报告概述

全球ESG相关保险市场在2024年创造了43亿美元的收入，预计将从2025年的52亿美元增长到2034年的约301亿美元，记录了整个预测期内的复合年增长率为21.6%。 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了45%以上的份额，收入19亿美元。

随着保险公司将环境、社会和治理标准纳入承保、定价和风险评估，ESG 相关保险市场不断扩大。增长反映了投资者预期的不断上升、企业可持续发展的承诺以及向负责任金融产品的更广泛转型。市场现在包括奖励可持续行为、激励气候风险缓解和支持社会责任的政策跨行业运营。

市场的增长可归因于气候信息披露的监管压力不断加大、对可持续金融产品的需求不断增长以及对气候相关风险的认识不断提高。组织寻求与其可持续发展战略相一致并展现负责任的风险管理的保险解决方案。对脱碳、道德劳工实践和治理透明度的浓厚兴趣进一步加速了市场的采用。

市场概况

• ESG 相关投资保险以 49.6% 的份额引领市场，反映出人们对与可持续投资业绩和负责任的投资组合策略相关的保险产品的强烈兴趣。
• 企业 ESG合规性占比37.2%，这是由于监管预期不断上升以及组织需要确保 ESG 相关运营和披露风险。
• 直销渠道占主导地位，占72.3％，这表明企业更愿意与保险公司直接合作，购买专门的、注重合规性的 ESG 产品。
• 在先进的可持续发展框架和大力采用符合 ESG 的金融工具的支持下，北美占据了45％的全球需求。
• 美国市场在 2024 年达到17.3 亿美元，并以强劲的18.9%复合年增长率，反映了企业对 ESG 各个维度的可持续发展和风险缓解的承诺不断增加。

关键统计数据

利益相关者和监管影响

• 投资者期望：大约79%的投资者在投资决策中考虑 ESG 风险，并且近一半准备从未能解决 ESG 问题的公司中撤资。
• 客户行为：约76%消费者愿意停止从虐待工人、社区或环境的公司购买产品。
• 监管压力：过去十年，全球 ESG 法规增加了155%。 NAIC 和 IRDAI 等监管机构正在引入与 TCFD 一致的强制性气候风险披露要求和治理框架。

业务影响和战略调整

• 行业意识：约85%的全球保险公司承认 ESG 考虑因素将影响其业务的各个职能。受影响最严重的领域包括投资 (91%)、风险和内部审计(90%) 以及承保(88%)。
• 财务影响：大约44%的保险业首席执行官认为有效的 ESG 计划有助于改善财务业绩。
• 战略重点：仅35%的全球保险公司表示，他们的企业战略与 ESG 三大支柱高度一致。

美国市场规模

美国 ESG 相关保险市场价值约17.3 亿美元，正在经历快速增长轨迹，复合年增长率 (CAGR) 为18.9%。企业对符合 ESG 合规性和可持续发展目标的保险产品的需求不断增长，推动了增长。

强劲的复合年增长率突显出一个充满活力的市场环境，在这个环境中，监管势头、不断提高的气候变化意识以及投资者对可持续金融的兴趣汇聚在一起，推动以 ESG 为中心的保险产品的创新和采用。保险公司正在不断改进其产品和分销方式，以满足不断增长的需求，使美国成为北美地区可持续保险发展的热点。​

2024 年，北美在 ESG 相关保险市场中占据 45% 的主导地位，体现了其在该领域的巨大影响力和领导地位。该地区的市场实力得益于先进的保险基础设施、强有力的监管支持以及对将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入承保和投资决策的高度重视。

这一巨大份额突显了北美在推进可持续保险实践以帮助组织有效管理 ESG 风险方面的关键作用。美国作为最大的贡献者，在保险公司、监管机构和注重可持续发展的利益相关者之间的积极监管和协作努力的支持下，在这方面发挥了关键作用。​

按类型

2024 年，ESG 相关投资保险处于领先地位，约占市场49.6%，这表明了如何保险公司越来越多地将 ESG 因素纳入其中他们的投资策略。此类保险反映了该行业不仅要防范传统风险，还要促进支持可持续和负责任的商业实践的投资。

采用这种方法的保险公司将其投资组合与符合高环境、社会和治理标准的公司和项目结合起来，帮助他们管理与气候变化、社会问题和治理挑战相关的未来风险。这种类型的投资保险鼓励更负责任的资本配置，使投资者和公司都受益。

保险公司正在积极剥离不符合ESG标准的资产，同时增加对绿色和社会责任项目的投资。它反映了一个更广泛的趋势，即可持续性正在成为财务决策的关键支柱，为保险公司提供了一种为环境和社会做出积极贡献的方式，同时有可能提高长期财务回报。

按应用划分

2024 年，企业 ESG 合规约占市场37.2%。该细分市场的保险产品专为帮助公司履行不断变化的 ESG 义务和标准而量身定制。这些产品通过提供反映企业可持续发展实践和监管合规工作的承保范围，支持企业管理 ESG 风险。

随着 ESG 法规收紧，此类保险可帮助企业领先于法律要求，同时向投资者、客户和监管机构等利益相关者展示其对可持续运营的承诺。将 ESG 合规性纳入保险政策还可以激励企业改善其环境和社会影响。

ESG 表现出色的公司可能有资格获得更好的保险条款和定价。这种互惠互利的设置鼓励企业可持续发展努力的不断改进为企业提供所需的保护，以抵御与 ESG 因素相关的风险，例如气候相关损害或社会治理失误。

