沙特阿拉伯汽车市场规模及份额
沙特阿拉伯汽车市场分析
沙特阿拉伯汽车市场规模预计 2025 年为 474.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 644.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.31% （2025-2030）。 2030 年愿景投资、家庭收入增加和女性劳动力参与率扩大支撑了需求的增长。乘用车在当前销量中占据主导地位，但 Lucid 和 Ceer 的电动汽车 (EV) 激励措施和本地化生产承诺预示着动力系统转型的加速。中国品牌的快速渗透加剧了竞争强度并压缩了经销商的利润，而数字零售平台则重塑了传统的购买旅程。与此同时，订阅和车队模式日趋成熟，因为年轻消费者更喜欢灵活的交通方式而不是完全所有权，而公共交通升级也影响着交通方式的选择。
关键报告 Takeaways
- 按车型划分，2024年乘用车在沙特汽车市场的份额为77.13%；乘用车预计到 2030 年将以 6.34% 的复合年增长率增长。
- 按推进类型划分，内燃机在 2024 年将在沙特阿拉伯汽车市场占据 87.11% 的份额，而电动汽车预计到 2030 年将创下最快的 6.48% 的复合年增长率。
- 按应用划分，个人使用占沙特汽车市场的 71.28% 份额到 2030 年，阿拉伯汽车市场和公共交通将以 6.39% 的复合年增长率增长。
- 从所有权模式来看，2024 年沙特阿拉伯汽车市场中个人所有权占 84.52% 的份额；订阅服务在预测期内的复合年增长率为 6.45%。
- 从销售渠道来看，2024年，OEM经销商将在沙特阿拉伯汽车市场占据61.26%的份额，而到2030年，在线平台的复合年增长率将达到6.41%。
沙特阿拉伯汽车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 不断上升的可支配收入水平 | +1.8% | 全国范围内，早期取得进展利雅得、吉达、达曼 | 中期（2-4 年） |
| 2030 年愿景投资 | +1.5% | KAEC、NEOM、萨勒曼国王能源公园 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府激励措施 | +1.2% | 城市中心：利雅得、吉达、达曼 | 中期（2-4 年） |
| SUV/越野偏好 | +0.9% | 全国，特别是农村和沙漠地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于订阅的增长所有权 | +0.7% | 拥有外籍人口的主要城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 车队数字化推动预测性维护升级 | +0.6% | 商业枢纽和物流走廊 | 中期（2-4 年） |
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可支配收入的增加和可支配收入的提升女性驾驶禁令
2018年后，女性劳动力参与率稳步上升，促使家庭从拥有单一汽车转向拥有多辆汽车。与此同时，人均收入的提高扩大了融资资格并增加了经销商的客流量。沙特中央银行在 2025 年 3 月对企业贷款进行了巨额投资，支持消费者购买车辆的流动性。新的政策灵活性也刺激了对保险、售后零件和服务合同的辅助需求。这些因素结合在一起，形成了一个强化的反馈循环，即使经济多元化改变了就业模式，也能维持每年的展厅客流量[1]沙特中央银行，“2025 年 3 月月度统计公报”，sama.gov.sa 。
2030 年愿景投资和汽车 FDI 流入
公共投资基金指定用于到 2035 年的汽车项目，促进 Lucid 每年生产 150,000 台的工厂和 Ceer 综合体内的大规模组装和零部件计划，将在当地嵌入研发、物流和供应商生态系统，提供 20 年最低企业税和关税减免，这些绿地承诺将随着时间的推移减少进口依赖，并促进向国内劳动力的技能转移。 aria-label="公共投资基金，“PIF 2025 年年度报告”，pif.gov.sa">[2]公共投资基金，“PIF 2025 年年度报告”，pif.gov.sa。
年轻/外籍用户中基于订阅的所有权的增长
PCarasti 和 Key 等平台将车辆使用简化为每月一次的费用，涵盖保险、维护和路边援助。用户可以灵活地季节性更换型号，以适应外籍工作合同周期以及新兴消费者对长期负债的厌恶。 OEM 和大型经销商集团试行白标订阅计划，以获取剩余价值和使用行为数据，从而为合同续签时的定向追加销售提供信息[3]Carasti，“2025 年订阅采用趋势”，carasti.com。
车队数字化推动预测性维护升级
