菲律宾超大规模数据中心市场规模和份额

菲律宾超大规模数据中心市场分析

2025年菲律宾超大规模数据中心市场规模为14.73亿美元，预计到2031年将达到42.33亿美元，预测期内复合年增长率为19.22%。预计已安装的 IT 负载将从 2025 年的 520.80 MW 增至 2031 年的 1,680.95 MW，复合年增长率为 21.57%，凸显了该行业的资本密集度和电力依赖。这种增长轨迹是由政府数字化指令、新的跨太平洋海底电缆和外国直接投资推动的，这些因素共同使该群岛成为东南亚下一个超大型枢纽。商品托管收入开始落后于销量扩张，这表明服务体系日趋成熟，其中优质的人工智能大厅的利润率显着提高。马尼拉大都会仍然是主要枢纽，但 2024 年 1 月的棉兰老岛 - 维萨亚斯互连项目(MVIP) 现在可以在统一的国家电网中实现分布式容量规划，降低灾难恢复延迟，同时解锁米沙鄢群岛和棉兰老岛的可再生能源电力购买协议。

菲律宾超大规模数据中心市场趋势和见解

菲律宾企业云原生采用激增

企业正在从直接迁移转向需要超大规模弹性的云原生架构，UnionBank 的 100% 数字银行枢纽将收入提高了 12 倍，同时将数据质量指标从 35% 提高到 100%。^{[1]Informatica, “菲律宾联合银行”信息ca.com Bangko Sentral 的云优先指导，加上亚洲联合银行在部署超融合基础设施后功耗降低 20%，说明了效率提升如何证明优质机架费率是合理的。预计到 2028 年，企业 ICT 支出将每年增长 10.9%，达到 349 亿美元，为新的超大规模大厅形成需求底线。}

视频流和游戏流量快速增长

菲律宾人平均每天使用互联网 10 小时，在晚高峰期间激增，超出了传统容量。订阅数据显示，640 万流媒体用户中有 82.22% 在 Netflix 和 HBO GO 等平台上拥有活跃账户，这凸显了对大容量内容交付节点的需求。 Globe Telecom 必须激活 1,300 个新的蜂窝基站才能应对假日流量激增 12%，这展示了消费者行为如何直接触发核心网络和数据中心资本支出。这些内容动态解释了为什么 25-60 MW 级别的设施获得了最大的 slice 的 2024 年容量。

政府数据本地化和 DICT 数字化激励措施

DICT 的数字国家 ID 系统已发行 8500 万个 ID，并实现了 1 亿笔交易，锚定了需要超大规模国内托管的主权数据规则。 《2023-2028 年国家网络安全计划》强制国家承包商维持 Tier III 认证，而 BSP 982 号通知则设置了有利于专业管理的超大规模托管的合规触发器。这些规定强化了合规设施的溢价。

跨太平洋海底电缆登陆促进了超大规模企业的足迹

PLDT 耗资 7500 万美元的亚洲直达电缆、Google 的 TPU 链路和 Facebook 支持的 Luzon Bypass 系统总共增加了数百太比特的容量，缩短了北美和北亚的延迟。^{[2]PLDT，“PLDT 建设价值 7500 万美元的 PH li亚洲直连电缆的 nk，” pldtenterprise.com} 每次新登陆都会增强吕宋岛的投资吸引力，促进网络效应，从而拉动额外的超大规模建设。

网格马尼拉大都会的电力可用性限制

国家电网公司警告称，高峰负荷赤字加剧，说明结构性短缺，导致马尼拉大都会的超大规模电力供应空间有限。充满。 First Gen 正在谈判 180 MW 的供应协议，但目前仅为 11 个设施提供 17.4 MW 的电力，揭示了需求容量差距，限制了园区规模并抬高了购电协议溢价。^{[3]Kris Crismundo，“第一代着眼于 180 兆瓦数据中心电力交易”，菲律宾通讯社，pna.gov.ph} 因此，运营商将设计负荷限制在 25-60 兆瓦区块，以适应当地变电站的额定功率。

台风和洪水风险提高了 DR/BCP 成本

每年平均台风次数迫使双区域或三区域冗余，增加资本支出和运营支出。 Vertiv 和 STT GDC 推广液冷套件，这些套件在环境温度升高的情况下仍能保持运行，但此类系统提高了工程人才要求和前期成本。 MVIP 电网并网通过实现负载转移来提供部分弹性，但并不能完全恢复

