北美商用飞机机舱内饰市场规模和份额分析

北美商用飞机机舱内饰市场分析

北美商用飞机机舱内饰市场规模预计到2025年为16.2亿美元，预计到2030年将达到19.7亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.03%。

在航空公司注重增强乘客体验并提高运营效率的推动下，北美飞机客舱内饰市场正在经历重大转型。航空公司越来越多地在飞机机舱部件上采用轻质材料和创新设计，以降低燃油消耗和运营成本。例如，新型飞机客舱中的飞机客舱照明比传统白炽灯泡轻约 40%，同时提供更高的耐用性，平均故障间隔时间为 10,000 小时，而传统照明为 1,000 小时。这种向轻质的转变htweight 解决方案不仅限于照明，还包括座椅、厨房和其他客舱组件，体现了行业对可持续发展和运营效率的承诺。

随着航空公司寻求增强服务并保持竞争优势，市场正在见证大规模的机队现代化举措。截至 2023 年 8 月，北美航空公司已下达大量订单，积压订单总数为 1,474 架波音飞机和 986 架空客飞机。主要航空公司正在积极扩大机队规模，例如联合航空订购了 200 架波音 737 MAX 和 70 架空客 A321neo 飞机，而达美航空则承诺订购 100 架波音 737-10 飞机。这些机队扩张计划正在推动先进飞机客舱系统的集成，这些系统优先考虑乘客舒适度和运营效率。

航空公司越来越注重可定制的客舱配置和增强的乘客设施，以满足不断变化的消费者偏好恩斯。业界正在见证一种趋势，即采用更复杂的客舱设计，结合先进的情绪照明系统、改进的座椅配置和增强的机上娱乐选项。北美航空公司正在投资配备 LED 环境照明技术和先进机上娱乐系统的现代化客舱，联合航空、美国航空和达美航空等主要航空公司在其现役机队中配备了座椅靠背屏幕。这种对乘客体验的关注正在重塑机舱内部设计并推动该行业的创新。

市场的特点是不断扩大的航线网络和不断增强的连通性，这正在影响机舱内部的要求。 2022年，航空公司开通了超过650条涉及北美机场的新航线，需要灵活高效的客舱配置，以适应不同的航线需求。航空公司正在通过采用多功能航空内饰解决方案来应对，这些解决方案可以针对不同的路线长度和乘客段进行了优化。这一趋势在窄体飞机领域尤为明显，航空公司正在实施宽体飞机传统上的高级客舱功能，以增强长途航线上的乘客体验，同时保持运营效率。

北美商用飞机客舱内饰市场趋势

经济增长、旅游业增长和限制放松是驱动因素 北美航空客运量持续增长

• 北美广阔的土地和多样化的目的地使其成为数百万选择国内和国际航班的乘客的热门选择。经济增长、航空旅行负担能力提高以及中产阶级崛起等因素导致航空客运量大幅上升。航空客运量2022年，美国的旅客运输量将达到10.4亿人次，比2021年增长7%，比2019年增长12%。2022年1月至12月，美国航空公司载客量为8.53亿人次，高于2021年的6.58亿人和2020年的3.88亿人次。加拿大航空公司的载客总数在2022年达到1.07亿人次，超过美国2021 年的水平提高 6%。 2022年，墨西哥航空客运量将达到1亿人次，较2021年的运输量增长7%。与许多其他国家和地区相比，北美受益于较少且持续时间较短的旅行限制。这促进了庞大的国内市场的国内旅游以及国际旅游。该地区净利润预计将从 2022 年的 99 亿美元增至 2023 年的 114 亿美元。
• 为了满足航空客运需求，该地区多家航空公司正计划采购新飞机。例如，全球约三分之一的地区预计北美各航空公司将在 2023 年接收飞机交付。尽管该地区的飞机交付量在 2022 年已高于 2019 年的水平，但预计 2023 年将额外增长 72 架。总体而言，在航空旅行持续稳定的情况下，该地区的航空客运量预计将在 2030 年增加 17 亿人次，而 2022 年为 12 亿人次。

