荷兰 IT 服务市场规模和份额
荷兰 IT 服务市场分析
荷兰 IT 服务市场规模到 2025 年将达到 191.7 亿美元，预计复合年增长率为 12.86%，到 2030 年将达到 351.0 亿美元。[1]Nederlandse overheid, “Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2025,” rijksoverheid.nl 持续的公共部门数字化、不断扩大的云采用和持续的人才短缺共同使荷兰 IT 服务市场正在快速增长。企业加速混合云计划、NIS2 和 DORA 的广泛推出以及成熟的近岸生态系统都增强了需求。竞争优势越来越多地源于监管专业知识以及将本地治理与远程执行相结合的能力。与此同时，北荷兰省的电网拥堵现象日益严重荷兰的工资压力正在重新定义整个荷兰 IT 服务市场的选址和定价策略。
主要报告要点
- 按服务类型划分，IT 外包将在 2024 年占荷兰 IT 服务市场份额的 26%；到 2030 年，托管安全服务将以 16.99% 的复合年增长率增长。按企业规模计算，到 2024 年，大型企业将占据荷兰 IT 服务市场 68% 的份额，而中小企业的复合年增长率为 15.84%，增长最快。
- 按最终用户垂直领域划分，BFSI 将于 2024 年占据荷兰 IT 服务市场 21.5% 的份额；到 2030 年，医疗保健和生命科学的复合年增长率预计将达到 15.10%。
- 从服务交付模式来看，到 2024 年，现场服务将占荷兰 IT 服务市场规模的 47%，远程/离岸服务的复合年增长率将达到 16.30%。
荷兰 IT 服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 持续的政府数字优先议程和云优先任务 | +2.80% | 全国，集中在任斯塔德地区 | 中期（2-4年） |
| 国内技术人才严重短缺加速外包 | +3.10% | 全国，阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙影响最大 | 短期限（≤ 2 年） |
| 不断增加的网络安全和合规义务（NIS2、DORA） | +2.40% | 欧盟范围内重点关注荷兰早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 荷兰主权“Rijkscloud”计划释放本地支出 | +1.90% | 国家政府和关键基础设施部门 | 长期（≥ 4 年） |
| 港口和物流生态系统中人工智能驱动的生产力项目 | +1.60% | 集中在鹿特丹、阿姆斯特丹港口 | 中期（2-4 年） |
| 制造业4.0 和智能工厂自动化举措 | +1.40% | 工业地区，包括北布拉邦省、格尔德兰省、林堡省 | 中期（2-4 年） |
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持久的政府数字优先议程和云优先任务
NDS 2025 为非敏感工作负载制定了明确的云优先规则，承诺投入 870 万欧元对 58,000 个政府工作场所进行现代化改造并为主权政府云指定数十亿美元的资金。这种自上而下的指导在各部委和市政府之间产生了稳定的咨询、迁移和管理服务合同。 2025 年采购周期的加快已经反映出更换旧平台的紧迫性。符合开放架构原则和本地数据主权要求的供应商rements 赢得荷兰 IT 服务市场首选供应商地位。
国内技术人才严重短缺加速外包
2024 年 IT 职位空缺降至 31,435 个，但 21% 的荷兰公司仍无法填补关键职位，软件开发人员薪资上涨 11%。[2]Emerce B.V.，“IT-arbeidsmarktmonitor 2024，” emerce.nl 由于网络安全职位预计到 2025 年将短缺 20,000 名，荷兰买家快速跟进近岸和离岸合同。现在，竞争优势集中在获得混合型多语言交付团队，这些团队符合荷兰劳工和隐私标准，同时控制成本。这些动态支撑了荷兰 IT 服务市场两位数的扩张。
不断增加的网络安全和合规义务（NIS2、DORA）
2025 年 1 月 DORA 实施日期迫使每个金融实体证明运营能力NIS2 将关键基础设施安全扩展到医疗保健、制造和物流。荷兰国家网络安全中心的攻击数量在 2024 年同比增长 55%。因此，托管检测和响应、持续合规性监控和事件响应保留了溢价，并将荷兰 IT 服务市场客户群扩大到 BFSI 之外。
荷兰主权“Rijkscloud”计划释放本地支出
