韩国汽车零部件锌压铸市场规模和份额分析
韩国汽车零部件锌压铸市场分析
韩国汽车零部件锌压铸市场规模预计 2025 年为 3.7893 亿美元，预计到 2030 年将达到 4.6749 亿美元，复合年增长率为预测期内（2025-2030）为 4.29%。市场规模动力取决于国内汽车装配量的反弹、稳定的电气化目标以及持续的 OEM 本地化计划。尽管关税不确定性挥之不去，但 2024 年宣布的汽车制造商复苏资金支持了新增产能，并保持订单健康。与此同时，轻量化要求和向更高价值的热管理组件的迁移正在将合金选择转向更高强度的配方。流程级升级，尤其是蔚山、昌原和京畿道的智能工厂改造，正在提高产量并降低能源成本nds。竞争强度仍然温和，中型压铸商采用实时工艺分析来确保与现代汽车集团和其他全球原始设备制造商签订长期供应协议。
主要报告要点
- 按生产工艺类型划分，压力压铸领先，到 2024 年将占据韩国汽车零部件锌压铸市场份额的 67.13%，而半固态压铸预计将以 4.31% 的速度增长到2030年的复合年增长率。
- 按合金类型划分，2024年Zamak 3占韩国汽车零部件锌压铸市场份额的42.31%，而ZA合金的复合年增长率最高预测为4.43%，到2030年。
- 按应用划分，车身总成在2024年占据韩国汽车零部件锌压铸市场份额的36.57%；电气和电子外壳的增长前景最为强劲，复合年增长率为 4.37%。
- 按最终用户车辆类型划分，乘用车占韩国汽车零部件锌模具的 55.63%到 2024 年，韩国汽车零部件锌压铸件市场份额将达到 4.35%，到 2030 年复合年增长率将达到 4.35%。
- 从销售渠道来看，OEM 渠道在 2024 年控制了韩国汽车零部件锌压铸件市场份额的 83.24%，并且在预测期内将以 4.32% 的复合年增长率增长。
韩国汽车零部件锌压铸市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 国内汽车产量复苏 | +1.2% | 全国，集中在蔚山和昌原工业园区 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车快速采用 | +1.0% | 全国，集中在电动汽车制造中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 减重目标 | +0.8% | 全国，溢出到出口市场 | 中期（2-4年） |
| OEM 本地化推动 | +0.7% | 全国，重点减少进口依赖 | 中期（2-4 年） |
| 政府激励措施 | +0.6% | 全国，重点关注京畿道和庆尚南道的工业园区 | 中期（2-4 年） |
| 韩国锌供应链重组 | +0.4% | 全国供应链优化 | 短期（≤ 2 年） |
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2024年后国内汽车产量恢复
现代蔚山工厂的年度汽车组装已恢复到疫情前的节奏，计划于 2025 年进行的 2 万亿韩元电动汽车专用扩张增强了零部件采购的可见性[1]“蔚山工厂扩建更新”，现代汽车公司，hyundai.com 。聚集在该地区的300多家一级和二级供应商已恢复三班制运营，增加了用于门铰链、雨刷系统和座椅框架的精密锌铸件的订单量。全国出口激增为服务于混合模型平台的出口导向型压铸商带来了额外的拉动。产量反弹有助于摊销模具投资并抵消能源成本上升，从而保持大批量零件的利润率不变。供应商现在在设计阶段共同设计铸件，缩短了 2026 年车型发布的上市时间。
电动汽车的快速采用创造了新的热管理零件
