中东和非洲甜饼干市场规模和份额分析

中东和非洲甜饼干市场分析

2025年中东非洲甜饼干市场规模为46.3亿美元，预计到2030年将达到58.4亿美元，复合年增长率为4.7%。人口增长、可支配收入增加以及长期吃零食的习惯正在推动该地区的需求。虽然三明治是日常消费的首选，但饼干正在高端和手工市场中占据一席之地。在线杂货购物呈上升趋势，到 2024 年，阿联酋将增长 29%，沙特阿拉伯将显着增长 46%。这种激增使得控制份量的包装变得更容易获得，从而导致冲动购买增加。沙特 2030 年愿景等举措以及当地饼干生产的关税退税正在推动国内制造业的投资^{[1]资料来源：沙特食品药品管理局，“SFDA 2030 年愿景”，www.sfda.gov.sa}。这些举措不仅减少了对进口的依赖，还增强了供应链的弹性。零售和物流的升级进一步放大了这些积极趋势。自 2024 年以来，区域性大卖场已将货架空间扩大了超过 500,000 平方米，提高了甜饼干的知名度和促销机会。电子商务平台在海湾合作委员会 (GCC) 主要城市实现 90 分钟窗口的最后一英里送货服务的支持下，正在重塑购物格局，斋月和开斋节期间，高档礼品的需求激增，推高了平均售价，这些产品将享受与健康融为一体，使其更具吸引力。

中东和非洲甜饼干市场趋势与见解

现代零售渗透率的上升推动渠道转型

在海湾合作委员会各国首都，大卖场和超市越来越多地采用与视线齐平的货架图，并建立专门的斋月区，并明确强调优质饼干 SKU。 Majid Al Futtaim 旗下的家乐福在 13 个国家拥有超过 465 家门店，每天为 770,000 名购物者提供服务。该品牌还在试行其 HyperMax 大型门店，旨在扩大食品杂货范围并提供更全面的购物体验。 Lulu Retail 也不甘示弱，在麦加推出了占地 200,000 平方英尺的大型旗舰店，其战略设计旨在满足广泛的消费者需求，并制定了雄心勃勃的计划，未来三年在海湾合作委员会开设 45 家新店。这些圣rategic 的推出不仅提高了产品知名度并促进捆绑促销，还促进中等收入消费者采用更健康的手工饼干选择。这反映出，在消费者偏好不断变化和可支配收入增加的推动下，该地区对优质、多样化和健康意识产品的需求不断增长。

季节性礼品扩大高端定位机会

在斋月和开斋节期间，饼干需求显着上升，消费者倾向于华丽的罐头和精选口味的礼品。这些节日的特点是强调交换礼物的文化，推动了优质和限量版产品的消费增加。 2025年斋月，区域电商平台礼品GMV猛增203.7%，其中糖果和饼干占礼品总量的20.4%。 “迪拜巧克力”，一种以开心果为原料的饼干系列，售价高出 1.6 至 2.0 倍与常规产品相比，反映出消费者对奢华和独特商品的强烈偏好。这一趋势促使 Noon Minutes 和 Amazon.ae 等零售商扩大假期选择，以满足不断增长的需求。制造商正在抓住这些机会，尝试放纵的业态，占据优质货架空间，提高整体品类盈利能力，利用节日来测试消费者偏好并优化产品供应。

电子商务加速重塑分销经济

在高连通性的海湾合作委员会市场，快速消费品电子商务已跨过关键门槛。 2024 年，阿联酋的在线杂货价值飙升了 29%，沙特阿拉伯的在线杂货价值飙升了 46%，其中饼干成为前五种冲动购买品之一。这种增长凸显了消费者对在线平台的便利性和可访问性的日益偏好。超过 40% 的订单是通过移动设备完成的，凸显了对零售的强劲需求le-serve 包装迎合数字化便利和移动生活方式。在线购物对移动设备的日益依赖反映了消费者行为的转变，这是由对速度和易用性的需求推动的。品牌正在利用算法驱动的营销、订阅捆绑和闪购来无缝地吸引购物者，在实体购物车和在线购物车之间导航，确保他们在这个快速发展的市场中保持竞争力。此外，这些战略使品牌能够个性化产品，提高客户保留率，并利用该地区不断增长的电子商务渗透率。

沙特 2030 年愿景激励本地制造规模

吉达食品集群占地 1100 万平方米，旨在成为世界上最大的综合食品园区，目标投资 53 亿美元，并创造 43,000 个就业岗位2035^{[2]资料来源：沙特制造，“从沙特阿拉伯中心转变食品制造”，www.saudifoodmanufacturing.com}。该集群将拥有 76 家交钥匙工厂，致力于合规饼干生产，使其成为全球食品制造业的重要贡献者。最近，国家饼干和糖果公司获得了 BRCGS 全球标准食品安全认证，突显了该地区质量标准的提高和对食品安全的承诺。该认证预计将提振消费者信心并开辟新的市场机会。此外，进口投入品的关税退税计划与出口激励措施相结合，不仅缩短了新绿地生产线的投资回收期，而且促进了香料、脂肪和包装材料的区域采购。这些措施旨在强化供应链，提升当地竞争力l 全球市场的制造商。

