印度腰果市场规模和份额

印度腰果市场分析

印度腰果市场规模于 2025 年达到 23.5 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 29.7 亿美元，复合年增长率为 4.8%。需求动力依赖于印度作为全球最大消费国和主导加工国的双重身份，并得到每年处理约 118 万吨生坚果的 3,650 家工厂的支持。城市收入的增加、对营养丰富的零食的日益偏好以及降低生坚果进口关税的支持性贸易政策都加强了印度腰果市场的上升趋势。来自科特迪瓦和越南的竞争压力加剧了对加工效率的需求，而零售商整合则推动加工商满足严格的质量和可追溯性标准。国内消费激增从根本上改变了出口动态。该行业的未来轨迹取决于技术采用、可持续发展合规性，以及从印度作为主要加工国和全球最大消费市场的地位中获取价值的能力。

印度腰果市场趋势和见解

来自非洲的进口量不断增长

非洲供应商现在满足了超过70%的进口需求，即使在国内收成波动的情况下，也确保了印度腰果市场的持续吞吐量。腰果委员会的电子招标采购和喀拉拉邦的支持价格保护了农民的收入，同时确保了加工商的原始投入。稳定的进口管道还创造了套利潜力，因为加工商可以在非洲供应过剩期间购买价格较低的农作物，并在全球价格收紧时释放玉米粒。从中期来看，持续的进口增长增强了加工规模经济，提振了印度腰果市场。

Z 世代消费者对植物性零食的需求激增

Z 世代对富含蛋白质、低加工食品的偏好已推动国内腰果年消费量增长 7%。将坚果与心脏健康联系起来的社交媒体消息增加了对调味、烘焙和单份包装的需求。加工商升级包装线提供可重新密封的袋子和氮气冲洗的容器，以延长保质期并保持风味。高端定位使品牌能够收取比传统油炸零食更高的零售价格，从而支持收入增长，尽管人均坚果供应量相对平稳。消费者的转变扩大了印度腰果市场，同时将更大份额的腰果从出口渠道转移出去。

俱乐部商店扩大自有品牌腰果产品

俱乐部零售商直接与印度出口商达成 W180 和 W210 等级的采购交易，减少了中间商的作用。全年一致的订单鼓励加工商对脱壳、热烫和分级系统进行现代化改造，以满足严格的缺陷容限。散装设计降低了单位包装成本，并与零售策略保持一致，为大家庭提供超值定价。涵盖劳工实践、农药残留和过敏原控制的零售商审核迫使加工商采取措施pt 全球认可的认证计划。那些遵守规定的公司将获得多年合同和可预测的现金流，从而巩固印度腰果市场。

FDA 认证坚果健康声明推动功能性食品

美国食品和药物管理局的一项裁决将坚果消费与心血管健康联系起来，导致腰果蛋白棒和乳制品替代品的激增。能够提供低缺陷、低水分玉米粒的印度加工商有资格在这些利基类别中获得高价差。大学和加工商之间的研究合作正在开发含有腰果酚类物质的营养保健品配方。通过将产品发布与临床发现结合起来，公司渗透到国外的药房和健康与保健零售连锁店，增加了印度腰果市场的出口多样性。

坚果加工劳动力市场趋紧

在手工剥壳、剥皮和分级果仁的 500,000 名劳动力中，女性占 95%。制造业和服务业的就业竞争已使工资预期远远超出历史正常水平，提高单位加工成本。果阿的一些工厂已关闭，订单转移到成本较低的邦，并扰乱了当地的供应网络。自动化供应商现在销售的人工智能分级站可以将每吨劳动力需求减少一半，但高昂的前期成本却让小型工厂望而却步。因此，劳动力稀缺继续抑制印度腰果市场的产量扩张。自动化需要大量资本投资和技术专业知识，这为构成印度腰果加工生态系统大部分的小型加工商造成了障碍。

面临海运费波动的风险

生坚果进口必须通过苏伊士运河，使加工商面临地缘政治紧张局势和季节性运河关闭带来的干扰。过去 18 个月，运费上涨了 30%，侵蚀了低价值生坚果的利润^{[1]资料来源：RMT 2024 - 第三章“运费、海运成本及其对消费者价格和经济活动的影响”，unctad.org}。较大的买家谈判年度合同或使用货运期货，而较小的进口商则仍采用现货条款并面临价格波动。任何持续的上涨都会促使加工商减少产量或转向其他产地，从而导致印度腰果市场的供应不确定性。 运费波动也会影响出口竞争力，因为印度加工商必须吸收成本波动，以保持在国际市场上相对于越南和非洲竞争对手的价格竞争力。

细分市场分析

按形式：加工复杂性推动价值获取

2024年，带壳腰果仁占据印度腰果市场 94.2% 的份额，价值 3.389 亿美元在出口收入方面，凸显我国的能力当地工厂在生坚果交易之外获取价值^{[2]来源：APEDA。 “腰果。” 2024 年 9 月 1 日。apeda.gov.in}。自动剥壳机和深度学习视觉分选机提高了优质 W180 和 W210 等级的回收率，减少了总体加工浪费。效率的提高使加工商能够吸收更高的农场交货价格，而无需将全部成本转嫁给买家，从而增加了印度腰果市场的需求弹性。

预计到 2030 年，带壳腰果的复合年增长率将达到 6.3%，是两种形式中最快的，这得益于现代贸易渠道的扩大和风味零食的推出。加工商采用了氮气冲洗包装，可延长六个月的保质期，从而能够进入遥远的市场。带壳坚果占印度腰果市场规模的 5.8%，吸引了喜欢整颗坚果开裂并享受更长时间室温储存的利基消费者群体。它们的生长速度较慢地理分布反映了历史种植模式和加工专业知识，沿海国家受益于直接进入生腰果进口设施和成品出口港口。马哈拉施特拉邦的绝对产量在各邦中名列前茅，因为在推广计划的支持下，生产率提高了每公顷 1.5 吨。其沿海带拥有综合集群，其中种植园位于加工中心和出口港口 100 公里范围内，减少了运输时间和腐败。

区域动态为拥有综合种植加工生态系统的国家创造了竞争优势，尽管进口依赖意味着加工中心可以独立于当地原材料供应而运营。安得拉邦和奥里萨邦共同增加了良好的成交量和队伍新兴的小型炮击单位利用较低的劳动力成本。邦政府提供冷库贷款，帮助加工商应对季节性价格波动，增强印度腰果市场的弹性。食品加工行业预计到 2028 年将增长至 5,473 亿美元，复合年增长率为 10%，这将为腰果加工商利用更广泛的基础设施投资和政策支持机制创造机会^{[3]来源：“零售食品年鉴”。美国农业部对外农业服务局，fas.usda.gov}。

喀拉拉邦尽管产量排名第五，但仍然是历史上的加工强国。该州每公斤 1.32 美元的最低支持价格鼓励农民在转向橡胶或椰子时保留腰果林。国家物流政策下的物流互联互通进一步整合内陆集散中心与中非港口欣，增强出口竞争力。地理分析显示，虽然生产集中度提供了规模经济，但该行业的弹性取决于维持多个地区的加工灵活性，以减轻局部干扰并利用不同细分市场的比较优势。