菲律宾零售业市场规模和份额

菲律宾零售业市场分析

菲律宾零售市场在 2025 年达到 412.3 亿美元，预计到 2030 年将增至 600.8 亿美元，复合年增长率高达 7.8%。数字化转型、中等收入群体的崛起以及稳定的汇款流入支撑了这一轨迹。随着可支配收入的攀升，家庭支出将从 2024 年的 5.0% 上升至 2025 年的 5.3%，鼓励零售商扩大品种并升级商店业态。与此同时，零售业在国民产出中的份额将从 2022 年的 18.6% 上升到 2024 年末的 20%，突显该行业在宏观经济中的比重不断增长。电子商务的快速发展（目前已占交易量的 52.8%）促使零售商整合移动钱包和社交购物，而大规模的公私基础设施项目则降低了物流壁垒并开放了省级增长走廊。

菲律宾零售业市场趋势和见解

可支配收入增加和中产阶级扩大

人均收入预计从 3,541 美元几乎翻倍2025 年到 2030 年达到 6,500 美元。吸引了消费阶层并提升了对优质品牌和现代购物氛围的需求。因此，奢侈品类别的增长率为 12.21%，远高于菲律宾零售市场的平均水平。零售商通过更广泛的自有品牌品种、翻新的商店布局以及强调质量和体验的忠诚度计划来应对。策划全球品牌的百货商店和专卖连锁店吸引了来自有抱负的购物者的客流量，而纱丽纱丽业主则利用数字供应中心来库存利润更高的商品。

加速电子商务采用和数字支付

数字支付已占零售交易的 52.8%，超过了政府两年前设定的 50% 的目标。目前每月电子转账接近 26.2 亿笔，价值 1100 亿美元，移动钱包渗透率超过 3000 万活跃用户。因此，零售商跨渠道嵌入点击提货柜台、直播销售和单车结账。社会的由于 85% 的购物者预计现场销售会增长，商业蓬勃发展，从而激励中小微企业在全国范围内扩大覆盖范围。广泛的支付选择和无摩擦退货可减少购物车放弃率，并在首次网上购物者中建立信任。

以便利为导向的 FandB 零售业的增长

便利连锁店计划在 2025 年开设 700 多家新店，其中以 7-11 的 500 家门店和 SM 集团推出的 200 家 Alfamart 为首。时间紧迫的消费者更喜欢频繁地补充新鲜餐食和零食，帮助 FandB 保持了 46.52% 的品类份额。 Ninja Van 等物流专家部署了微履行“Ninja Restock”路线，让附近的杂货店每周多次补货，从而保证新鲜度并限制缺货。化妆品和个人护理品虽然规模较小，但通过将试用装美容产品与日常购物篮放在一起，间接受益于相同的快速商业模式。

政府物流基础设施改善

6000 亿美元吕宋经济走廊通过铁路和高速公路连接苏比克、克拉克、马尼拉和八打雁，并辅以苏比克-克拉克铁路和克拉克国家食品中心^{[1]资料来源：国际贸易管理局，“菲律宾 – 物流基础设施项目”，trade.gov。} 。通过降低物流成本（目前占 GDP 的 25.5%），此次改革让零售商可以将次日达送货服务延长至米沙鄢群岛和棉兰老岛。 “Build Better More”计划包含 169 个 PPP 项目，改善了海港、机场和光纤线路，缩短了交货时间，并吸引外国品牌进入省级购物中心。

长期交通拥堵和最后一英里效率低下

与高效城市相比，马尼拉大都会的交通拥堵导致货运成本高出高达 20%。零售商必须对城市仓库进行过度投资，并扩大易腐烂商品的送货窗口，从而侵蚀利润。政府货运路线测绘和“禁止卡车禁令”政策旨在减少延误，但实施滞后，企业仍然采用人工智能路线工具和摩托车车队来查询irt 瓶颈。

