油菜籽市场规模及份额

油菜籽市场分析

油菜籽市场2025年价值447亿美元，预计到2030年将达到551亿美元，复合年增长率为4.33%。市场增长主要归因于欧洲和北美生物燃料指令的加强、可持续航空燃料生产的增加以及该商品作为石油和蛋白质来源的双重功能。欧洲可再生能源指令III的实施加剧了对植物油原料的需求。到 2024 年，美国的可再生柴油产能将超过每天 85 万桶石油当量，预计到 2035 年将扩大到 130 万桶，从而影响全球供应动态。中国高产品种的进步和印度压榨能力（特别是蛋白粉生产）的扩大进一步支持了市场发展。供应不足主要生产地区气候变化造成的损失继续维持强劲的价格水平。市场结构正在改变主要农业企业的战略性垂直整合举措以及再生农业实践的结合。

全球油菜籽市场趋势和见解

扩大生物燃料授权

生物燃料政策的加速正在推动巨大的需求油菜籽市场。欧洲可再生能源指令 III 规定温室气体排放率为 14.5%到 2030 年减少运输燃料的用量，迫使炼油厂增加低碳原料采购。在美国，可再生柴油项目正在将产能扩大到 2035 年每天 130 万桶石油当量，从而导致菜籽油进口量创历史新高。印度尼西亚 B35 指令和巴西 B15 目标的实施进一步增加了全球植物油赤字，支撑了油菜籽价格。预计到 2025 年，欧洲加氢植物油需求将增加超过 40 万吨，其中菜籽油占其中近一半。对中国生物柴欧盟 27 国消耗 1,375 万吨，中国消耗 1,375 万吨。到 2024 年，产量将达到 1,254 万吨，表明全球对油菜籽的采用不断增长^{[1]U.S.农业部，“油籽：世界市场和贸易”，usda.gov}。丹麦在去除芥子油苷方面的研究进展创造了一种适合食品成分的人类级浓缩蛋白。研究表明，油菜籽蛋白的氨基酸结构与大豆品质相匹配，可为非反刍动物提供卓越的益处。通过发酵过程，抗营养因子减少，可替代鲑鱼饲料中25%的鱼粉，并降低水产养殖生产成本。制药行业从菜籽粕中提取生物活性肽创造了额外的收入机会并加强了市场增长。

与其他油籽作物相比，价差有利

油菜籽交易价格为 576.4 美元（500 欧元））到 2024 年每公吨农场交货，相当于软麦价格价值的 2.5 倍，尽管考虑到农艺因素，这仍刺激了农业扩张。该作物通过石油和粉生产的双重用途经济结构提供了收入多样化，以应对单一用途作物的波动。谷物轮作休耕期间的冬季油菜籽整合可产生补充收入，而不影响旺季作物分配，这对遭受气候压力的地区尤其有利。受可再生燃料溢价支撑高于历史价格基准的推动，美国油菜籽种植面积到 2024 年将超过 100 万公顷。欧洲的产量赤字，加上乌克兰的物流限制，维持了有利的市场基本面，维持了油菜籽价格水平。

菜籽油作为可持续航空燃料的原料

美国可再生柴油设施预计将增加其可持续性到 2026 年，可用航空燃料 (SAF) 的产能将达到 8.344 亿加仑，比 2023 年的水平增长十二倍。^{[2]伊利诺伊大学，“可持续航空燃料原料”，illinois.edu} 加氢加工酯和脂肪酸 (HEFA) 途径仍然是主要生产方法，与传统喷气燃料相比，菜籽油可将生命周期碳强度降低 40-80%。欧盟强制 SAF 混合要求到 2025 年达到 2%，到 2030 年达到 6%，再加上美国的税收优惠，已经建立了一个鼓励长期原料供应协议的优质市场。研究表明，以能量当量为基础进行比较时，基于油菜籽的 SAF 的全球变暖潜力至少比传统喷气燃料低 1.05 倍。 SAF 与可再生柴油生产设施的整合ies 使制造商能够根据市场情况调整产量，提高运营灵活性并增强对油菜籽的需求。

气候驱动的病虫害波动

冬季气温升高 1 摄氏度，英国油菜籽单产每公顷减少 113 公斤，导致生产者每年损失 2,161 万美元（1,600 万英镑）。你好冬季气温升高使得蚜虫能够繁殖多代，增加了病毒传播风险和农药支出，从而降低了利润率。研究表明，在对照试验中，升高的二氧化碳、热量和臭氧的结合会使 omega-3 含量降低 45%，并使石油产量降低 58%，这表明在未来的气候条件下，质量可能会恶化。斯堪的纳维亚地区传统边界之外的根肿病检测证明了病原体向北迁移，因此需要加强生物安全措施。虽然生产者实施生物控制、抗性品种和精确监测来维持产量，但这些措施增加了操作复杂性和成本，限制了油菜籽市场的扩张。

来自其他油籽作物的种植面积竞争

美国大豆产量达到 8436 万英亩，大大超过油菜籽种植，并通过已建立的种植园保持盈利能力兴设施和出口基础设施。尽管持续存在可持续性问题，棕榈油在热带地区保持着竞争性成本优势，限制了油菜籽在价格敏感领域的市场渗透。 2023 年巴西大豆出口量为 37.4 亿蒲式耳，这证明了影响种植者作物选择的规模经济。农业模型表明，当压榨利润超过油菜籽每吨 45 美元时，北达科他州农民就会转向种植大豆。转换成本和操作学习要求相结合，阻碍了油菜籽在新地区的采用，限制了市场扩张机会。

地理分析

尽管由于天气影响单产而进口需求增加，但到 2024 年，欧洲仍将占全球油菜籽市场 35.2% 的份额。法国的种植面积有所恢复，德国的种植面积逐步扩大，但种子数量减少由于春化期不足，计数持续存在。由于跳甲虫侵扰，英国产量同比下降 12%，而生物柴油和食用油生产的需求保持稳定。尽管物流受到限制，乌克兰仍增加了对欧洲的出口量，澳大利亚提供了补充供应，这体现了欧洲进口来源的战略多元化。到 2025 年，该地区的加氢植物油产量需求将增加 40 万吨，以维持压榨机利用率和市场稳定。

由于政策支持和农艺改进，到 2030 年，亚太地区的复合年增长率为 4.8%，是最快的增长率。中国在700万公顷土地上实施高产杂交品种可以将国内自给率提高14.5个百分点，从而减少食用油进口费用。印度不断扩大的家禽业每年以 9% 的速度增长，推动了膳食消费的增加。澳大利亚tralia 通过创纪录的油菜籽种植面积和珀斯附近的新压榨设施巩固了其地位，满足国内生物燃料需求和出口市场。日本专注于特种油生产，包括非转基因食品服务品种，而韩国进口菜籽粕用于水产养殖饲料，创造了多样化的区域市场机会。

北美受益于政策支持和农业优势。在作物保险改善和优惠价格的支持下，美国油菜籽种植面积到 2024 年将达到 100 万公顷，其中北达科他州贡献了 83 万公顷。 2024 年，加拿大加工商压榨了 593 万吨石油，生产了 249 万吨石油和 347 万吨粗粉，出口到墨西哥、日本和美国。堪萨斯州和萨斯喀彻温省的新加工设施将增加 150 万吨破碎能力，加强区域供应。南美洲保持着尽管巴西南部地区通过冬季油菜籽试验显示出潜力，但市场份额有限，阿根廷的产量受到大豆流行的限制。