大宗商品价格波动给投入成本管理带来压力

小麦和棕榈油仍然占大多数饼干厂销售成本的一半以上。 2024年，埃及进口小麦1440万吨，创下历史纪录。这个c全球价格下跌 11%，收于每吨 FOB 黑海 226.16 美元。然而，本币贬值削弱了这一优势，减少了制造商潜在的成本节约，并增加了生产成本的压力。 2025年2月，沙特阿拉伯92万吨的招标平均价格为每吨276.37美元，凸显出在全球价格波动的情况下，在确保负担得起的小麦供应方面持续存在的脆弱性。此外，由于地缘政治紧张局势和物流挑战导致红海航运绕道，每趟欧亚往返航线额外损失 100 万美元。这些增加的成本正在收紧制造商的毛利率，迫使他们通过更高的货架价格将负担转嫁给消费者，这可能会影响需求和市场动态。

监管合规复杂性增加了市场进入壁垒

从 2025 年 7 月开始，沙特食品和药物管理局强制要求披露咖啡因和高钠含量。餐饮菜单上的警告^{[3]来源：沙特食品药品管理局，“SFDA 发布三项促进健康社区营养的新规定”，www.sfda.gov.sa}。这些措施旨在提高消费者意识并促进更健康的饮食选择。此外，还引入了新的技术标准，以确保预包装净重的准确性，这将要求制造商遵守更严格的合规协议。与此同时，阿联酋内阁第 83 号决议将于 2025 年 1 月生效，对预包装容器实施计量控制，以标准化测量并提高消费者信任。这些法规给小型企业带来了重大挑战，他们现在面临着为实验室分析提供资金、重新设计包装以满足合规标准以及升级 IT 可追溯系统的负担以确保遵守法规。因此，这些要求增加了他们的资本支出，并延迟了新 SKU 的上市时间，可能会影响他们的市场竞争力。

细分市场分析

按产品类型：三明治主导地位遇上饼干创新

2024 年，三明治饼干主导了市场，赢得了市场份额28.11%的份额，得益于其强大的消费者吸引力。这些饼干，尤其是夹心饼干，因其增强的口味和感知价值而受到青睐。它们之所以受欢迎，是因为它们能够混合搭配不同的口味，从而适应当地的喜好。例如，在斋月庆祝活动期间，充满日期的变种尤其受到青睐。品牌正在利用这种多功能性，引入针对特定地区的馅料，以扩大其影响力和相关性。该细分市场的主导地位源于其满足传统和d 对创新的渴望，推动了饼干品类的持续增长。此外，制造商还强调优质成分和丰富的质地，以增强感知质量。在具有重要文化意义的市场中，夹心饼干经常成为促销活动的中心舞台，使供应商能够在旺季最大限度地提高市场渗透率。它们持久的吸引力凸显了夹心饼干如何无缝地融入日常零食和节日享受中。

另一方面，饼干已成为增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.87%。这种激增证明了消费者态度的转变，尤其是在年轻人群中。这些消费者越来越被手工和优质产品所吸引，这些产品不仅提升了他们的零食体验，而且与社交媒体审美产生共鸣。创新在这一需求中发挥着关键作用，其中包括纯素替代品、蛋白质强化、天然风味输液越来越受欢迎，反映了健康享受的更广泛趋势。 ISM Middle East 2024 等活动凸显了这些行业转变，参展商推出了融合功能优势与传统口味的产品。零售商敏锐地适应了这些趋势，通过“值得在 Instagram 上发布”的饼干格式和季节性美食来扩大其产品组合，与频繁的购买周期保持一致。饼干领域的灵活定位使其能够从经典的原味饼干和更丰富的巧克力涂层品种中夺取市场份额。随着高端化趋势的发展，饼干日益成为消费者寻求新颖和功能性零食冒险的门户。

按包装形式：便携性和声誉

2024 年，单份流动包装成为中东和非洲甜饼干市场的主导包装形式，占据了 52.16% 的市场份额。这个更喜欢这凸显了城市消费者对新鲜、份量控制和卫生包装的渴望，这些对于他们快节奏的生活方式至关重要。流动包装形式在自动售货和便利店渠道中发挥着关键作用，促进了快速配送并促进了大都市地区的饼干消费。随着便携式零食的兴起，制造商正在转向先进的密封技术和防篡改包装纸，以解决消费者对安全和食品质量的担忧。虽然家庭合装盒适合较大的家庭，特别是在埃及和尼日利亚，并且在维持整体需求方面发挥着至关重要的作用，但可重复密封的小袋因其保鲜性而越来越受欢迎，尤其是在挑剔的购物者中。可持续发展努力正在获得动力，阿联酋法规推动品牌尝试可堆肥流动包装薄膜和轻质包装，旨在实现生态合规性和独特的市场立场。

