荷兰容器玻璃市场规模及份额

荷兰容器玻璃市场分析

荷兰容器玻璃市场规模预计到2025年为128万吨，预计到2030年将达到159万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.43%。饮料、化妆品和药品品牌所有者对低碳包装的需求不断增长，加上该国完善的回收基础设施，支撑了销量的稳定增长。国内消费受益于啤酒、精酿饮料和豪华个人护理产品的高端化，而出口导向型灌装商则利用荷兰世界一流的物流网络为邻近的欧洲市场提供服务。随着新的欧盟包装和包装废物法规鼓励无限可回收材料，玻璃制造商还从监管顺风中获得了战略优势。混合动力或全电炉的能源转型投资正在逐步推进有助于降低生产成本和碳足迹，增强玻璃相对于金属和纸张替代品的竞争优势。

荷兰容器玻璃市场趋势和见解

对可持续包装解决方案的需求不断增加

玻璃具有无限的可回收性、无化学迁移和优质的外观，与具有生态意识的荷兰和欧盟消费者产生共鸣。欧盟包装和包装废弃物法规推动品牌走向更高r 回收成分和更严格的可回收性阈值，实际上比复杂的多层塑料更有利于玻璃。^{[1]欧盟，“关于包装和包装废物的法规 (EU) 2025/40”，europa.eu} 荷兰市政当局已经收集 86% 的玻璃包装，提供碎玻璃，从而降低熔炉能源需求和熔炉排放。喜力到 2024 年底拨出 5.83 亿欧元（6.59 亿美元）作为可回收玻璃押金，强调了品牌对闭环解决方案的承诺。消费者调查显示，73% 的欧洲人认为玻璃对海洋友好，这支持了零售商用玻璃替代塑料罐的决定。^{[2]消费品技术，“美国玻璃短缺导致 CPG 可持续发展出现裂痕总的来说，这些态度提升了荷兰容器玻璃市场的长期需求。}

饮料和食品行业的增长

荷兰拥有喜力 (Heineken) 和百威英博 (AB InBev) 特许经营权等旗舰啤酒厂，以及充满活力的精酿啤酒集群，采用独特的瓶子设计来强化品牌形象。喜力 (Heineken) 的 Texels 品牌于 2024 年在国内增长了 20%尽管整体啤酒销量疲软，但荷兰港口在 2023 年处理了 5.45 亿吨货物，加快了装在火石玻璃罐中的包装饮料在超市获得了更高的利润，这反映出消费者对这种材料的惰性的信任进一步促进了销量，因为如果设计得当，玻璃可以在包裹运输中将产品浪费降至最低。制造商g

随着时间的推移，混合炉和全电炉可大幅减少二氧化碳排放并节省成本。 Ardagh 位于奥伯恩基兴的 NextGen 熔炉实现了 60% 的可再生电力输入，每瓶排放量降低了 60%。 Verallia 在干邑的 100% 电炉每天运行 180 吨，碳减排 60%，为荷兰玻璃厂实现即将到来的零排放要求提供了模板。^{[3]Verallia，“2024 年上半年财务报告”， verallia.com} 轻量化突破，例如 Vidrala 的 260 克 75 cl 瓶子，减少了原材料使用和运输燃料消耗。 Vetropack 的 Echovai 工艺对瓶子进行热硬化，因此可以重复使用更长时间，同时重量减轻 30%。这些创新的采用巩固了荷兰容器玻璃市场的竞争力。

促进回收的政府法规

欧盟范围内的目标要求 90% 的回收率到 2030 年，玻璃包装的使用率将高于 2023 年 80.8% 的平均水平。荷兰政策制定者已经征收与可回收性相关的生产者责任费，降低了对单一材料玻璃的征税，并提高了其相对于复合包装的成本优势。欧洲容器玻璃联合会 FEVE 致力于制定符合荷兰气候政策的净零排放路线图，这表明对熔炉电气化和高碎玻璃配方投资的监管确定性。 Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 确认了玻璃在食品接触方面的安全性，强化了其在营养敏感应用中的地位。

原材料成本高

玻璃生产仍然是能源密集型行业，熔炉熔化约占制造业能源负荷的 70%。由于天然气价格高企，Verallia 的北欧和东欧 EBITDA 利润率到 2024 年下降 747 个基点至 20%。 2025 年初，中国平板玻璃现货价格上涨 30%，波及欧洲纯碱和碎玻璃市场。 2022 年，荷兰仅进口了 116 万美元的石英，这表明该国面临集中矿区供应中断的风险。远期对冲缓解了一定的波动性，但混合熔炉所需的资本与营运资本需求存在竞争，给荷兰容器玻璃行业的资产负债表带来压力。

来自替代包装公司的竞争金属罐、纸板箱和先进的柔性薄膜侵占了历史上为玻璃保留的领域。随着饮料品牌追逐更轻的规格，Ardagh Metal Packaging 2024 年在欧洲的出货量增长了 5%。 O-I Glass 估计，玻璃和易拉罐之间的价格差距为 15% 时，品牌所有者就会开始转移，一旦差距超过 25%，品牌所有者就会迅速转移。欧盟减重目标是豁免纸张，加速某些食品系列的纸化。为了捍卫市场份额，荷兰生产商加强轻量化并开发可再填充的生态系统，以减轻相对于单向容器的物流成本劣势。

