菲律宾汇款市场规模和份额

菲律宾汇款市场分析

2025 年菲律宾汇款市场规模为 412.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 557.5 亿美元，预计复合年增长率为 6.23%。比索疲软带来的外汇收益、全球对菲律宾劳动力的强劲需求以及数字钱包采用率的上升支撑了增长前景。超过 210 万海外菲律宾工人 (OFW) 的全球侨民继续稳定汇款，使该走廊成为世界第四大走廊，支撑着国家 GDP 的 8.3%^{[1]Bangko Sentral ng Pilipinas，“2024 年海外菲律宾人的现金汇款”，bsp.gov.ph}。快速的渠道数字化——到 2024 年，数字支付已占国内零售交易的 52.8%——降低了转账摩擦并吸引了新用户。地理美国、新加坡和沙特阿拉伯的菲律宾汇款集中度仍然很高，但在新的劳工协议和基础设施项目的支持下，海湾合作委员会 (GCC) 和东盟的新兴走廊正在扩大。

菲律宾汇款市场趋势和见解

庞大的海外菲律宾劳动力

2024年全球部署了超过210万名海外菲工，支撑了菲律宾汇款市场的长期稳定^{[2]移民工人部，“2024 年 OFW 库存估算”，dmw.gov.ph}。政府计划使目的地多元化，超越传统市场，降低走廊风险，同时在医疗保健、海事和工程领域释放新的工资机会。现在，技能较高的海外菲工汇出的平均票据金额更大，从而提高了总交易量。签订多年合同的陆上工人提供可预测的流动，从而平滑国内消费周期。劳动力的全球分布缓冲了市场免受单一国家冲击的影响，维持了长期增长势头。

对海外菲律宾工人的强劲需求

发达经济体持续存在的护理短缺和海湾合作委员会大型基础设施项目对菲律宾专业知识产生了强劲需求。新加坡的医疗保健建设和海运中心地位同样通过简化的部署计划吸引了菲律宾专业人士。工资溢价增加了人均汇款，增强了家庭收入保障。菲律宾海员约占全球商船队的 25%，他们确保了稳定的 pi海上转运的管道。由此产生的就业前景支持了对菲律宾汇款市场的乐观预测。

比索疲软放大了美元汇款的比索价值

比索的持续波动提高了当地对以美元计价的汇款的购买力，有效增加了收款家庭的实际收入，而无需提高名义汇款。央行的管理浮动政策允许货币灵活性，保持这一放大通道完好无损。海外菲工通过实时数字平台定时转账来做出回应，以获得优惠的价格。流入的比索价值上升还增强了该国的国际收支状况，增强了宏观经济稳定性，这对于菲律宾的汇款市场扩张至关重要^{[3]国际货币基金组织，“菲律宾：2024 年对外部门报告”，国际货币基金组织或g}.

数字钱包和银行到钱包轨道的快速采用

到 2024 年，数字支付将超过零售交易的一半，这是全国金融普惠的里程碑。 GCash 等平台在处理数十亿美元交易量的同时超越了盈利目标，验证了金融科技模式。国家零售支付系统要求互操作性，鼓励钱包到钱包的即时结算汇款。超过15000家现金代理商将数字服务延伸到农村地区，缩小了城乡差距。这些因素增强了用户信心，加速了菲律宾汇款市场的渠道迁移。

高交易成本与 3% 的联合国可持续发展目标相比

平均走廊费用超过 4%到 2024 年，远高于联合国 3% 的目标，全球平均成本为 6.4%^{[4]世界银行，“全球汇款价格，第 43 期”worldbank.org}。监管合规成本和遗留基础设施压力使传统汇款费用居高不下。菲律宾中央银行 (BSP) 对小额费用设定了上限，但所有提供商的采用情况并不均衡，削弱了市场影响。在更广泛的费用统一实现之前，成本摩擦将影响菲律宾汇款市场的发展速度。

针对 OFW 的网络欺诈和账户接管攻击激增

2024 年，13.4% 的数字欺诈率使菲律宾位居全球第二，造成 4.09 亿菲律宾比索的损失。欺诈者通过网络钓鱼和诈骗来瞄准海外菲劳，破坏对数字渠道的信任。提供商现在大力投资人工智能驱动的监控，从而增加了运营费用，从而挤压了较小的参与者。政府机构发起了联合网络犯罪举措，但对手不断演变策略。持续存在的欺诈风险仍然是菲律宾汇款市场数字化应用的短期拖累。

Se汇款分析

按汇款类型：内向汇款主导地位维持增长前景

2024 年，内向汇款占据菲律宾汇款市场份额的 97.89%，凸显了该市场的净收款性质。这种优势源于深厚的家庭关系，迫使海外菲工定期汇款以维持家庭生活。菲律宾与流入资金相关的汇款市场规模预计将随着工资增长和走廊多元化而攀升。汇出汇款虽然规模较小，但由于侨民企业家为海外企业和教育费用提供资金，预计复合年增长率将达到 7.12%。开发双向转移能力的提供商将抓住新兴的对外流动机会。

对外活动反映了侨民从纯粹的劳动力供应向全球商业参与的转变。数字钱包现在提供实时外发服务，使菲律宾企业家能够向国外供应商付款，而不会出现传统银行延误的情况。这样的比迪尔专用工具模糊了汇款和贸易融资之间的界限。随着海外菲工经济状况的成熟，菲律宾的汇款市场将越来越多地涵盖家庭支持之外的资本流动多样性，从而增强整体弹性。

