扁豆蛋白市场规模和份额

扁豆蛋白市场分析

2025年扁豆蛋白市场规模为1.2347亿美元，预计到2030年将达到1.7842亿美元，预测期内复合年增长率为7.64%。有利的推动因素包括稳步转向植物性营养、寻找低过敏性蛋白质来源以及扩大豆类加工能力的政府激励措施。需求动力取决于食品和饮料加工商将扁豆蛋白融入肉类替代品、乳制品替代品、强化零食和功能性饮料中。由加拿大蛋白质工业公司牵头的投资正在扩大国内湿法和干法分馏能力，而发酵和空气分级技术的进步则改善了口味和溶解度。与天气相关的供应波动、异味修复成本以及来自豌豆和大豆蛋白的竞争限制了近期利润，但宠物食品溢价不断上升离子和水产养殖可持续发展指令正在为加工商开辟增量收入来源。

全球扁豆蛋白市场趋势和见解

餐饮业对植物蛋白的需求不断增长

随着弹性素食、素食和气候意识消费者选择减少对动物蛋白依赖的替代品，食品制造商不断重新制定产品组合。行业调查显示，32% 的消费者对扁豆作为蛋白质来源感兴趣，品牌所有者利用该成分的温和味道来强化烘焙食品、即饮奶昔和发酵鸡蛋替代品，从而将食谱成本降低 30%^{[1]Glanbia Nutritionals，“2025 年 5 种植物性蛋白质趋势”，www.glanbianutritionals.com}。饮料配方师报告说，饮用后口感有所改善将发酵绿扁豆蛋白与燕麦或杏仁基质混合，强调液体应用的多功能性。连续流发酵线可降低异味标记，使加工商能够扩大与跨国 CPG 客户的供应合同。这种不断扩大的应用组合使扁豆蛋白市场需求保持稳定的上升轨道。

大豆/麸质的营养且无过敏原的替代品

扁豆蛋白因其清洁标签状态、20-30% 的内在蛋白质含量以及高达 93% 的卓越发酵后消化率而备受推崇。与大豆不同，扁豆的过敏原标签风险最小，并且可以避免与转基因相关的消费者抵制。欧洲监管的明确性（法国关于植物蛋白命名惯例的法令就是例证）支持透明的包装正面声明。通过超声波辅助提取实现的功能升级提高了溶解度和发泡能力，使配方设计师能够取代乳制品替代品、鞭打中的大豆或小麦蛋白ped 配料和肉类类似物，而不影响质地。这些成果提振了扁豆蛋白市场，因为制造商获得了符合过敏原管理协议的新型蛋白质来源。

将扁豆副产品升级为蛋白质成分

机械空气分级可以将扁豆壳部分中的蛋白质水平从 24.78% 提高到 52% 以上，将低价值流转化为可销售的浓缩物。宠物食品试验表明，红扁豆面食残渣的适口性优于谷物填料，同时有助于糖尿病狗的血糖控制^{[2]宠物食品行业，“低血糖狗食品可能受益于扁豆副产品”，2024 年，www.petfoodindustry.com}。对于加工商来说，整合副产品增值需要有限的资本支出，但可以提高毛利率、降低处置成本并支持零废物企业费率承诺。这种循环方法加深了原材料利用，巩固了扁豆蛋白市场的长期竞争力。

加拿大对国内豆类加工的激励措施

近 1 亿加元的联邦资金和高达 4000 万美元的技术领先补助金推动了萨斯喀彻温省和邻近北达科他州的一波新豆类加工资产浪潮，扩大了湿法分级和挤压产量。扩建稳定了供应，加速了规模经济，并加强了加拿大在扁豆蛋白市场出口中的主导地位^{[3]AFN，“接收方与位于温尼伯的 Merit 功能食品工厂的神秘买家达成了协议温尼伯”，2025 年，agfundernews.com}。项目优先考虑与传统工厂相比可减少用水的节能系统，符合全球 F&a 的 ESG 要求mp;B 跨国公司。随着产能成熟，与加工瓶颈相关的价格波动预计会缓解，从而维持需求增长。

来自豌豆和大豆蛋白的竞争

豌豆蛋白进入的好处他拥有基础设施和规模优势，而大豆在功能和成本方面继续占据主导地位。最近对中国豌豆蛋白进口征收的关税说明了植物蛋白类别的价格敏感性。豌豆加工商还推出了具有中性风味和 90% 蛋白质含量的增强型分离物，对扁豆蛋白在肉类替代品和饮料中的价值主张施加了压力。有效的市场定位需要在过敏原概况、可持续性指标和创新合作伙伴关系上进行明确区分，以保护扁豆蛋白市场状况免受现有蛋白激进定价的影响。

主要产地天气驱动的价格波动

在有利的水分模式后，加拿大扁豆产量从 2023 年的 180 万吨增至 2024 年的 260 万吨，但 2025 年预测警告称，厄尔尼诺现象可能与厄尔尼诺现象有关干旱可能会降低产量。澳大利亚面临类似的降雨波动，给出口供应和价格稳定带来不确定性。这种波动性使加工商的采购计划变得复杂，并促使一些配方设计师维持较高的库存缓冲，这占用了营运资金并抑制了整个扁豆蛋白市场的近期增长。

