新西兰两轮车市场规模和份额

新西兰两轮车市场分析

2025年新西兰两轮车市场规模为4347万美元，预计到2030年将达到5138万美元，期间复合年增长率为3.39%。这种扩张是稳定而不是快速的，因为随着监管收紧、购买激励措施减弱以及买家更加仔细地权衡总拥有成本，市场正在从早期增长阶段转向成熟阶段。如今，内燃机产品仍然占主导地位，但随着车队买家追求可持续发展目标，以及该国主要可再生电力结构支持低碳运输，电力转型正在进行中。奥克兰和惠灵顿的城市拥堵、消费者生活方式的演变以及紧凑型个人出行的发展，以及数字销售渠道的改善，这些因素共同作用，使需求保持在上升的轨道上。与此同时，清洁汽车的终止2023 年底的折扣以及 2024 年 4 月对高功率电动汽车征收的道路使用者收费 (RUC) 增加了短期电气化的阻力，而严格的分级许可减缓了年轻骑手的首次使用。

新西兰两轮车市场趋势和见解

城市拥堵加剧和停车位稀缺

奥克兰的交通拥堵将使城市付出美元的代价到 2026 年，每年损失 26 亿美元，居民每年因交通延误浪费超过 17 个小时^{[1]Maia Ingoe，“交通拥堵可能导致奥克兰每年损失 26 亿美元，”RNZ，rnz.co.nz。}。这种经济负担推动了两轮车的采用，因为通勤者寻求替代汽车的依赖，特别是考虑到 90% 的交通由私家车组成。市长对拥堵的倡导由于地理限制和政府劳动力集中，惠灵顿面临着类似的限制，因为中央商务区的停车位短缺进一步刺激了紧凑型车辆的使用，而政府削减了 15 亿美元的公共交通资金，而与传统汽车相比，两轮车具有卓越的机动性和存储效率。

汽油价格和成本上涨。积极的通勤者

鉴于新西兰地理位置偏僻且对石油产品进口依赖，不断上升的燃料成本对新西兰消费者造成了不成比例的影响。两轮车的燃油效率通常比乘用车高 2-3 倍，为注重成本的通勤者创造了令人信服的经济价值主张。自 2024 年 4 月起，政府的道路使用者对电动汽车的收费为每 1,000 公里 76 美元，但矛盾的是，汽油驱动的两轮车在某些用例中更具竞争力。这一政策转变是在电动汽车的采用率达到轻型汽车数量的 2% 时发生的，这表明激励结构的时间敏感性。企业车队运营商越来越多地评估有利于两轮车进行最后一英里交付应用的总拥有成本模型。 HELL Pizza 投资 160,000 美元购买 45 辆电动自行车，展示了企业如何利用燃油效率优势来降低运营费用，同时履行环境承诺。

休闲越野骑行文化的发展

南岛冒险旅游的复苏推动了休闲两轮车的需求，针对国际和国内骑手的导游摩托车之旅价格从 11,200 美元到 23,738 美元不等。该地区横跨沿海路线、山口和偏远小径的多样化地形为冒险摩托车和越野踏板车创造了独特的价值主张。旅游经营者强调安全培训和熟悉当地道路规则，解决人们对狭窄、曲折的道路和左侧交通模式的担忧。休闲细分市场受益于新西兰 80% 的可再生电力发电，使电动越野车具有环保吸引力^{[2]Ripu Bhatia，“新西兰道路上的电动摩托车、轻便摩托车数量翻了一番五年内的广告，”Stuff，stuff.co.nz。}。UBCO 的 2X2 工作自行车尽管最近被接管，但仍显示出市场对具有 75 英里续航里程和全轮驱动能力的电动冒险车的兴趣。考虑到其可自由支配的支出性质和旅游业的复苏势头，该细分市场的增长轨迹仍然能够适应短期政策变化。

