沙特阿拉伯旅游保险市场规模和份额分析
沙特阿拉伯旅游保险市场分析
2025 年沙特阿拉伯旅游保险市场规模为 4.3741 亿美元，预计复合年增长率为 14.51%，到 2030 年市场规模将达到 8.6112 亿美元。 2030 年愿景旅游计划、数百万副朝和朝觐者的强制性医疗保险，以及不断壮大的中产阶级不断增加的出境消费。统一的保险监管机构提供的监管清晰度，加上更高的最低资本要求和 30% 的本地再保险让渡，增强了偿付能力，同时提高了进入壁垒。通过电子签证平台和聚合门户的数字集成提高了购买便利性和数据驱动的承保，使保险公司能够捕捉朝圣高峰季节之外的潜在需求。 Walaa–SABB Takaful 和 ADNIC–Allianz沙特等交易后的整合势头Fransi 强调了适度的竞争强度，并预示着未来规模效率的提高。
主要报告要点
- 按承保类型划分，2024 年单次旅行保单占沙特阿拉伯旅行保险市场收入份额的 71.27%；预计到 2030 年，年度多趟产品将以 10.34% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，商务旅行者将在 2024 年占据沙特阿拉伯旅行保险市场规模的 37.81%，而家庭旅行者的增速最快，到 2030 年复合年增长率将达到 10.93%。
- 按分销渠道来看，通过保险公司直接面向消费者的销售将保持2024年沙特阿拉伯旅游保险市场份额31.72%；保险聚合商的复合年增长率最高预测为 9.51%。
沙特阿拉伯旅游保险市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Vision 2030 旅游业涌入推动 | +3.2% | 全国，收益集中在麦加、麦地那、利雅得和红海目的地 | 中期（2-4 年） |
| 强制副朝/朝觐医疗保险 | +2.8% | 全国性，主要影响麦加和麦地那地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 格罗维中产阶级出境消费 | +2.1% | 全国范围内，主要集中在主要城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 通过数字发行电子签证平台 | +1.9% | 全国性，重点关注国际切入点 | 短期（≤ 2 年） |
| 符合伊斯兰教法的回教保险的崛起计划 | +1.7% | 全国性，保守地区采用率更高 | 中期（2-4 年） |
| 保险科技公司的数据驱动定价 | +1.4% | 全国范围内，在技术领先的城市地区尽早采用 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
2030 年愿景推动旅游业涌入
沙特阿拉伯在 2024 年迎来了 1.159 亿游客，其中包括 2970 万名国际游客，这是由于 NEOM、红海项目和Qiddiya 扩大了朝圣交通之外的休闲能力和多样化的风险状况，这些目的地专为冒险旅游和优质接待而设计，促使保险公司打造涵盖潜水、沙漠游览和长期停留商业任务等活动的产品和电动汽车等实体。投资基金提供长期资本，嵌入对建筑、试营业和持续运营领域专业人才的可预测需求。萨勒曼国王国际机场和利雅得航空的推出增加了旅行取消和行李延误的风险。每一层基础设施都通过将风险转移整合到每个旅行接触点来扩大沙特阿拉伯的旅行保险市场。能够根据沙特交错的项目时间表调整产能的保险公司将获得持久的增长可见性。
不断增长的中产阶级出境支出
2024 年出境旅行达到 840 万人次，产生 220 亿美元的海外支出，因为沙特人青睐从伦敦到吉隆坡的目的地。[1]VisitBritain，“沙特阿拉伯市场概况”，visitbritain.com。 可自由支配收入的增加推动了对高级福利的需求，例如旅行中断基本朝圣计划中不提供高尔夫装备保障和礼宾协助。年轻旅行者也倾向于签订年度多次旅行合同，推动该细分市场的复合年增长率达到 10.34%。银行和财富管理机构将优质旅行保险与外币卡和生活方式特权一起交叉销售，从而扩大了沙特阿拉伯旅行保险市场的宗教动机。保险公司将精细数据分析应用于消费模式，可以针对高频旅客和偶尔游客调整定价，在满足不同客户期望的同时保留利润。
通过电子签证平台进行数字签发
沙特王国的电子签证门户嵌入了保险购买步骤，将入职时间缩短到几分钟并提高合规性。[2]沙特电子签证，“条款和条件”，visits.visitsaudi.com。 Tawakkalna 健康护照的成功得到了高用户的验证- 易用性和信息质量的感知得分，表明消费者对数字接触点的准备程度。 Checkout.com 于 2024 年与 Tawuniya 合作，整合了无摩擦支付、减少结账放弃和融资周期。 Tameeni 等聚合商利用开放 API 访问来列出多运营商报价，从而提高透明度和竞争压力。对于保险公司来说，签证工作流程中的实时数据采集丰富了承保并实现即时保单文件签发，将沙特阿拉伯旅行保险市场嵌入到国家旅行技术堆栈中。
