新加坡汽车保险市场规模和份额

新加坡汽车保险市场分析

2025 年新加坡汽车保险市场价值为 9.5 亿美元，预计到 2030 年将扩大至 10.5 亿美元，复合年增长率为 2.1%。尽管车辆保有量处于平稳状态，但新加坡的汽车保险市场仍在增长。保险公司正在利用数字工具、远程信息处理和电动汽车 (EV) 专业保险来提高平均保费。影响产品设计和定价策略的关键因素包括强制性第三方责任要求、电动汽车的迅速采用以及新加坡金融管理局 (MAS) 对保险科技试点的支持。此外，商业车队的激增，尤其是网约车和最后一英里配送领域的车队，正在扩大保费销量。数字创新，例如支持 Singpass 的 e-KYC 和在线聚合器，不仅削减了分销成本，还提高了价格电子竞争。在这个充满活力的格局中，老牌保险公司正在通过推出增强型保险附加险、促进即时索赔结算以及建立合作伙伴关系来解决与先进驾驶辅助系统相关的不断上升的维修成本来巩固其市场地位。

新加坡汽车保险市场趋势和见解

新加坡法律强制遵守第三方汽车保险

在新加坡，《机动车辆（第三方风险和赔偿）法》强制规定汽车保险，这极大地改变了国家的汽车保险格局。一般保险协会指出，保险公司局通过向未投保司机发生事故的受害者提供赔偿来加强市场诚信，例如强制向保险公司报告事故，旨在遏制欺诈并加快索赔速度。强制执行使汽车保险渗透率保持在 100% 左右^{[1]新加坡普通保险协会，“汽车保险消费者指南”，gia.org.sg}。这种高渗透率为保险公司提供了一个可预测的市场，使他们能够从仅仅获取客户转向产品开发和完善风险分析方面的创新。

电动汽车的采用推动专业保单和保险范围的扩展

在新加坡，电动汽车 (EV) 采用的激增正在刺激专业汽车保险保单的发展。虽然到 2024 年，电动汽车仅占全国汽车保有量的 3.3%，但它们在新车注册量中占据了 32​​.5% 的主导地位。这一激增主要归因于高达 40,000 新元的政府激励措施^{[2]Liberty Insurance，“新加坡电动汽车保险的承保范围和保费”，libertyinsurance.com.sg}。保险公司现在正在精心设计产品，以应对独特的电动汽车风险，包括电池退化、充电设备的潜在损坏和网络威胁。这些定制保单的保费比传统汽车保险高出 15-20%，这反映了维修成本的上升和备件的稀缺。这一领域的佼佼者是收入保险 (Income Insurance) 的保险eDrivo 计划拥有 24/7 移动充电支持和可选电池更换保险等功能^{[3]Income Insurance, “eDrivo Car Insurance”, Income.com.sg}。随着电动汽车价格呈下降趋势和公共充电基础设施的扩大，电动汽车保险的保费池已准备就绪。两位数的增长，凸显了其作为保险公司战略增长途径的重要性。

远程信息处理和基于使用的由 MAS 沙箱支持的保险

在新加坡，在新加坡金融管理局 (MAS) 监管沙箱框架的支持下，汽车保险市场日益受到远程信息处理和基于使用的保险 (UBI) 的影响。这一举措允许保险公司尝试创新模式，例如按公里付费和基于行为的定价，同时受益于资本要求的降低。一个值得注意的例子是 Carro 的“Covered”计划，由 NTUC Income 承保。该计划利用车载诊断和人工智能驱动的评分，根据驾驶行为动态调整保费。因此，安全驾驶者可以获得高达 30% 的折扣。这种转变表明承保实践发生了变化，优先考虑基于行为的指标而不是传统的人口统计因素。行业专家预计，到 2030 年，基于使用情况的保险可能占所有车险保单的 15%，从而提高保险公司的损失率并加深客户参与度。

R网约车和最后一英里配送车队的扩张提高了保单需求

在新加坡，网约车服务和最后一英里配送车队的兴起推动了针对商业需求的汽车保险保单需求激增。 Grab 和 foodpanda 等公司正在转向满足个人和商业用途的混合保险解决方案。因此，商业汽车保费的复合年增长率高达 9.20%。车队运营商现在正在寻找诸如可调整免赔额、路边援助和监控驾驶员表现的工具等功能。保险公司正在利用远程信息处理的力量，跟踪车辆里程、乘客负载和路线数据等指标。这不仅为基于使用的定价铺平了道路，还有助于遏制欺诈。由于新加坡人口密集，这些车队已成为国家交通框架不可或缺的一部分，推动汽车保险市场的持续增长。

价格战和折扣聚合商压缩承保利润

数字保险公司正在以超低的价格迅速占领市场份额，引发全面收紧利润的逐底竞争，为此，一些保险公司正在转向提供更高的超额费用或分拆附加险等策略，但这些方法可能会带来承保缺口的风险，从而可能会削弱客户的持续折扣压力。小型企业的员工，强调了根据基于风险的法规对强大资本实力的迫切需求。较低的价格和利润阻碍了新加坡车险市场的增长。

车辆保有量高原限制了新保单数量

在新加坡，车险市场面临新保单数量的结构性限制，这主要是由于权利证书（COE）制度造成的。该系统将车辆数量的增长抑制到接近于零，旨在控制道路拥堵。因此，保险公司将战略重点转向客户保留、追加销售扩大承保范围以及提高保费以增加收入，从而避免保单数量的扩张。虽然特遣队所属装备价格的变化可能会影响消费者的决策，促使保费较高的人倾向于更全面的承保范围，但车辆数量的持久限制仍然是收入增长的重大障碍。

