中东和非洲旅游零售市场规模及份额

中东和非洲旅游零售市场分析

2025年中东和非洲旅游零售市场规模为72.5亿美元，预计到2030年将达到138.7亿美元，复合年增长率为13.87%。以旅游业为主导的强有力的多元化政策、每年新增超过 1.2 亿乘客的机场容量以及移动钱包的快速普及共同支撑了这一势头。休闲旅行者重拾信心，电子商务合作伙伴将这种信心转化为更高的购物篮价值，免税价格优势继续吸引该地区居民远离国内商店。运营商还可以受益于增值税 (VAT) 退款和统一签证讨论，从而简化国际游客的支出决策。进一步的好处来自非洲大陆自由贸易区驱动的非洲内部商务旅行以及扩大分销接触点的红海邮轮码头管道s。因此，中东和非洲旅游零售市场在规模、政策支持和数字化准备方面拥有独特的组合，即使在全球宏观状况波动的情况下也能维持两位数的增长。

中东和非洲旅游零售市场趋势和见解

海湾合作委员会枢纽机场容量快速扩张

沙特阿拉伯正斥资 300 亿美元建设萨勒曼国王国际机场，旅客吞吐量将达到 1.2 亿到 2030 年，迪拜的年客运量投资 348.5 亿美元，将阿勒马克图姆国际机场扩建至 2.6 亿乘客^{[1]联合国世界旅游组织，“联合国旅游局赞扬沙特阿拉伯的历史性里程碑”，unwto.org。} 。这些旗舰项目流向二级机场，例如利雅得哈立德国王机场，该机场于 2025 年 1 月完成了升级，容量增加了一倍以上。每个新航站楼将大约 15-20% 的建筑面积用于零售，立即扩大了中东和非洲旅游零售市场的足迹。开发商预先安装数字货架、点击提货柜台和无摩擦支付点，确保特许经营商开设完全技术支持的商店。地区航空当局设定了到 2030 年旅客吞吐量达到 3.3 亿人次的综合目标，这意味着免税优惠的受众群体扩大了。作为因此，运营商可以协商更长的租约，以保护利润，并可以测试自主精品店等新业态。因此，该管道注入了可预测的面积增长，直接支持中东和非洲旅游零售市场的持续收入增长。

中东和非洲居民出境休闲支出不断增加

由于政府提供增值税退税和统一签证谈判消除了摩擦，地区家庭比许多全球同行更快地恢复自由旅行。随着海湾合作委员会劳动力市场的复苏，可支配收入趋于稳定，将假期预算推回到大流行前的水平。航空公司恢复了飞往欧洲、印度洋和东南亚热门度假胜地的航线，为居民提供了更多在中转和目的地机场购物的机会。数字影响者扩大了品牌发现，而旅行前免税预订平台将浏览转化为更高的购买意向。因此，中东和非洲旅行每当出境旅行增加时，零售市场就会占据增量的钱包份额。 Operators optimize assortments by allocating shelf space to premium beauty sets and local artisanal confectionery that resonate with gift-giving cultures. The compound effect of policy incentives, restored airline capacity, and social media marketing keeps leisure spend an important near-term catalyst for sales volume and value.

Tourism-Diversification Policies Drive Structural Demand

Saudi Vision 2030 channels USD 800 billion into new airports, heritage sites, and leisure mega-projects, aiming for 150 million annual visitors ^{[2]United Nations World Tourism Organization, “UN Tourism Applauds Saudi Arabia’s Historic Milestone,” unwto.org.}.沙特王国游客早在七年前就已突破 1 亿人次，旅游业现在做出了贡献more than 7% to non-oil gross value added.阿联酋的并行战略计划 270 亿美元的旅游资本支出，而卡塔尔的目标是到 2030 年将游客数量增加三倍。如此强劲的公共投资创建了一个生态系统，在每个机场、游轮泊位和娱乐区都嵌入了零售特许权。沙特阿拉伯的增值税退税等计划让外国购物者可以在符合条件的购物中获得15%的退税，直接刺激了中东和非洲的旅游零售市场。政策制定者通过简化许可流程来吸引全球美容和时尚品牌，确保提供广泛的产品组合来吸引高消费游客。基础设施和零售业监管的长期确定性支撑着市场预测中可预测的复合年增长率。