电动两轮车的政府回扣

清洁汽车折扣计划于 2023 年 12 月终止，取消了电动两轮车的直接购买激励措施，导致电动汽车注册量下降 55%。不过，政府仍然承诺通过向私营运营商提供 6,850 万美元优惠贷款，到 2030 年提供 10,000 个公共电动汽车充电桩（目前为 1,378 个）^{[3]"加速推出公共电动汽车充电器，" Beehive，蜂巢。govt.nz.}。这项基础设施投资通过解决里程焦虑问题间接支持电动两轮车的采用。道路使用者对包括电动摩托车在内的超轻型电动汽车实行豁免收费，从而保留了特定车辆类别的成本优势。通过低排放运输基金提供的企业车队激励措施继续支持商用电动汽车的采用，使交付和服务应用受益。政策环境建议采取选择性支持而不是广泛补贴，要求制造商展示除购买价格激励之外的明确价值主张。

严格的分级驾驶执照和安全规则

新西兰的分级驾驶执照制度为摩托车的采用设置了多级障碍，要求通过学习者、限制性和完整驾驶执照类别进行升级，并具有强制性等待期和测试要求。学习者批准的摩托车计划限制新手骑手使用特定的车辆型号，从而限制了保险公司对 25 岁以下和 25 岁以下骑手的市场准入。超过两年的经验，为年轻人口设置了成本障碍，政府提出的 2026 年牌照改革重点是汽车牌照，而不是汽车牌照。针对摩托车的改进，表明监管的复杂性持续存在。根据《新西兰医学杂志》的研究，围绕电动滑板车的安全问题，车祸受害者比摩托车骑手需要更多的手术，这引发了监管谨慎，可能会延伸到更广泛的两轮车类别。这些监管框架将安全性置于市场准入之上，限制了入门级采用率。

国内电池组组装能力有限

UBCO 于 2025 年 1 月接管，淘汰了新西兰主要的电动两轮车制造商，限制了当地生产能力并加强了对进口的依赖。尽管获得了 7000 万美元的资金和澳大利亚邮政合同，但该公司的失败凸显了在小市场扩大电动汽车制造规模的挑战。 Aspiring Materials 的基督城工厂生产用于锂离子电池的镍锰钴材料，但缺乏与当地汽车组装厂的整合化。这种供应链的碎片化增加了电动两轮车制造商的成本和交货时间。政府的清洁汽车进口标准设定了有利于电动汽车的排放阈值，但对国内制造能力的支持有限。来自亚洲制造中心的进口关税和运输成本使车辆成本增加了 15-20%，相对于更大的市场而言，新西兰消费者处于不利地位。缺乏本地组装也限制了针对新西兰独特监管要求和运营条件的定制。

细分市场分析

按车型划分：尽管踏板车激增，但摩托车仍处于领先地位

摩托车在 2024 年占据了 57.13% 的市场份额，反映了新西兰对既能城市通勤又能休闲旅游的多功能车辆的偏好跨越不同的地形。该细分市场受益于成熟的经销商网络和全面的车型系列从 LAMS 批准的入门级自行车到高级冒险摩托车。本田的 XL750 Transalp 售价为 19,495 美元，体现了冒险旅行类别的吸引力，配备 755cc 并列双引擎和适合不同条件的五种骑行模式。受城市拥堵压力和寻求无障碍出行解决方案的人口老龄化的推动，踏板车的增长最快，到 2030 年复合年增长率将达到 28.26%。

轻便摩托车占据了专注于注重成本的消费者和送货应用的专门利基市场，受益于简化的许可要求和较低的运营成本。该细分市场面临来自提供卓越性能和环保认证的电动替代品的压力。新西兰邮政部署的 Paxster 车辆能够承载 200 公斤，续航里程为 70-90 公里，这表明企业车队越来越青睐电动滑板车，而不是传统轻便摩托车来进行最后一英里的投递。这种向电动动力系统的转变所有车辆类型都表明，尽管目前占据市场主导地位，传统内燃机细分市场仍将面临持续压力。

按技术：电动加速，尽管内燃机占据主导地位

在成熟的基础设施、有竞争力的价格和适合新西兰不同地理位置的性能特征的支持下，内燃机到 2024 年仍将保持 78.42% 的市场份额。 126-180cc 细分市场通过 LAMS 批准的针对新骑手的摩托车占据了大量销量，而较大排量类别则服务于旅行和娱乐应用。配备 471cc 双缸发动机的本田 NX500 展示了城市和轻型越野用途的最佳选择，售价为 13,595 美元。尽管存在政策阻力，电动动力总成仍以 34.72% 的复合年增长率加速增长，其中 4-7kW 类别在城市通勤应用中处于领先地位。