细分分析

按数据中心类型：自建势头加速

自建项目预计将实现 19.5% 的复合年增长率，因为超大规模企业定制了传统托管设计难以容纳的高密度人工智能大厅。 ENDECGROUP 耗资 27 亿美元的纳拉科技园 (Narra Technology Park) 位于打拉 (Tarlac)，是一个 300 兆瓦的园区，以 100% 可再生能源承诺和 2026 年上线日期体现了这一方向。尽管托管目前仍占据菲律宾超大规模数据中心市场 66% 的份额，但全球云提供商越来越多地通过专有构建来锚定生态系统，然后从当地运营商租赁边缘节点，从而创建一种共生而非零和关系。因此，菲律宾超大规模数据中心市场分为定制核心园区和靠近消费者集群的多租户边缘站点。  

托管弹性持续存在，因为国内集成电路企业缺乏自建资金，更喜欢外包电价风险、合规性和24×7的人员配置。 PLDT 的 50 MW VITRO Sta。 Rosa 的推出将其全国容量提高到 100 兆瓦以上，并展示了围绕城际光纤环的增值服务，这是超大规模企业无法复制的。因此，预计到 2031 年，菲律宾超大规模数据中心托管市场规模将保持在 20 亿美元以上，即使自建队列增长更快。

按组成部分：电气基础设施推动当前支出

由于运营商竞相确保获得消防局认证的双馈变电站、静态开关 PDU 和锂离子 UPS 串，电气系统吸收了 2024 年支出的 36.1%保护。一旦考虑到损耗和冗余，关键 IT 负载的每增量兆瓦需要高达 1.9 MW 的公用电网供电，从而提高了开关设备和发电机组在预算分配中的战略价值。菲律宾超大规模数据到 2024 年，与电气套件相关的中心市场规模将超过 5.3 亿美元，到 2031 年应能与产能增长保持同步。  

机械系统将以 19.2% 的复合年增长率超越，因为直接芯片液体冷却和后门热交换器可实现 50 kW 以上的机架密度，这对于人工智能训练集群来说是不可或缺的。 STT GDC 的马卡蒂展厅展示了 Dell PowerEdge 节点通过冷却剂回路排出高达 80% 的热量，在热带条件下将 PUE 目标降低至 1.15。这种转变将技能组合重新调整为流体动力学工程师和化学处理专家，这种不匹配导致了劳动力短缺的 -0.8% 限制分数。

按 Tier 标准：Tier IV 获得优质定位

Tier III 仍然是基线，占 83.05% 的份额，这是由为企业灾难恢复工作负载提供服务的多租户大厅推动的，可以承受有限的停机时间。尽管如此，金融服务延迟要求和 AI 模型训练 SLA p能源正在推动 IV 级足迹的复合年增长率达到 21.5%。 STT Fairview 1 预计于 2025 年第二季度开业，将 124 MW 容量与 2N+1 冗余和沿独立通行权的暗光纤路径相结合，对算法交易台和 GPU 农场有吸引力。  

随着银行、支付处理商和海事卫星运营商将可用性阈值升级至 99.995%，预计到 2031 年，菲律宾第四级大厅的超大规模数据中心市场规模将突破 11 亿美元。第三层仍将主导园区数量，但将转向边缘节点，其中成本效率胜过微观可靠性收益。

按最终用户行业：电子商务颠覆传统模式

云和 IT 工作负载产生了 2024 年需求的 44%，反映了 SaaS 的持续采用和国内 IaaS 的推出。 Shopee 支持的 SPX Express 目前在其 Calamba 自动化中心每天处理 300 万个包裹，需要微秒级的库存更新，因此需要区域边缘区域es 的往返延迟低于 20 毫秒。因此，电子商务的复合年增长率为 20%，是跟踪的垂直行业中最快的。  

银行业通过 UnionBank 的开放银行 API 和 BPI 的容器化工作负载深化数字化参与，将超大规模租赁锁定在 BSP 监管的 SLA 层中。通过依赖实时分析和机器视觉质量控制的工业 4.0 试点，制造业的采用加速，进一步使需求多样化。总的来说，这些转变确保菲律宾超大规模数据中心市场继续多元化，超越其以云为中心的起源，而不会稀释平均机架功耗。