经济稳定性不断增强，特别是在 美国，有望支撑北美人均GDP增长

• 美国是发达国家，拥有世界上最大的名义GDP和净财富。 2022 年实际 GDP 增长 2.1%，而 2021 年为 5.9%。2022 年实际 GDP 的增长主要反映了消费者支出、出口、私人库存投资和非住宅固定投资的增长，但这些增长被部分抵消了n 住宅固定投资和联邦政府支出。大多数行业的增长预计最终将提高该地区的人均国内生产总值，从而支持航空运输业。按名义国内生产总值和购买力平价计算，北美大陆人均国内生产总值是世界上最高的。 2022 年，美国的人均 GDP 为该地区最高，达到 76,350 美元。
• 2022 年，加拿大的实际国内生产总值 (GDP) 增长 3.8%。 12 月份石油和天然气开采量（油砂除外）下降 1.6%，主要是由于海上生产强劲后当月石油开采量增长低于季节性。冬季风暴对12月份的航空和铁路运输产生了重大影响。本月航空运输量下降 2.3%，这是自 2022 年 1 月以来首次出现下降。
• 墨西哥拥有坚实的宏观经济机构、开放的贸易并拥有多元化的制造业基地到全球价值链。墨西哥经济在 2021 年反弹 4.7%，2020 年因 COVID-19 大流行下降 8.0%，之后在 2022 年增长 3.1%。经济已恢复到大流行前的就业和国内生产总值（GDP）水平。墨西哥稳定的宏观经济框架、美国的活力和坚实的制造业基础将支撑经济增长。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：产品类型

北美商用飞机客舱内饰市场的乘客座椅细分市场

乘客座椅细分市场在北美商用飞机客舱内饰市场占据主导地位，到2024年约占总市场价值的53%。北美航空公司正在采用更轻的飞机座椅，以减轻飞机整体重量并提高客舱空间利用率。现代飞机座椅采用轻质非金属材料和创新设计制造，以降低燃油费用并提高飞机的可持续性。美国联合航空、美国航空和加拿大航空等主要航空公司正在大力投资新的座椅配置，以提供增强的功能和技术便利。经济舱和豪华经济舱的需求尤其强劲，航空公司专注于提高乘客舒适度，同时保持运营效率。先进材料和智能设计解决方案的集成使座椅制造商能够开发出平衡乘客舒适度与航空公司盈利要求的产品。

北美商用飞机客舱内饰市场的乘客座椅细分市场增长

预计到 2024-2029 年，乘客座椅细分市场将在北美商用飞机客舱内饰市场经历最快的增长。这一增长是由多种因素推动的，包括对具有增强功能和技术进步的座椅的需求不断增加恩恩斯。航空公司正在积极推行机队扩张计划，联合航空等航空公司整合了新型波音 737 MAX 和空客 321neo 飞机。轻量化座椅解决方案的趋势持续加速，制造商开发出创新产品，在保持乘客舒适度的同时降低油耗。此外，高端经济舱产品的重要性日益提高以及先进材料在座椅结构中的集成也促进了该细分市场的增长。该市场还受益于越来越多地关注可满足不同乘客喜好和路线要求的可定制座椅选项。

产品类型的其余细分市场

北美商用飞机客舱内饰市场的其他细分市场包括机上娱乐系统、客舱灯光、客舱窗户以及其他产品类型，例如飞机厨房、头顶行李箱和飞机盥洗室模块。 IFE 系统随着先进 4K 显示器和集成连接解决方​​案的推出，该细分市场正在经历重大创新。飞机客舱照明随着 LED 技术和先进情绪照明系统的采用而不断发展，增强了乘客体验。随着电致变色调光功能的引入和用于改善自然采光的更大设计的引入，客舱窗户正在经历技术进步。包括厨房和盥洗室在内的其余产品类型也在进行现代化改造，采用非接触式功能和改进的空间利用设计，以满足不断变化的乘客需求和航空公司要求。

细分市场分析：飞机类型

北美商用飞机客舱内饰市场的窄体细分市场

窄体细分市场在商用飞机客舱内饰市场中占据主导地位 北美商用飞机机舱内饰市场，占据约77%的市场份额到 2024 年。这种主导地位主要是由于该地区对节能飞机的日益青睐以及低成本航空公司的扩张而推动的。航程增加的新型节能窄体飞机的推出，特别是预计将于 2024 年投入使用的 A321XLR，进一步巩固了该细分市场的地位。捷蓝航空、美国航空、加拿大航空、联合航空等主要航空公司纷纷订购这些飞机，显示出强劲的市场信心。该细分市场还见证了乘客舒适度方面的创新，航空公司专注于通过增强座椅配置和优质产品来改善机舱内部。例如，捷蓝航空在其新型 A321XLR 上为其商务舱 Mint Suite 引入了 Thompson Aero 的 VantageSolo 座椅，而美国航空则计划在其 A321XLR 机队上安装带有隐私门的旗舰套房座椅。该部门预计将保持增长受航空公司向点对点航线的转变以及预计在预测期内交付约 2,678 架窄体飞机的推动，到 2029 年，预计增长率将保持在 5% 左右。

