全球开放银行市场规模及份额

全球开放银行市场分析

2025年全球开放银行市场价值为259.1亿美元，预计到2030年将达到469.1亿美元，预计复合年增长率为15.20%。欧洲和美国的监管要求、对数据驱动的金融服务不断增长的需求以及 API 的快速采用支撑了这一增长轨迹。支付发起仍然是最大的服务类别，但随着银行追求个性化策略，数据聚合用例正在迅速扩展。北美地区目前的收入领先，而亚太地区的扩张速度最快，这标志着从成熟地区以合规为主导的部署转向新兴经济体以包容性为重点的部署。由于银行、金融科技专家和技术网络的多元化组合投资于 API 性能、同意管理和嵌入式金融合作伙伴关系，竞争强度保持适度。 

• 从服务提供来看，支付启动服务在 2024 年占据开放银行市场 38.4% 的收入份额；预计到 2030 年，数据聚合和丰富的复合年增长率将达到 18.20%。
• 从最终用户来看，到 2024 年，零售银行客户将占开放银行市场规模的 54.1%，而第三方金融科技开发商到 2030 年的复合年增长率将达到 16.40%。
• 从分销渠道来看，银行渠道占据了 2024 年开放银行市场规模的 62.5% 份额。 2024；基于应用程序的平台预计到 2030 年复合年增长率最高，预计为 15.80%。
• 按照部署模式，云解决方案将在 2024 年占据开放银行市场 66.0% 的市场，预计复合年增长率将达到 13.50%，超过本地部署和混合选项。
• 按地理位置划分，北美在 2024 年占据开放银行市场 32.2% 的收入。 2024 年，而亚太地区到 2030 年复合年增长率将达到 14.51%。

全球开放银行市场趋势和见解

加强 PSD2 和全球监管要求

PSD3 关于性能阈值和同意仪表板的法规旨在专业化 API 管理，提高集成流程的效率，这些措施预计将降低金融科技公司的长期成本，并通过正式的开放银行框架在 95 个司法管辖区建立统一的访问权限^{[1]欧洲银行管理局，“PSD3 咨询文件”，eba.europa.eu} 同样，北美 CFPB 的第 1033 条规则要求银行提供消费者授权的服务。通过安全接口传输数据，与全球趋势保持一致。通过实施一致的标准，可以最大限度地减少对定制连接的依赖，从而简化集成工作。这种监管转变使规模较小的金融机构能够以降低的合规成本获得生态系统服务。总的来说，这些发展将在全球范围内创建一个更加标准化和易于访问的开放银行格局。

实时 A2A 支付采用激增

2023 年，全球即时支付交易量达到 2662.1 亿笔交易，反映出全球实时支付系统的采用日益增长^{[2]ACI Worldwide，“2024 年实时黄金时间”，aciworldwide.com} 。到 2028 年，这些交易预计将占所有电子支付的 25% 以上，这凸显了支付偏好的重大转变。即时付款规则的实施到 2025 年，欧洲将强制接受以欧元计价的实时转账，进一步加速了这一趋势。 Visa 部署由 Tink 驱动的银行支付基础设施表明人们越来越关注直接账户支付解决方案。此外，英国可变经常性支付的扩张已经在当地开放银行交易中占据了显着份额，凸显了开放银行在重塑支付生态系统方面日益重要的作用。总的来说，这些发展表明，随着实时和账户到账户支付方式的日益普及，基于卡的支付主导地位正在逐渐受到侵蚀。

个性化数据驱动的银行需求

73% 的消费者表现出对订阅管理工具的偏好，这些工具可以整合账户数据以简化使用。此外，60% 的消费者相信他们的主要银行机构能够有效管理此类工具^{[3]Finextra，“消费者热衷于订阅管理”，finextra.com} 。与传统的传统评分方法相比，利用现金流分析的金融机构报告提高了承保准确性。为了保持竞争力，银行正在将外部数据集（包括公用事业支付、电信账单和社交媒体信号）纳入其预测建模流程。这些先进的模型使银行能够提供个性化的金融解决方案，例如主动储蓄建议和自动预算工具。这种战略方法反映出人们越来越重视数据驱动的决策，以满足不断变化的消费者期望。

