环网柜 (RMU) 市场规模和份额
环网柜 (RMU) 市场分析
2025 年环网柜市场规模预计为 28.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 39.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 6.84%。
不断增长的城市电力需求、电网现代化计划以及可再生能源园区对紧凑型开关设备的需求支撑着当前的扩张。公用事业公司继续推出集成互联网保护和控制功能的智能配电项目，推动数字环网单元部署的增加。欧洲逐步淘汰 SF₆ 技术的监管时间表正在重塑全球产品管道，而亚洲和中东的新兴市场则青睐具有成本竞争力的气体绝缘设计，以加速电气化。超大规模数据中心运营商不断增加的投资，加上交通和工业的电气化，扩大了可利用的机会适用于注重可靠性和减少占地面积的供应商。
主要报告要点
- 按绝缘类型划分，气体绝缘设备领先，到 2024 年将占环网柜市场份额的 58%；预计到 2030 年，不含固体/SF₆ 的电介质装置将以 9.5% 的复合年增长率增长。
- 按安装计算，室外装置将在 2024 年占据环网市场规模的 57%，而户内产品预计在 2025 年至 2030 年间将以 8.5% 的复合年增长率增长。
- 按额定电压计算，高达 15 kV 的系统将占环网市场的 43% 份额2024 年单位市场规模；到 25 kV 解决方案，到 2030 年，复合年增长率将达到 7.8%。
- 从自动化水平来看，到 2024 年，传统机组将占据环网柜市场份额的 78%，而智能/电动变体在预测期内的复合年增长率将达到 9.2%。
- 从最终用户来看，到 2024 年，配电公司将占环网柜市场规模的 53%；可再生能源和微电网项目正在推进到 2030 年，复合年增长率将达到 9%。
- 从地区来看，到 2024 年，亚太地区将占据环网柜市场份额的 43%，复合年增长率有望达到 8.5%，保持其最大和增长最快地区的双重地位。
- ABB、施耐德电气和西门子在 2024 年合计占据全球环网柜市场份额的 60%，凸显了其适度的增长势头。竞争领域集中。
全球环网柜 (RMU) 市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 欧盟含氟气体淘汰推动无 SF₆ RMU 的采用 | +2.1% | 欧洲，溢出到北美和发达的亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 亚洲大城市的城市地下配电升级 | +1.8% | 亚太地区，尤其是中国、印度、东南亚 | 长期（≥4 年） |
| 北美公用事业公司的电网自动化投资 | +1.2% | 美国和加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 可再生能源园区中压集电电路 | +1.5% | 全球，集中在欧洲和亚太地区ic | 长期（≥4 年） |
| 海湾合作委员会国家的次输电改造计划 | +0.8% | 中东，特别是海湾合作委员会 | 短期（≤2 年） |
| 超大规模数据中心的高可靠性需求 | +0.9% | 全球，重点关注北美和亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
欧盟 F-Gas 淘汰推动无 SF₆ RMU 的采用
欧洲Union 于 2024 年确认，从 2026 年起将禁止在中压开关设备中使用 SF₆(1)欧盟委员会，“氟化温室气体法规”，ec.europa.eu。公用事业公司已做出回应，发布了指定固体电介质或氟腈-空气绝缘材料的预先招标，加速了全球供应商之间的工厂重组。施耐德电气在孟买和德里的 RM AirSet 试点证明降低了 75%这些经过验证的优势说服北美和日本电网运营商在国内立法之前复制采购模板。
亚洲大城市的城市地下配电升级
