墨西哥农用化学品市场规模和份额
墨西哥农化市场分析
墨西哥农化市场规模到 2025 年将达到 24 亿美元，预计复合年增长率为 4.8%，到 2030 年价值将达到 30.3 亿美元。墨西哥拥有庞大的灌溉谷物基础，快速增长的园艺出口和稳定的政府补贴支出稳定了需求，而更严格的活性成分规则和全球原材料波动则缓和了增长曲线。化肥券有助于稳定小农购买量，并促进玉米和高粱种植面积在干旱等情况后反弹[1]来源：Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera，“Estadísticas de Producción Agrícola”，SIAP，gob.mx。出口导向型果园和保护性农业集群正在创造专门的利基市场微量营养素混合物、铜杀菌剂和水溶性配方的价格高于平均水平。竞争强度仍然适中。
关键报告要点
- 按产品类型划分，化肥将在 2024 年占据 45% 的收入份额，而特种肥料预计到 2030 年将以 8.9% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，谷物和谷物在 2024 年占据墨西哥农用化学品市场份额的 49.5%，水果和蔬菜则占到 2030 年，复合年增长率将达到 8.3%。
- 从配方来看，到 2024 年，固体制剂将占墨西哥农化市场规模的 61%，而到 2030 年，液体制剂的复合年增长率将达到 7.6%。
墨西哥农化市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府补贴推动小农细分市场的化肥需求 | +1.2% | 全国范围内，雨养小农地区最强 | 中期（2-4 年） |
| 玉米和高粱种植面积恢复提高养分消耗 | +0.8% | 锡那罗亚州、索诺拉州、哈利斯科州 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用综合虫害防治技术改变了产品组合 | +0.7% | 全国出口地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 牛油果出口扩张带动特种投入需求 | +0.9% | 米却肯州、哈利斯科州、纳亚里特 | 中期（2-4 年） |
| 受保护的农业扩张加速投入集约化 | +0.6% | 墨西哥中部和下加利福尼亚州 | 长期（≥ 4 年） |
| 精准农业技术采用优化投入效率 | +0.5% | 墨西哥各地的商业农场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
政府补贴推动小农群体的化肥需求
SADER（农业和农村发展秘书处）化肥计划在 2024 年拨款 90 亿墨西哥比索（5 亿美元），比 2023 年增长 15% [2]来源：Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural，“Programas de Apoyo al Campo”，SADER，gob.mx。缓释尿素和螯合微量营养素等特种混合物的加入促进了优质产品的吸收，并且本地配方系列已经扩大，因此国际化供应商有资格遵守国内采购规则。参与的种植者报告说，雨养玉米的产量提高了 7% 至 9%，这增强了该计划的政治和农业重要性。经销商现在将移动咨询应用程序与优惠券兑换捆绑在一起，从而加深了品牌忠诚度。
采用综合害虫防治技术改变了产品组合
INIFAP（Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias）田间试验表明，综合害虫防治技术可在不牺牲产量的情况下将农药总量减少高达 40%。[3]资料来源：Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, “Investigación y Desarrollo Agrícola，”INIFAP，gob.mx 追求最高残留限量合规性的出口生产商现在依赖信息素诱捕器和选择性杀虫剂具有精确的作用方式。 COFEPRIS 到 2024 年批准了 12 种降低风险的产品，数量是上一年的两倍。这些产品的推出有利于拥有强大研发管线的供应商，这些研发管线能够替代被逐步淘汰的广谱活性物质，并刺激了对优化液滴保留和树冠覆盖的佐剂的需求。