非银行平台的嵌入式金融拉动

电子商务、软件和市场运营商越来越多地将贷款、数字钱包和保险等金融服务集成到其平台中，以提高用户参与度和战略。线上交易。这些公司依靠银行即服务提供商来有效管理监管合规性和结算基础设施。亚太地区的银行预计，到 2030 年，在与针对银行服务不足人群的科技公司合作的推动下，数字邻接业务将占其总收入的 40.1% 以上。印度、新加坡和印度尼西亚等主要市场的监管沙盒正在通过建立明确的数据共享同意框架来加速这些发展。这种监管的明确性使金融机构和技术提供商之间的合作更加顺畅，从而促进了金融服务的创新。因此，嵌入式金融的整合预计将在扩大金融包容性和推动该地区收入增长方面发挥关键作用。

数据隐私和网络安全问题

API 接口的扩展增加了遭受网络攻击的脆弱性，迫使金融机构重新评估其安全性即将出台的美国法规将把违规责任转移给数据来源银行，导致对机构的信任度仍然较低，只有 57% 的美国人对其保护共享数据的能力充满信心，这表明存在严重的认知差距，可能会阻碍消费者的参与。准备。这种信任的缺乏可能会减缓选择加入服务的采用，从而影响安全数据共享生态系统的发展。此外，持续依赖屏幕抓取（安全 API 不可用）会加剧安全风险和运营效率低下。这些因素共同强调了对强大的 API 安全措施和增强消费者信任建设举措的迫切需要。

碎片化的 API 标准增加了集成成本

欧洲拥有 5,000 多个不同的银行 API，其中许多是在 PSD2 之前开发的，缺乏标准化的性能保证。这种分散的格局要求金融科技公司为每个市场单独重建 API 连接器，从而增加了运营复杂性。 PSD3 的推出旨在强制使用专用接口，旨在简化整个银行生态系统的集成流程。然而，遗留系统过时的金融机构面临着巨大的挑战。移民费用，这对实现短期投资回报构成挑战。这些成本，加上过渡到合规系统的技术障碍，可能会影响采用的速度。因此，对于受遗留基础设施负担的机构来说，PSD3合规性的短期财务收益可能仍然有限。

细分分析

按服务提供：支付发起引领数据创新

2024年，支付发起服务占开放银行市场的38.4%，这是由商户对成本效益的需求不断增长所推动的账户到账户的支付解决方案。该部门的扩张得到了促进即时支付系统的监管举措和实施可变定期支付（VRP）以简化动态订阅管理的进一步支持。数据聚合与丰富，年复合增长率达18.20%，凸显电子银行业的战略重点是从可行的见解而不是原始交易数据中获取价值。预测性现金流评分工具的采用提高了决策的准确性，标志着从传统描述性分析向高级规范性分析的重大转变。这些发展反映了金融机构在寻求优化运营效率和客户参与度时不断变化的优先事项。总的来说，这些趋势凸显了技术和监管对开放银行生态系统的变革性影响。

每天，预算工具仍然依赖账户信息服务，该服务为用户提供财务数据的综合视图，从而实现更好的财务规划和管理。同时，资金确认 API 通过在交易前验证账户余额、显着减少欺诈损失并确保安全支付流程，在高价值商业中发挥着至关重要的作用。作为机构随着越来越多地大规模实施同意管理，由同意仪表板、风险评分引擎和欺诈监控平台组成的“其他”集群越来越受到重视。这些工具提高了透明度，改进了风险评估，并增强了欺诈检测能力。这些要素共同凸显了开放银行市场从单纯的交易效率向更加智能驱动和增值的产品的演变。