2025 年 4 月宣布的 Rijkscloud 计划要求敏感的国家工作负载迁移到荷兰控制的云堆栈，由 7000 万欧元的 IPCEI-CIS 捐款支持。[3]Security Delta，“趋势片段：技术和网络安全” securitydelta.nl 各机构迅速评估现有 SaaS 部署，开启了对迁移路线图的增量需求，多云代理时代和零信任重构。通过 GAIA-X 互操作性标准认证的本地集成商巩固了在荷兰 IT 服务市场的战略立足点。
限制影响分析
| 陆上配送的当地劳动力成本通胀较高 | -1.80% | 全国，在任斯塔德大都市区影响最大 | 短期（≤ 2 年） |
| 公有云合同中的供应商锁定和高出口费用 | -1.30% | 中期（2-4 年） | |
| 电网拥塞导致新数据中心建设延迟 | -0.90% | Noord-Holland，在全国范围内产生溢出效应 | 长期（≥ 4 年） |
| 跨多个框架的监管复杂性和不断增加的合规成本 | -1.10% | 欧盟范围内对金融服务和关键基础设施产生集中影响 | 中期（2-4 年） |
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当地劳动力成本较高岸上交付的通货膨胀
2024 年荷兰平均工资上涨 5.2%，其中 IT 职位的涨幅更大。咨询专业公司制定了合作伙伴减薪和裁员计划以保护利润。中型提供商加速苏里南、葡萄牙和东欧的扩张，以维持混合交付率，从而在不损害质量基准的情况下保持荷兰 IT 服务市场的竞争力。
公有云合同中的供应商锁定和高出口费用
超大规模企业历来征收总云支出的 10-15% 作为出口费用。即使在部分豁免之后，荷兰首席信息官仍在权衡遣返或允许工作负载可移植的混合替代方案。 GLBNXT 等本地提供商推出免费退出策略和符合欧洲法律的 SLA，将支出转向荷兰 IT 服务市场内的私有云和托管节点。
细分分析
By Service 类型：安全服务推动溢价增长
荷兰托管安全服务的 IT 服务市场规模预计将从 2025 年的 30.5 亿美元增长到 2030 年的 74.6 亿美元，复合年增长率为 16.99%，反映了严格的合规议程。 IT 外包仍占 2024 年总收入的 26%，但随着常规基础设施管理的商品化，其增长曲线已趋于平坦。需求转向零信任框架、主权云迁移和人工智能支持方面的咨询，将咨询业务定位为长期管理合同的切入点。示例性合同包括 IBM 于 2025 年 4 月购买的 IntelliMagic，该合同将大型机性能工具添加到其荷兰堆栈中，说明平台深度如何增强荷兰 IT 服务市场内的客户粘性。即使电网限制迫使工作负载分散，云和平台服务仍受益于比荷卢经济联盟范围内的超大规模投资计划。
安全人员缺口扩大，买家以高于通货膨胀的价格授予多年管理检测交易。因此，荷兰 IT 服务托管安全服务市场份额将稳步攀升，从而增强将葡萄牙 SOC 业务与荷兰客户管理相结合的利基提供商的定价能力。标准化的行动手册和欧盟认可的认证为影响传统 ITO 的商品化趋势提供了竞争隔离。
按企业规模：中小企业采用加速
到 2025 年，大型企业占荷兰 IT 服务市场规模的 130.5 亿美元，但中小企业的贡献增长最快。 SaaS 订阅、即用即付网络安全和打包云迁移减少了前期资本需求，使中小企业能够跨越传统的数据中心建设。 Eye Security 针对中小企业网络保险的 3600 万欧元资金表明了投资者对中端市场潜力的信心。网络在荷兰的 IT 服务市场，云中诞生的 MSP 大量涌入，这些 MSP 提供结合了端点保护、合规性仪表板和荷兰语帮助台的标准化捆绑包。随着监管范围的扩大，中小企业选择外部审计和补救路线图，而不是雇用稀缺人才，从而增强了到 2030 年的两位数增长势头。
同时，大型企业对多供应商资产进行合理化，整合能够保证欧盟法律一致性和碳报告透明度的战略供应商。虽然整合可以减少供应商数量，但每个供应商的合同价值会上升，确保现有企业的收入持续增长，满足荷兰 IT 服务市场严格的 ESG 和数据主权指标。
按最终用户垂直领域：医疗保健数字化引领增长
荷兰医疗保健和生命科学 IT 服务市场规模到 2025 年为 31.5 亿美元，预计复合年增长率为 15.10%。电子c-健康记录互操作性举措、国家术语服务器的推出和远程监控试点都推动了规模庞大的系统集成管道。 Dedalus 在国家术语服务方面的工作强调了目前进入执行阶段的专业绘图和测试任务的深度。 BFSI 仍然是最大的支出机构，但预算分配越来越倾向于弹性测试、欺诈分析和模型风险治理，以满足 DORA 的要求。制造业继续稳步数字化，重点关注预测性维护和数字孪生的推出，将 OT 和 IT 领域结合起来。每个垂直领域都面临着不同的合规性和集成挑战，但都集中在对安全、可扩展的云基础的需求上，从而锁定整个荷兰 IT 服务市场的持续扩张。