按分销渠道划分

2024 年，直销在分销渠道中占据主导地位，占市场份额72.3%。该渠道使保险公司能够与客户建立直接关系，从而提供更加定制化和透明的 ESG 保险产品。通过直接互动，保险公司可以更好地了解客户与 ESG 风险和合规性相关的需求，定制满足这些特定要求的产品。

现代数字工具和平台也有利于直接销售，从而更轻松、更快捷地提供与 ESG 相关的保险产品。这种方法可以促进信任和教育，因为客户可以获得有关 ESG 因素如何影响其保单的清晰信息。

通过直接销售，保险公司可以做出回应快速适应不断变化的 ESG 趋势和法规，创造一个更加敏捷的市场。对于注重可持续发展的企业客户和个人来说，直销渠道提供了一种更简单、更有效的方式来获取与其价值观和 ESG 承诺紧密结合的保险解决方案。

新兴趋势

Growth 因素

关键细分市场

按类型

• ESG相关投资保险
• ESG相关人寿保险
• ESG相关财产保险
• 绿色能源保险
• 其他

按应用

• 企业ESG合规
• 绿色投资
• 可再生能源项目
• 可持续供应链
• 其他

按分销渠道划分

• 直销
• 经纪人和代理商

区域分析和覆盖范围

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素

对 ESG 责任的需求不断增长

人们对环境和社会责任的日益关注，增加了对奖励强劲 ESG 表现的保险产品的需求。政府、投资者和大企业对企业展现透明的ES提出了更加严格的期望G行动。这一转变鼓励保险公司将其产品与可衡量的可持续发展实践相结合。

因此，与 ESG 相关的保险获得了发展势头，因为它可以帮助客户展示负责任的行为，同时改善他们获得保险的机会。各行业可持续发展报告的增长推动更多组织寻求与其 ESG 承诺相匹配的保险解决方案，从而支持了这一驱动力。

限制

ESG 数据的质量和一致性有限

由于 ESG 数据不一致和缺乏统一的报告规则，市场面临着强烈的限制。保险公司通常依赖分散的指标，这些指标在行业和国家之间差异很大。这种不一致使得在承保过程中很难准确评估 ESG 绩效。

由于保险公司依赖可靠的输入来构建定价模型，标准化数据的缺乏会减慢产品扩张的速度。许多企业陷入困境将 ESG 指标整合到传统风险系统中，这会降低运营效率并影响 ESG 相关产品的可扩展性。

机遇

开发基于结果的 ESG 保险

保险公司显然有机会推出鼓励可持续绩效显着改善的产品。公司越来越多地寻求支持减排、更强有力的治理实践和更好的社会影响结果的保险解决方案。与 ESG 相关的产品可以帮助客户实现转型目标，同时降低长期风险敞口。

这一机会还使保险公司能够进入需求快速增长的以可持续发展为重点的新兴细分市场。通过设计与 ESG 成果相关的创新产品，保险公司可以吸引新客户、增强保留率并在发展中市场中创造竞争优势。

挑战

将 ESG 风险纳入承保决策

将 ESG 因素纳入承保仍然是一项重大挑战，因为这些风险本质上是复杂且长期的。气候转型风险、供应链脆弱性和治理失败并不容易融入传统精算模型。当保险公司试图对 ESG 相关风险进行量化和定价时，这会产生不确定性。

另一个挑战来自对 ESG 索赔可信度的日益严格的审查。保险公司必须确保其 ESG 相关产品展现出现实且可验证的影响。如果管理不当，被视为夸大 ESG 效益的风险可能会损害信任并阻碍市场采用。

竞争分析

安联、AXA、瑞士再保险和慕尼黑再保险凭借整合环境、社会和治理指标的强大承保框架引领 ESG 相关保险市场。他们的产品关注气候-一致的覆盖范围、可持续的风险评估以及对负责任的企业行为的激励。这些公司使用先进的分析来评估碳暴露、气候脆弱性和运营弹性。

Zurich、Generali、Chubb、AIG、Liberty Mutual、Hartford、Sompo 和 Tokio Marine 通过 ESG 驱动的跨财产、伤亡和专业产品线的政策加强了竞争格局。他们的产品包括绿色建筑保险、可再生能源项目保险和社会责任承保计划。这些保险公司优先考虑透明的报告、气候风险建模以及遵守国际可持续发展框架。

SCOR、Beazley、RenaissanceRe 和其他参与者通过与 ESG 相关的利基再保险和创新的风险转移解决方案扩大市场。他们的产品解决了与气候相关的灾难暴露、生物多样性风险和劳动力安全承诺。这些公司专注于自适应定价模型，p参数触发器和长期弹性规划。

市场上的主要参与者

• 安联
• AXA
• 瑞士再保险
• 慕尼黑再保险
• 苏黎世保险集团
• Generali
• Chubb
• AIG
• Liberty互助
• 哈特福德
• Sompo
• 东京海上
• SCOR
• Beazley
• RenaissanceRe
• 其他

近期动态

• 10 月2025 年：忠利集团报告称，包含 ESG 成分的保险产品的直接承保保费强劲增长，其中环境领域贡献了显着的28.2 亿欧元保费。忠利集团内部 ESG 工作组持续关注监管变化，同时设计新的解决方案，促进负责任的投资者和客户行为。
• 2025 年 10 月：中国平安获得 MSCI AAA ESG 评级，全年绿色保险保费收入高达 552.79 亿元人民币2025 年前 9 个月。公司继续完善责任投资政策，完善排除名单和利益相关者披露，并签署重要的国际 ESG 联盟，以巩固其在绿色金融领域的领导地位。