荷兰数据中心市场规模和份额

荷兰数据中心市场分析

荷兰数据中心市场规模预计到 2025 年为 112.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 178.5 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 9.67%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的10900兆瓦增长到2030年的241000兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.92%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。超大规模云建设、主权人工智能计划以及优先考虑节能设计和废热再利用的强制性可持续发展目标推动了容量增长。由于全球主机代管领导者整合了阿姆斯特丹的主要资产，而长尾区域专家则追求边缘和主权云利基市场，因此竞争强度仍然温和。电网拥堵和兰特的许可上限斯塔德地区正在引发向二线城市的地理分散，这些城市的土地成本、市政光纤项目和可再生能源的可用性增强了场地经济性。与人工智能训练相关的不断上升的功率密度正在加速液体和浸入式冷却技术的采用，这些技术可实现 100 kW 机架并支持热回收方案。

荷兰数据中心市场趋势和见解

“三巨头”超大规模云建设激增

Oracle 承诺投入 10 亿美元荷兰人工智能和云容量以及 Google 耗资 6.4 亿美元的 Westpoort 扩张说明了超大规模企业如何优先考虑在荷兰建设整合的、人工智能就绪的园区，这些园区受益于该国强大的海底电缆连接和商业友好的税收制度。^{[1]Baxtel 工作人员，“2025 年 7 月 15 日至 20 日的热门数据中心新闻”，Baxtel，baxtel.com} Microsoft 位于 Hollands Kroon 的 AMS14 站点体现了从饱和的阿姆斯特丹向提供电力余量和许可支持的市政当局的向外转变。这些大型站点策略压缩了托管空缺，提高了批发价格，并推动了对高密度电力和冷却系统的需求。围绕数字主权的监管势头进一步加强了超大规模企业的地位，使其能够记录严格的合规性和审计框架。随着容量迁移到更少的大型站点，二次托管提供商通过延迟优化的边缘节点和与超大规模主干网无缝集成的定制互连生态系统脱颖而出。

加速光纤到户的推出推动市政节点的边缘需求

KPN 的光纤覆盖范围到 2025 年将超过 574 万个场所，将家庭覆盖率提高到 66%，并支持分布式计算架构，将延迟敏感的工作负载转移到更靠近最终用户的位置。 Open Dutch Fiber 在埃因霍温、阿尔梅勒和恩斯赫德的扩建项目通过降低最后一英里成本，将无源光纤投资转化为有源边缘数据中心需求。塔式运营商 Cellnex 已将 24 塔式边缘节点计划与 Hilversum 中心结合起来，展示了电信运营商转向托管货币化的方向。根据国家数字化战略，各市政府将获得对要求低于 5 毫秒延迟的公民云试点的资助，有利于位于工业园区和智慧城市区内的微型数据中心。菲支持 bre 的边缘站点还支持为区域供热网供电的热回收回路，满足循环能源要求，同时使运营商的收入来源多样化。

快速采用液体和浸入式冷却以最大限度地提高机架密度

荷兰先驱者（例如 Asperitas）已经在商业规模上验证了浸入式冷却，使机架密度超过 100 kW，并减少了阿姆斯特丹房地产有限的占地面积需求。 Switch 数据中心在其阿姆斯特丹和新收购的 Woerden 设施中集成了介电流体储罐，为邻近的温室运营收集废热，并与热再利用相关的财政激励措施保持一致。欧盟能效指令要求披露 PUE，加速向直接芯片和沉浸式解决方案的转变，提供低于 1.15 的 PUE 分数。液体冷却的采用使运营商能够通过从现有占地面积中提取更多计算来推迟棕地扩张，从而减轻市政影响暂停新的超大规模建设。随着人工智能集群的激增，沉浸式系统对于保持 GPU 稳定性和满足超大规模企业和研究机构的机架密度要求至关重要。

