新加坡电动汽车市场规模和份额

新加坡电动汽车市场分析

2025年新加坡电动汽车市场价值为4.6亿美元，预计到2030年将达到20.4亿美元，复合年增长率为34.72%。积极的政策激励措施、内燃机汽车 COE 附加费的上涨以及全国范围内充电设施的建设（已超过 13,800 个公共点）的独特组合导致了快速采用。乘用车仍然是销量支柱，但随着物流和网约车运营商追求总体拥有成本 (TCO) 节省，商业车队的转型速度更快。比亚迪等中国品牌很早就利用了这些基本面，在 2025 年初占据了相当大的份额，其本地化战略正迫使现有品牌调整产品阵容。与此同时，现代汽车集团创新中心的本地制造正在削减物流成本并平滑右臂供应nd-drive (RHD) 变体，巩固了新加坡作为东盟电气化测试平台的地位。

新加坡电力汽车市场趋势和见解

政府激励计划推动 TCO 平价

新加坡的增强型车辆排放计划 (VES) 增加了高达 25,000 新元的回扣，电动汽车早期采用激励措施进一步延长了 15,000 新元的额外注册费折扣，从而抵消了电动汽车价格溢价，再加上 A 类 COE 功率输出的修订，更多主流电动汽车现在有资格获得更低成本的证书，从而加速了 2025 年预算案的采用。到 2029 年，扩大激励措施的范围，将高里程用户的电动汽车投资回收期压缩到四年以下，分析师预计，即使激励措施规模逐步缩小，政策组合仍将保持电动汽车普及率的上升。

快速推出公共和公寓充电桩，实现 6 万个目标

陆路交通管理局的目标是到 2030 年拥有 60,000 个公共充电点，并已为 HDB 区和商业区的 13,800 个单位供电^{[1]“电动汽车充电基础设施更新”，陆路交通管理局，lta.gov.sg}。到 2024 年底，电动汽车通用充电器补助金将为 1,200 多个住宅插座提供补贴，而新建筑必须为 1% 的停车场预先布线。快速充电正在迅速扩展：到 2025 年，HDB 停车场将指定 120 个额定功率为 60-120 kW 的直流集线器，将 100 公里续航里程的停留时间缩短至 10 分钟。 Shell-SP Mobility 等合作伙伴增加了由可再生能源供电的 180 kW 充电器，支撑了生态系统的可靠性。这些扩建减少了里程焦虑并锚定了 BEV 转售价值。

COE 和 VES 改革惩罚 ICE 所有权

An2025 年 2 月额外注入 20,000 个 COE 暂时扩大了供应，但对污染汽车征收更高的 VES 附加费扩大了拥有成本差距，这对电动汽车有利。到 2025 年禁止新型柴油乘用车锁定了监管的确定性，而基于 GNSS 的 ERP 2.0 实现了未来的拥堵定价，这可能有利于零排放传动系统。这些改革共同压缩了内燃机汽车的剩余价值，促使买家在有限的证书配额内转向电动替代品。

电池组成本路线图到 2028 年低于 80 美元/千瓦时

阿贡国家实验室预计到 2035 年锂离子电池组成本将达到 86 美元/千瓦时，政策促进剂能够提前推动低于 80 美元的门槛^{[2]“锂离子电池成本下降”，阿贡国家实验室，anl.gov}。现代汽车位于裕廊西的本地自动化工厂将吸收成本通缩纳入定价，而未来的钠离子化学有望额外节省 20%。成本下降解锁了更大的电池格式，而无需相应更高的零售标签，支持适合新加坡单次充电长达一周的通勤周期的长续航型号。

电动车预付价格和 COE 持续走高波动性

尽管有激励措施，但入门级 BYD Atto 3 的挂牌价仍为 165,888 新元，远高于区域同行，主要是由于 COE 溢价和有限的 RHD 分配。证书价格的波动给购买决策带来了时间风险，导致一些家庭推迟转换。现代汽车的当地工厂旨在降低进口关税，但任何特遣队所属装备的上涨都可以消除回扣造成的价格差距。因此，制造商会谨慎地平衡库存，从而限制了陈列室的可用性。

HDB 停车场升级充电能力有限

HDB 住宅区占据了大部分住房库存，但改造已有 50 年历史的开关设备以容纳多个 22 kW 充电器需要繁重的土建工程。目前每个季度在 12 个小区推出 30 个新插座，滞后于需求增长，导致高峰时段出现排队现象。政府计划到 2025 年每个停车场至少配备 3 个充电器，但变压器升级和电网稳定性研究可以延长时间表，尤其是在人口密集的城镇。

细分市场分析

按车辆类型：商用车队推动加速

商用车目前仍占少数，但它们主导着新加坡电动汽车市场的未来上涨空间。 2024 年，乘用车占据新加坡电动汽车市场 84.67% 的份额，但到 2030 年，商用车将以 44.10% 的复合年增长率加速增长，反映出更严格的企业脱碳目标和占空比经济。 Pan-United 的电动混凝土搅拌机减少了柴油使用量，并将碳排放量减少了 45%，为高有效负载应用树立了典范。 