按最终用户：零售主导地位与开发者创新的结合

零售银行客户占 2024 年总体需求的 54.1%，反映了消费者对综合账户视图、账单转换和按银行付款结账的需求。这一趋势凸显了无缝和集成的银行体验对于个人消费者日益重要。中小型企业 (SME) 正在转向自动化费用工作流程和现金流预测，以提高运营效率和财务规划。这些工具使中小企业能够简化流程并做出更明智的决策。与此同时，企业财务主管正在研究 API 驱动的流动性清理和应收账款核对解决方案，旨在优化现金管理并提高财务透明度。金融科技开发商以 16.40% 的复合年增长率领先，利用开放 API 促进利基应用，从零工收入平滑到加密货币法币入口。这种增长反映了各个细分市场对创新和定制金融解决方案的需求不断增长。

开发人员的采用增强了网络效应，因为每个新应用程序都增强了生态系统的整体价值并推动了数据共享的增加。为了吸引和留住创新合作伙伴，银行专注于改善沙箱环境、优化技术文档并通过强大的 SLA 确保更长的正常运行时间。这些努力旨在创建一个更可靠、对开发者友好的生态系统，fos促进协作和创新。被归类为“其他”的政府机构和公用事业提供商正在积极测试福利支付和能源使用融资等用例。这些试点项目凸显了开放银行市场实现无缝跨部门数字公共服务的潜力。各行业的日益普及表明了市场推动不同行业创新和运营效率的能力。

按分销渠道划分：传统银行拥抱数字化转型

到 2024 年，银行自营渠道仍占收入的 62.5%，这证明即使外部聚合商激增，客户仍然依赖主要银行移动应用程序。这种主导地位凸显了银行与其客户之间的牢固关系，以及这些应用程序提供的便利和安全性。与此同时，基于应用程序的金融科技平台的复合年增长率高达 15.80%，突显用户对定制预算的日益偏好利用安全数据拉取的投资和体验。这些平台迎合利基金融需求，提供传统银行应用程序可能无法完全满足的个性化解决方案。此外，银行销售模块化服务的 API 市场提供了一条新颖的途径，将这些受监管的实体转变为基础设施提供商。这一转变使银行能够将其技术能力货币化，并通过允许第三方开发商将银行服务集成到其平台中来开辟新的收入来源。

COVID-19 大流行显着加速了移动参与度，为以应用程序为中心的商业模式蓬勃发展创造了机会。对生物特征认证的交易限制的增加进一步促进了这些模型的采用。金融机构正在战略性投资先进的开发者门户和基于网络钩子的事件通知，以扩大其服务交付。这种方法使银行能够超越本国ve 应用程序并无缝集成到合作伙伴生态系统中。通过将金融服务嵌入到日常消费软件中，银行正在与客户建立更深层次的联系。这些发展突显了金融服务和消费者技术平台之间更紧密集成的日益增长的趋势。

按部署模式：云基础设施主导现代化

云部署将占 2024 年收入的 66.0%，并且随着机构将核心处理迁移到可承担指数级 API 调用量的可扩展、弹性环境，云部署将以 13.50% 的复合年增长率增长。随着开放银行市场的扩大，在 ISO 20022 实时消息传递标准的采用和人工智能驱动的欺诈分析的集成的推动下，云实施变得越来越重要。这些进步需要增强的突发计算能力，而云环境完全可以提供这种能力。虽然本地安装在严格监管下继续蓬勃发展由于合规要求，他们面临着越来越大的成本压力。这些压力源于持续的补丁管理、频繁的硬件更新周期以及无法与云解决方案提供的可扩展性和灵活性相匹配的需求。

混合模型充当过渡框架，使组织能够系统地降低与遗留核心系统相关的风险。监管机构越来越多地提供有关云外包的详细指南，以确保金融机构的合规性和运营清晰度。美联储的监管技术试点凸显了采用云原生支付解决方案的强烈政策倾向。通过利用持续集成管道和容器化，云优先银行正在增强其运营敏捷性并加速创新功能的部署。这些进步允许快速引入同意仪表板和开发人员沙箱等工具，这对于提高客户参与度和开发人员协作至关重要。因此，云优先战略使银行能够缩短上市时间，同时保持监管一致性和技术竞争力。