上海、孟买、雅加达和胡志明市正在用紧凑型 RMU 取代架空线路，以释放中国人口稠密的 2023 年 456 吉瓦的新增容量需求。二次分销强化，而印度的分销部门改革计划则为 u 提供资金100 个智慧城市项目的地下布线。越南和印度尼西亚的国内公司正在推出本地化的 24 kV-40.5 kV 平台，该平台可缩小 30% 的占地面积并符合 IEC 62271-200，为城市公用事业提供灵活的采购选择并减少进口依赖。
北美公用事业公司的电网自动化投资
投资者拥有的公用事业公司正在数字化馈线，以满足电力需求攀升时的可靠性指标每年 5.5%，主要由数据中心集群推动(2)Dominion Energy，“2024 年综合资源计划”，dominionenergy.com。具有嵌入式故障定位和隔离逻辑的远程操作 RMU 可缩短平均中断持续时间指数。将 5G 连接与智能 RMU 相结合的现场试验证明，毫秒级延迟适合保护、自动化和控制 (PAC) 功能。
可再生能源园区的中压集热器电路
公用事业规模的太阳能、陆上风能和混合可再生能源方案需要能够承受双向功率流和频繁开关任务的耐候环网单元。 2023 年，全球光伏发电容量将增长 40%，这意味着数百公里的集电电路可在提升至传输电压之前聚合发电。西班牙的现场试验证实，当混合沼气-太阳能项目采用针对不同来源定制的多功能 RMU 时，能源独立性达到 55.8%，促使开发商围绕模块化环形架构标准化中压布局。
约束影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 撒哈拉以南非洲地区的资本支出较高且当地组装有限 | -1.2% | 撒哈拉以南非洲地区 | 中期（2-4 年） |
| SF₆ 公用事业的逐步淘汰过渡成本不确定性 | -0.9% | 全球，欧洲最高 | 短期（≤2 年） |
| 南美洲漫长的公用事业类型审批周期 | -0.7% | 巴西和阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 真空灭弧室和半导体供应波动 | -0.6% | 全球 | 短期（≤2 年） |
| 来源： | |||
高资本支出和有限的本地组装撒哈拉以南非洲地区
尼日利亚、肯尼亚和加纳的配电项目面临比经合组织基准高出 25-40% 的安装成本溢价，因为环网主设备进口会产生关税并依赖于长物流链。货币波动进一步导致预算膨胀，导致电气化项目未能实现推出目标。多边贷款机构优先考虑发电而非配电，从而留下融资缺口，限制电网扩展并推迟 RMU 采购。
SF₆ 逐步淘汰公用事业公司的过渡成本不确定性
虽然生命周期研究证实替代气体的全球变暖潜势可降低 74%，但公用事业公司必须改进维护程序、重新培训技术尼西亚斯，大修备件库存。中欧和东欧的预算委员会正在重新评估升级时间表，推迟招标，直到完整的资产管理模型量化总拥有成本。这种谨慎态度会在政策截止日期最终触发加速更换周期之前引入短期需求疲软。
细分市场分析
按绝缘类型：环境指令重新配置产品组合
由于经过验证的可靠性、密封结构和深厚的安装基础，气体绝缘环网柜在 2024 年在环网柜市场上保持了 58% 的份额跨配电公用事业。该领域在耐腐蚀性至关重要的沿海和高湿度地区仍然占据主导地位。与此同时，固体/无 SF₆ 介电设计代表了增长最快的利基市场，随着欧洲和经合组织亚洲公用事业公司内部化合规期限，其复合年增长率预计为 9.5%。早期商业者孟买和德里的官方部署显示碳足迹减少了 75%，并具有长期服务成本效益，使监管机构相信环境和经济目标是可以协调一致的。
氟腈-空气混合物和真空灭弧室堆栈的进展加速了更高电压等级的技术准备，将可寻址应用扩展到 24 kV 市政馈线之外。 C5F10O/空气混合物在荷兰试点中展示了在 20 kV 和 630 A 下的稳定运行，为多气体平台建立了一条途径，允许根据馈线额定值进行模块化绝缘选择。涉及原始设备制造商和大学的研发联盟现在重点关注可回收性措施，预计全生命周期的管理义务。
亚洲供应商之间日益激烈的竞争集中在混合设计上，这些设计将低全球升温潜能值气体与平衡成本和合规性的坚实障碍结合起来。印度和越南制造商强调本地化零部件采购和现场服务网络，以挑战欧洲公司温布茨。他们的策略在公用事业公司中引起了共鸣，他们对早期生态开关设备的前期溢价持谨慎态度，从而在不影响标准认证的情况下扩大了客户范围。