北美商用飞机机舱内饰市场的宽体机细分市场

宽体机细分市场是北美商用飞机机舱内饰市场的重要组成部分，主要航空公司包括联合航空、美国航空等 航空公司、达美航空和加拿大航空推动需求。这些航空公司在其宽体飞机中采用了各种座椅配置，座椅宽度从 17 到 21 英寸不等，座椅间距从 30 到 80 英寸不等。航空公司特别注重通过先进的机上娱乐系统来增强乘客体验，夏威夷航空公司和西捷航空公司等航空公司在其宽体机队中采用了先进的机载娱乐系统。该领域正在见证重大技术进步进步，航空公司选择更轻的机载娱乐系统来降低飞机整体重量、成本和维护要求。这些飞机的座椅靠背 IFE 系统尺寸范围为 10 英寸到 18 英寸，具体取决于航空公司的规格。新机型的推出，例如计划于 2024 年交付的波音 777X 及其两种变型（777-8 和 777-9），预计将进一步推动宽体飞机客舱内饰的创新。

细分市场分析：客舱级别

北美商用飞机客舱的商务舱和头等舱细分市场 内饰市场

商务舱和头等舱细分市场主导着北美商用飞机客舱内饰市场，到 2024 年约占总市场价值的 62%。该地区的航空公司越来越注重增强其优质客舱产品，以满足高收益乘客的需求并保持竞争力优势。美国联合航空、美国航空和达美航空等主要航空公司正在大力投资升级其商务舱产品，包括平躺式座椅、增强的隐私解决方案和改进的机上娱乐系统等功能。在航空公司通过优质客舱配置实现收入最大化的战略推动下，该细分市场也经历了最快的增长轨迹。航空公司特别强调为跨大陆航线上运营的窄体飞机开发商务舱产品，并采用 Thompson Aero 的 VantageSolo 座椅等创新技术来提高乘客的舒适度。将头等舱改造成更高效的商务舱配置的趋势正在兴起，美国航空计划在 2024 年底之前完全取消头等舱并以新的商务舱产品取代它就证明了这一点。

北美地区的经济舱和豪华经济舱细分市场商务飞机客舱内饰市场

经济舱和豪华经济舱细分市场占北美商用飞机客舱内饰市场的很大一部分，航空公司不断努力优化这些客舱，以改善乘客体验和运营效率。航空公司正在通过创建独特的高端经济舱来逐步转变其经济舱服务，以弥合标准经济舱和商务舱服务之间的差距。这种战略定位通常比标准经济舱票价高 65-85%，同时提供额外腿部空间、改进的倾斜功能和卓越的机上娱乐选项等增强功能。主要航空公司正在这些客舱中实施创新解决方案，Zim Aircraft Seating 推出的 Zim 隐私座椅就证明了这一点，该座椅通过集成隐私护罩、单独调节的扶手和超大的 IFE 屏幕。该细分市场在座椅设计和客舱配置方面正在取得重大发展，特别是在窄体飞机中，航空公司在优化空间利用率的同时保持乘客的舒适度。

北美商用飞机机舱内部市场地理细分分析

美国北美商用飞机机舱内部市场

美国占主导地位 北美商用飞机内饰制造商市场，到2024年约占总市场价值的89%。作为主要飞机制造商、航空公司和飞机内饰公司的所在地，该国是该领域创新和发展的重要中心。该市场主要是由美国多家航空公司采购较新的飞机推动的，其中几家航空公司专注于增强产品质量通过先进的客舱内部功能实现乘客体验。美国主要航空公司正在优先改进照明系统、机上娱乐 (IFE) 屏幕、座椅配置和整体机舱美观。柯林斯航空航天公司及其制造工厂等主要参与者的存在增强了该国在市场中的地位。由于人们对燃油效率和乘客舒适度的日益关注，预计 2024 年至 2029 年该市场将以 5% 左右的速度增长。航空公司正在大力投资轻质材料和创新的飞机客舱解决方案，以降低运营成本，同时保持高标准的乘客体验。来自美国航空公司的大量积压飞机订单进一步表明未来几年的强劲增长潜力。