牛油果出口扩张推动了特种投入需求
墨西哥在 2024 年运送了 140 万吨牛油果，赚取了 32 亿美元，并刺激了 14 万个国家的集约化投入制度米却肯州的公顷土地以及哈利斯科州的新土地。铜杀菌剂计划要求每个季节喷洒 8 至 12 次，种植者越来越多地喷施叶面锌、硼和钙，以获得美国农业部 1 级水果。新的果园种植在种植时使用土壤熏蒸剂和根系生物刺激剂，进一步使可寻址产品多样化。出口协议强制要求进行残留测试，推动需求缩短收获前时间保护性农业扩张加速投入集约化。温室内全年番茄和甜椒循环创造了供应商梦寐以求的非季节性采购情况。封闭环境需要选择性杀虫剂来保护工人空气质量并提供其他相关好处，从而推动对新化学品类别和创新解决方案的需求。涵盖很大一部分温室资本支出的政府信贷激励措施推动了足迹的持续增长。
限制影响分析
| 原材料价格波动给依赖进口的供应带来压力供应链 | -1.1% | 全国依赖进口的供应链 | 短期（≤ 2 年） |
| SEMARNAT 监管收紧减少可用活性成分 | -0.8% | 全国，各州执行力度各不相同 | 中期（2–4 年） |
| 水压力和土壤盐分降低投入效率 | -0.6% | 索诺拉州、锡那罗亚州、下加利福尼亚州、沿海带 | 长期（≥ 4 年） |
| 计数器feit 产品损害市场价值和农民信心 | -0.7% | 非正式农村渠道 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
原材料价格波动给依赖进口的供应链带来压力
氨、磷矿和钾肥进口满足了国家需求的70%，因此尿素波动在300美元到100美元之间2024年650/吨直接流入出仓价。由于 PEMEX 设施的天然气限制，国内氨产量下降至产能的 60%，增加了进口依赖。旺季期间韦拉克鲁斯和阿尔塔米拉的港口拥堵导致每吨滞期费增加 15 美元至 25 美元，比索贬值 10% 通常会提高经销商成本7% 至 8%。在种植时购买的小农户的对冲能力最差，在价格上涨期间达到基线数量。
SEMARNAT 监管收紧减少了可用的活性成分
自 2024 年以来，已有 35 种活性成分被禁止或限制，而定于 2025 年逐步淘汰的草甘膦让玉米种植者争先恐后地寻找替代品。 2024 年百草枯的去除消除了一种关键的干燥剂，迫使人们转向更昂贵的选择，例如敌草快或高粱机械收割。地下水保护区的莠去津限制范围目前覆盖约 200 万公顷，迫使种植者采用多成分除草剂组合，这往往会使项目成本翻倍。由于分销商要应对不同的合规名册，各州之间的监管差异使物流变得复杂。
细分市场分析
按类型：化肥主力市场和特种肥料引领增长
按产品分类换言之，到 2024 年，肥料将占收入份额的 45%。含氮产品占大部分，反映出玉米的大量需求，而磷酸盐配方则支持豆类和鹰嘴豆的根部生长。钾肥依赖海外矿山，这使得国内搅拌商可以自由调整比例并获取利润。由于包膜尿素、螯合物和生物增强颗粒符合精准农业脚本，预计到 2030 年，特种肥料将以 8.9% 的复合年增长率超过墨西哥农化市场。
在优惠券资格和温室细分市场的推动下，氮效率产品现在通过每个领先的经销商进行销售。杀虫剂占据第二大钱包份额，而除草剂则位居首位，因为 710 万公顷的玉米依赖于杂草控制。随着鳄梨和浆果出口商追求一尘不染的植物检疫证书，杀菌剂越来越受欢迎。助剂和植物生长调节剂的用量仍然较小，但促进树冠蔓延的表面活性剂正在增加由于更严格的残留物限制，喷洒窗口缩小，因此市场占有率仅为个位数。
按应用划分：粮食产量稳定，园艺价值飙升
按应用划分，2024 年谷物和谷物占据墨西哥农用化学品市场份额的 49.5%。大型机械化企业部署了与少耕做法相吻合的芽前除草剂计划。豆类和油籽在牲畜饲料需求的支持下呈现增量增长，但在收入阶梯上仍然相对较小。
预计水果和蔬菜将以 8.3% 的复合年增长率增长，使它们成为到 2030 年最光明的领域。鳄梨公顷面积在米却肯州以外扩大，需要密集的铜杀菌剂序列和叶面微量营养素。高顶隧道内的受保护浆果作业使用可溶性氮磷钾，其使用率是露天番茄的三倍。要求对某些残留物零容忍的出口协议正在加速转向选择性作用模式，从而提高平均售价提高，对墨西哥农用化学品市场的绝对贡献上升。