按安装方式：室外主导地位面临室内上升
到 2024 年，室外机柜将占环网柜市场规模的 57%，受到对坚固的防风雨至关重要的农村支线和次输电分支公用事业公司的青睐(3)国际能源署，“2024 年光伏应用趋势”，iea.org。聚合物外壳和不锈钢外壳可在 -40 °C 至 55 °C 的温度范围内提供数十年的服务，从而增强了海湾合作委员会沙漠电网的户外吸收能力。尽管如此，随着大城市将网络资产重新安置在道路下方和地下室以开垦土地，室内设备增长最快。
供应商设计模块化立方体通过门口和电梯的电缆仍保持 24 kV 性能。 SGC 的 DF-2+ 包括一个灭弧装置，可在 48 毫秒内熄灭电弧，这是人口密集的建筑物的基本安全属性，hannovermesse.de。室内采用趋势与严格的耐火标准一致，促使原始设备制造商根据内部电弧分类的 IEC 62271-200 A-FL 类标准对产品进行认证。
按电压等级：更高的等级服务于可再生走廊
到 2024 年，额定电压高达 15 kV 的系统将占据环网柜市场规模的 43%，支撑着为住宅街道和商业供电的二次配电网络世界各地的地区。然而，公用事业规模太阳能和风能项目的快速发展提高了对 25 kV 以上机组的需求，随着开发商最大限度地减少改造阶段并抑制线路损耗，到 2030 年，这些机组的复合年增长率将达到 7.8%。越南供应商 ACIT 推出 40.5 kV 电压，证明当地公司可以制造更高电压的模组与 IEC 62271-200 保持一致，减少进口费用并缩短交货时间。
电网规划者实现馈线电压标准化，以简化备件和培训。欧洲向 MVDC 试点的演进引发了围绕直流拓扑中 RMU 等效物的讨论，刺激了新的工程合作。 16-25 kV 等级仍然适用于中型工业区和城郊环网，可在导体成本和保护装置可用性之间寻求平衡。因此，供应商正在共享框架上部署跨度为 11 kV 至 40 kV 的系列，允许公用事业公司在不重新制定维护协议的情况下混合额定值。
按自动化级别：数字化改变价值曲线
到 2024 年，传统设备占环网柜市场份额的 78%，反映了数十年的传统部署。然而，随着公用事业公司追求可靠性指标和远程工作效率，智能/机动化设计有望在 2030 年实现 9.2% 的复合年增长率。电机驱动，集成d 保护继电器和物联网网关可在几秒钟内实现故障隔离并实时显示负载曲线。 ABB 将于 2025 年实现第 100 万个 RMU 里程碑，强调批量生产，同时展示其工厂的智能制造。
数字孪生的采用将 RMU 的价值扩展到切换之外：公用事业模型资产健康状况、模拟故障场景以及计划基于状态的维护。加拿大的试点项目表明，当停电计划取决于数字孪生而不是基于时间的检查时，可以节省成本。组件供应商利用分析来提供以正常运行时间保证为基础的服务级别协议，从而将收入流转向基于结果的模型。在资本有限的地区，传统装置仍然是默认选择，但原始设备制造商捆绑了升级套件，用于改造传感器和电机执行器，为全面数字化提供了桥梁。
最终用户：可再生能源激增使需求多样化
配电公用事业保留了 53% 的 sl由于他们拥有大部分中压资产，因此他们预计到 2024 年环主机组市场规模将达到 10%。然而，政策驱动的可再生能源和微电网计划设定了最快的轨迹，复合年增长率为 9%。太阳能园区、陆上风电集群和电池耦合混合系统中的集热器电路需要 RMU 来管理可变的双向流。技术规范现在纳入了基于逆变器的资源的过流限制和远程联锁，以在天气驱动的输出快速波动期间保护维护人员。
超大规模数据中心运营商指定 N+1 冗余环配置和连续热监控，反映了他们对电源中断的容忍度。商业园区、轨道交通系统和工业厂房遵循定制要求，例如与建筑管理系统联锁。不断发展的组合鼓励供应商按应用细分产品组合，重点关注沿海风电的耐腐蚀外壳等功能农场或机架密集数据大厅的紧凑型三总线部分。
地理分析
亚太地区在环主单元市场中占据主导地位，2024 年收入占 43%，预计复合年增长率为 8.5%。中国国家电网子公司和印度 DISCOM 将资金注入地下环路和环形二级变电站。国内原始设备制造商通过将较低的劳动力成本与遵守 IEC 标准相结合，减少进口，同时保持质量，从而获得公开招标。与此同时，日本和韩国也在推行无 SF₆ 试点计划，将区域专业知识扩展到传统气体绝缘专业知识之外。