加拿大北美商用飞机客舱内饰市场

加拿大是北美商用飞机客舱内饰领域的重要市场r，受益于多项促进航空航天业务的美国-加拿大协议。该国航空业的特点是高度重视技术进步和提高乘客舒适度。加拿大航空公司正在积极对其机队进行现代化改造，采用先进的机舱内部功能，特别是在照明、座椅靠背 IFE 系统和座椅配置方面。该国作为世界上最大的航空航天市场之一的地位及其在民用飞机生产方面的排名第四，吸引了对机舱内饰创新的大量投资。加拿大主要航空公司正在实施各种客舱升级计划，重点关注高端经济舱和商务舱细分市场，以满足不断变化的乘客偏好。领先的飞机内饰公司的维修站和制造工厂的存在加强了该国在市场上的地位。加拿大航空公司强调可持续和轻型客舱解决方案符合燃油效率和环保意识的全球趋势。

其他国家的北美商用飞机机舱内饰市场

包括墨西哥和各个中美洲国家在内的其他北美国家的商用飞机内饰制造商市场表现出独特的特征和增长潜力。在航空业扩张和乘客期望不断提高的推动下，这些市场越来越多地采用现代客舱内饰解决方案。这些地区的航空公司正致力于通过增强客舱体验来实现服务差异化，特别是在不断增长的低成本航空公司领域。这些国家机队的现代化为机舱内饰供应商引入创新产品和解决方案创造了机会。支线航空公司对经济高效且舒适的客舱配置特别感兴趣，这些配置可以最大限度地利用空间实用化的同时保持乘客的舒适度。这些国家不断增长的旅游业也影响了航空公司有关客舱内饰升级的决定，特别注重通过客舱设计和设施打造独特的品牌形象。

北美商用飞机客舱内饰行业概述

北美商用飞机客舱内饰市场的顶尖公司

北美商用飞机客舱内饰市场的特点是持续的产品创新和主要参与者之间的战略合作伙伴关系。公司专注于开发轻质、节能的机舱组件，同时融入 LED 照明系统和增强型机上娱乐 (IFE) 解决方案等先进技术。通过建立区域来展示运营敏捷性l 制造设施和服务中心更好地服务航空公司客户。战略举措包括与主要航空公司和飞机制造商签订长期协议，特别是新飞机项目。市场领导者正在通过有机开发和战略收购来扩大其产品组合，特别注重可持续的飞机内饰材料和可改善乘客体验的可定制飞机客舱解决方案。

全球参与者主导的整合市场

市场结构高度整合，全球主要航空航天集团占据主导地位。这些老牌企业利用其广泛的研发能力、制造专业知识以及与飞机制造商和航空公司的长期关系。较高的进入壁垒，包括严格的认证要求和大量的资本投资，限制了新参与者的进入s。近年来，出现了重大的并购活动，特别是在寻求扩大机舱内饰能力的一级供应商之间。

多元化的航空航天公司和专业的机舱内饰制造商的存在塑造了竞争动态。虽然全球企业集团提供跨多个飞机平台的全面解决方案，但专业企业专注于座椅或照明系统等特定产品类别。市场已经出现了垂直整合的趋势，较大的参与者收购较小的专业制造商，以增强其产品供应和技术能力。这种整合提高了规模经济并增强了与飞机制造商的谈判能力。此外，创新飞机内饰材料的使用正在成为这一竞争格局中的关键差异化因素。

创新和客户关系推动成功

F或现有参与者保持和增加其市场份额，关注技术创新和强大的客户关系仍然至关重要。公司正在投资研发，以创造差异化的产品，以满足航空公司对燃油效率和乘客舒适度的需求。通过供应商提供的设备 (SFE) 计划与飞机制造商建立长期合作伙伴关系并维持强大的售后支持网络是重要战略。此外，开发可定制的解决方案使航空公司能够在保持运营效率的同时实现客舱产品的差异化变得越来越重要。

新进入者和规模较小的参与者可以通过专注于利基细分市场并开发满足特定航空公司需求的创新解决方案来取得进展。成功因素包括与大型供应商或飞机制造商建立战略合作伙伴关系、投资于认证能力并建立区域支持网络。市场的未来将受到航空公司对乘客体验增强、可持续发展要求以及有关客舱安全和排放的潜在监管变化的关注。能够适应这些不断变化的要求，同时保持成本竞争力的公司将能够更好地实现增长。此外，对飞机改装服务不断增长的需求为老牌和新飞机内饰公司提供了机遇，因为他们寻求利用先进的飞机内饰系统升级现有机队。

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