电动摩托车和轻便摩托车的注册量翻了一番，从 2015 年的 225 辆增至 2023 年的 422 辆，尽管这一数字很高3,000-4,500 美元的成本限制了更广泛的采用。政府 80% 的可再生能源发电为电动汽车创造了引人注目的环境价值主张，特别是在总拥有成本模型有利于电动动力系统的企业车队应用中。 UBCO 的破产管理消除了当地的电力制造能力，可能会因型号可用性降低和进口成本上升而降低采用率。小于 4kW 的细分市场受益于道路使用者费用豁免，与每 1,000 公里收费 76 美元的高功率​​电动替代品相比，保持了成本优势。

按变速箱：手动变速箱带来便利

手动变速箱在 2024 年占据了 71.87% 的市场份额，反映了骑手对控制和性能特征的传统偏好。与自动变速箱相比，该细分市场受益于更低的购买价格、更低的维护复杂性以及更高的燃油效率替代方案。爱好者群体特别青睐用于休闲和旅游应用的手动变速箱，在这些应用中，骑手的参与度仍然至关重要。到 2030 年，自动变速箱和 CVT 系统的复合年增长率将达到 22.93%，这主要是受到城市通勤者对便利性和可达性的偏好的推动，特别是在老龄化人口和寻求简化操作的新骑手中。

在便利性超过性能考虑的踏板车领域，向自动变速箱的转变正在加速。企业车队应用越来越多地指定自动变速箱，以减少送货人员的培训要求并提高运营效率。电动动力总成本质上提供自动操作，随着电气化的进展，有助于变速箱领域的发展。政府的分级许可制度设置了进入壁垒，有利于新手骑手使用自动变速箱，因为简化的操作降低了学习曲线的复杂性。这个演示图形转变表明，尽管经验丰富的骑手传统上倾向于手动操作，但自动系统仍在持续增长。

按燃料类型：汽油主导地位面临电动挑战

汽油动力系统在 2024 年占据 80.08% 的市场份额，这得益于成熟的加油基础设施以及引入道路使用费后相对于电动替代品具有竞争力的运营成本。该细分市场受益于所有车辆类别和价位的多样化车型可用性。不断上涨的燃油成本给更高效的动力系统带来了压力，从而激发了人们对小排量发动机和混合动力替代方案的兴趣。到 2030 年，电动燃油系统的复合年增长率将达到 34.69%，尽管存在政策阻力，但企业车队的采用和环保意识的推动，加速了电动燃油系统的增长。

政府对超过特定功率阈值的电动汽车实行每 1,000 公里 76 美元的道路使用者收费，降低了成本优势。以前受到电动动力系统的青睐。然而，包括电动摩托车在内的超轻型电动汽车保留豁免，从而保持特定类别的竞争地位。由于加油基础设施和车辆可用性有限，压缩天然气和液化石油气替代品仍然是利基市场，尽管环境效益可能会推动未来在商业应用中的采用。燃料类型的演变反映了更广泛的交通电气化趋势，尽管存在短期政策挑战，新西兰的可再生能源发电为电动动力系统提供了令人信服的环境价值主张。

按分销渠道划分：数字化颠覆挑战传统经销商

线下经销商利用既定的关系、服务能力和库存管理优势，在 2024 年保持了 84.31% 的市场份额。传统经销商提供基本功能，包括融资、保修支持和技术专业知识在线平台难以复制。本田和川崎的全国经销商网络体现了渠道对于获取和保留客户的重要性。在价格透明度、便利性和国际供应商扩大的车型供应的推动下，到 2030 年，在线平台的复合年增长率将达到 25.38%。

数字渠道尤其有利于传统经销商缺乏专业知识和库存深度的电动汽车领域。电动汽车制造商采用的直接面向消费者的销售模式绕过了传统的分销限制，但服务网络的限制仍然具有挑战性。 COVID-19 大流行加速了在线研究和购买行为，使消费者对数字参与的期望发生了永久性的转变。将在线研究与线下履行相结合，混合分销模式成为最佳方法，使消费者能够在获得传统经销商服务的同时利用数字便利。这渠道演进要求传统经销商增强数字能力，而在线平台则发展服务网络合作伙伴关系，以满足售后支持需求。

