中东近海支援船市场规模

中东海上支援船市场分析

2025年中东海上支援船市场规模预计为272.5亿美元，预计到2030年将达到373.4亿美元，预测期内复合年增长率为6.5% （2025-2030）。

• 从中期来看，海上勘探和生产活动的增加以及海上风能的开发等因素预计将成为预测期内中东海上支持船市场最重要的驱动因素之一。
• 另一方面，对动态定位（DP）钻井平台的需求不断增加。这对预测期内的中东海上支援船市场构成了威胁。
• 尽管如此，一些支援船制造商仍专注于开发电池混合动力海上支援船。预计这一因素将为该市场创造一些机会预计沙特阿拉伯将在预测期内实现显着增长。该地区的海上钻井活动和海上勘探不断增加。

中东海上支援船市场趋势

平台供应船 (PSV) 可能会主导市场

• 平台供应船 (PSV) 是一种海上支援船，专门设计用于将物资、设备和人员运输到以及海上石油和天然气平台。它们通过确保钻井、生产和维护活动所需的基本货物和材料的稳定供应，在支持海上作业方面发挥着至关重要的作用。
• 在中东扩大海上作业和开发新油田预计将推动对平台供应船 (PSV) 的需求，因为它们有助于交付海上作业所需的材料和资源。
• 根据截至 2023 年 5 月的最新数据，中东海上钻井平台总数有所增加，从 2022 年 5 月的 193 座增至 236 座。贝克休斯最近发布的报告表明，钻井平台数量的增加将在整个预测期内对该地区的平台供应船市场产生积极影响。
• 近年来，中东海上石油和天然气行业经历了随着主要石油公司将注意力转向勘探和生产活动，大量投资。此次增加投资是为了满足全球对石油和天然气不断增长的需求，以及对能够获取更深海上储量的先进技术的需求。
• 2022年6月，ADNOC Drilling获得了两份价值20亿美元的合同，为Hail和Ghasha天然气开发项目提供综合钻井服务。该项目被公认为全球最大的海上酸性天然气生产项目项目涉及天然气储量的开采。所授予的合同包括价值13亿美元的综合钻井服务和液体，以及指定用于提供四个岛屿钻井平台的7.11亿美元的合同。
• 因此，随着该地区海上勘探和生产活动的不断增加，对平台供应船的需求预计在预测期内将出现显着增长。

沙特阿拉伯将见证显着增长

• 在与该国海上石油和天然气行业相关的各种因素的推动下，沙特阿拉伯对海上支持船 (OSV) 的需求正在经历显着增长。沙特阿拉伯正在积极扩大其海上业务，以挖掘新的储量并提高产能，导致对支持人员、物资和设备运输的OSV的需求增加海上平台。
• 沙特阿拉伯在全球石油行业中占有重要地位，具有重要影响力。作为全球第二大原油生产国，2021年其原油产量约占全球的11%。除了产能之外，沙特阿拉伯还是全球最大的原油出口国。截至2021年，该国拥有全球第二大石油探明储量，仅次于委内瑞拉。
• 根据石油输出国组织的数据，2022年沙特阿拉伯探明石油储量为2671.92亿桶，比2017年增加0.35%。
• 沙特阿拉伯正在积极扩大现有油气田，并有一些引人注目的项目正在进行中，例如贝里油田和马里安油田。 Berri 油田位于沙特阿拉伯东海岸，横跨陆上和近海区域，目前正在通过 Berri 增量计划 (BIP) 进行扩建。钍该计划旨在到 2023 年将该油田的原油产能翻一番，达到 50 万桶/日。Berri 增量计划预计投资 60 亿美元，计划于 2023 年投产，从而增强该国的石油生产能力。
• 海上活动的多样化，例如涉足风电场等海上可再生能源项目，进一步增加了对专业 OSV 的需求安装、维护和后勤支持。
• 例如，2022 年 12 月，沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 收购了海上风电领域知名企业 Skyborn Renewables 9.5% 的股份。这项投资预计将使PIF能够积极参与全球能源转型和清洁能源的发展。沙特政府表示，此次战略投资将使PIF参与国际范围内加速能源转型和清洁能源
• 因此，预计在预测期内，海上勘探和开发活动的增加以及提高该国海上风电容量的努力将增加对海上支持船舶的需求。

中东海上支持船舶行业概览

中东近海支援船舶市场处于半分散状态。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Tidewater Inc.、Bourbon Corporation SA、Offshore International (OFCO)、Baltic Marine Services LLC 和 Maersk AS。

中东近海支援船市场领导者

中东海上支援船市场动态

• 2023年5月，沙特阿美公司宣布，到2027年，计划将中东油田产能从1200万桶提升至1300万桶每天石油（bopd）。值得注意的是，新增产量的很大一部分将来自海上资源，包括 Marjan、Berri 和 Safaniya 等不断扩大的油田。因此，对海上施工活动可能会有相当大的需求。因此，可能有必要扩大各种船舶的船队，包括自升式驳船、船员船、平台补给船、近海海底施工船 (OSCV) 和近海支援船 (OSV)。因此，船队正在进行扩建，以满足海上作业的预期需求。
• 2022 年 7 月，总部位于阿布扎比的 ADNOC Logistics & Services 成功完成了对位于同一地区的海上支援船运营商 Zakher Marine International (ZMI) 的收购。值得注意的是，紫米拥有全球最大的自航式自升式驳船船队。该交易正在等待监管部门批准，ADNOC L&S 将把 ZMI 的 24 艘自升式驳船和 38 艘海上支持船整合到其现有船队中。此次收购可能会使 ADNOC L&S 将其船队规模扩大到 300 多艘船舶。
• 2022 年 3 月，总部位于迪拜的资产管理和投资银行公司 Shuaa Capital 成功收购了位于阿布达哈的离岸支持船舶 (OSV) 提供商 Allianz Marine and Logistics Services双。该交易是近年来中东海事离岸领域的重大并购交易之一，在全球离岸领域享有盛誉。