礼品和季节性罐头，尽管存在一些问题仅占 2024 年包装量的 6%，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 6.32%。这种激增主要是由于斋月和开斋节期间送礼增多，零售商推出了优质限量版罐头，这些罐头售价更高，并利用利润丰厚的节日销售机会。到 2030 年，这些罐头的市场规模预计将超过 3.4 亿美元，因为生产商将产品发布时间选在重大假期，以利用消费者支出的增长。零售商不仅关注视觉上引人注目的包装，还投资于可作为礼物和纪念品的收藏罐，以巩固其节日吸引力。鉴于该市场的季节性，制造商正在完善库存计划，确保他们能够预测需求峰值并相应调整生产周期。材料科学的进步，如轻质合金和卓越的图形技术，有助于遵守区域可持续发展指令，同时迎合消费者口味的转变。随着送礼文化的蓬勃发展，这些优质饼干罐正成为珍贵的庆祝象征，标志着它们成为市场上增长最快的细分市场。

按分销渠道：商店过道与智能手机屏幕

2024 年，超市和大卖场主导了中东和非洲的甜饼干销售，估计占整体分销的 42.51% 份额。他们的主导地位得益于广泛的终端促销、诱人的忠诚度计划以及强大的冷链基础设施，可确保温暖气候下的产品质量。这些零售巨头促进批量购买，以具有竞争力的价格为家庭和零食爱好者提供多样化的选择。大型连锁超市值得信赖的声誉与重视食品安全和新鲜度的消费者产生共鸣。虽然便利店迎合深夜购物者的需求，但它们在零售体系中扮演着次要角色。专科学士学位另一方面，keries 的目标受众是愿意为手工体验支付溢价的小众受众。制造商正在专注于高流量零售空间的全渠道包装差异化、改进格式和标签设计，在这些空间中，战略性产品植入可以扩大销售。

在线零售将超越传统实体店，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.42%。这一增长很大程度上归因于移动技术和数字钱包的日益普及，这正在改变该地区的购物行为。在阿联酋，大约 56% 的消费者同时参与线上和线下购物，沙特阿拉伯的这一趋势也得到了 33% 的消费者的响应，凸显了对综合点击提货和快速最后一英里配送服务的需求。到 2030 年，在线购买的份额预计将超过 15%，比 2024 年的 10% 显着上升。零售商正在利用实时消费者洞察来衡量终生价值并定制促销活动，例如有效地融合他们的物理和数字存在。为了简化最后​​一英里的交付，人们越来越重视电子商务友好型包装、紧凑型瓦楞纸箱和引人入胜的 AR 标签。随着制造商完善其全渠道方法，他们将受益于通过饮料和涂抹酱等互补产品增加重复购买和提高销量。

地理分析

沙特阿拉伯在其“2030 年愿景”产业政策的推动下，以 19.18% 的市场份额在 2024 年排名中位居榜首。网上食品杂货营业额显着激增 46%，扩大了甜饼干的销售范围，不仅覆盖了一线城市。沙特雄心勃勃的吉达食品集群占地超过 1100 万平方米，计划投资 53 亿美元，凸显了其对自给自足和强劲出口立场的承诺。与此同时，阿联酋作为重新开放的商业渠道出口到非洲，拥有多个自由区生态系统。这一生态系统已为 JAFZA 的农产品加工承诺吸引了 1.84 亿迪拉姆，凸显了其贸易中心的实力。尽管卡塔尔、科威特、阿曼和巴林等海湾合作委员会国家面积较小，但其人均收入较高，对国际风味的需求也较高，导致优质饼干消费与其人口数量不相符。

南非将引领增长，预计到 2030 年复合年增长率为 7.10%。这种增长主要归功于数字钱包的兴起，数字钱包使品牌 SKU 可以在非正规住区使用，该市场的估值为南非兰特1780亿。埃及被认为是制粉巨头和区域制造核心，当 Edita Food Industries 利用委托制造联盟将其 Oniro 品牌的饼干产能翻倍时，埃及得到了提振。尼日利亚拥有巨大的市场潜力，但受到货币波动的阻碍，货币波动导致进口成本上涨，全球参与者的定价策略。土耳其虽然擅长将欧洲风味趋势与中东口味融合在一起，但仍面临着通货膨胀的挑战，这给消费者支出带来了压力。

该地区的市场，从摩洛哥延伸到肯尼亚，在基础设施发展和监管调整的影响下，正在以不同的速度发展。海湾合作委员会推动统一标签法可以简化跨境产品发布。相比之下，非洲的标准分散，需要量身定制的合规方法。这些地区的集体增长支持了多工厂运营，这不仅可以降低风险，还可以优化关税风险，进一步增强中东和非洲甜饼干市场的吸引力。

竞争格局

中东和非洲甜饼干市场由于存在而竞争激烈米数多家地区和国际企业提供各种甜饼干产品。市场上的一些知名参与者包括 Britannia Industries Limited、Gandour、Deemah United Food Industries Corp Ltd、Tiffany Foods Ltd 和 Yildiz Holding Inc. 等。主要公司正在采取产品发布、合作伙伴关系和并购等战略方法来维持其市场地位。例如，2022年5月，Azcco Global Group收购了CRAZE饼干品牌，该品牌将重新向市场推出40多个品种。