欧洲街道照明市场规模及份额

欧洲街道照明市场分析

2025年欧洲街道照明市场规模为33.3亿美元，预计到2030年将达到47.6亿美元，2025-2030年复合年增长率为7.4%。政策驱动因素（包括欧盟范围内的荧光灯禁令、即将实施的高压放电灯汞限制以及具有约束力的公共部门能源效率目标）锚定了对联网 LED 灯具的需求，这些灯具与传统灯具相比可以减少 50-80% 的用电量。^{[1]欧洲议会，“能源效率”，europarl.europa.eu} 德国通过大规模改造计划引领采用，而意大利利用国家复苏和复原计划资金加速智能照明的推出。^{[2]意大利政府，“Piano Nazionale Complementare”，italiadomani.gov.it} 硬件仍然在销售中占据主导地位，但随着市政当局转向基于结果的采购，以软件和服务为中心的合同每年增长近 9%。 LED、传感器和无线模块的成本下降巩固了欧洲街道照明市场作为 5G 小型基站和全市物联网传感器网络的基础层的地位。^{[3]O2 Telefónica，“全国范围内 5G 路灯的扩展” telefonica.de}

欧洲街道照明市场趋势和见解

欧盟对荧光灯的禁令和严格的效率目标

RoHS 指令于 2023 年 8 月停止销售紧凑型荧光灯和 T5/T8 灯管，引发了约 110 亿个灯点和灯管的立即改造。欧洲街道照明市场的发展还面临着到 2030 年将公共部门能源消耗削减 11.7% 的问题，Signify 计算出，转换欧洲大陆剩余的传统路灯将使总体电力需求从 13% 削减至 8%，大约相当于关闭 267 个发电厂。^{[4]Signify，“Signify 欧洲绿色协议”，signify.com} 采购的紧迫性已经加剧，因为根据更新的能源效率，不合规行为现在会受到经济处罚指令规则。

智能城市刺激措施加速智能照明的推出

欧盟智能城市市场已向 100 个项目投入 9.24 亿欧元（10.76 亿美元），将智能灯具定位为基础 5G 和物联网节点。坦佩雷的试点使用 BrightSites 杆提供高速无线回程，成本比挖沟光纤低 40%。慕尼黑的 48,000 台 LED 升级包括自适应调光，可在非高峰时段将能源消耗减少 93%。作为承诺到 2030 年实现气候中和的 100 个欧盟城市之一，巴塞罗那集中监控其 146,000 个照明点中的一半以上，同时保持 20-30 勒克斯的安全水平。

LED、传感器和连接成本下降

灯具功效从 35 lm/W 跃升至 100 lm/W，以及 50,000 小时在总拥有成本方面，其使用寿命现在可以与传统灯具相媲美或超过，从而推动了欧洲街道照明市场的发展。小型化控制器，例如 40 × 19 mm LoRaWAN 模块来自 Nordic Automation Systems，零售价低于 50 欧元，并可插入 Zhaga 插座，从而缩小集成障碍。基于 Nordic nRF9160 的 NB-IoT 板可在低功耗下实现安全的蜂窝链路，让市政当局能够在不产生大量成本溢价的情况下获得面向未来的资产。英飞凌的 ALL2GaN 项目旨在通过氮化镓驱动器提高 30% 的效率，抵消高功率 LED 的热应力。

欧盟复苏和弹性基金资金

意大利 1,944 亿欧元（2,265.4 亿美元）的复苏计划为包括照明在内的绿色公共基础设施预留了大量资金，这使当地需求高于整个欧洲街道照明市场的增长。欧洲投资银行向 ACEA 提供 5 亿欧元（5.8266 亿美元）支持，将罗马的配电网数字化，实现与智能电表交互的先进照明控制。^{[5]European Investment Bank、“ACEA Grid Investments”、eib.org Terna 将在 2024 年至 2028 年间斥资 165 亿欧元（192.3 亿美元）用于电网数字化，为需求响应型灯具奠定基础。按计划实现了融资里程碑，确保了市政照明招标的稳定进行。}

智能改造的前期资本支出较高

完全智能就绪的更换成本为每杆 300-500 欧元，而基本 LED 更换成本为 150-200 欧元，从而推迟了现金紧张的城市的采用，并缓和了欧洲街道照明市场的发展轨迹。欧盟的证据表明，尽管存在赠款，但仍存在融资缺口，促使供应商提出“光即服务”合同，将投资转移出资产负债表。然而，一些成员国的采购法规仍然难以适应基于结果的模型，从而减慢了交易完成速度。

LED 驱动器可靠性和热故障问题

联盟研究已将紫光故障追溯到高热下芯片级 LED 中荧光粉的退化，从而削弱了公众对早期安装的信任。结温高于 75 °C 会使额定寿命减半，特别是在温度波动较大的北欧气候下。微热管驱动器现在可以降低工作温度降低 5 °C，但物料清单成本增加 15-25%。专用高温灯具不断涌现，但可靠性的叙述仍然阻碍了一些改造决策。

细分分析

按照明类型：智能系统挑战传统主导地位

到 2024 年，传统灯具仍占欧洲街道照明市场的 60.1%，但智能系统正在加速发展随着城市管理者追求连通性和能源分析，复合年增长率为 9.3%。德国慕尼黑的改造说明了这一点：48,000 根升级后的灯杆使用自适应调光，节省了 93% 的夜间电力，这一数据点在整个欧洲街道照明行业规划中引起了共鸣。 