细分市场分析

按产品类型：浓缩物保持规模，而分离物加速

浓缩物捕获了 44.27% 的扁豆得益于经济高效的 55-60% 蛋白质含量以及与现有挤压、烘焙和饮料生产线的兼容性，到 2024 年蛋白质市场份额将得到提升。由于食品级浓缩物仍然是需要以可承受的价格点进行清洁标签蛋白质浓缩的主流应用的首选成分，因此该细分市场的主导地位预计将持续下去。 AGT Food and Ingredients 等供应商扩大了 PulsePlus 浓缩液的产量，以确保与零食和面食制造商签订多年合同。与此同时，分离子细分市场的复合年增长率为 9.48%到 2030 年，优质人造肉和高蛋白饮料需要 80-90% 的纯度，并改善乳化和溶解度。与有限的湿分馏基础设施相关的供应限制正在支撑单独的价格，但加拿大和欧洲激励措施支持的战略投资旨在缩小差距，增强扁豆蛋白市场规模内高价值产品的动力。

源自扁豆粉的第二代质地和新兴的挤压形式在无麸质烘焙和全食品植物性汉堡肉饼中提供利基用途。尽管产量不大，但它们的专业功能使针对富含纤维或最低加工产品声称的品牌能够实现差异化。持续的工艺改进预计将提高纹理产品的蛋白质密度，释放增量收入并扩大扁豆蛋白质市场的可利用范围。

按最终用户：工业主导地位和动物营养优势

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工业和食品饮料制造商利用该成分在不同类别中的中性风味和无过敏原状态，在 2024 年吸收了 61.27% 的扁豆蛋白市场需求。 Beyond Meat 在混合香肠配方中采用红扁豆，体现了知名品牌的主流吸引力。成熟的采购系统和标准化规范简化了大批量交易，使该细分市场免受短期波动的影响。在提高日常食品蛋白质密度的重新配方要求的推动下，预计工业渠道将维持稳健的增长轨迹，从而支撑扁豆蛋白市场的稳定性。

预计到 2030 年，动物营养的复合年增长率将达到 11.78%，这是最终用户中最快的增长速度。优质宠物食品标签采用扁豆蛋白来配制成分有限的饮食，以解决过敏原问题并提供低血糖能量，而水产养殖经营者则看重其提供低血糖能量的能力。o 取代鱼粉并降低饲料转化率，而不会降低性能。通过使用加工副产品，收入进一步增加，使加工商能够将未达到人类级质量阈值但满足动物饲料营养基准的流货币化。制药、零售和餐饮服务渠道保持较小但稳定的贡献，主要通过营养保健混合物和植物前向菜单产品，利用成分的消化率和微量营养素特征。

地理分析

由于加拿大的地位，北美在 2024 年占据了扁豆蛋白市场的 34.85%。全球顶级生产商和该地区的综合加工基础设施。 2024 年产量攀升至 260 万吨，增长 44%，支撑了国内供应和出口管道。 Protein Indu 下每个项目的政府资助高达 4000 万美元加拿大加速了湿法分馏生产线和挤出机的现代化，使加工商能够与跨国食品公司签订多年供应协议。尽管如此，北美供应商必须应对天气驱动的产量风险和不断变化的贸易政策（例如印度 10% 的扁豆进口关税），这可能会改变传统的出口流向。

随着可支配收入的增加、城市化和健康意识刺激蛋白质多样化，亚太地区 2025 年至 2030 年的复合年增长率将达到 10.73%，是所有地区中最高的。中国最近的扁豆短缺加剧了价格上涨，凸显了其对进口的日益依赖。印度在 2024 财年进口了 120 万吨红扁豆，这是六年来的最高水平，反映了生产赤字和延伸到加工蛋白质应用的消费模式的变化。区域零食和方便食品行业的快速扩张为扁豆蛋白整合创造了肥沃的土壤。贾亚太地区、澳大利亚和东南亚经济体同样也在提高豆类消费量，以实现可持续发展和自给自足的目标，从而增强了整个亚太地区扁豆蛋白市场的长期前景。

欧洲在欧盟蛋白质多样化路线图下取得了稳步进展，该路线图的目标是到 2050 年动物蛋白和植物蛋白比例达到 50/50。欧盟支持的计划（例如 SMART PROTEIN）促进扁豆种植和加工研究，减少对进口大豆的依赖。法国对植物蛋白的明确命名指南增加了标签的一致性，而德国、英国和荷兰的消费者需求则推动了扁豆酸奶、涂抹酱和即食食品的推出。南欧和中东欧虽然落后，但随着以豆类为中心的饮食重新流行，人们对扁豆蛋白市场的地理覆盖范围不断扩大，表现出越来越大的兴趣。

竞争格局

扁豆蛋白市场适度集中。 AGT Food and Ingredients、Roquette Frères 和 Ingredion Incorporated 等主要参与者利用垂直整合、培养已建立的种植者关系并维护全球分销网络，以确保其市场份额。 AGT 在北达科他州建立了价值 1 亿美元的挤压工厂，增强了其增值能力，显着缩短了北美客户的交货时间。罗盖特进军蚕豆分离领域凸显了其对跨豆类创新、增强共享提取技术的承诺。 Ingredion 专有的风味掩蔽系统拓宽了饮料应用，其在营养棒领域的应用加速了生活方式健康领域的采用。

技术差异化正在兴起。 Happy Plant Protein 的无化学方法可降低高达 90% 的运营成本。这种效率使公司能够许可其知识产权y 向区域收费处理商进军，进军对价格敏感的新兴市场。 Burcon NutraScience 正在利用其广泛的专利组合，通过合同制造合作伙伴扩大生产规模，并专注于运动营养粉的高利润分离物。 

然而，进入这一竞争格局也面临着挑战：休眠的 Merit 功能食品工厂将于 2025 年出售，凸显了湿法分馏企业的资本密集型和现金流敏感性质。随着该行业的发展，预计原料专家和 CPG 品牌所有者之间的合作将会激增，将配方专业知识与市场准入相结合，以推动扁豆蛋白领域的增长。