转向纯电动汽车使电力电子外壳、电池组框架和集成冷却剂歧管的锌铸件需求成倍增加。现代 WIA 于 2023 年推出一款一体式电动汽车热管理模块，验证了锌在紧凑型引擎盖下的卓越导热性d 包装[2]“集成热管理模块”，现代 WIA，en.hyundai-wia.com 。与内燃机散热器不同，电动汽车模块调节三个热区——电池、逆变器和电动机——需要复杂的内部流道，最好通过高压锌铸造形成。向美国和欧洲电动汽车品牌出口的国内供应商受益于韩国强大的 EMC 测试基础设施，将锌压铸件定位为热和电磁合规性的优质解决方案。随着到 2030 年电动汽车产量攀升至 420 万辆的全国目标，这些复杂零件的订单频率预计将比整车制造的速度更快。
减重目标推动薄壁锌铸件
对碳中和车队的监管推动促使原始设备制造商削减所有不必要的重量。过程控制现在保持壁厚接近 1.5 mm，同时保持尺寸稳定性，与 2022 年的设计相比，部件重量减轻了约五分之一。先进的 ZA 合金含有高达 8% 的铝，可提高拉伸强度以抵消较薄的横截面。对随形冷却模具嵌件的投资提高了凝固率并减少了孔隙率，使韩国供应商获得了零返工批次的声誉。与出口原始设备制造商谈判的轻量化合规溢价为中型脚轮增加了新的收入层。
政府对智能工厂升级的激励措施
中小企业和初创企业部在 2025 年为 950 家公司的数字化改造提供补贴，为传感器、MES 集成和基于人工智能的废料监控提供资金。使用内联热像仪的压铸车间报告废品减少了十分之一，并缩短了最小周期时间。 Banwol-Sihwa 智能绿色综合体提供共享物流 ERP 和绿色运输链接，进一步压缩管理成本。智能工厂认证也有作用作为全球询价中的资格徽章，增强出口竞争力。
限制影响分析
| 高能源和加工成本 | -0.9% | 全国，尤其影响能源密集型运营 | 短期（≤ 2 年） |
| 锌价波动 | -0.6% | 具有国家影响力的全球供应链 | 中期（2-4 年） |
| 缺乏经验丰富的模具设计师 | -0.5% | 全国，集中在工业地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 城市环境许可障碍 | -0.3% | 城市工业区，特别是首尔大都市区 | 中期（2-4 年） |
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与铝相比，能源和加工成本较高
2022 年至 2024 年间，工业电价攀升了五分之三以上，对能源密集型热室生产线的打击尤其严重。尽管锌的熔化温度比铝低，但连续的保持温度和频繁再加热可提高每公斤的净千瓦时数。一些中型铸造厂正在试验由光伏支持的微电网供电的感应炉，但资本支出仍然令人望而生畏。小型合同连铸机的营业利润下降带来了直接压力，从而促进了整合。
全球供应中断导致锌价波动
2024 年基准锌价格徘徊在每吨 2,600 美元附近，每日波动触及 500 美元，扰乱了合同成本。韩国对进口精矿的依赖使买家面临红海和南海航线中断的风险。韩国锌业持有 The Metals Company 的股权旨在实现镍和钴供应多元化，但近期锌现货稳定仍难以实现。对冲计划和战略库存缓解了短期冲击，但提高了营运资本承诺。
细分市场分析
按生产工艺类型：半固态铸造势头强劲
到2024年，压力压铸将占据韩国汽车零部件锌压铸市场份额的67.13%。而半固态铸造预计复合年增长率为4.31%，这项新兴技术结合了触变性浆料控制和高填充率，生产出的结构件具有更少的空隙和优异的抗疲劳性。由于尺寸公差更严格，汽车制造商将预算分配给电池托盘加固面板时更喜欢半固体面板。压力压铸使门把手和车窗升降器的规模经济保持完好，在传统生产线上保持高 OEE。连续注射监控和伺服驱动柱塞正在将 CTQ 良率推至 97% 以上。韩国汽车零部件锌压铸市场参与者将这两种技术融合在一起，以平衡批量经济性与优质应用。
尽管压力压铸占有较高份额，但仍面临工艺优化的压力，以保持成本竞争力。真空排气和d的投资双柱塞浇口将机械性能提升到更接近半固态输出，模糊了传统界限。 OEM 工程师现在指定通过计算机断层扫描测量的微孔隙率水平，推动脚轮采用混合工具解决方案。参观昌原工厂的海外客户通常会在生产线部署之前就这两种技术进行并行试运行，从而延长了报价周期，但一旦合格就锁定多年销量。