强制性副朝/朝觐医疗保险
沙特阿拉伯要求每位国际朝圣者在电子签证流程开始之前携带最低限额为 100,000 沙特里亚尔（26,667 美元）的医疗保险单已完成。[3]旅游部，“沙特阿拉伯实现 10 亿游客里程碑”0 百万游客里程碑”，visitsaudi.com。 2024 年，有 3580 万名副朝圣者进入沙特王国，年增长率为 33%，而 2025 年朝觐配额将增至 200 万，确保了大规模、季节性可预测的需求。由于承保范围是非自由裁量权，因此无论宏观经济周期如何，保险公司都享有基线保费流入。标准化限制促进了辅助福利的价格竞争，刺激紧急疏散、药品和远程咨询附加服务方面的创新。该规定还巩固了已在麦加和麦地那拥有提供商网络的沙特阿拉伯旅行保险市场份额。朝圣频率的精算确定性可以在每年剩余时间内实现更严格的损失率管理和更积极的产品捆绑。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 消费者意识/价格敏感度低 | -1.8% | 全国性，对农村和低收入群体影响更大 | 中期（2-4年） |
| 更高的偿付能力资本要求 | -1.3% | 全国性，同等影响所有持牌保险公司 | 短期（≤ 2年） |
| 稀疏的疫情后精算数据 | -0.9% | 全国性，对国际旅游产品产生影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 银行保险专营权限制聚合商 | -0.7% | 全国性，对传统银行业地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
消费者意识和价格敏感度较低
调查数据显示，沙特消费者在网上购买时更看重心理舒适度和支付便利性，而不是对保险公司的信任，这限制了可选保险的采用。货到付款的习惯阻碍了提前收取保费，许多旅客认为保险作为签证费而不是价值主张。围绕强制性朝圣政策的价格限制了人们对更高限额、针对特定活动的附加项目的兴趣，尤其是在大城市之外。这种摩擦阻碍了沙特阿拉伯旅行保险市场充分发挥潜力，并迫使保险公司补贴延长投资回收期的教育活动。在提高金融知识水平的努力取得成果之前，保费化将向富裕群体倾斜。
更高的偿付能力资本要求
保险业监管局于 2024 年将最低实收资本提高至 3 亿沙特里亚尔（8,000 万美元），并于 2025 年开始执行 30% 的国内再保险配额。[4]Skadden，“沙特保险管理局发布新规定”，skadden.com。 小型合作社面临合规压力，将资源从产品开发和数字迁移。提供医疗后送限额的国际再保险公司现在必须与当地分保人分担风险，从而推高了条约定价并削弱了竞争力。尽管增强了系统的稳定性，但该规则使寻求进入沙特阿拉伯旅游保险行业的纯保险科技公司等利基进入者变得复杂。因此，整合加速，使拥有深厚资本缓冲和多元化承保组合的现有企业受益。
细分分析
按承保类型划分：单次旅行保单主导以朝圣为中心的需求
单次旅行产品在 2024 年占据了沙特阿拉伯旅行保险市场份额的 71.27%，为数百万美元。朝圣者购买与特定副朝或朝觐行程相关的保险。高峰季节性使保险公司能够围绕伊斯兰日历峰值调整容量和保费，从而维持可预测的边际收益。数字发行人叠加定制允许旅客在飞行中补充行李或取消限额的模块，引导沙特阿拉伯旅行保险市场走向更高的平均保费。
在不断增长的商务流动性和高档家庭度假的支持下，年度多次旅行合同的预测复合年增长率为 10.34%。捆绑的航空公司休息室使用权、地缘政治风险咨询和全球医疗后送吸引了寻求跨境无缝保护的高管和外籍用户。随着红海岛度假村等多元化休闲目的地在回头客中越来越受欢迎，沙特阿拉伯年度保单的旅行保险市场规模预计将进一步扩大。
按最终用户：企业流动性领先，但家庭增长更快
在“2030 年愿景”引发的项目旅行和地区总部搬迁的推动下，2024 年商务旅行者占据了沙特阿拉伯旅行保险市场规模的 37.81%。企业总体政策整合m医疗后送、设备保障和网络风险扩展，符合跨国公司的注意义务要求。利雅得和吉达的首选提供商医院网络增强了忠诚度和数量折扣。
家庭旅行者虽然如今规模较小，但在可支配收入增长和专为多代旅游设计的休闲基础设施的带动下，复合年增长率达到 10.93%。产品套件将受抚养人捆绑在一个证书上，通常叠加在学业中断保险中，这与送孩子出国的家庭产生共鸣。因此，沙特阿拉伯旅游保险行业正在转向情感共鸣的信息传递，强调无忧索赔和多语言支持热线。
按分销渠道划分：聚合商加速数字化转型