车队电气化通过集团采购获得动力。康福德高投资 3000 万新元为新加坡国立大学运营新加坡最大的电动私人巴士合同，而 SMRT 承诺的出租车队改造创造了经常性订单。政府规定从 2025 年起禁止新建柴油公交车，这支持了这些举措。随着剩余价值的提高，金融家会提供更长的任期，扩大准入范围。这些共同作用推动新加坡电动汽车市场在商业领域的持续增长。

通过传动系统技术：纯电动汽车主导地位加速

电池电动汽车已突破临界质量，达到 80.23% 的份额，并将扩大其领先地位，因为政策回扣明确优先考虑零尾气选项。预计 35.78% 的复合年增长率使纯电动汽车成为新加坡电动汽车市场的核心，而插电式混合动力汽车则因消费者认为其复杂性不必要而逐渐消失。比亚迪对全电动产品线的关注利用了这种偏好并支持规模经济。 由于加氢缺口，燃料电池选择仍处于探索阶段，但新加坡 2030 年氢就绪发电厂路线图可能会点燃重型运输的利基需求。与此同时，不断扩建的充电器可以最大限度地减少里程焦虑。因此，纯电动汽车带来的新加坡电动汽车市场规模的扩张速度甚至快于市场总收入的扩张速度，从而加强了技术锁定。

按电池容量：高容量电池组势头强劲

中型 51-75 kWh 电池组到 2024 年将占新加坡电动汽车市场规模的 57.42%，为城市模式提供成本和续航里程的最佳组合。然而，随着能量密度的上升和成本的下降，75 kWh 以上的电池组以 41.06% 的复合年增长率引领增长。现代汽车的 77 kWh Ioniq 6 续航里程为 614 公里，一次充电可运行一周，这引起了面临 COE 驱动的里程最大化的私人车主的共鸣。 

入门级低于 50 kWh 的电池组继续出现在摩托车和轻型货车领域。额定功率为 180 kW 及以上的快速充电通道可让大型电池组在几分钟内充满电，从而平息了关于重量惩罚的争论。随着行业产量的增长，回收流程也日趋成熟，支持循环经济，降低新加坡电动汽车市场每千瓦时的有效生命周期成本。

最终用户：商业车队加速采用

私人持有到 2024 年，其市场份额将达到 61.88%，但商业车队运营商的复合年增长率为 38.62%，重塑新加坡电动汽车市场的需求曲线。 Grab 等网约车公司与比亚迪共同提供电池保修服务，以降低残值风险，从而催生了数百辆订单。 

政府机构充当主要客户：陆路交通管理局订购了 360 辆电动公交车，价值 1.664 亿新元，建立了可融资的需求承诺。海上电气化要求新的港口船只必须在 2030 年之前实现全电动化，从而扩大陆地运输以外的可利用基础。这些跨行业的采用将新加坡电动汽车行业拓展到新的模式前沿，确保了强大的下游服务，例如仓库充电和维护。

地理分析

新加坡中部形成了商业中心地带，占据了 38.95% 的新加坡电动汽车市场份额2024 年。密集的高收入居民、高级写字楼和零售车库聚集着早期采用者的客户群。壳牌在主要购物中心配备的可再生能源 180 kW 充电器可在购物期间提供便捷的充电，增强了电动汽车的需求。 

新加坡东北部是增长最快的地区，复合年增长率为 34.49%，这主要得益于偏向车队电气化的物流站和工业园区。云升绿色科技完成了新加坡首次从该地区进行的全电动货物运输，体现了共享充电站产生的飞轮效应。计划于 2025 年底进行的持续电网升级将启用多兆瓦枢纽，巩固该地区作为新加坡电动汽车市场车队电气化核心的地位。

西部和郊区虽然落后，但由于政府承诺到 2025 年让所有组屋城镇实现电动化准备而获得动力。新建筑的强制预接线以及与马来西亚的跨境充电合作将扩大和走廊覆盖范围，最终缩小区域准入差异。总之，这些地理趋势使需求多样化，并确保没有一个地区能够垄断新加坡电动汽车市场的增长。

竞争格局

随着新进入者侵蚀日本和欧洲品牌所占据的历史份额，新加坡电动汽车市场表现出适度的集中度。比亚迪 2025 年初的销量突显了其转向具有价格竞争力的中国车型的趋势。现代汽车利用其国内组装工厂提供更短的交货时间和具有竞争力的价格，促使消费者远离进口车型。 

从战略上讲，参与者通过充电生态系统合作来实现差异化。起亚的 EV5 首次亮相捆绑了固定费率的 SP Mobility 订阅，而特斯拉则与充电点运营商合作，提供优惠的非高峰电费。这样的整体nership 可减少新加坡电动汽车市场的客户流失并增强客户粘性。 

产品组合出现分歧：高端品牌推出 100 kWh 电池 SUV 来捍卫利润，而价值型品牌则通过紧凑型跨界车涌入 A 类 COE 插槽。软件定义的车辆可实现无线增强，创造经常性收入渠道，缓解硬件价格战。总体结果是激烈的竞争，没有一家公司占据压倒性的主导地位，但掌握制造本地化和捆绑能源主张的品牌会获得明显的先发优势。