南美数据中心网络市场规模和份额

南美数据中心网络市场分析

2025年南美数据中心网络市场规模为8.8亿美元，预计到2030年将攀升至15.3亿美元，复合年增长率为11.55%。来自超大规模云提供商的强劲资本流动、国家对可再生能源设施的激励措施以及企业对混合和多云架构的快速采用推动了这种持续增长。大西洋和太平洋沿岸增加的海底电缆加强了国际连接，而基于白盒交换机和 SONiC 软件的开放网络生态系统则提高了成本效率。随着拉丁美洲组织对数据中心进行现代化改造以运行人工智能驱动的工作负载，供应商围绕高带宽光学互连、基于意图的网络自动化和集成安全设备展开激烈竞争。有利于供应链的政策，例如巴西的前关税制度对先进 ICT 设备征收进口关税，抵消区域货币波动和关税结构带来的定价压力。

南美洲数据中心网络市场趋势和见解

对云存储和可靠的应用程序性能的需求不断增加

企业正在将关键任务工作负载转移到云平台，这提高了 Banco Itaú 计划到 2028 年将所有核心系统迁移到云端的计划，这代表了需求激增，促使运营商降低网络带宽。w 400G 和 800G 链路。 Cirion Technologies 已在圣保罗和圣地亚哥之间展示了 1.6 Tb/s 单载波波长，证明光骨干网可以领先于 AI 时代的流量。^{[1]StockTitan，“Cirion 完成 1.6 Tb/s Trial，”stocktitan.net} 存储性能对于实时同步本地和云存储库的混合部署同样重要。

企业中的网络攻击不断增加

拉丁美洲公司现在每周记录 2,569 次攻击，比全球平均水平高出 40%，促使 CISO 购买下一代防火墙、安全 SD-WAN 和人工智能增强威胁分析。哥伦比亚保险公司 Mutual Ser EPS 采用 Fortinet 的 FortiGate 设备来强化运行多云应用程序的 50 多个分支机构。^{[2]Fortinet，“Mutual Ser EPS 确保多云安全”，fortinet.com} 预算正在快速变化；一半的区域公司每年为网络安全控制拨款 1000 万美元至 4900 万美元

全球云提供商建设的超大规模数据中心激增

亚马逊将在 2026 年上线的新智利云区域投入 40 亿美元，而 AWS 和微软在 2024 年期间合计投资 45 亿美元用于巴西扩张。^{[3]BNamericas，“Banco Itaú 云迁移路线图”，bnamericas.com}每次部署都需要叶脊结构，使用 25-100 GbE 链路进行一般计算，使用 >100 GbE 进行人工智能集群，从而触发运营商酒店和地铁的多年硬件更新周期骨干网

海底电缆登陆激增，实现低延迟沿海枢纽

Google 的跨太平洋电缆和 Cirion 的 SAC2 系统非常出色将瓦尔帕莱索和福塔莱萨转变为对延迟敏感的交换点。福塔莱萨现在拥有 16 条带电电缆，运营商可以提供到迈阿密、罗安达和里斯本的往返时间低于 60 毫秒。这些设施部署密集光纤交叉连接和自动光纤监控，以应对直播活动和游戏启动期间的流量高峰。

网络复杂性不断增加

混合云覆盖、东西向微分段和边缘爆发暴露了技能差距。部署基于意图的控制器的企业面临着多供应商 API 的蔓延，这给精简的 NOC 团队带来了压力。缺乏训练有素的员工会推迟 400G 采用计划，增加咨询依赖性，并限制可实现的自动化深度。

先进设备的高进口关税和资本支出

关税使路由器和叶子交换机的成本上涨 8-20%，促使小型运营商延长生命周期，而不是采用 800G 光学器件。巴西的关税减免计划通过免除 1,495 个 ICT SKU 关税来部分抵消这一处罚，从而加速非国内制造的人工智能优化 NIC 的供应。  

细分分析

按组件：尽管硬件占主导地位，服务仍在加速

产品占 2024 年收入的 76.2%，反映出交换机、路由器、光转发器和安全设备的大量支出，这些是每个数据中心网络市场部署的基石。以太网叶-主干升级周期从 25G/100G 转向 400G 级别，而模块化路由器集成 SR-MPLS 以简化底层自动化。供应商将交换机 ASIC 路线图与商业芯片突破同步，以满足在融合以太网上运行 RDMA 的 AI 集群的延迟预算。
在托管 SDN 控制器、生命周期自动化以及针对缺乏内部技能的企业的白手套零信任覆盖的推动下，服务以 11.6% 的复合年增长率扩展。 OEM 的咨询部门将网络即代码蓝图和 DevNet 式培训捆绑在一起，从而压缩部署交付时间。区域 MSP 通过提供多云连接交接和符合 ISO 27001 的托管检测和响应来开拓利基市场，确保异构住所的合规性。