不断增长的人工智能训练工作负载推动 100 kW 以上的机架配置

荷兰政府的 2.045 亿欧元（2.311 亿美元）的 AINed 计划和 1350 万欧元（1350 万美元）的1520 万）GPT-NL 计划支撑了需要超密集计算节点的本地 AI 模型开发激增。 Equinix 耗资 150 亿美元的人工智能风险投资框架展示了全球主机代管领导者如何通过能够维持连续 100 kW 机架的强化动力系统和后门热交换器来改造设施。 Oracle 将其即将推出的荷兰地区定位为专门的人工智能培训，并以接近欧洲数据集的时间低于 5 毫秒作为卖点。 GPU 集群部署提高了平均机架功耗，迫使与 TenneT 和促进对现场电池储能的投资，以平滑间歇性可再生能源。结合高电流供电、直接液体冷却和可再生能源支持的 PPA 的设施在企业和公共部门人工智能利益相关者中获得竞争优势。

国家暂停在关键 FLAP 市场发放新的超大规模许可证

阿姆斯特丹、阿尔梅勒和哈勒默梅尔市议会于 2024 年暂停了超大规模应用，以抑制电力和土地消耗，推动运营商进行棕地收购和密度升级，而不是绿地扩张。 Switch Datacenters 以 1100 万欧元（1240 万美元）收购了荷兰银行前 Woerden 设施，从而规避了冻结，这标志着面临允许不确定性的提供商之间的购买与构建转向。暂停令会抬高现有许可场地的资产估值，增强现有企业的议价能力，并将项目时间表延长 6 至 12 个月。这些限制还鼓励在德伦特省和上艾瑟尔省等省份进行分布式建设，但辅助站点通常缺乏成熟的互连结构。虽然上限旨在平衡经济增长与环境管理，但意想不到的后果包括更高的批发价格g 并减少了核心市场的竞争。

任斯塔德地区电网互连能力严重短缺

TenneT 宣布任斯塔德高压电网“满载”新的 150 kV 馈电，迫使数据中心提案进入多年排队系统或昂贵的私人融资变电站。运营商现在预算 2-500 万美元用于现场电池存储和谐波滤波，以稳定可再生能源的大量供应。电网瓶颈有利于拥有传统双馈电合同的园区，从而提高了其租赁率和收购倍数。没有安全容量的项目会迁移到埃姆斯哈文或布拉班特，从而延长 AMS-IX 的延迟并削弱某些内容交付用例。从中期来看，国家电网加固计划可能会释放 3-4 吉瓦的装机容量，但环境许可、供应链限制和当地反对可能会将时间表延长到 2028 年之后。

细分分析

按数据中心规模划分：超大规模扩展超过传统足迹

大型设施在 2024 年保留了荷兰数据中心 41.88% 的市场份额，反映了阿姆斯特丹运营商酒店周围根深蒂固的企业和多租户需求。然而，随着超大规模企业将计算集中到更少的节能地点，预计到 2030 年，大型园区的复合年增长率将达到 6.70%。在 Oracle 耗资 10 亿美元的人工智能部署和 Google 分阶段 Westpoort 建设的推动下，荷兰大型数据中心数据中心市场规模预计到 2030 年将超过 800 MW。大型站点证明资本密集型液体冷却和现场变电站投资是合理的，而较小的占地面积无法摊销。另一方面，小型和微型数据中心解决边缘延迟目标，但面临与人员配备和远程管理相关的成本阻力。

受监管行业的企业采用分阶段迁移路径，在合同签订之前使用中型设施作为临时混合云中转场地。ng 专用超大规模节点。投资动力集中在提供≥80兆瓦园区潜力以及可保障长期电价的可再生能源购电协议的地点。大型园区运营商利用规模经济引入综合热交换网络，为邻近的温室综合体供电，从而释放额外的税收优惠。由于阿姆斯特丹许可证受到限制，格罗宁根和北荷兰等省份在 380 kV 输电走廊附近出售地块，加速了容量的区域多元化。