细分分析

按保单类型：基于使用的模型颠覆传统承保

2024 年，综合承保将占主导地位，占 72.3% 的份额，因为高汽车价值和密集的交通会提高感知损失的严重程度。在 COE 驱动的车辆估值的支撑下，与综合保单相关的新加坡汽车保险市场规模预计将以 1.84% 的复合年增长率小幅增长。第三方火灾和盗窃以及仅限第三方的保险适用于较旧或廉价的车辆，但当驾驶员转向灵活的基于使用的计划时，它们将面临蚕食。

远程信息处理的采用正在重塑高端机械师。随着司机接受与里程挂钩的节省，并且 MAS 沙盒缩短了启动周期，基于使用情况的合同每年增长 12.4%。新加坡汽车保险市场基于使用的保单份额将大大削弱固定保费的主导地位，迫使现有保险公司完善风险评分算法和远程信息处理合作伙伴关系。 

按车辆类型划分：电动汽车转型重塑风险状况

2024 年，私家车占保费的 81.2%，由于注册上限持续存在，因此形成了一个稳定但低增长的细分市场。预计到 2030 年，新加坡私家车汽车保险市场规模的复合年增长率将仅为 1.65%。相反，摩托车和踏板车的复合年增长率将达到 13.43%，尽管基数较低，但受到负担能力和送货车队需求的支撑。

电动汽车给承保带来了复杂性，因为电池、电力电子设备和铝制车身推高了维修费用。电动汽车保单的保费比燃油车型高 15-20%；然而，激励措施和充电网络的推出推动了用电量的快速增长。到 2030 年，电动汽车可能占注册汽车的十分之一，这扩大了其对损失率的影响，并为数据丰富的保险公司提供承保优势。 

按分销渠道划分：数字平台挑战传统中介

A到 2024 年，男士和经纪人保留了 46.3% 的保单，但随着移动优先购买的兴起，他们的份额正在慢慢下降。通过代理商分销的新加坡汽车保险市场规模预计将保持平稳，而聚合商主导的销售复合年增长率将达到 15.51%，从而扩大了直接渠道的收入基础。 

聚合器提高了透明度，但也使产品商品化。为了保持相关性，中介机构整合了数字咨询、捆绑多行保险并突出索赔服务跟踪记录。保险公司融合了全渠道模式：在线收购、经纪人进行高价值续保和复杂的车队、银行合作伙伴进行交叉销售。 

按最终用户划分：商业细分市场增长速度超过个人险种增长

2024 年个人险种保费占保费的 78.2%，但由于个人车辆数量受到限制，其增长缓慢。随着网约车、物流和汽车共享运营商规模的扩大，商业车队保费每年上涨 9.24%。 L商业投资组合中的操作系统成本波动性较高，促使保险公司嵌入远程信息处理、驾驶员培训和动态免赔额。 

随着企业可持续发展目标的提高，企业采用电动货车和两轮车，这改变了索赔模式和停机成本。掌握电动汽车零部件采购和快速维修网络的保险公司可能会在不断扩大的商业利基市场中赢得份额。 

地理分析

新加坡紧凑的地理位置使区域评级无效，但更加关注驾驶员行为、车辆技术和城市密度因素。广泛的闭路电视覆盖范围和智能交通系统提供高质量的索赔证据，有助于欺诈检测和争议解决。热带降雨引发山洪灾害，保险公司将其纳入综合承保范围，尤其是低洼停车场。

政府成为“少车”国家的雄心塑造了长期需求d.对铁路和公交车运力的投资旨在减少对私家车的依赖，但零工经济车队和短期租金却同步增长，使溢价来源多样化。 MAS 监管要求强大的偿付能力，促进持续的资本优化，而数字身份基础设施支撑无摩擦的 e-KYC，支持直接渠道的经济高效扩展。 

电动汽车的采用在地理上集中在拥有公共充电器的公共住宅区和拥有地产充电点的富裕地区。随着充电器分布图的密集化，保险公司预计电动汽车索赔频率将与燃烧标准趋同，尽管由于电池定价的原因，严重程度可能会持续升高。新加坡严格的进口规定和每 10 年取消一次登记的规定确保了车辆的车龄较小，从而使平均维修成本保持在较高水平。 

竞争格局

市场浓度适中。 NTUC Income Insurance Co-operative Ltd、Great Eastern General Insurance Ltd、MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd.、AXA Insurance Pte Ltd 和 Tokio Marine Insurance Singapore Ltd 是市场上的主要参与者，拥有广泛的代理网络和合作精神。 Budget Direct 和 FWD 等外国进入者通过低成本在线模式快速增长，提供比传统关税低 30-40% 的保费，以吸引对价格敏感的司机。 

技术是主战场。现有企业部署人工智能驱动的理赔门户，将结算周期从几周缩短到几天，而挑战者则推销即时保单签发和按公里付费计费。与电动汽车制造商和网约车公司的合作产生了专属的亲和力池。一些运营商在支持区块链的参数化保险中申请了专利，以实现全损赔付的自动化。 

资本规则有利于规模。 MAS 基于风险的框架提高了高增长的资本要求，但薄利书籍，刺激利益整合。尽管安联集团 2024 年对收入保险的竞购失败，但分析师预计，随着小公司寻求资产负债表实力和数字化能力，将会出现进一步的并购。竞争差异化趋势是客户体验而不是纯粹的价格，特别是在修复通胀需要审慎承保的市场中。