巴塞罗那对 146,000 个点的集中控制显示了可扩展性；远程命令将照明保持在 20-30 勒克斯，同时调整实时负载，增强了欧洲街道照明市场智能升级的信心。

已经改用 LED 的市政当局现在正在考虑第二波浪潮，重点关注传感器、交通监控和 5G 小型基站附件，以支撑服务收入流。斯特拉斯堡通过在 01:00-05:00 之间定时部分关闭并减少 30% 的能源，证明调光政策可以与安全共存。智慧城市市场的资助计划使中型城市的智能照明试点触手可及，从而刺激了未来的需求。

按光源分类：LED 技术主导转型

LED 到 2024 年将占据欧洲街道照明市场规模的 68.7% 份额，并且根据汞淘汰时间表，到 2030 年，复合年增长率有望达到 8.7%。传统荧光灯和 HID 产品仅在预算延迟改造或极端输出灯具仍无法匹敌的情况下才会存在。 

性能飞跃 - 从 35 lm/W 到 100 lm/W - 加上 50,000 小时的耐用性意味着大多数招标现在默认指定 LED，从而锁定市场领先地位。已经表示尽管可靠性问题刺激了散热解决方案的研发，但 90% 的销售额来自 LED 产品，这标志着成熟度。欧盟 2040 年气候规则要求减排 90%，这使得 LED 的推出对于追求净零路径的城市来说是没有商量余地的。

通过提供：硬件主导地位转向服务集成

硬件仍然带来 2024 年收入的 79.5%，但随着城市管理者重视预测性维护和实时数据，软件和服务份额每年扩大 8.9%。灯光和灯具仍然占据最大份额，但由于连接交通、空气质量和网格数据库的开放 API，Schréder EXEDRA 等控制平台是增长最快的硬件子类别。 

Zumtobel 的“光即服务”合同展示了将硬件、监控和性能保证捆绑在一起的即用即付模式的势头，这种方法加速了欧洲街道照明市场从资本支出向运营支出的转变。欧盟数字化转型国家恢复计划内的拨款进一步补贴将电线杆转变为多传感器边缘设备的软件模块。

通过连接技术：无线解决方案获得动力

有线方案 - PLC、DALI、以太网 - 仍然连接 71.6% 的装置，其在密集电网上的可靠性受到重视。然而，随着 LoRaWAN 和 NB-IoT 消除了挖沟成本并加快了整个欧洲街道照明市场的部署，无线节点的复合年增长率正在以 9.2% 的速度攀升。 Nordic Automation Systems LoRaWAN 控制器安装在 Zhaga 插座内，售价不到 50 欧元，验证了批量经济性。 

O2 Telefónica 在全国范围内的街杆部署中可以看到 5G 融合，其中集成天线提供移动容量，而照明电路提供电力和回程。 PLC 仍然与传统网络相关，但欧洲街道照明行业的未来招标通常会要求双模功能，以对冲技术周期。

作者：Instal类型：改造机会推动增长

受市中心复兴和从一开始就指定互联 LED 的绿地开发的推动，新建建筑将在 2024 年控制 63.8% 的收入。然而，改造（包括早期 LED 的二次更换）的复合年增长率为 9.1%，是欧洲街道照明市场最大的增量机会。米尔顿凯恩斯将 18,000 根电线杆改用 LED 灯，每年将节省 500 万千瓦时的电量，大约节省 200 万欧元，证实了投资回报的说法。 

早期的 LED 年份（2015-2020 年）现在面临着流明衰减和过时的控制设备，从而引发了对耐热灯具和智能驱动器的新一波需求。欧盟复苏基金为达到气候里程碑的城市提供高达 100% 的合格成本，从而进一步提高改造经济效益。

地理分析

德国成熟的改造计划和全国范围内的改造计划即使 LED 基本渗透率过半，5G 路灯计划仍保持需求稳定。市政框架简化了招标，自适应调光部署实现了有记录的 93% 的夜间能源削减，尽管销量增长放缓，但这仍然证明了升级的合理性。

意大利正在复苏计划的任务 2 中快速前进，推出将节能照明、电动汽车充电和可再生能源发电捆绑在一起的综合城市项目。通过欧洲投资银行和国家补充基金进行的融资减少了资本支出障碍，甚至在较小的城市也加速了推广。

在欧洲其他地区，欧盟智能城市市场帮助中小城镇在没有内部专业知识的情况下采购联网照明，确保欧洲街道照明市场扩展到首都以外的地区。北欧集群专注于物联网传感器和可再生能源整合，东部各州优先考虑 LED 基础设施，而南部走廊则试点自适应调光以应对不断上涨的能源价格s.

竞争格局

传统领导者 Signify、Zumtobel、Schréder 通过垂直整合的生产和广泛的产品目录保持规模优势。 Signify 的单位出货量仍然名列前茅，但其 2024 年销售额下降 6.8%，表明东欧和南欧市场疲软，暗示欧洲街道照明市场存在挑战者的空间。

战略正在转向服务模式：Zumtobel 的光即服务提供零资本支出接入，与市政预算保持一致。 Schréder 获得了 EcoVadis 黄金评级，并持有 Photinus 49% 的股份，将太阳能照明与智能控制结合起来，这是离网或净零区域的优势。 

颠覆者专注于物联网、热解决方案或电信融合。 Nordic Automation Systems 提供紧凑型 LoRaWAN 节点； THT 为重工业区销售额定温度为 120 °C 的灯具，Telefónica 等运营商则集成了 5G 网络dware into rod——扩大欧洲街道照明行业竞争格局的举措。