按层级类型：可靠性要求提升第 4 级采用率

由于主流企业有利的成本弹性权衡，2024 年第 3 级配置将占据荷兰数据中心市场 63.33% 的份额工作负载。荷兰第 4 级数据中心市场规模虽然目前规模不大，但预计到 2030 年将以 7.40% 的复合年增长率增长，因为人工智能、金融科技和主权云租户需求高达 99.995%向上。第 4 层新建采用 2N+1 电源架构，带有隔离双总线开关设备，可容纳 100 kW 机架而无需降额。升级到实时支付和算法交易的金融机构将关键工作负载从内部第 2 层大厅迁移到第三方第 4 层套件，以遵守 NIS2 下的运营弹性法规。

运营商使用模块化 UPS 块和热通道遏制改造第 3 层大厅，以缩小弹性差距，同时允许越来越多地将税收减免与可论证的第 4 层热回收计划联系起来。 AI 集群的增长进一步推动了第 4 层需求：持续数天的模型训练作业无法容忍意外中断。园区设计现在集成了冗余 150 kV 馈电、现场 HVO（加氢处理植物油）备用发电机以及运行时间为 15 分钟的锂离子电池存储，以满足 Tier 4 认证。提供简化的 Tier 4 认证流程的省份在吸引资本方面获得优势密集型人工智能租户。

按数据中心类型：托管在超大规模激增中保持规模优势

托管在 2024 年保留了荷兰数据中心 68.12% 的市场份额，利用阿姆斯特丹密集的互连生态系统来吸引寻求云上坡道邻近的企业。然而，随着云巨头追求设计自主权、专业冷却和统一资产控制，超大规模自建预计将以 5.90% 的复合年增长率扩张。到 2030 年，分配给超大规模园区的荷兰数据中心市场规模可能会超过 1 GW，从而缩小总容量方面的托管份额。在托管中，批发套件的表现优于零售笼，因为企业 IT 团队将多个工作负载打包到连续的占地面积中以简化治理。

边缘和微型托管节点在 5G 低延迟用例和工业 4.0 部署需要本地处理的二级城市中获得份额。欧洲数据法案关于可移植性的条款鼓励企业人们倾向于支持供应商中立的托管平台，将计算与专有的超大规模生态系统分离。运营商通过运营商密集的结构、主权云兼容的服务目录以及可降低社区供暖成本的热再利用合作伙伴关系来实现差异化。虽然超大规模企业加快了资本支出，但主机托管企业却以量身定制的大厅和生态系统丰富的园区来应对，这些园区集成了互联网交换点、云入口和人工智能测试沙箱。

按最终用户：金融服务加速数字主权

IT 和电信利益相关者占 2024 年部署的 MW 的 50.74%，反映了 AMS-IX 节点周围运营商酒店的长期动态。然而，随着荷兰和欧盟银行业指令推动机构转向实时处理、算法风险模型和严格的数据本地化，BFSI 工作负载的复合年增长率将达到 6.18%。到 2030 年，满足 BFSI 需求的荷兰数据中心市场规模可能达到 360 MW，第四层空间的竞争加剧。随着埃因霍温光子学和半导体集群嵌入需要延迟有限计算的预测维护和数字孪生应用程序，制造需求稳步扩大。

政府的采用遵循国家数字化战略，要求对敏感数据进行主权存储，并刺激在国内设施中托管的公共部门云框架。媒体和娱乐工作负载受益于恩斯赫德和阿尔梅勒的边缘节点，减少了实时流媒体个性化的往返延迟。研究和医疗保健机构寻求用于基因组学和人工智能药物发现的 GPU 丰富的集群，但面临预算限制，通常与商业托管提供商合作提供专用的高性能 Pod。

地理分析

在 AMS-IX 的支持下，阿姆斯特丹在 2024 年保持了 78.40% 的荷兰数据中心市场份额12.724 Tb/s 峰值传输率affic 和 878 连接的网络支撑着密集的对等社区。随着运营商绕过电网并通过在格罗宁根、北布拉班特和上艾瑟尔设立园区来缓解瓶颈，阿姆斯特丹以外的荷兰数据中心市场规模预计将以 4.50% 的复合年增长率增长最快。埃因霍温利用其以 ASML 为基础的半导体生态系统来吸引计算密集型光子学研发，而阿尔梅勒市政府资助的光纤回程减少了新进入者的连接障碍。