AfCFTA 的实施促进非洲内部商务旅行

非洲大陆自由贸易区将 13 亿消费者团结起来，GDP 总额将达到 3.4 万亿美元，预计s adding USD 450 billion to continental income by 2035. Elimination of tariffs on 90% of goods triggers supply-chain realignments that push executives, suppliers, and investors to criss-cross the region for meetings and trade fairs. Visa liberalization advances as 33 African Union members sign the Free Movement Protocol, removing a long-standing barrier to intra-African air travel.尼日利亚、肯尼亚和卢旺达的机场报告称，支线航线的客座率较高，这增加了免税区的客流量。零售商通过将全球主食与地方小吃、电信配件和商务礼品混合在一起来适应，以满足常旅客的需求。 Upgraded connectivity also draws multinationals to place regional headquarters in African capitals, keeping a steady stream of premium passengers. All these shifts embed a structural audience for commercial spaces, broadening the revenue base of the Middle East and Africa travel retail market.

政治不稳定限制非洲市场潜力

苏丹、布基纳法索和中非共和国在非洲不稳定因素排名中名列前茅，并记录了游客突然取消的情况，这波及了航空公司的航班时刻表和irport tenancy planning.研究表明，一旦保险费上涨，旅行者就会降低被认为不安全的目的地的评级，航空公司也会暂停航线。随后，零售商将面临客流量下降和安全成本上升的局面，从而阻碍了对新兴机场的投资。尽管 31 个国家提高了稳定性指标，但其他 17 个国家的不确定性给租赁谈判和资本支出计划带来了风险溢价。因此，投资者将注意力集中在加纳或卢旺达等政治稳定的中心，而导致一些快速增长但不稳定的市场得不到充分服务。中东和非洲旅游零售市场仍在扩张，但增长基础缩小到治理可靠的地区。随着时间的推移，和平协议的改善和选举周期可能会释放推迟的项目，但当前的动荡使预测的复合年增长率降低了 1.4 个百分点。电子账单和消费者信心。对沙特股市的研究表明，石油不确定性与股票回报之间存在负相关关系，预示着更广泛的宏观压力。当布伦特原油价格下跌时，政府收紧可自由支配支出，企业推迟发放奖金，居民限制奢侈品购买，包括免税挥霍手表和香水。特许经营商以加大力度促销作为回应，但大幅折扣压缩了利润。分析师仍预计 2025 年非石油 GDP 将增长 4.2%，但可支配收入情绪仍与能源期货挂钩。因此，零售商必须保持灵活的库存，以便在石油低谷期间减少库存，而不会在上涨周期中缺货。这种波动削弱了中东和非洲旅游零售市场的潜在复合年增长率 1.1 个百分点，并凸显了邮轮和非洲枢纽多元化的价值。

细分分析

By Product 类型：香水和化妆品保持高端吸引力

2024 年，香水和化妆品占据中东和非洲旅游零售市场 32.36% 的份额，凸显了该细分市场与地区旅行者的送礼文化和美容习惯的共鸣^{[3]肯尼亚税务局，“消费税税率调整”，kra.go.ke。} 。该品类确保了店内的主要空间，因为美容品牌资助高影响力的售货亭和旅行专用套装，鼓励冲动购买。运营商在结账时提供即时退税，并部署多渠道抽样活动，将购物者推向更大的购物篮。与此同时，食品和糖果的复合年增长率最快，达到 13.36%，优质巧克力、本地枣子和健康零食顺应了体验式旅游的浪潮。葡萄酒和烈酒在限制较少的目的地拥有忠实的客户，但宗教敏感城市限制了某些海湾合作委员会码头的扩张。烟草面临不断上涨的消费税，例如肯尼亚将每千千烟草的消费税提高到 4,100 肯尼亚先令（27.88 美元），迫使 SKU 合理化，但仍保持利润率较高的销量减少带来的现金流^{[4]肯尼亚税务局， “消费税税率调整”，kra.go.ke。} 。电子产品、手表和珠宝占据了高价值销售市场，因为沙特阿拉伯的增值税退税政策允许游客退还 15%，这使得机场价格极具吸引力。因此，产品多样化使零售商能够对冲中东和非洲旅游零售市场内的监管变化和季节性需求周期。