地理分析

2024 年，在金融数据交换自愿标准以及超过 1 亿消费者广泛使用代币化 API 获取数据的推动下，北美地区占收入的 32.2%分享。第 1033 条规则的推出预计将使消费者权利正式化，同时促进整个行业的合作。随着商户越来越多地采用银行支付方式，特别是在关于交换费的持续争论中，该地区的开放银行市场预计将进一步增长。这一增长轨迹凸显了该地区利用监管框架和技术进步来增强经济增长的能力。电子市场采用。北美在开放银行领域的领先地位反映了其在消费者需求、监管支持和技术创新方面的战略一致性。

在印度 UPI 铁路和澳大利亚消费者数据权等强大的公共数字基础设施的支持下，亚太地区预计到 2030 年将实现 14.51% 的强劲复合年增长率。新加坡和印度尼西亚的监管举措（包括金融科技沙箱）正在加快审批速度，并使市场能够绕过遗留系统，从而促进快速采用。该地区的增长进一步得益于其将创新解决方案融入其金融生态系统的能力，从而创造了竞争优势。这些发展使亚太地区成为全球开放银行市场的关键参与者，利用监管远见和技术进步。该地区对可扩展和包容性金融基础设施的关注凸显了其在预测期内持续增长的潜力。

拉丁美洲的开放银行市场正在蓬勃发展，巴西的开放金融框架成为哥伦比亚等邻国的典范，这些国家正在实施强制付款启动。该地区增长的特点是能够根据当地需求调整监管框架，促进创新和市场扩张。与此同时，中东和非洲正在开发区域 BaaS 中心，将合规性本地化，从而为不同受众提供量身定制的跨境金融服务。这些生态系统凸显了将监管策略与市场需求相结合以推动采用和增长的重要性。这些地区的不同轨迹说明了开放银行市场对不同监管和基础设施环境的适应性，确保了其相关性和可扩展性。

竞争格局

收入集中于排名前五的供应商占据了总收入的四分之一，凸显了市场的分散性，为通过合并、收购或垂直专业化来快速转移市场份额创造了机会。 Visa 收购 Tink 以及万事达卡与 Thought Machine 的合作展示了支付网络增强 API 功能的战略举措，旨在保护交换收入并深入研究直接到账支付流程。与此同时，德意志银行等传统银行正在向服务平台发展，允许商户采用银行支付API，而不仅仅是在存款利率上竞争。这种演变标志着更广泛的行业趋势：金融机构正在倾向于基于平台的模式，以丰富其服务产品并保持市场相关性。这些变化的动态凸显了 API 驱动的创新作为支付领域竞争优势的关键的日益重要的意义。

利基市场参与者正在努力开拓新市场利用大型企业通常无法获得的数据洞察，在现金流承保、订阅管理和中小企业财务服务等领域开辟空间。跨境支付作为一种利润丰厚的增长途径脱颖而出；统一的 API 有望减少代理银行费用和结算延迟。 SWIFT、CPMI 和各种区域性即时支付方案等实体正在开展合作，推动该领域的发展。成功的市场策略注重开发人员体验，强调清晰的文档、透明的正常运行时间指标和充满活力的社区参与。此类策略旨在形成强大的网络效应、提高转换成本并巩固竞争地位。

不断发展的支付生态系统反映了向创新和适应性的更广泛转变。支付网络和金融机构越来越优先考虑 API 驱动的解决方案，以保持竞争力和相关性。通过专注于基于平台的模型并利用数据洞察s，现有企业和利基市场参与者都在满足新兴市场的需求。跨境支付方面的合作以及即时支付方案的进步正在进一步推动增长机会。该市场的制胜策略强调增强开发者体验和促进社区参与。这些方法旨在建立强大的网络效应并确保长期竞争地位。