按合金类型：ZA 合金挑战传统配方
Zamak 3 合金虽然到 2024 年占韩国汽车零部件锌压铸市场份额的 42.31%，但主要用于门锁外壳、引擎盖闩锁和内部边框。 Zamak 5 及其铜增强剂可用于要求更高耐腐蚀性的造型零件。 ZA 合金预计复合年增长率为 4.43%，是合金类别中最快的。它们的铝含量超过十分之一，可提供超过 400 MPa 的拉伸强度，从而允许更薄的横截面，无蠕变。供应商报告称，由于断屑率改善，加工时间节省了高达 18%，抵消了边际原材料价格溢价。
材料规格的变化通常发生在现代摩比斯和一级压铸商联合举办的降低成本研讨会之后。生命周期模拟现在考虑了电池电动平台特有的振动频谱，推动向 ZA 合金变体的迁移。随着 OEM 致力于实现全球回收目标，传统 Zamak 混合物的卓越可回收性可确保基准量，从而确保铸造厂产能利用率。因此，韩国汽车零部件锌压铸件市场规模的增长反映了传统和先进合金的平行需求向量。
按应用划分：电子外壳推动创新
车身总成将在 2024 年占据韩国汽车零部件锌压铸件市场规模的 36.57% 份额，但由于座椅框架、车顶纵梁支架和碰撞能量吸收器，其仍然至关重要。仍然依赖锌的阻尼特性。内饰支架受益于锌的装饰镀层兼容性，维持了利基需求。电气和电子外壳预计将以 4.37% 的复合年增长率增长，超过以发动机为中心的零部件，这些零部件在电气化车队中失去了份额。压铸商正在运输带有集成母线通道的屏蔽逆变器盒，从而最大限度地减少电动汽车线路上的组装步骤。
发动机和变速箱部件在运往电气化轨迹较慢的出口市场的混合动力汽车中保持着相关性。脚轮使用随形冷却嵌件改造传统模具，加快冷却周期，抵消产量下降的影响。随着车内计算能力的不断提升，EMC 合规性推动了带有集成垫圈凹槽的锌外壳的新使用。赢得这项新业务的供应商通常会提供并行工程，以使安装凸台与 OEM PCB 叠层保持一致。
按最终用户车辆类型：乘用车在各项指标中处于领先地位
到2024年，乘用车将占据韩国汽车零部件锌压铸件市场规模的55.63%，并将以4.35%的复合年增长率扩大。型号激增，特别是在紧凑型电动跨界车中，导致单位元件数量增加。由于极端的工作循环有利于钢或球墨铸铁，重型商用车辆对锌的渗透有限；然而，驾驶室装饰和踏板支架仍然使用锌来防止腐蚀。在首尔和釜山的电子杂货配送车队的推动下，轻型商用车的需求保持稳定。两轮车是东南亚新兴的出口利基市场；紧凑型 ABS 外壳和车把夹通常来自韩国压铸商。
乘用车的增长受益于韩国的自由贸易协定，该协定简化了向欧盟和加拿大的出口运输。这些协议中的本地内容规则有利于韩国铸件，从而增加了出口量。平台模块化允许单个锌支架系列适合三种车型，推动较小区域竞争对手难以匹敌的规模经济。
按销售渠道：OEM 主导地位反映了整合趋势
OEM 合同占 2024 年收入的 83.24%，凸显了韩国压铸商和汽车制造商之间的协作设计文化，并且到 2030 年复合年增长率为 4.32%。集成 APQP 流程意味着铸件供应商参加早期设计审查，嵌入模具启动前的可制造性见解。由于车辆耐用性的提高，向碰撞维修中心和性能调谐器供应的售后市场渠道增长缓慢。尽管如此，订购小批量装扮组件的专业调谐商仍保留了一部分车间脚轮的生存能力。韩国汽车零部件锌压铸市场参与者寻求多元化的OEM基地，既向现代汽车集团供货，又向雷诺韩国、通用韩国等海外整车厂供货，以平衡平台风险。
整车厂收紧PPAP标准迫使供应商加大供应力度。ER 实施自动 X 射线和 CT 扫描。合规成本被更长的合同期限和避免双重来源所抵消。实现零 PPM 状态的铸造厂通常会协商与金属附加费挂钩的价格阶梯，从而在波动的锌市场中保留利润。
地理分析