物流运营商采用远程信息处理和人工智能驱动的诊断来优化路线并延长资产寿命。 Zain KSA 的 100% 沙特开发车队解决方案集成了 GPS、驾驶员行为分析和预测性维护警报，减少了计划外停机时间。 OEM 嵌入人工智能更新新商业模式的功能，以确保售后软件收入。这些效率提升降低了运营成本，并为包裹、杂货和拼车等行业的车队扩张提供了免费资金[4]Zain KSA，“车队管理解决方案概述”，zain.com 。
限制影响分析
| 依赖进口的供应链 | -1.1% | 全国，尤其是港口城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 中国品牌快速渗透带来的利润挤压 | -0.9% | 所有地区的竞争压力 | 短期（≤ 2 年） |
| 高电动汽车标价和稀疏的充电网络 | -0.8% | 城市中心和城际路线 | 中期（2-4 年） |
| 排放挂钩费用和强制性 3 年保险 | -0.5% | 国家监管合规性 | 长期（≥ 4 年） |
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依赖进口的供应链和物流瓶颈
截至 2024 年 3 月的 15 个月内，超过 100 万辆汽车进入沙特港口。拥堵、集装箱短缺和地缘政治热点通常会延长交货时间并导致货运成本上升。尽管规划的内陆陆港和数字化清关缓解了一些摩擦，但来自日本、韩国、德国和中国的多层采购使库存规划变得复杂，并提高了经销商的营运资金要求。
中国品牌快速渗透导致利润挤压
在具有竞争力的价格特征矩阵和积极的保修优惠的带动下，中国 OEM 厂商的综合市场份额从 2020 年的不到十分之一提高到 2024 年晚些时候的以上。现有的日本和韩国品牌以回扣和融资激励措施做出回应，侵蚀了经销商的毛利率。由于陈列室将空间分配给更多的铭牌，库存激增也增加了营销支出。随着时间的推移，只有规模效益拥有强大售后能力的网络在压缩的单位经济条件下维持盈利能力。
细分市场分析
按车型划分：乘用车保持广泛增长
乘用车在 2024 年占据沙特阿拉伯汽车市场 77.13% 的份额，预计将达到 6.34%随着女性出行需求的增加和多车家庭支持持续的购买周期，复合年增长率将持续到 2030 年。商用车需求跟踪基础设施和电子商务物流扩张，塔塔大宇等全球企业提供的重型卡车进入当地合作伙伴关系。尽管快递公司探索使用摩托车车队进行最后一英里的送货，但由于文化偏好和安全观念，两轮车仍然处于边缘地位。由于道路设计规范偏向大型车辆，三轮车仍然处于小众地位。非公路设备出现与采矿和大型项目工作负载相关的周期性峰值。
尽管乘用车销量领先，但 SUV 跨界车细分市场的单位利润率超过轿车平均水平，从而激励 OEM 厂商装载高规格内饰。融资可用性的增强和较低的违约率提高了银行对具有竞争力的利率的汽车贷款的兴趣，从而扩大了沙特阿拉伯汽车市场的扩张路径。与此同时，零部件供应商和服务中心向乘用车集群密集的城市倾斜，增强了售后市场收入池。
按推进类型：内燃机主导地位与电动拐点
2024 年，内燃机将占沙特阿拉伯汽车市场规模的 87.11%。有利的燃油价格、熟悉度和广泛的服务基础设施支撑着现有优势。然而，随着 Lucid 和 Ceer 的本地产量缩小了价格差距并缩短了交付时间，电动汽车的复合年增长率为 6.48%，改变了动力组合。混合动力产品提供了临时替代方案，但运行的型号有限通用电气和适度的税收优惠限制了快速采用。
Ceer 计划整合 45% 的本地内容，强化了电池组、逆变器和热管理子系统的供应商本地化。沙特绿色倡议设定的到 2030 年电动汽车销量达到十分之三的目标增加了政策确定性，并迫使 OEM 厂商推进产品路线图。尽管如此，高环境热量需要增强冷却回路和电池化学成分，从而增加组件费用并减缓与 ICE 标价的平价。
按应用：个人移动命令量；公共交通增速加快
2024 年汽车登记量中，个人用途占 71.28%，反映出人们对私家车的文化依赖以及成熟的交通替代方案有限。得益于吉达 91 辆新公交车和利雅得地铁的进展，到 2030 年，公共交通放映规模的复合年增长率为 6.39%。商业车队运营商升级装置，以符合新的燃油效率基准和远程信息处理指令。工业包括采矿和碳氢化合物作业在内的工业用途维持了对重型皮卡和非公路卡车的基本需求。
随着市政当局在公共投资基金软融资的支持下逐步建设低排放公交车队，沙特阿拉伯的公共交通汽车市场规模将进一步扩大。尽管如此，个人出行仍然占据主导地位，刺激了独立售后市场渠道内轮胎、机油和配件的销售。
按所有权模式：个人主导地位持久；订阅量激增
个人所有权占 2024 年注册总数的 84.52%，并受益于有利的贷款价值监管和有竞争力的保险产品。订阅服务通过简化访问实现了 6.45% 的复合年增长率：固定月费涵盖使用费、维护费和保险费，解决了外籍人士流动率和千禧一代对轻资产生活的偏好。车队所有权包括政府机构、租车运营商和企业实体利用批量采购和集中维护。