按最终用户：商业机队增长超过个人使用

在新西兰不同地理区域的通勤、娱乐和旅游应用的推动下，个人使用应用程序在 2024 年占据了 69.76% 的市场份额。该细分市场受益于情感购买驱动因素和支持溢价和特色内容的可自由支配的支出模式。南岛探险旅游的复苏为娱乐应用创造了增长机会，导游摩托车之旅展示了市场对体验式产品的需求。在最后一英里交付优化和企业可持续发展计划的推动下，到 2030 年，商业和车队应用的复合年增长率将达到 30.14%。

新西兰邮政的车队电气化战略表明商业和车队应用社会采用势头强劲，超过 400 辆电动送货车辆投入运营，并通过 2000 万美元绿色融资实现到 2030 年实现全面电气化的目标。包括 HELL Pizza 在内的食品配送服务公司投资电动两轮车，以降低运营成本和环境影响，并投资 16 万美元购买 45 辆电动自行车。商业应用受益于总拥有成本优势、可预测的使用模式以及企业环境承诺，这些都证明了电动替代品的溢价是合理的。该细分市场的增长轨迹表明，随着企业优化配送网络并接受可持续发展要求，该领域将持续扩张。

地理分析

北岛在奥克兰170万人口集中度和惠灵顿政府劳动力密度创造大量城市通勤需求的推动下，到2024年将占据主导地位，占据73.52%的市场份额。该地区受益于成熟的经销商网络、服务基础设施和零件供应，支持所有车辆类别的市场发展。随着通勤者寻求替代汽车的依赖，奥克兰预计到 2026 年每年的拥堵成本将达到 26 亿美元，为两轮车的采用创造了令人信服的价值主张。惠灵顿紧凑的地理位置和政府就业集中度有利于踏板车和小型摩托车用于城市交通应用。该地区企业车队的集中度通过可持续发展举措和运营效率计划推动了电动汽车的采用，新西兰邮政的 400 多辆电动送货车展现了商业市场的领导地位。

在冒险旅游复苏和跨沿海路线、山口和偏远小径等不同地形的休闲骑行文化扩张的推动下，南岛到 2030 年的复合年增长率将达到 9.58%。该地区的旅游运营商提供导游摩托车之旅价格从 11,200 美元到 23,738 美元不等，面向寻求体验式服务的国际游客和国内爱好者。皇后镇和中奥塔哥地区尤其受益于冒险旅游定位，运营商强调安全培训和熟悉当地道路规则，以应对狭窄、曲折的路况。该地区较低的人口密度为利用新西兰独特地理位置的越野和冒险摩托车细分市场创造了机会。尽管供应链限制限制了近期的发展前景，但 UBCO 位于基督城的业务尽管最近被接管，但仍展示了南岛电动汽车制造和创新的潜力。

竞争格局

新西兰两轮车市场在成熟的日本制造商中表现出适度的分散性以及新兴的电力专家，没有任何一家公司占据市场主导地位。包括雅马哈、本田、铃木和川崎在内的传统制造商利用成熟的经销商网络、全面的车型系列和经过验证的可靠性来保持整个 ICE 细分市场的市场领先地位。这些现有企业面临着来自电动汽车专家以及消费者对可持续移动解决方案不断变化的偏好的压力。本田的 NX500 和 XL750 Transalp 车型展示了传统制造商的适应策略，将成熟的动力总成与现代技术功能（包括牵引力控制和智能手机连接）相结合。

电动商用车和冒险旅游应用中出现了空白机遇，其中特殊要求创造了超越传统批量细分市场的差异化可能性。 UBCO 的破产管理消除了当地电力制造能力，为国际电力制造市场创造了空白愿意满足新西兰独特的监管和地理要求的汽车制造商。 CFMOTO 到 2024 年将实现 21% 的增长，上半年利润达 16 亿美元，这表明新兴制造商有潜力通过有竞争力的定价和现代技术集成来颠覆现有的市场动态。竞争格局表明，电气化和技术集成将持续发展，而成功取决于平衡创新与经过验证的可靠性和服务网络能力。