生产集群集中在从蔚山到昌原的东南走廊沿线，占全国锌铸件产量的一半以上。蔚山拥有现代汽车的单元组装厂和多个供应门把手框架和电池托盘配件的专用压铸单元[3]“汽车集群统计”，蔚山市政府，ulsan.metro.kr 。通过蔚山港升级后的物流渠道将出口流向北美和欧盟。昌原工业园区，成立于 1974 年，整合了上游加工和后处理车间，能够按顺序向附近巨济造船厂的重工业原始设备制造商和车辆组装商交付产品。该基地的先进运输机械零部件区预留了 692,000 平方米用于汽车铸造扩建，最近的租户采用了省级生态信贷计划资助的低碳熔炉。
京畿道的半月-始华智能绿色工业园区为中小企业提供数字孪生和共享 ERP，将原型模具订单的交货时间缩短了五分之一。靠近首尔的研发机构促进了合金的协作开发，加速了向 ZA 变体的迁移。江原道原州外国投资区等周边地区提供免税期和土地补贴，以吸引全球一级供应商，将经济活动分布到传统中心之外。
庆尚南道的激励计划确保了 Wurth 韩国和其他国际公司的扩张工具制造商，增强本地模具设计能力。这种多中心的地理位置缓解了供应中断，同时培养了每个地区的专业人才库。
竞争格局
市场集中度仍然适中：据估计，前五家公司合计占据韩国汽车零部件锌压铸市场一半以上的份额。现代威亚在热管理铸件方面处于领先地位，并利用与现代汽车集团的垂直整合。 Dynacast 韩国专注于精密微型元件，为全球电动汽车逆变器制造商供货。韩国 Ryobi Die Casting 采用从日本进口的专有真空门技术来确保运往欧洲的传动系统支架的安全。 Ahresty 韩国强调结构件，并与 OEM 合作开展挤压区优化项目。 Seohan Auto 和 Sungwoo Hitech 等规模较小的公司投资机器人修剪和电池自动化技术竞赛的重点是智能工厂的成熟度，领先的公司部署了人工智能支持的熔体温度预测和预测模具润滑。随着合金的多样化，模具设计中的知识产权保护变得越来越重要。
并购活动正在升温：一家国内私募股权财团于 2025 年初收购了 JYC Foundry 近五分之二的股份，为 ZA 合金生产线升级提供资金。遵守 K-REACH 化学规范和碳足迹披露正迅速成为出口计划的投标资格，推动落后企业寻求合作或退出。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Korea Zinc 向 The Metals Company 投资 8520 万美元，以确保电动汽车供应链的关键矿物，减少对中国进口的依赖。
- 2024 年 5 月：现代摩比斯承诺投资 900 亿韩元建设电动汽车模块工厂位于蔚山的工厂计划于 2025 年底竣工，重点生产底盘和驾驶员座椅模块。
- 2024 年 5 月：SeAH Group 拨款 1.553 亿美元，建设美国第一家韩国特种合金工厂，为航空航天和国防客户提供服务。
FAQs
韩国汽车零部件锌压铸市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为3.7893亿美元，反映了大流行后的产量
韩国汽车零部件锌压铸市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 4.29%，达到美元到 2030 年将达到 4.6749 亿。
哪种合金类别在韩国锌铸造中增长最快？
ZA 合金显示由于卓越的强度和轻量化潜力，复合年增长率为 4.43%，增长最快。
为什么电子外壳是高增长应用？
电气化提高了对为电动汽车电力电子设备提供电磁屏蔽和热管理的锌铸件的需求。
与售后渠道相比，OEM 采购的重要性如何？
OEM 合同占 2024 年收入的 83.24%，凸显了与主要汽车制造商的集成设计合作伙伴关系。
最大的运营挑战是什么压铸机现在面临着 nge 的挑战吗？
工业电价不断上涨，自 2022 年以来上涨了五分之三以上，给热室加工经济带来了压力。
