南美啤酒罐市场规模及份额

南美啤酒罐市场分析

2025年南美啤酒罐市场规模为197.4亿个，预计到2030年将达到255.5亿个，复合年增长率为5.29%。城市收入的增加、强劲的回收经济和政府的可持续发展要求继续促使啤酒制造商转向铝罐，同时与两家全球板材供应商签订的直通合同提供了价格透明度。巴西近乎完美的 98-99% 收集率降低了原材料成本，巩固了区域循环经济优势。精酿啤酒 SKU 的快速激增、向电子商务履行的持续转变以及缩短货运距离的产能增加都进一步加速了采用。货币波动仍然是盈利风险，但稳定的经济复苏支持主要大都市地区人均啤酒消费和优质套餐的消费增长。

南美洲啤酒罐市场趋势和见解

铝罐的可持续性和可回收性吸引力

巴西98-99%铝罐收集化可以在 60 天内实现真正的罐对罐回收，并且仅使用原生金属所需能源的 5%，为啤酒商带来明显的成本和碳优势。^{[1]Ball Corporation，“回收铝罐是好生意”，BALL.COM} Crown Holdings 获得了铝管理倡议认证巴西和哥伦比亚的工厂，标志着可追溯的采购承诺。地方政府将生产者责任延伸规则纳入包装法，将高回收率转化为监管顺风车。品牌在营销中强调低嵌入碳和无限可回收性，增强消费者的偏好。全球行业目标是到 2050 年实现 100% 循环，铝罐已成为南美啤酒默认的可持续选择。

精酿啤酒需求不断增长，SKU 激增

精酿啤酒厂数量激增在整合之前就已经如此，每年都在增长，并且要求小批量生产，并带有引人注目的图形，铝罐比玻璃罐更经济。酿酒商非常看重罐子的挡光层，可以保护啤酒花风格，也看重罐子的可印刷表面，可以讲述品牌故事。快速的 SKU 周转有利于数字印刷，无需昂贵的模具更换即可实现季节性发布。即饮鸡尾酒和混合饮料进一步拓宽了使用范围。随着工艺文化扩散到哥伦比亚和阿根廷，灵活的罐头供应商可以看到短期优质规格的订单不断增加。

轻量化推动出口成本节省

持续的铝材减重已将平均 330 毫升的重量减少了 6.44%，减少了材料需求并降低了出口运输的运费。^{[2]Crown Holdings，“2023 年可持续发展报告”，CROWNCORK.COM} 针对巴西对北美的大型出口商罐头合作伙伴表示，每减少一克，托盘数量就会增加，碳足迹也会减少。轻质设计在炎热气候下行驶得更好，因为它们冷却得更快，从而提高了冷链效率。该技术还减少了多个市场中与包装重量相关的间接税，从而增强了罐装啤酒的价格竞争力。

国内产能增加降低了货运成本

Ball Corporation 的 9 家巴西工厂靠近主要灌装线，可实现全方位配送，从而降低了物流成本和库存天数。皇冠最近在托卢卡和恩塞纳达解决了生产线瓶颈问题，缩小了供应缺口，缓解了之前的进口依赖。本地生产稳定了港口拥堵期间的交货时间，并绕过了与进口板材相关的货币波动。酿酒商受益于准时交货和减少的仓库空间，甚至在历史上使用玻璃服务的高海拔内陆市场也加强了罐头的采用。

消费者转向葡萄酒和烈酒

高端化正在推动阿根廷、智利和巴西最大城市的富裕消费者购买玻璃瓶装的葡萄酒和陈年烈酒。这抑制了啤酒销量的增长并限制了需求，尤其是在庆祝活动期间。尽管如此，啤酒在文化上仍然根深蒂固且价格具有竞争力，限制的影响保持适度。

铝价格波动影响加工商利润

到 2024 年，伦敦金属交易所的溢价波动了 25-30%。两家占主导地位的板材供应商放大了供应冲击风险，而货币波动（例如 2023 年第四季度阿根廷比索贬值 55%）给一家领先的加工商带来了 2200 万美元的损失。^{[3]资料来源：鲍尔公司，“回收铝罐是好生意”，BALL.COM} 转手条款减轻了打击，但时间错配会造成营运资金紧张，给规模较小的企业带来压力，并可能加速整合。

细分市场分析

按包装材料：铝主导地位加速

到 2024 年，铝罐的销量将占 68.12%，并且复合年增长率为 6.12%，超过了在重量和回收限制方面苦苦挣扎的钢制替代品。这种领先地位源于铝的延展性，允许复杂的压花和轻量化可将运费降低高达 15%。钢铁保留了利基市场的吸引力，因为最低成本压倒了性能，但强制收集目标和消费者意识不断将市场份额转向铝。 Brewer ESG 记分卡越来越多地对包装材料进行基准测试，有利于铝的无限可回收性和南美啤酒罐市场已建立的收集网络。

