泰国包装市场规模及份额

泰国包装市场分析

2025年泰国包装市场规模为157.1亿美元，预计到2030年将达到195.4亿美元，期间复合年增长率为4.46%。强劲的外国投资（2025 年前四个月的价值增长了 43%）支撑了食品、饮料和快速消费品行业对初级和次级包装的需求不断增长。电子商务的加速增长（从 2023 年的 265 亿美元到 2025 年的 320 亿美元）正在将偏好转向轻量、灵活的格式，以降低物流成本并提高拆箱安全性。国家 3R 战略中的循环经济指令正在引导材料替代转向纸张、纸板和食品级 rPET，而投资委员会 (BOI) 对自动化的激励措施则有助于生产商抵消劳动力短缺和利润压力。在此背景下，泰国包装市场参与者面临原料成本波动和一次性塑料限制，但受益于该国计划到 2027 年跻身全球十大加工食品出口国之列。

泰国包装市场趋势和见解

食品和饮料产量上升带动核心需求

政府的目标是到 2027 年将泰国加工食品跻身全球十大出口国行列，并在 2022 年食品出口额达 388 亿美元的支持下，确保对瓶子、罐头、托盘和二次瓦楞包装的持续需求。产能利用率的提高和农业预算分配增加了对卫生、增值包装的需求，以延长保质期。品牌还采用可回收结构来满足生态标签要求。因此，泰国包装市场上游投资多层薄膜和 rPET 预成型生产线，以平衡性能与低碳足迹。

电子商务扩张重塑包装要求

在线零售额从 2023 年的 265 亿美元跃升至 2025 年的 320 亿美元，其中移动商务占销售额的 80% 以上。频繁订购：71% 的智能手机用户每月至少在线购物两次，这推动了包裹数量的增长，需要防震邮件和防篡改胶带。作为B2C 订单占电子商务销售额的 50%，品牌转向柔性袋和易开撕条以提高拆箱吸引力。到 2023 年，数字支付将突破 330 亿美元，进一步验证了可持续增长，而新的平台法规则收紧了有利于二维码包装的标签和可追溯性标准。这些转变使灵活的格式处于泰国包装市场创新的前沿。 

便利驱动的消费者行为加速了灵活的格式

城市家庭优先考虑便携性和单份 SKU，推动袋装和条装的使用。即使在糖税压力下，即饮系列产品也能获得市场份额，因为较小的包装可以控制份量并提高价格。餐馆的复苏和旅游业的复苏增加了酱汁、调味品和随身零食的销量。香袋上的智能代码将消费者与来源数据和促销内容联系起来，从而提高参与度。因此，灵活单位在 t 时间内扩大了其 57.33% 的领先优势。泰国包装市场。

政府可持续发展指令改变行业标准

泰国国家 3R 战略和国家废物管理总体规划建立了影响包装材料选择和设计的监管框架。农业研究发展局对食品级回收PET (rPET)的研究旨在解决泰国每年生产的834,500吨PET塑料问题，重点开发符合国际食品安全标准的回收方法。这些法规符合东盟的循环经济框架，促进区域塑料回收创新和废物管理合作。生产者延伸责任准则的实施要求制造商优化包装以实现可回收性，同时为回收行业创造机会。包装公司还必须遵守 ISO 14001:2015 环境管理标准以保持竞争力ve 在国内和国际市场。

一次性塑料限制挑战传统商业模式

市政禁令和新兴的生产者责任延伸制度迫使加工商升级到可堆肥、纸基或多用途设计，从而增加了成本和复杂性。^{[1]世界银行，“泰国贸易 | WITS 数据，” worldbank.org} 合规性因情况而异省，使规划复杂化。研发能力有限的小公司难以满足快速的政策转变，使泰国包装市场的进入者处于规模劣势。消费者继续重视便利性，从而在成本和生态绩效之间造成紧张。 

石化产品价格波动给利润可持续性带来压力

泰国的树脂供应与PTT的炼油和裂解经济密切相关；价格上涨迅速影响到薄膜和瓶子的成本。中小企业之间的对冲有限意味着利润率在上升周期中受到压缩。该国仍然进口特种树脂，使价值链面临货币波动的影响。买家推动较短的合同，增加了泰国包装市场加工商的库存风险。 

细分市场分析

按材料类型：塑料占主导地位，纸质增长势头

2024 年塑料占据泰国包装市场份额的 41.73%，稳定通过国内石化一体化。然而，一次性限制和国家 3R 战略正在转向纸盒和模塑纤维。在 SCGP 的回收材料系列和优质折叠纸板推出的支持下，到 2030 年，纸和纸板的复合年增长率最快为 4.94%。金属罐对于啤酒和能量饮料仍然至关重要，而容器玻璃则受益于优质烈酒的定位和通过再填充模型减少碳排放的雄心。 

随着电子杂货商采用路边可回收盒子和缓冲垫，泰国纸和纸板包装市场规模预计将扩大。加工商尝试使用水性涂料，其防潮性能可与塑料相媲美，但仍可再制浆。 PLA 等生物基聚合物在餐饮服务领域也得到了广泛应用。然而，含有回收成分的塑料牌号保持了成本领先地位，在需要高透明度和抗跌落性的多层袋和 PET 瓶中保持了相关性。 