在根深蒂固的朝圣关系和保单续订的推动下，2024 年通过保险公司的直接渠道占收入的 31.72%。然而，敏捷的网络聚合器预计复合年增长率为 9.51%，使报价引擎现代化es 并利用电子签证集成将一键式购买插入旅行者工作流程中。透明的比较矩阵和即时电子钱包结账对数字原生沙特人很有吸引力。
银行通过捆绑信用卡保险来保护相当大的交易量，但排他性协议限制了聚合商的准入，从而产生了沙特阿拉伯旅行保险市场的分歧。经纪人和中介机构专注于专业的企业行程，为定制建议收取更高的佣金。监管自由度允许所有渠道共存，同时加强专业许可标准。
地理分析
集中在麦加和麦地那支撑强制医疗保险，将沙特阿拉伯旅行保险市场与宗教日历挂钩。哈拉曼高铁将朝圣者运送到吉达，增加了国内朝圣行程中行李延误和错过转机的风险。 L毗邻大清真寺的豪华酒店培育出高端产品，增加礼宾服务和贵重物品保护。
利雅得、吉达和达曼由于企业总部密集且人口较为富裕，在出境保险销售中占据主导地位。利雅得的地区总部计划吸引了外国高管，他们的多目的地旅行需求提高了每年的多趟旅行人数。东部省的石化走廊催生了对偏远钻井地点的专业疏散服务的需求，丰富了沙特阿拉伯旅游保险市场格局。
NEOM 和红海群岛等新兴 2030 年愿景度假村吸引了冒险游客，为水肺潜水、沙漠徒步和游艇租赁创造了地理上独特的风险保障。国际运营商联合品牌保险证书以满足豪华客人的期望，推动沙特阿拉伯高端旅游保险市场规模的扩大。统一的国家法规简化了备案流程，允许
竞争格局
市场集中度适中。 Tawuniya 实现了 70% 的后台任务自动化，实现了 99.5% 的直通处理，将索赔周转时间从几天缩短到几分钟。 Bupa UAE 于 2025 年推出的“无预先批准网络”展示了一种以用户为中心的设计，该设计可能会通过为流动的投保人提供无现金门诊护理而渗透到旅游线路中。市场领导者正在大力投资数字平台、移动应用程序和自动化索赔处理，这标志着向技术驱动的分销和客户服务的战略转变。此举不仅使他们的产品脱颖而出，还旨在降低运营成本。
金融科技合作伙伴关系定义了战略差异化。 Checkout.com 将即时支付通道嵌入 Tawuniya 的前端 smoothi接受外国卡并减少购物车放弃。与此同时，ADNIC 持有 Allianz Saudi Fransi 51% 的股份，增强了资本充足率和再保险议价能力，巩固了其在沙特阿拉伯旅行保险市场的地位。保险科技新贵利用远程信息处理和人工智能分类，但面临 2024 年监管后的资本障碍，通常选择与传统承保人建立白标联盟。
空白增长途径围绕冒险旅游乘客、外籍家庭搬迁保险以及为保守地区量身定制的符合伊斯兰教法的回教保险计划。现有企业拥有分支机构网络和监管知识，可以快速扩展这些利基市场，即使合并削弱了小型合作社的长尾，也能保持发展势头。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Bupa UAE 推出了沙特首个“无预先批准网络”，最初涵盖 7 个国家和地区。拥有多家医院和超过 200,000 名会员，计划于 2025 年在全国范围内扩张。
- 2025 年 1 月：保险监管局开始在所有险种中强制执行 30% 的本地再保险分让，重塑旅行医疗后送和流行病保险的条约结构。
- 2024 年 12 月：MedGulf 与沙特电力公司达成了价值超过 40% 的健康保险协议2023 年的收入，体现了对通常提供旅行福利的大型企业账户的激烈竞争。
- 2024 年 9 月：Checkout.com 与 Tawuniya 合作，将简化的支付流程嵌入到保险公司的数字渠道中，从而提高了移动优先平台上的转化率。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯旅行保险市场有多大？
2025 年市场价值为 4.3741 亿美元，预计将达到 1.5 亿美元到 2030 年，这一数字将达到 8.6112 亿，复合年增长率为 14.51%。
为什么单程覆盖如此占主导地位？
副朝和朝觐者的强制性医疗保险会产生与单次旅行保单最匹配的特定季节需求，使该细分市场在 2024 年占据 71.27% 的份额。
哪个最终用户细分市场正在增长最快？
F随着可支配收入的增加和 2030 年愿景休闲目的地鼓励多代人旅行，家庭旅行者的预计复合年增长率最高，为 10.93%。
资本要求对保险公司有何影响？
2024 年最低实收资本提高至 3 亿沙特里亚尔，加上 30% 的本地再保险配额，正在推动市场整合，并有利于资本充足的现有企业。
数字聚合商扮演什么角色？
与 eVisa 门户链接的聚合商简化了比较购物，预计将以 9.51% 的复合年增长率增长，稳步侵蚀传统场外渠道的份额。
是否提供符合伊斯兰教法的旅行政策？
是。基于回教保险的计划正在扩大，特别是在保守地区，提供符合伊斯兰金融原则的承保范围，并满足消费者对道德产品日益增长的偏好。