材料的进步在不影响完整性的情况下减少了壁厚，使加工商可以在每个托盘上容纳更多的罐子并降低温室气体排放强度。随着政府收紧生产者延伸责任规则，钢铁面临更高的合规成本。因此，在啤酒商对基于科学的气候目标的承诺的支持下，南美洲铝制啤酒罐市场规模预计将扩大其优势。

按罐尺寸：优质规格推动增长

随着啤酒商追逐溢价，较大的 500 毫升及以上啤酒罐正以 5.89% 的复合年增长率增长场合和团体消费。 355 毫升标准仍然占据 36.14% 的份额，但消费者愿意为了感知价值和更少的冰箱次数而进行升级。精酿啤酒商利用高筒设计，每升溢价 20-30%，而电子商务零售商则青睐更大的包装，以最大限度地提高运输价值。特定市场的税收结构在数量上保持中性，允许进行格式实验而不会受到财政处罚。

标准 330 毫升和 473 毫升尺寸分别迎合了注重卡路里的消费者和忙碌的饮酒者，但增长速度较慢。生产线灵活性至关重要，投资快速更换模具的加工商最适合满足南美啤酒罐市场不断扩大的尺寸组合。这些动态确保到 2030 年，大规格啤酒罐将继续提升南美洲优质啤酒罐的市场份额。

按分销渠道：电子商务颠覆传统模式

非贸易超市和便利店将成为占 2024 年销量的 54.12%，但随着大流行时代习惯的转变，在线啤酒配送的复合年增长率为 6.54%。在包裹网络中，铝罐的性能优于玻璃，可容纳托盘的数量最多达四倍，并且破损索赔大幅降低。数字平台重点关注可回收包装，强化了消费者对罐头是更环保选择的认知。

酒吧和餐馆仍在塑造品牌形象，特别是对于新进入者而言，但宏观经济压力和不断变化的社会生活减缓了这一渠道的复苏。随着家庭消费的正常化，啤酒制造商优化了专为快递耐用性而设计的多包装形式。综合而言，这些因素支撑了南美啤酒罐市场规模因电子商务而稳定增长。

按啤酒类型：精酿啤酒精品化加速

到 2024 年，主流啤酒仍是销量支柱，占 46.78%，但精酿啤酒通过风味实验每年增长 6.52%n 和本地身份。铝的遮光层可保护啤酒花特性，这对于受到千禧一代青睐的浑浊 IPA 和果味酸酒至关重要。季节性轮换和合作酿造会引发短期生产，无需昂贵的瓶子模具即可灵活适应。

低酒精和无酒精品种已开始利用时尚的罐设计来吸引注重健康的购物者，而桶装陈酿黑啤酒等特色款式则使用 500 毫升规格来提高销量。总而言之，随着品牌依靠彩色图形和限量版来确保货架可见性，多样化的风格正在扩大南美啤酒罐市场。

地理分析

巴西在 2024 年以 42.31% 的份额引领该地区，其根源在于无与伦比的 98-99% 回收率和 9 个可转换的本地化制造工厂在不到两个月的时间内将其报废为罐头。消费者将罐头与冷饮、便携式茶点联系在一起，零售商认为使用它们的可堆叠性。最近的生产线升级提高了国内产量，减轻了进口依赖，并保护利润免受运费波动的影响。

监管改革结束了经销商的独家经营权，使小型啤酒厂能够使用罐装啤酒进入全国货架，而不是历来由现有企业控制的可回收玻璃系统。讲述可持续发展的故事与年轻的城市饮酒者产生了强烈共鸣，加速了优质罐装的采用。

阿根廷、哥伦比亚和南美洲其他地区尽管面临着独特的挑战，但总体上还是增加了有意义的销量。阿根廷的恶性通货膨胀带来货币风险，但啤酒仍然是一种负担得起的主食。哥伦比亚的相对宏观稳定性，加上 Crown 获得 ASI 认证的托坎西帕工厂，正在提高当地罐头的使用量。在中美洲和加勒比岛屿，旅游业的复苏正在推动度假胜地对轻质、易冷冻罐的需求，从而扩大了南美洲啤酒罐的市场足迹。

竞争格局

Ball Corporation 在 2024 年占据 47% 的份额，利用 12 家南美工厂以及与领先啤酒制造商的全面供应合同。该公司平均 6.44% 的罐头轻量化突显了渐进式工艺创新的文化。Crown Holdings 仍然是一个强大的挑战者，得益于持续的产能投资和 ASI，其销量超过了巴西市场准入壁垒取决于资本密集度、纸张采购合同和客户技术规格，但空白领域仍然存在：为精酿啤酒商提供服务的区域独立企业可以利用短期数字印刷和敏捷交付。大型塑料交易表明，现有企业的战略重点已转向可再生能源采购、水处理。监护权和循环计划，符合啤酒厂 ESG 采购标准并巩固罐的长期相关性。