现代业态不断上升的公用事业和运营成本

电价上涨和全球燃料波动挤压了大型商店。 Metro Retail 耗资 2.3 亿比索部署的太阳能仅覆盖了 15% 的消费，这表明投资回收期很长。通货膨胀还促使 50% 的消费者为了更高的价值而更换品牌，迫使连锁店更大幅度地打折。虽然随着时间的推移，自动化和可再生能源会降低单位成本，但规模较小的运营商缺乏跟进的资本，从而扩大了竞争差距。

细分市场分析

按产品类别：食品和饮料增强日常稳定性

食品和饮料在 2024 年占据菲律宾零售市场 46.52% 的份额，巩固了这一地位日常交通并缓冲该行业免受周期性冲击。菲律宾此类零售市场规模受益于蓬勃发展的旅游业、酒店开业和强大的农业生产线与美国合作^{[2]资料来源：美国农业部外国农业服务局，“菲律宾零售食品年度报告”，usda.gov。} 。在健康意识增强和可支配收入不断增长的推动下，化妆品和个人护理品以主食为主，复合年增长率为 10.2%。服装、电子产品和家具与城市化和住房升级相关，实现了稳定的个位数增长，而糖果和冰淇淋则因休闲支出的增加而实现了 8% 的年增长率。

不断扩大的中等收入钱包使高端美食杂货商能够开拓利基市场，但大众市场杂货核心仍然至关重要。进口美食和植物性产品与当地大米和鱼罐头并存，体现了购物篮的两极分化。跨国品牌与纱丽纱丽业主合作以渗透农村地区，而商场超市则强调体验式购物各个角落和就餐柜台，以延长停留时间。

按分销渠道划分：现代商店规模、在线火箭

在 Robinsons、SM 大型超市和 Savemore 密集的奥特莱斯矩阵的支持下，超级市场和大卖场在 2024 年将占据菲律宾零售市场份额的 38.56%。他们的捆绑促销和忠诚度计划培养了重复流量，但随着消费者探索更快的履行选择，客流量正在分散。到 2023 年，在线杂货市场将超过 10 亿美元，并且可能会以 15% 的复合年增长率超过菲律宾零售市场的整体增长，这主要取决于移动钱包的习惯。  

便利连锁店继续在二线城市蔓延，覆盖下班后的通勤者和学生。百货商店和专卖店重新关注策划，利用美容咨询和宠物护理服务来捍卫利润。暗店平台在马尼拉大都会测试 15 分钟送货，显示下一个增量美元在哪里菲律宾零售市场规模可能会出现。

按零售业态划分：传统遇上全渠道

传统贸易仍占菲律宾零售市场规模的56.69%，证明微店在描笼涯仍然不可或缺。数字化项目将 175,000 个纱丽纱丽店与供应链仪表板连接起来，减少缺货并使价格与附近的超市保持一致。与此同时，全渠道和暗店的复合年增长率为 8.88%，成为纯电商和快速电商运营商的实体骨干。  

现代贸易的购物中心超市和百货商店转向较小的社区概念，以跟上住宅扩张的步伐。仓库俱乐部和折扣杂货店面临着生活成本的担忧，而交通枢纽内的快闪亭则在精益资本支出模型下测试冲动类别。

按价格细分：大众主导，溢价上涨

大众/价值保持逗号由于预算敏感性持续存在，预计到 2024 年，菲律宾零售市场规模将占据 72.21% 的份额。零售商推销自有品牌和小袋包装，在不牺牲质量认知的情况下提高比索的价格。与此同时，得益于高收入城市居民和归国的海外专业人士，奢侈品牌的复合年增长率达到 12.21%。出售高档时装、葡萄酒和精品咖啡的旗舰精品店正在 Greenbelt 和 Bonifacio Global City 开业，业主重新租用购物中心以吸引体验。

价格阶梯正在扩大：中层购物者每月都会购买进口护肤品，而富裕消费者则转向投资手袋和高级珠宝。通过“先买后付”应用程序进行分期融资缩小了负担能力差距并扩大了购物车深度。