欧洲排名第二，但在 SF₆ 逐步淘汰计划中经历了采购波动。德国、法国和北欧的公用事业公司正在授予固体电介质库存框架合同，预计到 2026 年更换量将激增。E.DSO 技术雷达强调了现代中压开关的作用LVDC 试点和跨境电力交换走廊的装备(4)E.DSO，“技术雷达 2025”，edsoforsmartgrids.eu。
北美享有与弹性要求和数据中心增长。美国记录了多项价值数十亿美元的电网现代化申请，为自动分段开关设备指定资金。与此同时，海湾合作委员会国家通过 132/33 kV 次输电改造（包括一次配电场中的环形装置）来推动中东需求。撒哈拉以南非洲地区表现落后，因为当地制造业有限导致单价上涨；专门用于发电的融资很少会渗透到配电，从而阻碍了更广泛的电网增强。
竞争格局
环网柜市场表现出中等集中度：ABB、施耐德电气、d 西门子总共占据全球约 60% 的收入。这些领导者专注于无 SF₆ 产品组合、数字增强和全球服务网络。施耐德电气位于匈牙利的智能工厂扩大了 RM AirSeT 的产量，以满足欧盟在 2026 年截止日期之前的需求，而 ABB 将其第 100 万个 RMU 定位为智能制造的旗舰产品。西门子推广的真空灭弧室平台在不同电压等级之间共享组件，以扩大规模并缩短生态变体的上市时间。
中国、印度、越南和韩国的地区制造商通过成本竞争力和本地化来抢占市场份额。他们与公用事业公司合作，共同开发符合国家电网规范的符合标准的产品，例如 ACIT 的 40.5 kV 开关设备。鉴于预算限制，非洲和南亚对价格敏感的市场更喜欢这些产品。技术许可和合资企业传播了知识产权，尽管领先的原始设备制造商在高性能方面仍保持着优势ec 无 SF₆ 和数字 RMU。
空白机会存在于可再生能源收集器电路和数据中心电源架构中，其性能规格与传统馈线不同。能够将生态绝缘、数字分析和定制外壳评级融为一体的供应商能够脱颖而出。基于碳化硅的断续器和富含半导体的保护模块正在成为关键的竞争杠杆。与电信运营商、云平台提供商和微电网集成商的生态系统合作伙伴关系进一步塑造竞争边界。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：施耐德电气在匈牙利开设智能工厂，生产 RM AirSeT SF₆-free 开关设备，在欧盟淘汰之前扩大环保 RMU 的产能
- 2025 年 3 月：塔塔电力和施耐德电气同意在孟买和德里部署 11 kV 无 SF₆ RMU，t目标是减少 75% 的碳足迹和降低 50% 的生命周期成本。
- 2025 年 1 月：ABB 在 2024 年电气化创新周期间庆祝了其第 100 万台环网柜，并推出了 20 款新的电气化产品。
- 2024 年 12 月：GE Vernova 在沙特阿拉伯推出了第一台 H 级燃气轮机，加强了依赖先进配电的电网稳定项目齿轮。
FAQs
目前环网柜市场价值是多少？
2025年市场价值为28.5934亿美元，预计将达到1.5亿美元到 2030 年将达到 39.2047 亿。
哪个地区引领环主单元市场？
亚太地区占据 43% 的收入份额，也是增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率为 8.5%。
SF₆ 逐步淘汰法规将如何影响采购？
欧洲规则禁止在中压开关设备中使用 SF₆到 2026 年，固体电介质和混合气体环网柜将加速采用，促使全球公用事业公司重新评估替代策略。
哪种绝缘技术发展最快？
随着公用事业公司转向低 GWP 替代品，无固体/SF₆介电 RMU 预计将以 9.5% 的复合年增长率增长。
为什么智能或电动 RMU 越来越受欢迎？
公用事业公司寻求电网自动化、更快的故障隔离和远程资产监控；智能 RMU 提供这些功能，预计将以 9.2% 的复合年增长率扩展。
哪个最终用户细分市场扩张最快？
可再生能源和微电网项目是增长最快的最终用户类别，由于太阳能和风电场建设的不断增加，复合年增长率约为 9%。