按服务交付模式：混合模式获得关注
作为部委和严格监管的行业，现场参与仍占 2024 年支出的 47%支持在当地举办风险研讨会和利益相关者协调。然而，在工资上涨和严重的员工短缺的推动下，远程/离岸合同的复合年增长率为 16.30%。荷兰中型供应商利用近时区一致性和欧盟数据保护平等，将业务重心转向葡萄牙、波兰和波罗的海国家。混合托管服务将荷兰项目经理与远程交付团队融为一体，成为参考架构。这种结构在不违反数据驻留限制的情况下优化了成本，从而推动荷兰 IT 服务市场朝着全球分布但本地管理的交付模式发展。
地理分析
阿姆斯特丹作为数字平台巨头的 EMEA 总部，满足区域需求，并拥有世界上最繁忙的互联网交易所之一的 AMS-IX。任仕达集中了金融、电信和公共管理工作量，使其成为合同的中心签约和供应商客户团队。乌得勒支目前的 IT 薪资中位数为全国最高，为每月 3,556 欧元，这是劳动力供应紧张的信号。鹿特丹加速了海运物流领域的人工智能试点，从泊位规划算法到基于无人机的检查，扩大了荷兰IT服务市场的用例多样性。
北荷兰省的电网拥堵将新的数据中心推向东北部的泽兰省和格罗宁根，在规划中承诺绿色能源容量的氢中心的帮助下。鹿特丹和海牙将自己定位为替代托管走廊，运营商宣传其靠近海底电缆登陆点和政府园区。农村省份竞相支持精准农业平台的边缘部署，从而将基础设施分布到任仕达之外。
荷兰的监管环境继续以欧盟政策的推出为基准。早期的 NIS2 立法促使格罗宁根和弗里斯兰的医疗保健系统得到加强OT 网络，将专业提供商吸引到次要区域。同样，林堡市采用与 Rijkscloud 蓝图一致的主权云试点，确保工作负载现代化在全国范围内扩散，并维持对荷兰 IT 服务市场均衡的区域贡献。
竞争格局
市场碎片化程度适中，拥有全球咨询机构、离岸遗产集成商和荷兰专业公司都在争夺份额。 IBM 收购 IntelliMagic 注入了大型机性能 IP，从而增强了其差异化优势。 Imker Capital 持有 Centric 股份表明私募股权公司对整合的兴趣。埃森哲利用其全球 521 亿美元的营业额将 Gen-AI 试点与核心系统现代化捆绑在一起，但必须像规模较小的竞争对手一样解决人才稀缺和成本膨胀的问题。
技术领导力复兴围绕人工智能加速器、低代码平台和零信任框架进行研究。德勤成立了统一的数字部门，并加深了与超大规模企业的联盟，以扩展人工智能即服务的蓝图。 Schuberg Philis 等本地利基企业使用 ISO 27701 隐私认证和荷兰语 24 × 7 运营来锁定受监管部门的账户。欧洲主权主张获得关注，GLBNXT 定位了完全由欧盟控制的云堆栈，以减轻供应商锁定的担忧。将主权云咨询与经济高效的远程交付相结合的能力已成为决定荷兰 IT 服务市场获胜率的判别因素。
鉴于前五名供应商合计约占总收入的 32%，竞争舞台仍然对中层专家和新兴人工智能精品公司开放。跨境并购可能会继续下去，特别是在网络安全和数据平台领域，因为提供商的目标是深化垂直专业知识，同时拓宽业务范围[4]Loyens & Loeff N.V.，“股东将 IntelliMagic B.V. 出售给 IBM，” loyensloeff.com
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Kinly 与 Yorktel 合并，以扩展统一通信集成能力。
- 2025 年 7 月：政府发布了 Nederlandse Digitaliseringsstrategie，概述了云优先架构原则。
- 2025 年 4 月：IBM 完成了对 IntelliMagic 的收购B.V. 增强大型机分析。
- 2025 年 4 月：IBM 收购 Hakkoda Inc.，以扩大数据和人工智能咨询范围。
FAQs
2025 年荷兰 IT 服务市场的收入是多少？
2025 年市场规模将达到 191.7 亿美元，预计将达到 351.0 亿美元到 2030 年。
荷兰 IT 服务中哪个细分市场增长最快？
托管安全服务的复合年增长率为 16.99%，由 NIS2 和 DORA 合规性需求驱动。
中小企业如何影响荷兰 IT 服务需求？
中小企业的复合年增长率为 15.84%作为云订阅和打包安全服务ices 消除了进入壁垒。
什么地理因素最限制荷兰数据中心的扩展？
北荷兰省的电网拥堵限制了新的连接至少到 2036 年。
为什么医疗保健行业对服务提供商很重要？
医疗保健和生命科学以 15.10% 的速度增长得益于互操作性要求和电子医疗的采用，复合年增长率。
工资压力如何重塑交付模式？
当地工资上涨加快混合和近岸交付，使提供商能够将荷兰治理与具有成本效益的远程执行相结合。