按商店规模：小型商店在接入点房地产中占据主导地位

400 平方米以下的小型和微型商店的销售额占 2024 年销售额的 65.55%，并且到 2030 年将以 11.10% 的复合年增长率增长，这表明了ximity 零售抓住了频繁的任务购物。非接触式充值、电子货币兑现和包裹领取将这些空间变成了社区中心。面积在 400 至 2,500 平方米之间的中型超市可在郊区容纳更广泛的商品种类，而大型大卖场则集中在区域中心，作为以电影院、诊所和联合办公休息室为特色的全日制目的地。

分散的地理位置鼓励交叉转运：批发商在中央仓库分装货物，然后通过摩托车车队转运到岛上的商店。人工智能库存预测可最大限度地减少牛奶和休闲食品等高速 SKU 的损坏，这是电力成本攀升时的一个关键指标。

地理分析

吕宋岛在菲律宾零售市场的巨大作用不仅来自人口密度，还来自其运输资产的集中，这些资产降低了入境货运成本并实现当日送达60% 现实的家庭。新的收费公路、自动化港口和冷链设施创造了一个良性循环，吸引了国际租户并释放了优质购物中心租金。因此，零售足迹从马尼拉大都会扩展到邦板牙省、布拉干省和拉乌尼翁省，那里的住宅区与综合用途中心相吻合。

维萨亚斯遵循机会主义模式，以旅游业、海外菲工汇款流和更紧密的社区联系为基础。 Metro Retail 在 Samar 和 Negros Occidental 的合作伙伴关系将超市的足迹带到了现代贸易渗透率徘徊在 20% 以下的地区。纱丽纱丽数字化在西米沙鄢群岛尤为活跃，Packworks 平台上的用户增长了 62%。出售新鲜商品的公共市场和出售包装商品的空调邻里商店的混合生态系统凸显了当地人对便利性和社交性的偏好。

棉兰老岛的消费故事是由农业收入和矿业特许权使用费大幅下降支撑的。扩大消费能力。 “Build Better More”项目下的基础设施拨款，包括达沃市和桑托斯将军城的机场扩建，缩短了出行时间，让品牌有信心进入。零售商部署中心辐射式配送，在达沃存放不易腐烂的商品，每周将货物转发到卫星分支机构。当地企业家（通常是家族企业集团）将超市与硬件仓库和药店放在同一地点，创建一站式零售集群，减少长途城市旅行的需要。

竞争格局

五个领先集团——SM Investments、Robinsons Retail、 Puregold Price Club、Metro Retail 和 SSI 共同占据菲律宾零售市场相当大的份额，但并非占主导地位。仅 SM Investments 就指定了 1000 亿比索用于 2025 年资本支出，涵盖三个新购物中心、酒店大楼和可再生能源项目，使其商店数量超过 4,470 家 ^{[3]资料来源：SM Prime Holdings 投资者关系，“2025 年投资者介绍”，SM Prime Holdings，smprime.com。} 。 SM Prime 控股公司，smprime.com。罗宾逊零售公司专注于宠物护理和药店等利润率较高的业态，同时扩大自有品牌规模以保护毛利率。 Metro Retail 转向公私合作，在新兴城市化城镇中建立杂货综合体，突显了省级雄心。

Puregold 加速在伊洛伊洛和达沃建立仓库式 Puregold Price Club，使价值主张与通胀敏感的家庭保持一致。 SSI 利用全球品牌关系，收购 Rustan Marketing 并巩固与 JD Sports 和 Alo Yoga 的合资企业，以主导高端生活方式领域。竞争的重点在于全渠道技术、可再生能源的采用和农村网络的推出。像 Pa 这样的新兴科技公司ckworks 和 Growsari 将微履行算法集成到 130 万家 sari-sari 商店中，为成熟的连锁店提供统包的最后一英里网格。 Nitori 和 DALI 等外国进入者注入了新的概念格式，进一步提高了竞争强度。

战略策略现在将忠诚度超级应用程序与履行节点结合起来，以确保消费者粘性。现金返还钱包、杂货订阅和应用内融资让价值追求者保持参与，而奢侈品专柜则设有个人造型师和沉浸式 VR 展示。零售商在砖块和点击之间协调库存透明度，并将能源结构向太阳能倾斜，准备压缩服务成本并为扩张提供资金。