旅游零售美容品牌推出了针对航空公司液体限制的迷你规格，并开发了适合炎热干燥气候的配方，从而促进了中东消费者的转化。糖果供应商捆绑当地风味藏红花和骆驼奶巧克力等全球最受欢迎的巧克力，激发了纪念品强化的地方感。饮料特许经营商与精品酿酒厂合作，提供旅行专用朗姆酒和杜松子酒，提高人们的独特性。烟草经营者正在尝试降低风险的产品，这些产品可能符合未来的法规并吸引注重健康的吸烟者。电子产品专柜备有商务旅客急需的降噪耳机和充电宝等快速流通的配件。在动态货架图和数据驱动的补货的支持下，持续的产品创新可以维持有弹性的品类表现。因此，即使个别产品线面临周期性逆风，均衡的组合也能保持中东和非洲旅游零售市场的发展。

按分销渠道划分：机场占主导地位，但邮轮加速

由于机场的优势，2024 年机场占据中东和非洲旅游零售市场规模的 87.36%。专属乘客停留时间、海关优势以及集成的预订生态系统。新的空侧总体规划设计了安检后立即通过的免税区，确保每位旅客都通过黄金店面。运营商利用登机牌数据通过机场应用程序推送个性化优惠，从而提高转化率。在埃及红海码头投资 470 万美元和沙特大型项目扩建游艇码头的推动下，邮轮公司的复合年增长率达到了最高的 17.76%。海上商店将零售与娱乐融为一体，举办品酒活动和品牌快闪店，促使乘客免税挥霍。火车站和高速公路服务区仍然是利基市场，但利雅得地铁和阿提哈德铁路计划引入了新的优惠，扩大了全渠道覆盖范围。数字渠道进一步模糊了界限：乘客可以在线预订物品并在登机口、机上或市内储物柜取货。这种无缝的旅程使机场成为主要的收入来源但将邮轮业态定位为更广泛的中东和非洲旅游零售市场的有力增长杠杆。

渠道多元化可以减轻仅航空旅行可能遭受的地缘政治或健康冲击。 Cruise itineraries that loop Mediterranean and Red Sea ports spread exposure across multiple sovereign zones, reducing concentration risk. Retailers onboard ships also enjoy longer engagement windows, averaging seven nights, enabling experiential sales. Airports respond by curating sense-of-place boutiques that mimic cruise intimacy, featuring craft merchandise from domestic SMEs. Railway concessions test unmanned grab-and-go stores that leverage the same camera-sensor technology found in next-generation airside retail. Each format feeds data into joint loyalty platforms, letting operators track spend across a traveler’s entire journey. This ecosystem approach sustains customer lifetime value, building a moat against pure-play e-commerce challengers.

按旅行者人口统计数据：医疗旅游激增

得益于埃及 2025 年为 78 个国家提供电子落地签证等签证便利化措施，2024 年休闲旅行者占中东和非洲旅游零售市场的 47.38%。该细分市场仍然对价格敏感但以奖励为导向，对多买多省的捆绑包反应强烈。医疗和健康游客的复合年增长率最高，达到 15.25%，这得益于迪拜世界一流的医院和约旦享有负担得起的优质医疗服务的声誉。这些游客停留时间较长，并倾向于在出发时购买保健食品、美容补充剂和优质护肤品。随着非洲大陆自由贸易区促进非洲大陆内的企业活动，商务旅客稳步增加，他们更倾向于科技配件和高效行李箱。 Visiting friends and relatives benefit from diaspora links and often prioritize confectionary and children’s gifts.随着海湾大学的课程国际化，学生旅行者获得相关性ompting parents to purchase premium electronics and branded apparel duty-free.认识到这些细微差别，运营商完善了商品销售和忠诚度计划，维持了中东和非洲旅游零售市场的多元化需求流。

