中东游戏市场规模和份额
中东游戏市场分析
2024 年中东游戏市场规模为 45.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 95.7 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 12.90%。主权投资的激增、云优先基础设施的推出和支持性政策改革正在加速平台创新和内容本地化。沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 于 2025 年 3 月以 35 亿美元收购 Niantic 的移动和 AR 投资组合，从而巩固了国内知识产权所有权，从而引领了这一转变。[1]Andrew Ross Sorkin，“Pokémon Go Maker Niantic 以 35 亿美元的价格将其部门出售给沙特基金”，《纽约时报》，nytimes.com 地区电信运营商正在通过 5G 网络切片货币化，边缘计算支持智能手机上的游戏机品质游戏，而阿联酋第一个联邦赌博许可证于 2024 年授予永利度假村，标志着监管现代化，吸引了新的收入模式。海湾地区数据中心电力预计将从 2025 年的 1 吉瓦增至 2030 年的 3.3 吉瓦，满足云和流媒体平台的延迟目标。 [2]Staff Reporter，“Race for AI Supremacy in Middle East Is Measured in Data Centers，” Bloomberg，bloomberg.com 移动游戏占据 52% 的份额，但云游戏渠道注册速度最快由于与设备无关的游戏消除了主机价格障碍，复合年增长率为 17.2%。类型偏好仍然以射击游戏和大逃杀游戏为主，但随着文化相关性的提高，阿拉伯本地化的角色扮演游戏正在缩小差距。
主要报告要点
- 按平台划分，移动到 2024 年，e 占据中东游戏市场 52% 的份额，而云和流媒体平台预计到 2030 年将以 17.2% 的复合年增长率增长。
- 从收入模式来看，免费游戏到 2024 年将占据 63% 的收入份额；到 2030 年，订阅服务的复合年增长率将达到 18.2%。
- 按玩家类型划分，职业电子竞技运动员是增长最快的群体，奖金池不断增加，复合年增长率为 19.4%。
- 按类型划分，射击游戏和大逃杀游戏将在 2024 年占据中东游戏市场规模的 35%；阿拉伯本地化 RPG 的复合年增长率为 14%。
- 按国家/地区划分，沙特阿拉伯领先，到 2024 年将占中东游戏市场规模的 34%，而科威特预计到 2030 年复合年增长率将达到 12%。
中东游戏市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 5G 和光纤宽带的快速采用 | +2.10% | 海湾合作委员会核心，溢出到土耳其 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府电子竞技投资增加 | +1.80% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） |
| 阿拉伯语本地化 AAA 和独立内容增加 | +1.50% | 中东地区 | 中期（2-4 年）ars) |
| 数字钱包和运营商计费的激增 | +1.30% | GCC、土耳其、伊朗 | 短期（≤ 2 年） |
| 智能手机普及率高，数据价格下降 | +1.20% | 伊朗、土耳其 | 短期（≤ 2 年） |
| 电信技术云游戏联盟 | +0.90% | GCC 核心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
5G 和光纤宽带 Amo 的快速采用海湾合作委员会国家实现高质量移动游戏
eand 于 2024 年实现 30.5 Gbps 的 5G 下行速度记录，展示了目前支撑实时多人游戏、4K 流媒体会话和超低延迟电子竞技比赛的带宽。随着 Zain Bahrain 淘汰 3G，频谱被重新分配以提高 5G 容量，使运营商能够承诺 20 毫秒的往返延迟。网络切片试点将隔离带宽专用于游戏流量，改善抖动并导致与发行商的订阅通行证捆绑在一起的优质数据包。部署在运营商设施内的边缘节点缩短了内容交付跳跃，提高了云游戏试验的转化率。总而言之，连接现代化正在缩短会话开始时间并鼓励更长的平均每日游戏时间，从而直接加速游戏内货币化。
政府加大对沙特阿拉伯和阿联酋电子竞技基础设施的投资
沙特阿拉伯拨出 380 亿美元用于发展电子竞技基础设施。2030 年愿景下的游戏业，并计划到 2030 年建立 250 个当地工作室，从而验证该行业作为经济多元化支柱的地位。沙特首届电子竞技世界杯的奖金达到创纪录的 7000 万美元，扩大了全球收视率和赞助流入。与此相辅相成的是，阿布扎比与 Ninjas in Pyjamas 耗资 4000 万美元的合作伙伴关系嵌入了人才学院和广播工作室，将电子竞技变成了职业赛道。场馆建设和制作支出波及酒店和媒体行业，增强了政府对非石油 GDP 的期望。