按产品类型：Flex软质塑料和硬质塑料分道扬镳

2024 年，塑料产品占据泰国包装市场规模的 44.23%，涵盖 PET 瓶、HDPE 瓶盖、薄膜和热成型件。硬质 PET 受益于 61.5% 的瓶装水份额；与此同时，柔性塑料袋提高了酱汁和清洁剂的最后一英里效率。在电子商务纸箱的推动下，纸和纸板产品的复合年增长率为 4.56%。在快餐店中，新型阻隔涂层纸杯取代了聚苯乙烯泡沫，与生态税保持一致。 

泰国包装行业领导者利用 BG Container Glass 的产能升级，共同开发用于优质调味品的可回收玻璃罐。金属气雾剂满足了寻求防漏形式的护发和家用杀虫剂品牌的需求。总体而言，加工商投资于多产品组合，以满足品牌所有者减少单位重量和从摇篮到摇篮的可回收性的要求。 

按包装形式：软包装扩展领先地位p

2024 年，软包装占据泰国包装市场 57.33% 的份额，在层压袋、立式拉链和降低运费的快递邮件的推动下，到 2030 年，软包装将以 4.98% 的复合年增长率增长。它们的高表面积与体积比支持充满活力的图形，可增强在线货架的冲击力，而减薄的薄膜则可减少树脂的使用。对于要求屏障完整性的碳酸饮料和药品来说，刚性形式仍然至关重要。

生产商采用单一材料 PE 或 PP 层压材料，满足回收流要求，同时又不影响密封性能。柔性袋内装有活性吸湿小袋，可在泰国的热带气候下延长零食的新鲜度。为了遏制泄漏风险，电子商务卖家采用带有激光刻划的易撕口的角撑袋，增强了便利性。 

按最终用户行业：食品领先，制药激增

2024 年，食品应用占据泰国包装市场份额的 29.45%，这得益于出口导向型金枪鱼罐头、大米和水果制品。具有可持续发展意识的进口商推动泰国包装商采用 FSC 认证的纸质标签和 rPET 热成型产品。由于需要无菌泡罩和小瓶包装的医疗器械组装和疫苗灌装生产线的扩大，制药业的复合年增长率为 4.67%。 

化妆品和个人护理品的销量随着游客的到来而增加，催生了小袋样品。工业润滑油保留了钢桶的使用，但试点复合中型散货箱以减轻出口负载。在大米和榴莲出口的推动下，农业转向使用透气的聚丙烯编织袋，以保持水分平衡。总的来说，这些趋势使泰国包装市场在整个价值链上保持多元化。

地理分析

泰国包装市场增长中心位于大曼谷，这里是大型加工集群和主要内陆港口的所在地。东部经济走廊吸引108家外资自 2025 年 4 月起，增加高速铁路连接，缩短集装箱到林查班港的运输时间。^{[2]泰国政府，“官方声明‘我们将共同渡过难关’” thailand.prd.go.th} 中部省份食品加工扩张，而北部地区则供应需要散装袋的农产品。南方旅游中心为免税店提供单份饮料和化妆品包装。 

出口驱动的需求将该行业与美国、中国和日本联系在一起，这三个国家的出货量合计占泰国出货量的 37%，从而加强了全球合规需求。 RCEP 降低了关税，但加剧了来自越南和中国的成本竞争，这两个国家较低的劳动力成本威胁着商品电影生产商。国内加工商通过 BOI 税收激励措施实现生产线自动化来应对，从而提高吞吐量和能源效率。 

一次性使用禁令保持不均匀；曼谷比省城更早收紧限制，这使得全国范围内的 SKU 规划变得更加复杂。包括冷链仓库在内的物流基础设施沿着东海岸不断扩展，以支持海鲜出口，刺激隔热 EPS 替代包装的发展。湄南河流域的洪水多发地区迅速采用防水瓦楞纸板，在季风季节保护装运的货物。这些地理差异在泰国包装市场中创造了微型市场，需要适应性强的供应策略。 

竞争格局

泰国包装市场呈现适度的碎片化。以 SCG Packaging 和 BG Container Glass 为首的国内顶级企业合计收入约占总收入的 25%，而众多中型加工商则服务于利基基材。 SCGP 2023 年收入为 1,293.98 亿泰铢（36.69 亿美元），其中包括欧元基金收购PE 扩大了其印刷和盒中袋专业知识。 BG Container Glass 将自己定位为整体解决方案供应商，增加灵活的生产线来补充瓶子。 

Crown Holdings 等国际进入者扩大饮料罐产能，以抓住东盟消费增长的机遇。^{[3]Crown Holdings，“2023 年年度报告”，sec.gov} 树脂巨头 PTTGC 和 SCG Chemicals 推出再生和生物聚合物牌号为了对冲原始树脂的波动性，为加工商提供交钥匙材料，帮助实现净零承诺。像开泰银行这样的金融家将 ESG 贷款用于自动化改造，从而缓解中小企业的资本限制。 

战略举措的重点是增加 rPET 供应。 Indorama Ventures 与 Dhunseri 和 Varun Beverages 合作，在印度建设年产 100 吨的回收工厂，为东南亚装瓶商提供原料管道。与此同时，NS-Siam United Steel 投资预计食品罐头订单将增加，投资 20 亿泰铢（0.5 亿美元）将马口铁产量提高 25%。竞争优势越来越多地来自于经过 ISO 14001 认证的工厂和能够快速更换电子商务 SKU 的艺术品的内部设计工作室。