按配方划分：固体占主导地位，但液体在技术采用方面不断攀升
按配方划分，到 2024 年，固体制剂将占墨西哥农用化学品市场规模的 61%，因为颗粒肥料易于使用锡那罗亚谷物带常见的拖拉机牵引式撒肥机进行撒播。可湿性粉剂对于基本杀菌剂需求仍然具有成本效益，并且可以在温暖的农村仓库中承受较长的仓储周期。嵌入微量营养素的颗粒包衣技术开始区分价格等级。
到 2030 年，液体形式预计每年增长 7.6%，因为滴灌施肥、空中无人机喷洒和可变速率钻机需要具有可预测流量曲线的配方。水溶性肥料已经在温室辣椒和黄瓜的营养计划中占据主导地位，当种植者实施时，乳化除草剂浓缩物可以减少冲洗量水泥罐混合程序。供应商正在投资莱尔马和克雷塔罗工厂进行陆上液体混合，从而缩短比索汇率波动时的交货时间。
地理分析
锡那罗亚州、索诺拉州和塔毛利帕斯州等北部各州代表了重要的需求。机械化水平使得能够尽早采用有利于包膜肥料和选择性除草剂的精密施用器。缺水推动了基于聚合物的调理剂和耐盐营养包的采用。
墨西哥中部地区，包括哈利斯科州、米却肯州和瓜纳华托州，贡献了一定比例的销售额。米却肯州的植物检疫制度要求使用铜喷雾剂和微量营养素叶面肥。该地区受益于密集的分销商网络以及靠近研究机构的优势，这些机构运行示范区，促进综合管理和数字化侦察。
南部和东南部包括恰帕斯州、瓦哈卡州和尤卡坦州在内的严格州目前对墨西哥农用化学品市场的贡献较小，但随着化肥券渗透率的扩大，其扩张速度最快。小农正在从保存的种子品种转向每公顷需要更多养分的高产杂交品种。
竞争格局
墨西哥农化市场集中度中等；前五名供应商占据了 2024 年收入的主要份额，平衡了规模效益与利基创新者的空间。拜耳通过将玉米杂交种与一致的除草剂耐受性包结合起来，提供锁定种子和化学品收入流的综合价值主张，从而占据了显着的市场份额。先正达紧随其后，在蔬菜种子领导地位和面向温室用户的广泛杀菌剂系列的支持下，占据了相当大的份额。 UPL 是另一个突出的计划占据了主要份额，这说明了专利后投资组合与保证当季库存的深入农村物流网络相结合的实力。
数字农场咨询工具已成为一个明显的差异化因素。拜耳的 FieldView 平台覆盖近 500,000 公顷土地，推动了可变施肥建议的交叉销售。先正达的 Cropwise 套件提供与其新注册的降低风险杀菌剂相关的预测疾病警报。当地企业利用 WhatsApp 群组和现场演示日在数据连接不均衡但同行推荐具有影响力的偏远地区建立忠诚度。
监管收紧有利于拥有强大研发能力的供应商，因为旧的高毒性分子的退出为选择性化学品开辟了空白空间。巴斯夫的铜氨基酸复合物专利为倾向于有机的果园提供了优质产品线。经销商能够通过二维码保证可追溯性密封件和防篡改密封件也从假冒市场中赢得了份额。生产本地化继续进行：巴斯夫将在莱尔马投资 5000 万欧元（5500 万美元），以降低港口拥堵和货币风险。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：墨西哥通过政府法令禁止 35 种危险农药，以保障公众健康并最大限度降低农用化学品风险。该倡议由卫生部、COFEPRIS、农业和农村发展部 (SADER)、经济部以及环境和自然资源部等多个政府机构牵头，旨在解决这些物质对农业工人、消费者和环境的不利影响。
- 2025 年 9 月：墨西哥的新法规通过取消现有许可证并停止新授权来禁止滴滴涕和其他特定化学品。该政策规定了五年r 采用危害较小的化学替代品的过渡期。
FAQs
墨西哥农化市场目前的价值是多少？
2025年墨西哥农化市场价值为24亿美元，预计将攀升至10亿美元到 2030 年将达到 30.3 亿。
墨西哥对特种肥料的需求增长速度有多快？
特种肥料预计将以到 2030 年，由于精准农业和出口作物质量需求，复合年增长率将达到 8.9%，超过了更广泛的市场。
哪个作物领域推动农用化学品消费的份额最大？
以玉米和高粱为首的谷物和谷物，由于收获面积大且营养需求高，占总支出的 49.5%。
哪些地区提供了最快的增长机会供应商？
墨西哥中部的保护性农业走廊和向基于凭证的化肥计划过渡的南部各州的销量增长最快。