阿拉伯语本地化 AAA 和独立内容的增加推动 Z 世代参与
当叙事、UI 和角色弧反映地区文化时，大约 3.75 亿阿拉伯语游戏玩家表现出更长的留存率。从右到左的文本渲染、画外音方言和适合文化的头像需要与当地编剧共同开发，从而在全球出版商和约旦之间建立合作伙伴关系r 黎巴嫩工作室。 89% 的沙特人年龄在 30 岁以下，人口结构的不平衡创造了对反映当代中东生活的图书的持续需求。随着本地化的成熟，角色扮演和故事丰富的游戏类型（历史上的利基市场）正在攀升下载排行榜，并带来高价 DLC 机会。
数字钱包和运营商计费的激增促进了游戏内的微交易
运营商计费避开了海湾合作委员会和土耳其部分地区信用卡普及率较低的问题，实现了一键式小额支付，从而提高了每个付费用户的平均收入。电信公司现在共同推出钱包品牌，将游戏积分充值嵌入日常金融应用程序中。通过音乐和视频订阅进行交叉促销进一步加深了粘性，而忠诚度计划则通过数据奖励奖励频繁购买。无摩擦的流程转化为更高的购物频率，使发布商能够优化季票和皮肤销售日历。
限制影响分析
| 关于战利品箱和游戏内赌博的碎片化法规 | -1.40% | GCC、土耳其 | 中期（2-4 年） |
| 高控制台硬件进口关税 | -1.10% | 土耳其、伊朗 | 短期（≤ 2 年） |
| 能源补贴改革提高了数据中心运营支出 | -0.80% | GCC 核心 | 长期（≥ 4 年） |
| 经济制裁对支付处理的影响 | -0.60% | 伊朗 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
关于战利品盒和游戏内赌博的零碎法规GCC
沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔对基于机会的奖励的法律定义有所不同，迫使发行商维护多个代码库或完全禁用货币化机制。阿联酋对技能和机会的区分意味着单个补丁可以触发重新分类，从而使开发人员面临处罚。伊朗过去封锁 Google Play，导致当地工作室收入削减高达 40%，underscoRES 波动性。对于规模较小的工作室来说，合规成本会侵蚀利润，推迟区域发布并限制内容多样性。
土耳其和伊朗对游戏机硬件进口征收高额关税
土耳其对电子产品征收特殊消费税，可能会使零售游戏机价格增加 20-40%，从而引导消费者转向手机游戏或电脑咖啡馆。制裁使伊朗经销商的零部件采购变得复杂，限制了供应并抬高了二手价格。因此，发行商优先考虑跨平台发行和云游戏格式，以便在无需实际进口的情况下吸引面向主机的受众。
细分分析
按平台：移动主导地位推动云创新
凭借无处不在的智能手机、价格实惠的数据包和较低的进入壁垒，移动游戏在 2024 年占据了中东游戏市场 52% 的份额。云服务将以 17.2% 的复合年增长率超越所有其他格式，b通过将计算卸载到区域 GPU 集群，以控制台级视觉效果提升手机的便利性。在进口关税持续存在的情况下，游戏机增长滞后，而个人电脑通过电子竞技和免费游戏生态系统保持稳定的份额。预计到 2030 年，移动游戏对中东游戏市场规模的贡献将保持在 50 亿美元以上，尽管云计算会吸走溢价支出。通过单点登录进行交叉游戏可以让玩家留在发行商生态系统中，从而提高终生价值。
随着更大的屏幕提高了策略和 MOBA 游戏的控制准确性，消费者在平板电脑上花费的时间也在不断增加。与此同时，智能电视和机顶盒应用程序充当家庭游戏的辅助接入点，说明了在云优先的未来中平台界限如何变得模糊。对于电信公司来说，将无限的游戏数据与 5G 家庭宽带捆绑在一起可以强化减少客户流失的策略。
按收入模式：订阅增长挑战 F2P 主导地位
免费游戏仍占据 63% 的收入份额预计到 2024 年，随着专属库和零广告层级的普及，游戏通行证订阅量将以 18.2% 的复合年增长率快速增长。如果目前的增长势头持续下去，到 2030 年，中东游戏订阅市场规模可能会超过 18 亿美元。微交易的成功是由运营商计费推动的，运营商以个位数的收入分成来换取无摩擦的支付。混合货币化正在兴起：游戏以 F2P 形式推出，然后通过月度包追加销售化妆品通行证或 PvE 扩展包。
随着隐私法规限制第三方跟踪，纯广告模式逐渐衰落。相反，奖励视频格式和内部广告网络填补了空白，使独立工作室能够控制 CPI 获取成本。
按玩家类型：专业电子竞技推动参与
休闲用户占玩家的 66%，产生了广泛的 DAU，但 ARPU 较低。职业运动员以 19.4% 的复合年增长率增长，获得赞助资金和媒体版权收入——运动员的关键杠杆形成盈利能力。随着国家资助的联赛规模不断扩大，预计到 2030 年，职业和半职业玩家所占据的中东游戏市场份额将达到 9%。中核玩家提供了稳定的桥梁，在移动便利性和 PC 深度之间切换，并成为订阅捆绑包的早期采用者。
