下一代网络市场规模和份额

下一代网络市场分析

下一代网络市场规模预计到 2025 年为 329 亿美元，预计到 2030 年将达到 476.8 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 7.70%。

这种扩张反映了企业的转型从传统架构到能够支持延迟敏感、数据密集型工作负载的云原生、软件定义基础设施。到 2025 年，超大规模资本支出预计将达到 4170 亿美元，私有 5G 正在制造业和医疗保健领域激增，网络切片正在演变成电信运营商的创收模式。硬件仍然占据着巨大的份额，但托管服务的加速增长凸显了人们对运营费用模型的偏好，这种模型可以将复杂性转移给专家。随着传统供应商竞相嵌入人工智能驱动的自动化并融合智慧，竞争强度不断上升h 云部门，而新进入者则推广基于意图的网络平台，这些平台有望更快地推出服务并降低运营成本。

全球下一代网络市场趋势和见解

爆炸性数据流量和低延迟需求

随着生成式人工智能、8K 流媒体、增强现实和物联网传感器向网络涌入连续数据流，传统基础设施无法有效处理，全球 IP 流量正在迅速增长。通过部署边缘计算节点和先进的流量工程，将延迟降低到亚毫秒级。 T-Mobile 为迪士尼工作室提供的网络切片服务展示了专用切片如何保证关键任务工作负载的性能。因此，货币化从带宽转向基于延迟和可靠性的服务级别协议，重新定义网络经济。 ^{[1]“T-Mobile、迪士尼在现场测试 5G 网络切片”、T-Mobile、t-mobile.com}

快速推出 5G 和专用网络

专用 5G制造、医疗保健和物流领域的采用正在加速，这些领域的确定性性能和数据主权至关重要。 Airtel 为印度工厂进行的全厂 5G 部署可实现实时自动化和预测性维护。新加坡电信已将全国消费者网络切片商业化，证明运营商可以针对不同用户收取额外费用差异化的5G服务。企业可以直接控制配置和安全性，减少对传统电信公司的依赖，并根据运营需求精确调整连接。^{[2]Surajeet Das Gupta，“Airtel 的工厂专用 5G”，经济时报， Economictimes.indiatimes.com}

采用 SDN/NFV 实现敏捷运营

软件定义的网络可集中策略控制、自动化配置并降低运营开销。与在商用硬件上运行防火墙、负载平衡器和入侵检测的网络功能虚拟化相结合，企业可以更快地启动服务并抑制资本支出。 SDN/NFV 还简化了多供应商环境，允许跨分布式资产实施一致的安全性，同时缩短维护窗口。 

生成式 AI 集群频段宽度需求

训练大型语言模型需要 GPU 群之间的同步、高吞吐量链接，推动超大规模企业安装 800 千兆位以太网和 InfiniBand 结构。 Light Reading 报告称，随着人工智能工作负载主导数据中心网络设计，2025 年 800 G 端口出货量将翻一番。供应商正在构建人工智能优化的交换芯片和光收发器，以确保数千个并行流的确定性延迟和近乎无损的性能。 ^{[3]800G 出货量因人工智能需求而猛增，”Light Reading，lightreading.com}

光纤和小基站致密化的高资本支出

5G 依赖于密集光纤回程和城市小基站电网，要求运营商每隔几百米安装一次无线电，这一成本负担导致电信资本支出增长低于收入增长。只有当政府通过中立主机协议补贴挖掘或运营商共享基础设施、放慢覆盖时间并推迟货币化时，农村地区才变得可行。 

传统到云智能复杂性

同时兼顾大型机、本地数据中心和多个云的企业面临策略蔓延、双栈管理和不一致的安全状况。迁移通常分阶段进行以避免停机，但并行操作会增加成本并延长时间表。对员工进行再培训和重构工作流程会增加隐性费用，从而限制现代化速度，特别是对于具有关键任务遗留系统的受监管行业。 

细分分析

按产品提供：服务推动转型

服务贡献了最快的 9.2% 复合年增长率，强调了企业如何外包设计、部署和持续管理，而硬件在 2024 年仍占据下一代网络市场份额的 40%。随着客户聘请顾问进行架构蓝图、迁移，专业服务占据主导地位路线图以及 5G、SDN 和边缘平台的集成。管理d 随着公司减轻日常运营负担，释放内部人才进行创新，服务随之而来。网络即服务的下一代网络市场规模正在随着即用即付模式不断扩大，从而消除大量资本支出。