按数据中心规模：大型设施目标超大规模需求

25 MW至60 MW之间的大型区块充分利用马尼拉大都会变电站配额，到2024年将占装机容量的45%。运营商以模块化5兆瓦部署这些建筑增量与许可周期同步并降低资本支出风险。相反，大型校园随着中央吕宋岛和棉兰老岛的绿地能源走廊释放规模经济效益，60 兆瓦以上的项目（例如 300 兆瓦纳拉科技园）预计将显示出最快的 19.8% 复合年增长率。  

一旦并网交付时间低于 36 个月且可再生能源购电协议达到与燃煤供应价格相当的水平，菲律宾超大型数据中心的大型站点市场份额将会攀升。在那之前，大型站点将主导吕宋岛，而大规模增长将有利于直接接入水力或太阳能集群的低成本省份。

地理分析

吕宋岛凭借多个电缆登陆站、全国最密集的企业基地和随时可用的熟练劳动力，奠定了菲律宾超大规模数据中心市场的基础。 PLDT 的亚洲直连电缆和 Google 的 TPU 链路为该地区提供了低延迟的北亚路径，促使 Equinix 和 Digital Edge 选择吕宋岛作为初始足迹。 STT GDC si其位于奎松市的 124 兆瓦旗舰项目旨在平衡地铁邻近性和郊区土地定价，展示运营商如何在追求客户聚集的同时应对分区限制。然而，普遍的限电和台风风险增加了运营支出，推动了拉古​​纳和甲美地等郊区的产能增量，这些地区电力充足的工业园区提供了分层冗余。

在 MVIP 完成后，维萨亚斯正在崛起为国家的第二个集群。 Converge ICT 的宿务工厂拥有 300 个机架和一个集成的客户服务中心，可满足制造业出口商和 BPO 行业日益增长的区域需求。总计 1,982 兆瓦的可再生能源项目（其中 38.37% 是太阳能，26.01% 是风能）创造了电价对冲选项，使维萨亚斯成为可持续发展驱动的超大规模企业的绿色能源替代方案。改进后的电网冗余现在允许在限电期间将负荷从宿务大都会转移到班乃，从而缓解投资者对单岛依赖的担忧。

棉兰老岛是前沿，c水力发电丰富，土地成本比马尼拉大都会低 60%。 PLDT 最近铺设了 300 公里的地下光纤，将区域环路容量提高到 400 Gbps，消除了历史上的连接缺陷。预计到 2025 年，卡加延德奥罗将成为第四大城市，为服务农产品加工和物流出口商的边缘园区提供先锋位置。随着 MVIP 规模达到 900 兆瓦，棉兰老岛可以在夏季高峰负荷​​期间向吕宋岛回馈，从而使其在国家灾难恢复架构中发挥战略作用。

竞争格局

菲律宾超大规模数据中心市场仍然适度分散。 PLDT 的 VITRO 网络占据领先地位，总占地面积达 100 MW，利用广泛的陆地和海底光纤环来交叉销售传输和边缘缓存。 Globe Telecom 通过与 STT GDC 和 Ay 成立合资企业进行反击阿拉，将运营商资产与后者的房地产银行业务合并，以降低土地整合障碍。 

国际专家奉行“购买与构建”战略：Equinix 以 4110 万美元收购了三个 Total Information Management 站点，立即将其全球 IBX 平台插入菲律宾网络。 Digital Edge 和 SpaceDC 规划的大型园区设计大约 100% 可再生能源和高密度液体冷却，为人工智能工作负载预先定位。  

差异化的关键在于先进的热管理、主权云合规性和可再生的 PPA 结构。运营商展示液冷生态系统（例如 STT GDC 的马卡蒂展厅），表明 50 千瓦以上的机架已做好准备，并吸引早期人工智能租户。与此同时，棕地购物中心的改造通过提供更短的交货时间和更低的租赁率来吸引国内中型企业，从而形成一个两层市场，其中大型外国超大规模企业倾向于专门建造的园区，而本地企业则倾向于选择专门建造的园区。选择重新利用的城市外壳。