利雅得和阿布扎比的政府资助学院开展球探计划，而超过 7000 万美元的奖金池将电子竞技提升为主流娱乐。与地区广播公司的流媒体交易将收视率推向了 Twitch 和 YouTube 之外，吸引了喜欢阿拉伯语评论的家庭。
按类型：大逃杀领导力面临 RPG 挑战
射击和大逃杀游戏在 2024 年取得了 35% 的份额，通过频繁的直播活动和影响力驱动的营销保持了主导地位。随着更深层次的本地化（包括针对海湾方言定制的对话）减少文化摩擦，角色扮演游戏的复合年增长率为 14%。中东游戏由于对角色驱动剧情的需求，角色扮演游戏的市场规模预计到 2030 年将翻一番。体育、赛车和模拟类型通过获得许可的地区锦标赛和当地运动员的认可获得了不断增长的动力。
持久的世界机制和跨平台进展保持了高参与度；出版商部署 AI 审核以确保社区安全，这是监管机构日益要求的一项功能。
地理分析
沙特阿拉伯 34% 的领先地位得益于 380 亿美元的公共投资路线图和大型活动，例如电子竞技世界杯的 7000 万美元奖金池。[3]新闻办公室，“2025 年电子竞技世界杯：完整赛程”，《体育画报》，si.com PIF 的 Niantic 收购将沙特 IP 的影响力外化，而 NEOM 计划的游戏集群专业版创造了 30,000 个工作岗位。 Steam 并发用户数据显示，利雅得实现了该地区最高的周末高峰，表明消费基础已准备好购买优质 PC 和云许可证。
在阿联酋，迪拜的 Gaming 2033 计划预计将贡献 10 亿美元的 GDP 并创造 30,000 个新职位，并得到该酋长国简化人才进口的数字自由区签证的支持。联邦博彩监管机构向哈伊马角永利度假村颁发的第一个赌场许可证扩大了货币化的可能性，并可能刺激相邻的游戏内投注框架。阿布扎比的twofour54自由区为工作室提供100%的外资所有权，从而促进了入境外国直接投资。
科威特250 Mbps的电信级平均下载速度为高清移动电子竞技提供了支持。有吸引力的 ARPU 水平促使发行商在海湾合作委员会更广泛的推广之前先在那里试发行游戏。土耳其虽然面临里拉波动和 20-40% 的游戏机关税，但通过移动电子竞技保持弹性； Dream Games 27.5 亿美元估值突显本土创意主动能力。伊朗的平台禁止将消费者引导至国内应用商店；然而，具有讽刺意味的是，Google Play 佣金结构的缺失提高了广告支持版本的开发者利润。
巴林、卡塔尔和阿曼代表了政府创新中心和金融科技沙箱与游戏交叉的新兴集群。约旦的 Tamatem 展示了精益的阿拉伯语优先工作室如何扩展到 1.5 亿次下载，凸显了本地化的出口潜力。
竞争格局
主权财富基金推动的所有权转移正在重新绘制竞争版图。 PIF 价值 35 亿美元的 Niantic 交易使沙特阿拉伯成为增强现实领域的领导者，并为其投资组合增添了专有的基于位置的技术。腾讯、索尼和微软保持全球目录深度，但必须就本地化和计费合作伙伴关系进行谈判，以解决问题与阿拉伯用户见面。 Tamatem 和 Boss Bunny 等地区独立公司利用文化邻近性从西方获得 IP 许可，然后为当地受众重新设计机制，无需承担完整 3A 制作的开销即可赢得忠诚度。
基础设施提供商充当沉默的权力玩家。 Ooredoo 的 Nvidia GPU 网格为小型出版商提供白标流媒体容量，编织了一个降低进入门槛的多租户结构。电子商务巨头也在测试直接面向消费者的启动器，利用支付数据来完善目标市场。
市场仍然较为分散：排名前五的发行商约占总收入的 25%，为本地突破留下了空间。战略举措——国家股权、云托管联盟和IP本地化交易——将决定下一个周期的份额变化。
近期行业发展
- 2025年3月：沙特阿拉伯的PIF收购以 35 亿美元收购 Niantic，扩大其移动 AR 产品组合，并标志着持续的对外并购。
- 2025 年 1 月：阿布扎比与 Ninjas in Pyjamas 达成 4000 万美元的合作伙伴关系，以创建地区电子竞技总部。
- 2025 年 1 月：沙特阿拉伯国家发展基金为工作室和锦标赛启动 8000 万美元的融资窗口
- 2025 年 1 月：Sandbox VR 与 Apparel Group 签署特许经营协议，到 2027 年在中东开设 25 个场馆。
FAQs
中东游戏市场目前的规模有多大？
2024 年市场规模为 45.6 亿美元，预计到 2024 年将达到 95.7 亿美元2030 年。
该地区内哪个细分市场增长最快？
得益于 5G，云和流媒体平台的复合年增长率为 17.2%和区域 GPU 部署。
为什么沙特阿拉伯领先区域市场份额？
大规模主权融资、收购 Niantic 和创纪录的电子竞技奖金便便给予王国 34% 的份额。
电信公司如何影响盈利？
运营商捆绑订阅通行证、启用运营商计费并进行部署边缘基础设施，以获取部分游戏内收入。
哪些监管问题对发行商影响最大？
海湾合作委员会国家之间的战利品盒规则不一致，主机导入率较高土耳其和伊朗的关税带来了最大的合规性和成本挑战。
本地化对于在该地区取得成功很重要吗？
是的。融合阿拉伯语言、文化主题和特定地区社交特征的游戏显示出更高的留存率和支出指标。