在 SDN 控制器、基于人工智能的分析和融合安全套件的推动下，软件收入稳步攀升。现代 OSS/BSS 堆栈可协调 5G 切片并自动计费，而统一平台则将流量工程与威胁检测相结合，以简化策略执行。随着网络和安全的融合，集成解决方案减少了供应商的扩张并缩短了平均修复时间，从而增强了分布式工作负载的弹性。

按最终用户：云提供商加速

到 2024 年，电信/ISP 将保留下一代网络市场规模的 36.5%，但超大规模云服务提供商到 2030 年将以 10.4% 的复合年增长率增长。亚马逊的 1000 亿美元扩张预算反映了满足人工智能和边缘的军备竞赛-计算需求。制造业是最积极的企业采用者，利用专用 5G 进行确定性控制循环和资产跟踪。 BFSI 升级网络以在严格合规的情况下处理实时交易，医疗保健推出具有严格正常运行时间要求的远程医疗。

政府机构数字化公民服务并推出智能城市网络，要求低延迟连接和严格的数据主权保证。公共部门预算越来越多地考虑抵御网络威胁的能力，扩大下一代网络市场中主权云和加密传输解决方案的机会。

通过网络技术：切片获得动力

5G SA/NSA 到 2024 年将占 38.1% 的收入份额，为可编程服务奠定基础，而网络切片正以 11.2% 的复合年增长率飙升。爱立信预计，到 2030 年，切片可以为运营商带来 3000 亿美元的收入。专用 LTE/5G 带来了高速增长h 可靠性和安全的园区覆盖，深受工厂和港口的青睐。随着企业摆脱 MPLS、优化云流量并抑制成本，SD-WAN 的采用仍然很活跃。

IP 多媒体子系统升级融合了语音和数据，从而实现了集成通信包。运营商将 IMS 与切片捆绑在一起，向公共安全等垂直行业销售定制的语音和视频服务。融合 SDN、切片和边缘计算的集成平台可帮助企业将连接性与下一代网络市场内的应用性能目标结合起来。

按部署模式：云主导

云/虚拟化模式在 2024 年占下一代网络市场份额的 58.3%，预计将以 9.8% 的复合年增长率攀升。企业重视弹性扩展、API 驱动的配置和零接触自动化，在几分钟而不是几个月内即可增加容量。人工智能训练、季节性电子商务或事件流带来的流量爆发可以无需永久过度构建即可吸收。

本地部署仍然用于数据主权或超低延迟工作负载，但即使这些足迹现在也使用商用硬件上的虚拟网络功能。混合框架将本地控制与云敏捷性相结合，由单一策略引擎精心策划，以在下一代网络市场的不同领域保持一致的安全性和服务质量。

地理分析

北美在 2024 年占据下一代网络市场规模的 35.4%，这得益于超大规模扩展和企业人工智能的支持采用以及充满活力的专用网络试点。联邦对农村宽带和频谱拍卖的资助加速了 5G 覆盖，而边缘计算节点则跟随电子商务分销中心，以尽量减少交付延迟。

在中国工业互联网路线图和印度产品的推动下，亚太地区以 10.6% 的复合年增长率增长最快。与自动化相关的激励措施引导工厂走向自动化。东南亚各国政府拍卖中频频谱并简化许可，以鼓励私有 5G，吸引全球制造商重新定位供应链并部署安全的园区网络。

欧洲强调监管合规性和可持续性，促使运营商通过节能无线电和碳意识协调来改造基础设施。数据主权要求推动企业采用本地化边缘计算集群，从而刺激了对微型数据中心和加密主干链路的需求。中东和非洲将支出集中在经济多元化区域和智慧城市走廊，而南美则在大都市区周围扩大光纤环，尽管财政拮据，但仍在稳步推进。

竞争格局

竞争温和但激烈，传统供应商不断购买人工智能本土公司捍卫份额。 HPE 斥资 140 亿美元收购瞻博网络，将 Mist AI 分析添加到 HPE 的边缘产品组合中。思科承诺投入 280 亿美元用于以人工智能为中心的交换研发，追求基于意图的自动化，而 VMware 将安全性集成到多云网络堆栈中。 Arista 顺应超大规模企业对 400 G 和 800 G 叶脊结构的需求，逐季创下创纪录的收入。 

新兴企业使用开源 NOS、分解的白盒硬件和云原生 CI/CD 管道来在价格和敏捷性方面削弱现有企业。专用 5G 专家与系统集成商合作，提供交钥匙套件，将无线电、核心软件和边缘计算捆绑在订阅包中，蚕食下一代网络市场的边缘。芯片制造商、光学器件供应商和云提供商之间的战略联盟缩短了创新周期，迫使传统设备制造商加快产品路线图，否则就有被淘汰的风险。