按最终用户：制造业颠覆了传统 IT 领导地位

由于电信云虚拟化核心网络切片和 OTT 视频平台缓存近边缘节点，IT 和电信在 2024 年保持了 37.2% 的收入领先地位。银行业保留了多区域主动-主动数据存储以满足即时支付指令，从而提高了对加密 100G MAC-sec 端口的需求。然而，随着工业 4.0 改造需要确定性以太网、时间敏感网络以及将 PLC 连接到雾服务器的专用 5G 网关，制造和工业的复合年增长率最快为 12.30%。
采矿联盟在 10 毫秒 RTT 下通过 Cisco URWB 链路进行远程运输，展示了能够在高振动坑中生存的坚固耐用的光学环。汽车工厂率先开展开放网络试点，在 CAN 总线数字孪生上实施与供应商无关的遥测，为云 AI 质量控制引擎提供支持。

按数据中心类型：超大规模企业重塑市场动态

托管 hal到 2024 年，LS 占实时足迹的 56.4%，并且仍然是对延迟敏感的城域对等互连的关键。中立设施通过可再生购电协议和主权云飞地实现多元化，以保护受监管的客户数据。尽管如此，随着亚马逊、微软和谷歌在 2024 年至 2025 年间向南美地区投入超过 100 亿美元，建设采用 25/50 kV 馈电线路的多层园区，超大规模企业的复合年增长率为 13.7%。随着租户追逐可预测的云可用区，超大规模企业的数据中心网络市场份额到 2030 年将接近 41%。
Scala 数据中心计划在阿雷格里港建设 4.7 GW AI City，将依靠光纤交换机为每个机箱提供 64 x 800G 端口，用于托管 LLM 推理场的 NVLink 网状背板。边缘和微模块化站点沿着电缆登陆海滩涌现，<1 MW 吊舱将 800G 相干光学器件端接至沿海 IPoDWDM 超级节点。

按带宽：高速连接推动创新

100 GbE e 以上的端口当训练集群通过 800G DR4+ 光学器件穿越 1.6 Tb/s 干线时，复合年增长率为 12.8%。相反，考虑到每千兆价格和向后兼容性的平衡，50-100 GbE 仍然是最大的份额，占 37.2%。预计到 2030 年，超过 100 GbE 端口的数据中心网络市场规模将达到 5.556 亿美元，凸显了人工智能和高性能计算的发展势头。 RoCE v2 加速和无 PFC 传输塑造了拓扑决策，而 IPoDWDM 则削弱了灰色光学器件以抑制功率包络。
传统 ≤10 GbE 链路在分支 DC 和存档备份段中徘徊，可容忍更高的超额认购。中层 25-40 GbE 线路支持边缘部署，其中工作负载会不可预测地激增，但仍小于核心 DC AI 作业。

地理分析

巴西在 2024 年占据南美数据中心网络市场份额的 25.4%。圣保罗州集中427.5 兆瓦已投入使用，另有 672 兆瓦在建d 或规划，由 Microsoft 的 27 亿美元和 AWS 的 18 亿美元推动。巴西的免税前关税名单加速了国内无法提供的交换机 ASIC 的采用，为数据中心网络市场在货币波动期间提供了成本缓冲。福塔雷萨的 16 个电缆登陆点将塞阿拉转变为大陆交通交换中心，将迈阿密的往返延迟降至 55 毫秒以下。
在 2024 年 12 月的国家数据中心计划的支持下，智利成为太平洋数据中心候选者，承诺提供 25 亿美元的激励措施以及加快环境审批。亚马逊耗资 40 亿美元的圣地亚哥云区域预计于 2026 年投入使用，该云区域将与谷歌的跨太平洋 Topaz 电缆相结合，以锚定拉丁美洲和亚洲之间对延迟敏感的贸易。 Equinix 耗资 1.3 亿美元的圣地亚哥 IBX 进一步丰富了运营商的选择，并在 100% 可再生能源上培育中立的缓存集群。
预计到 2030 年，阿根廷的复合年增长率将达到 11.4%。红帽 OpenShift 上的数字健康网格在两年内将交易量扩大了 15 倍，展示了对红帽可扩展底层结构的需求。哥伦比亚的金融科技激增和海底光纤的增加刺激了 AES-256 MAC-sec 的采用以实现合规性，尽管比索波动和资费开销稀释了小型 ISP 的资本支出预算。两国都致力于协调网络安全法规，以吸引对分散监管持谨慎态度的跨国租户。

竞争格局

随着根深蒂固的全球供应商面临白盒商品化压力，市场集中度仍然温和。思科、瞻博网络和 Arista 在叶脊订单中占据主导地位，但 Arista 的收入在 2025 年第一季度跃升 27.6% 至 20.05 亿美元，凸显了对其以人工智能为中心的 800G 平台的需求。瞻博网络扩展了适用于多供应商 SONiC 资产的 Apstra 基于意图的结构蓝图，而思科则集成了线速 AES-256 MAC-sec 上的 51.2T ASIC 并报告 25 财年第一季度美洲收入为 82.52 亿美元。
戴尔科技集团通过将 PowerSwitch 与 SONiC 配对的开放网络捆绑包赢得了市场份额，其中 SKY Brazil 的部署将配置周期缩短了 60%，这凸显了这一点。 Fortinet 通过将 NGFW、SD-WAN 和零信任网络访问融合到 ASIC 加速设备（例如 2025 年 2 月推出的 FortiGate 70G）中，利用区域威胁的上升。HPE 在其 2025 年 6 月的交钥匙液冷集群 AI Factory 蓝图中将 Cray Slingshot 互连与 NVIDIA Blackwell GPU 结合起来。