细分市场分析

按最终用户 - 饮料锚定需求，而化妆品加速增长

饮料细分市场占荷兰容器玻璃市场总量的 61.52% 2024年，国产啤酒、进口特色葡萄酒、出口烈酒合计吸收了大部分熔炉容量，到 2030 年，该领域仍将占荷兰容器玻璃市场规模的一半以上。精酿啤酒厂指定压花或定制瓶子来区分货架上的存在，从而维持每吨价值。与此同时，国际饮料集团越来越多地规定最低碎玻璃含量或坚持可回收池计划，从而提振了对高级燧石瓶的需求。

化妆品和个人护理包装在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率预计将达到 5.31%，是最终用户中最高的。豪华护肤品和香水公司青睐厚壁燧石或彩色香水瓶，象征着声望和可持续性。 SGD Pharma 最近将含有 20% 消费后回收玻璃的罐子商业化，减少能源使用并帮助品牌所有者实现范围 3 目标。制药业也呈现出优势：肖特制药扩大了整个中欧的注射器产能，以满足注射生物制剂的需求，将增量订单引导至 Dutch 经销商。总体而言，以优质产品为重点的类别支撑了荷兰容器玻璃市场的收入弹性。

按颜色 - 弗林特保持领先地位，琥珀色势头强劲

2024 年，弗林特瓶罐占荷兰容器玻璃市场份额的 42.21%。透明包装使购物者能够直观地验证产品质量，这是有机酱料、精酿啤酒和维生素的决定性因素。预计到 2030 年，荷兰火石包装容器玻璃市场规模将稳步扩大，因为轻量化可以在不影响透明度的情况下降低运输排放。制造商现在通常生产 190 克以下的 0.33 升啤酒瓶，与 2020 年的设计相比减少了 20%。

琥珀色玻璃预计复合年增长率为 5.67%，可保护内容物免受紫外线降解，使其成为光敏烈酒、营养保健品和生物药物的理想选择。布雷达和登博世的制药灌装厂增加ngly 要求琥珀色小瓶具有严格的尺寸公差。 Verallia 的 Vista 瓶子由 100% 消费后回收的琥珀碎玻璃制成，表明颜色创新可以与碳中和目标相一致。绿色玻璃在与传统品牌相关的欧陆式啤酒和葡萄酒中保持着一席之地，而特制的蓝色和金属光泽出现在超优质杜松子酒中，增加了视觉独特性，从而提高了价格。

地理分析

荷兰容器玻璃产量受益于该国在欧洲单一市场的中心位置。生产商利用到德国灌装机和法国化妆品中心的较短运输时间，保持货运成本和碳排放的竞争力。无缝的高速公路和深海港口网络促进了纯碱的进口和成品瓶的出口，巩固了荷兰容器玻璃市场的物流领导地位。

回收基础设施的表现优于欧盟平均水平，收集率为 86%，为国内熔炉转化为丰富的高品质碎玻璃。与欧盟存款返还计划保持一致，确保为 2030 年 90% 的收集目标做好准备，从而缓解碎玻璃供应中断。区域技术溢出效应显而易见：荷兰工厂评估 Verallia 的电炉蓝图和 Ardagh 的 60% 可再生混合动力设计，以满足脱碳路线图。

跨境市场信号仍可能造成波动。德国需求在 2024 年下降 2.5%，促使 O-I 的 Fit to Win 计划进行产能合理化，该计划削减了欧洲 14% 的产能。相反，高增长的比利时投资，例如 Ciner 在洛默尔的日产 1,300 吨工厂，将在 2026 年之前收紧荷兰边境沿线的熟练劳动力供应。这些事态发展凸显了荷兰生产商需要保障能源对冲和自动化资金，以保持区域成本领先地位。

竞争格局

全球跨国公司占据主导地位，但并未垄断荷兰产能，形成了一个适度集中的领域。O-I Glass 在其 34 家欧洲工厂网络中在 Leerdam 和马斯特里赫特运营熔炉，为饮料和食品客户提供服务。Verallia 在以欧元收购 Vidrala 的意大利业务后，加强了其在比荷卢经济联盟的影响力Ardagh 的 NextGen 熔炉投入了 2.3 亿美元（2.6 亿美元），正在试行 100% 电熔技术，展示了大规模的混合加热技术，吸引了 Jägermeister 1400 万瓶协议等大合同，证明脱碳路线图赢得了优质烈酒的业务。

专家在蒂尔的肖特平板玻璃供应特种建筑面板和实验室玻璃器皿。 Vetropack 最新财年的销售额为 2.501 亿欧元（2.706 亿美元）。ances 热硬化技术，使可重复使用的瓶子比传统的可回收玻璃轻 30%，对循环经济零售商很有吸引力。 TricorBraun 对 Euroglas 和 Glaspack 的收购狂潮将定制香水瓶的分销范围扩大到了区域美容品牌，从而加剧了下游竞争。

战略主题集中在足迹优化、回收内容可扩展性和服务创新上。 O-I 的产能关闭释放了用于熔炉升级的资金，而 Verallia 到 2030 年在整个欧洲投资 16 亿欧元（17.3 亿美元），用于熔炼车间脱碳。数字印刷、智能标签和可重复使用基础设施领域存在空白机遇，这些领域的现有企业与技术初创公司合作，以保持玻璃在荷兰容器玻璃市场的优质地位。