零售商通过登机牌目的代码进行细分促销，为医疗游客提供维生素套装，为公路战士高管提供快速充电电缆。 Beauty houses launch halal-certified lines to meet religious needs without alienating mainstream consumers.糖果柜台重点关注注重健康的购物者的无糖品种，而优质坚果品种则符合中东的送礼规范。 Tailored service in multiple languages, curb-to-gate personal shopping, and concierge VAT refund kiosks elevate average transaction values.因此，准确的角色映射可以将宏观人口趋势转化为微观层面的商业收益，从而增强整体市场复合年增长率。

地理分析

海湾合作委员会国家在 2024 年占据主导地位，占 42.76% 的市场份额，这主要得益于迪拜国际机场 21.6 亿美元的旅游零售收入和卡塔尔哈马德国际机场在 2023 年为超过 4500 万名旅客提供服务。该地区的领导地位源于连接亚洲、欧洲和非洲的战略地理位置，加上大量的基础设施投资和有利的监管环境到 2030 年，撒哈拉以南非洲地区的免税业务增速最快，复合年增长率为 14.65%，这得益于非洲大陆自由贸易区的实施、主要市场政治稳定性的改善以及包括新机场航站楼和邮轮设施在内的基础设施开发。尼日利亚等国家受益于 Avolta 的扩张，在拉各斯穆尔塔拉穆罕默德国际机场获得了为期十年的免税合同，而南非则利用其现有的旅游基础设施和改善的连通性。市场表现参差不齐，埃及将在 2024 年实现 150 亿美元的旅游收入并实施签证自由化措施，而其他区域市场的政治不稳定限制了增长潜力。中东和非洲其他地区类别涵盖不同的市场，包括土耳其、以色列和非洲小国，每个市场都因政治稳定、经济发展和旅游基础设施成熟度而呈现独特的机遇和挑战。地域多元化战略使运营商能够平衡不同风险状况的风险敞口，同时抓住新兴市场的增长机会。区域动态反映了更广泛的经济趋势，依赖石油的经济体面临波动，而以旅游业为重点的目的地则受益于全球旅游业复苏和基础设施现代化投资。

竞争格局

市场适度整合，前五名参与者控制了很大一部分份额，从而实现了规模经济，并为利基挑战者提供了机会。 Dufry AG 占据最大份额，其次是 Lagardère Travel Retail，两家公司都受益于其提供独家产品版本的全球购买力。迪拜免税店和卡塔尔免税店也占据着强势地位，利用繁忙的旅游中心和政府的支持来维持每平方米的高收入。公共投资基金最近推出了沙特阿拉伯第一家本土免税连锁店 Al Waha，这表明国内雄心勃勃，想要获取此前流向国际运营商的价值。技术提供了战场：支付宝+将 15 亿消费者账户与中东机场连接起来，Gebr. Heinemann 部署了依赖天花板摄像头的自动商店，WHSmith 在希思罗机场扩展了健康与美容混合业务。随着 Ada 的发展，合作伙伴关系激增ni-Flemingo 更名为 Ospree Duty Free，并获得了新加坡王权国际的支持，说明了持续的整合。

战略举措侧重于全渠道体验。杜弗里在沙迦的混合咖啡馆将书籍、咖啡和商品混合在一起，以延长停留时间货币化。卡塔尔免税店在庆祝成立 25 周年之际，在机场范围内推出了收购活动，将增强现实游戏与限量版商品结合起来，推动体验式参与。兄弟。海涅曼的营业额增长了 21%，达到 43 亿欧元（47.3 亿美元），这表明多元化的地域和数字投资如何缓冲宏观冲击。区域性企业推出有别于全球范围的地方感策划、备货日期、香料和当地工艺品。与此同时，邮轮​​运营商与奢侈品集团合作，在海上开设精品店，增加了互补的收入支柱。因此，竞争强度很高，但规模与技术和本地化相结合使领导者能够在创新的同时保护份额恐怖分子利用非洲二线机场的空白区域。持续的竞争提升了服务标准，并推动中东和非洲旅游零售市场比许多成熟地区更快地采用新业态。