墨西哥太阳能光伏 (PV) 市场规模和份额分析

墨西哥太阳能光伏 (PV) 市场分析

墨西哥太阳能光伏市场装机规模预计将从 2025 年的 13.94 吉瓦增长到 2030 年的 27.35 吉瓦，预测期内复合年增长率为 14.43% （2025-2030 年）。

尽管监管框架更加严格，目前将全国发电量的 54% 留给联邦电力委员会 (CFE)，但这种增长仍在继续。到 2030 年，可再生能源电力占比达到 45% 的强有力政策支持、硬件价格下降以及制造业近岸外包正在推动产能增加。国家主导的公用事业园区，例如 457.211 兆瓦的佩尼亚斯科港综合设施，成为新公共投资的焦点，而私人开发商则转向分布式发电和合资结构。比索的融资成本和互连延迟确实削弱了势头，但北部集群的工业需求和清洁能源拍卖的复苏保持了扩张路径的完好。

墨西哥太阳能光伏 (PV) 市场趋势和见解

组件和 BOS 价格下跌

全球光伏组件和系统平衡硬件价格下跌支撑了项目经济，特别是在墨西哥北部，那里的资源状况产生了高容量因素。天合光能预计拉丁美洲需求将增长 20%，而 First Solar 扩大的美国产能将降低墨西哥买家的物流成本。由于 85% 的墨西哥领土受到强烈辐射，商业和工业买家的平价正在加速 ^{[1]Staff writers, “Solar Irradiation Map of Mexico,” Intersolar Mexico，intersolar.mx}。

工商业屋顶净计量采用激增

分布式发电限制从 0.5 MW 上升至 0.7 MW，刺激了企业屋顶部署。到 2024 年，住宅互连合同将攀升至 367,207 份，Grupo Bachoco 在 19 个州安装了 26 兆瓦装机，每年发电 77,000 兆瓦时。

Puerto Peñasco“Gigapark”催化北部集群扩建

457.211 MW Puerto Peñasco 站点发电量为 1.04每年太瓦时，可减少 140 万吨二氧化碳排放，奠定了北部太阳能走廊的基础，该走廊目前吸引了诸如自由港 317.5 兆瓦阵列等补充项目。特斯拉蒙特雷工厂计划从这些设施获取电力。

近岸制造商的企业购电协议

近岸制造在 2024 年初带动了 46.9 亿美元的电动汽车投资，预计产量为 161,000 辆；企业寻求长期的可再生能源供应购电协议。 USMCA 内容规则放大了这种吸引力。

并网队列CENACE 的瓶颈

超过 5 吉瓦的风能和太阳能项目仍处于等待许可的状态，延迟支出达 100 亿美元； A/023/2025 号法令暂停新的申请，直至发布二级规则。 Fotowatio 的 342 兆瓦圣路易斯波托西项目等仲裁索赔说明了投资者的抵制。^{[2]Staff writers，“墨西哥太阳能的投资者仲裁”，El País， elpais.com}

54% CFE 调度上限限制私人项目

《电力行业法》迫使 CFE 保留多数调度权，限制商业项目并推动独立企业转向合资企业或屋顶领域。 2023年清洁能源投资下降75%，至3.0243亿美元。

细分分析

按电网类型：离网浪涌挑战并网霸权

并网系统主导市场到 2024 年，墨西哥将占据 95.30% 的市场份额，反映了墨西哥在 CFE 扩大发电授权下的集中式电力基础设施和公用事业规模发展优先事项。由于偏远地区电气化和工业应用需要能源独立于电网不稳定的需求，预计到 2025 年至 2030 年，离网/混合配置将以 21.25% 的复合年增长率加速增长。这种巨大的增长差异标志着墨西哥的能源获取民主化，其中分布式太阳能加存储系统解决了农村电气化差距，同时为面临电网可靠性挑战的商业和工业设施提供备用电源解决方案。

离网/混合动力反映了墨西哥的地理多样性和基础设施限制，偏远采矿作业、农业设施和农村社区越来越多地采用通过电池存储集成增强的独立太阳能系统。国家发展规划的重点关于确保到 2030 年 99% 的人口获得能源的目标为服务欠缺地区的离网解决方案提供了政策支持，这些地区的电网扩展在经济上仍然不可行。将太阳能与柴油发电机或电池存储相结合的混合系统提供了操作灵活性，吸引了在 CENACE 电网连接瓶颈中寻求能源安全的工业用户。该细分市场的加速发展还受益于电池成本下降和能源管理系统的改进，这些系统增强了分布式应用的离网系统可靠性和经济可行性。