订阅平台充当数据管道，收集遥测数据，为 OEM 设计调整和残值校准提供信息。银行与这些平台合作构建资产支持的循环信贷额度，表明机构对沙特阿拉伯汽车市场新兴商业模式的认可。
按销售渠道：OEM 经销商主导；数字平台加速
OEM经销商在2024年保留了61.26%的交易。建立的车间网络和品牌保证增强了消费者的信任。在线渠道虽然只占总销量的一小部分，但由于 Syarah、Motor Souq 和 Silaa 提供透明的定价和端到端融资结帐，其复合年增长率为 6.41%。独立经销商专注于二手车套利和利基进口，而直接面向消费者的试点规模仍然很小。
经销商越来越多地采用全渠道策略，例如虚拟展厅MS、家庭试驾和电子合同，以匹配数字竞争对手的便利性。与此同时，Syarah 新的 100,000 平方米设施等翻新中心将二手车翻新专业化，提高残值，并扩大对邻近海湾市场的跨境出口选择。
地理分析
在线转售平台激增
利雅得是最大的需求中心，受益于政府招聘、金融服务扩张和科技行业集群。地铁建设减少了主干道的拥堵，同时引发了对小型通勤车型的更换需求。 EVIQ 充电网络优先考虑利雅得环路，为电动汽车经销商提供先发优势。吉达是西部门户，港口吞吐量支持批发进口和国内再分配。全市新增383个公交站点刺激公交车队升级，刺激采购低排放公交车和专门维护合同的落实。
东部省中心达曼、达兰和胡拜尔吸引了高收入能源工人，他们购买高档 SUV 和皮卡。阿卜杜拉国王经济城拥有 Lucid 的工厂和 Ceer 的供应商园区，将走廊定位为汽车制造核心。进入巴林和科威特鼓励跨境销售和服务协议，扩大沙特阿拉伯汽车市场的区域足迹。 NEOM 仍在建设中，概述了自动驾驶汽车和氢燃料试点计划，暗示了本世纪下半年的颠覆性模式。
麦地那、塔伊夫和艾卜哈等二级城市吸引了与旅游业和公共部门就业增长相关的车辆购买。麦地那快速公交蓝图表明，可持续交通支出将分散到三个重要都市区之外。农村省份对高净空SUV需求旺盛由于碎石路和极端炎热的原因，RT 调校的悬架，同时由于充电设施稀疏，电动汽车的采用也滞后。总的来说，空间消费模式再次证明了基础设施投资的方向性、人口增长和收入分散决定了汽车销售分布。
竞争格局
山地自行车项目日益普及
全球老牌企业——丰田、现代、日产——保留了建立在感知可靠性和低成本基础上的品牌资产。总拥有成本。他们拥有广泛的服务网络，并从当地银行获得有利的库存融资。尽管如此，中国品牌通过将先进的信息娱乐和 ADAS 功能捆绑到有吸引力的车型中，已将沙特阿拉伯的汽车市场份额扩大到五分之一。比亚迪与沙特阿美公司在电池技术本地化方面的合作体现了中国企业如何与国家电动汽车联盟合作能源多元化议程。
Lucid 利用其“沙特制造”地位来利用机构车队合同和优质电动汽车早期采用者。 Ceer的国内品牌目标是到2030年年销量达到24万辆，这标志着其在培育本土研发和供应链深度方面的主权努力。日本供应商快速推出混合动力系统，以预防碳税升级。经销商集团通过整合陈列室、投资经过认证的二手车计划以及多样化订阅车队来应对利润缩窄的问题。
数字颠覆者加剧了竞争。 Syarah 的 C 轮投资是一笔相当大的投资，用于支持人工智能驱动的价格估值工具和全国范围内的翻新。 Motor Souq 聚集了 120 多家经销商，提供透明的市场情报和顺畅的比较购物。独立售后市场参与者通过电子商务店面和按需服务预订应用程序进行调整。战略差异化现在取决于定位
近期行业发展
- 2025 年 5 月：吉达运输公司推出了 91 辆公交车网络，其中包括三辆电动车，将路线从 6 条扩大到 14 条，站点从 46 个增加到 383 个。该公司的目标年度客流量900 万辆。
- 2025 年 2 月：Ceer 在 PIF 私营部门论坛上签署了价值 55 亿沙特里亚尔（14 亿美元）的供应商协议，在 2026 年车型首次亮相之前锁定 45% 的本地化。
- 2025 年 2 月：Masarat Mobility Park 在阿卜杜拉国王经济城推出了一个 200 万平方米的汽车集群，以吸引零部件、测试和移动服务租户。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯汽车市场有多大？
该行业的价值到 2025 年将达到 474.6 亿美元，预计将达到 10.5 亿美元到 2030 年将达到 644.5 亿。
哪种车型在沙特阿拉伯销量最高？
乘用车销量为 77.13 2024 年注册量的百分比，受到多车家庭和不断增长的女性出行需求的支持。
是什么推动了电动汽车的普及？
购买激励措施、扩大 EVIQ 充电站和本地产品Lucid 和 Ceer 的合作将推动电动汽车到 2030 年复合年增长率达到 6.48%。
在线销售平台如何改变汽车购买？
Syarah 和 Motor Souq 等网站整合了数字融资和全国配送，帮助在线渠道以 6.41% 的复合年增长率增长。
哪个地区的汽车需求最高？
利雅得因其经济规模和基础设施项目而处于领先地位，吉达和东部省紧随其后。