按渠道：数字钱包缩小领先优势

受益于传统信任、稳健的合规框架以及对更高价值的适用性，银行转账在 2024 年占据菲律宾汇款市场 47.23% 的份额交易。然而，数字钱包预计将以 12.68% 的复合年增长率增长，稳步缩小差距并重新定义用户对速度和成本的期望。随着互操作性规则减少转换摩擦，菲律宾通过钱包进行的汇款市场规模预计将扩大。传统银行通过整合钱包轨道来应对，发出融合渠道模型的信号。随着金融科技竞争对手以更低的成本扩大规模，汇款运营商 (MTO) 面临利润缩水的局面。


数字平台利用直观的界面、即时信贷和小额保险等辅助服务来加深客户粘性。钱包和全球 MTO 之间的合作伙伴关系进一步扩大了影响范围，特别是在美国这样的高交易量走廊。随着现金到钱包服务在农村地区的扩展，菲律宾的汇款行业围绕数字和实体网点共存的全渠道生态系统进行重组。

按最终用户：家庭转账仍然是核心，业务流程加速

2024 年个人转账占菲律宾汇款市场的 81.07%，反映了家庭支持的文化义务。这些资金流为消费、教育和医疗保健提供资金，为当地经济注入稳定的需求。随着菲律宾企业向海外扩张，商业汇款虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.32%。通过受监管的渠道正规化贸易支付可降低交易对手风险，鼓励老龄化中小企业摆脱非正式安排。

简化跨境文件的双边贸易协定放大了业务流量的增长。数字提供商通过实时仪表板、发票匹配和多币种结算来满足中小企业的需求，而这些功能通常是传统 MTO 服务所不具备的。随着海外菲律宾人创业精神的兴起，菲律宾汇款市场获得了与家庭转账相补充的新需求层。

按转账方式：线上渠道实现平价

2024年，线上转账将占据菲律宾汇款市场的48.38%份额，几乎与线下渠道相当，预计复合年增长率将达到10.24%。流行病引发的行为转变使数字使用正常化，宽带普及率的提高维持了势头。混合模式允许用户以数字方式发起转账并在代理处收取现金，将便利性与流动性融为一体。线下渠道保持相关性农村地区的接受者更喜欢现金，但辅助数字亭正在缩小差距。

政府支持的现金代理网络现在提供数字入职和生物识别验证，加速了农村包容性。随着智能手机普及率的上升，用户对二维码支付的熟悉程度进一步支持了在线渠道的增长。如果目前的趋势保持下去，菲律宾的汇款市场到 2030 年在线汇款量可能会超过总金额的 60%。

地理分析

北美在菲律宾汇款市场中保持主导地位，其中美国在 2024 年将贡献大量总流入量，这要归功于大量菲律宾裔美国人人口和强劲的医疗保健招聘。新加坡作为一个关键节点，利用地理位置的邻近性和双边就业协议来简化工人的部署。海湾合作委员会地区——以沙特阿拉伯和联合酋长国为首d 阿拉伯联合酋长国——通过将与基础设施相关的工资输送回国内来补充顶级走廊。

区域多元化正在加速。马来西亚和泰国等东盟邻国现在拥有不断增长的菲律宾专业社区，即将推出的东盟 Nexus 支付通道承诺低于 3% 的费用和实时结算，这促进了菲律宾专业社区的发展。欧洲的英国吸引了护士和海事官员，又增加了一条稳定的走廊。斯堪的纳维亚和东欧国家正在努力应对人口老龄化问题，对菲律宾护理人员提出了新的需求，进一步分散了走廊风险。

非洲和拉丁美洲的新兴目的地仍然不多，但具有重要的战略意义。菲律宾教育工作者、石油和天然气工程师以及 IT 专业人员正在有针对性的招聘计划下冒险进入尼日利亚、巴西和智利。这种不断扩大的业务范围支撑了菲律宾的汇款市场，以应对局部经济衰退的影响。数字平台适应泰了解走廊特定的定价和合规协议，确保无论目的地如何无缝转移。国际货币基金组织强调这种地理分布是对外部门稳定的缓冲，增强了对汇款主导的外汇流入的信心。

竞争格局

市场仍然分散，但渠道中断正在重新排序竞争层级。传统的 MTO 仍然拥有强大的品牌知名度，但不断上升的合规成本和停滞的销量增长压缩了利润率。当地当铺和快递集团利用广泛的分行网络来留住喜欢现金的客户，特别是在 70% 的城镇没有银行分行的省级地区。国内银行，包括 BDO Unibank（2024 年利润为 820 亿比索），拥有投资端到端汇款平台的资产负债表实力。

金融科技规模扩张例如 GCash 和 Maya 通过低费用、即时信贷和辅助金融服务吸引了年轻的移动原生用户。战略合作伙伴关系——GCash 与 Ria Money Transfer 以及 Viamericas、Maya 与 TerraPay——将覆盖范围扩大到 160 个国家，同时保留基于钱包的便利性。通过国家零售支付系统实现的监管融合增强了互操作性，使原始交易处理商品化，并将竞争转向小额贷款和保险等增值服务。

农村渗透仍然是一个战场。目前，超过 15,000 个代理网点支持数字钱包提现和提现，这对农村当铺的人流量构成了挑战。 Higala 等新进入者针对银行合作网络构建了包容性的即时支付系统，对现有的网关提供商构成威胁。一旦ASEAN Nexus铁路开通，竞争压力预计将加剧，因为国内企业必须与整个地区的成本效率相匹配，以捍卫其菲律宾汇款市场地位。