市政激励措施将降低的土地租赁率与区域供热集成要求相结合，将二级中心定位为可持续发展的展示。 TenneT 发布的电网容量图突出显示了 Eemshaven 附近的 380 kV 走廊，该走廊与海上风电场连接一致，从而实现了可再生能源支持的电力购买协议。随着阿姆斯特丹空置率的紧张，企业采用中心辐射型拓扑，将核心数据湖锚定在科学园或史基浦国家机场，同时部署边缘缓存位于德伦特省或格尔德兰省以满足延迟目标。在预测期内，许可证工作流程和电价差异将继续将增量容量重新分配给提供简化审批和可再生能源空间的省份。

阿姆斯特丹根深蒂固的运营商密度和 AMS-IX 流量规模确保了其领先地位，但其扩张潜力受到新超大规模建设的暂停和严重的电网拥堵（导致项目时间表延长）的限制。拥有祖父许可证的设施运营商通过优质批发费率和长期照付不议合同来货币化稀缺性，这些合同吸引了需要可预测电力分配的人工智能租户。对 IOEMA 等海底电缆项目的持续投资巩固了阿姆斯特丹的连通性护城河，但该市与欧盟碳定价相关的电价波动削弱了相对于新兴中心的成本竞争力。

二级省份利用政策支持和可再生能源协同效应。格罗宁en 的 Eemshaven 节点直接与 700 MW 海上风电容量相连，提供有吸引力的绿色电力购电协议和充足的 380 kV 电网净空。北布拉邦省以半导体供应链计算为目标，制定针对 ASML 及其合作伙伴网络的激励措施，将企业区税收减免与加快环境评估结合起来。上艾瑟尔省各市建设工业园区，将废热整合到地区网络中，根据国家循环经济议程将热输出转化为可货币化资产。

跨国光纤网扩张支撑分布式架构。 KPN 和 Delta Fiber 有望在 2027 年实现 90% 的家庭覆盖率，使企业能够在距离最终用户集群 10 公里范围内部署微型数据中心。政府资助的主权云试点要求国内托管，将增量工作负载引导至荷兰设施，而不是邻近的德国或比利时替代设施。总的来说，这些动态改变了地理组合同时保留阿姆斯特丹作为该地区互连核心的角色。

竞争格局

市场整合程度适中：Equinix 和 Digital Realty 控制着阿姆斯特丹约 25% 的已装机兆瓦，但仍有 30 多家独立提供商在荷兰各地运营，从而保持了定价纪律。现有企业利用多园区规模来谈判可再生能源购电协议，并率先满足严格的许可要求的热再利用集成。二线城市的碎片化现象依然存在，NorthC 等区域专家为中端市场企业量身定制混合云套件和主权合规框架。

战略差异化越来越围绕可持续发展凭证、冷却知识产权和监管准备。 Asperitas 向托管运营商销售浸入式冷却即服务模块，加速了更广泛的生态系统采用。Maincubes 获得了 10 亿欧元（11.3 亿美元）可持续发展相关融资，将利差与年度 PUE 和可再生能源里程碑挂钩，这表明投资者对可验证 ESG 绩效的压力。^{[2]George Leopold， “Google 在荷兰扩建项目上投资 6.4 亿美元”，Data Center Knowledge，datacenterknowledge.com} OVHcloud 宣传 27% 的组件复用率和专有温水冷却，以吸引对能源价格上涨持谨慎态度的成本敏感型云用户。^{[3]Sarah Thomas，“Maincubes 将可持续发展目标整合到新融资中”，英国数据中心新闻，datacentrenews.uk}

超大规模企业嵌入了本地光纤会面室，引人注目主机托管业主升级互连结构并提供与云区域延迟一致的交叉连接 SLA。热管理和人工智能工作负载编排方面的专利组合成为战略武器，使运营商能够通过差异化的服务水平实现许可货币化或获得溢价租赁费率。欧盟人工智能法案和 NIS2 的合规准备成为销售先决条件，从而为拥有能够在多国足迹提供统一审计跟踪的集中治理平台的参与者带来优势。

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