按最终用户：住宅复兴打破公用事业垄断

公用事业规模设施到 2024 年将占据 62.50% 的市场份额，CFE 要求维持至少 54% 的全国发电量和重大项目（例如波多黎各），这进一步加强了公用事业规模设施的市场份额Peñasco 的 457.211 MW 产能扩张。住宅成为增长最快的领域，到 2025 年至 2030 年复合年增长率为 18.75%，推动因素包括加强了分布式发电法规，将项目门槛提高到 0.7 兆瓦，并在 Sheinbaum 的管理下提高了净计量政策的稳定性。商业和工业领域表现出由近岸制造投资和企业可持续发展承诺推动的稳定采用模式，而采矿应用则受益于远程运营地点的能源独立战略。

住宅加速反映了墨西哥的能源民主化趋势，随着系统成本下降和融资支持家庭采用，互连合同从2023年的334,984份增加到2024年的367,207份。国家发展计划的家庭太阳能电池板计划，特别是在墨西哥北部的高辐照度地区，提供了政策支持，加速了住宅部署，同时降低了家庭电力成本。通过国家主导的产能扩张和监管框架，公用事业规模的主导地位持续存在有利于大规模开发，但住宅的激增表明分布式发电模式的市场已经成熟。商业和工业领域受益于近岸制造商推动的企业购电协议机会，这些制造商需要采购可再生能源来满足 USMCA 内容要求和可持续发展目标，而采矿业越来越多地采用太阳能+存储解决方案来降低运营成本并增强偏远地区的能源安全。

地理分析

墨西哥北部引领太阳能部署，占墨西哥北部产能的 60% 以上2024 年。索诺拉州的佩尼亚斯科港中心和更广泛的索诺拉计划确认该州是出口导向型可再生能源的支柱，其年辐射量为 2,000 千瓦时/平方米。奇瓦瓦州和科阿韦拉州由于工业负荷大和可用土地紧随其后。新莱昂州受益于近岸需求，企业购电协议推动新建公用设施和屋顶建筑。

墨西哥中部的分布式发电使用量正在稳步增长。墨西哥城的城市太阳能计划增加了大型公共建筑阵列，突​​显了该技术在密集环境中的可行性。伊达尔戈和普埃布拉利用制造集群和新的电池制造工厂来深化当地供应链。

南部各州仍然不发达。瓦哈卡州拥有丰富的风能资源，而由于土地纠纷和薄弱的输电基础设施的阻碍，太阳能开发进展缓慢，形成鲜明对比。尤卡坦半岛和金塔纳罗奥州的目标是酒店业的自发电，但需要互联升级。地理格局表明，墨西哥太阳能光伏市场继续围绕工业走廊和边境贸易路线凝聚，而政策激励措施则寻求将增长向南扩展。

竞争格局

墨西哥太阳能光伏市场呈现温和整合态势。 CFE 的直接建设和合资活动使其成为占主导地位的公用事业公司，而 Enel、Iberdrola、EDF Renewables 和 Acciona 等国际开发商控制着大多数私人公用事业资产。 Enel 出售 1.7 GW 运营电厂标志着投资组合转向监管较宽松的市场，而 Iberdrola 的 10 亿美元承诺则突显了对修订后规则的信心。^{[3]Staff writers，“Iberdrola概述了 10 亿美元的太阳能推动，”Renewables Now，renewablesnow.com}

组件供应具有竞争力。阿特斯阳光电力在 2024 年出货了 31.1 吉瓦组件和 6.6 吉瓦时储能，保持了 500% 的储能增长率。^{[4]工作人员写的iters，《加拿大太阳能2024年年度报告》，阿特斯阳光电力，canadiansolar.com} First Solar的Series 6 Plus双面产品和天合光能的Vertex系列争夺高效招标，而晶澳太阳能和东方日升扩大了分销合作伙伴关系。普埃布拉和杜兰戈的国内工厂开始缩小进口缺口，与能源主权目标保持一致。

新兴机遇围绕混合动力和存储。 BayWa r.e. 的 188 兆瓦混合动力项目和 CFE 的电池试点表明了向稳定可再生能源输出的转变。能源即服务模式正在吸引那些希望在锁定低电价的同时避免资本支出 (capex) 的商业和工业 (C&I) 客户。循环经济参与者，如 Rafiqui 先锋面板回收，增加了吸引具有 ESG 意识的金融家的可持续发展凭证。