拉丁美洲近海支援船市场规模和份额分析

拉丁美洲近海支援船市场分析

预计拉丁美洲近海支援船市场在预测期内的复合年增长率将超过2%。

该市场受到了COVID-19的负面影响。目前市场已达到大流行前的水平。

从中期来看，海上石油和天然气勘探以及大西洋风电场项目增加等因素可能会推动市场。

另一方面，政府的严格监管以及对与环境相关的任何问题的巨额罚款可能会抑制市场增长。

尽管如此，最近发现的深水盆地（例如桑托斯盆地和坎波斯）的勘探和开发活动不断增加未来，拉丁美洲的海上支持市场可能会创造许多机会。

由于大西洋的深水活动数量最多，预计巴西市场在预测期内将出现显着增长。

拉丁美洲海上支持船市场趋势

平台供应船 (PSV) 领域将主导市场

拉丁美洲是世界上探明石油和天然气储量最大的一些国家的所在地。该地区还拥有全球最大的海上石油和天然气市场之一。巴西、委内瑞拉、墨西哥、阿根廷和哥伦比亚是该地区石油和天然气行业的主要国家。

与全球同类项目相比，拉丁美洲的海上石油和天然气项目具有较低的盈亏平衡价格和具有竞争力的投资回收期，这使得它们在当前的动荡时期更具弹性。预计到2023年，该地区将启动约30个海上油气项目，这需要累计绿地投资约500亿美元。这些项目由混合运营国家石油公司 (NOC) 和主要独立公司的成员。

平台供应船 (PSV) 是用于将设备、船员和其他货物转移到海上钻井平台的海上船舶。 2014年，油价下跌后，海工支持船市场放缓，但随着油价开始上涨，海工支持船市场也加快了步伐。截至 2022 年 10 月，该地区有 156 座陆上钻井平台，另有 32 座海上钻井平台。

圭亚那由于在埃克森美孚运营的 Stabroek 区块发现了超过 80 亿桶油当量的储量，预计将在本十年成为主要海上产区的新成员。预计到 2025 年将批准近 40 亿桶油当量的储量，这将需要 300 亿美元的投资，并在产量高峰时每天贡献超过 90 万桶石油。

2022 年 7 月，埃克森美孚及其合作伙伴宣布了两项新协议位于圭亚那近海 Stabroek 区块的 Seabob-1 和 Kiru-Kiru-1 井发现了石油。由于Liza和Payara开发项目东南部的这些发现，Stabroek区块之前发现的可采资源量已增加至约110亿桶油当量。

2022年10月，墨西哥石油监管机构批准了Pemex提出的开发曾经废弃的Lakach深水天然气项目的修改计划。

上述项目的勘探和开发阶段将需要大量设备，可以通过平台供应船（PSV）交付。

因此，上述几点表明PSV预计将在预测期内主导拉丁美洲海上支持船市场。

巴西将主导市场

深水和超深水活动直接影响影响近海支援船市场。 2014年油价下跌后，许多国家转向陆上项目。但事实证明，陆上项目的投资回报期为10至15年。于是，巴西开始了深水和超深水勘探，这些勘探利润更高，投资回报期为5至6年。

根据国家石油、天然气和生物燃料局(ANP)的数据，2021年，该国原油总产量中，97%来自海上，只有3%来自陆上。全国原油总产量106037万桶。即将推出的深水项目可能会增加巴西在拉丁美洲近海支援船市场的份额。

2021年，巴西是世界第九大石油和天然气生产国、南美洲最大的生产国和世界第八大石油产品消费国。大部分石油和天然气都是海上生产的re.

截至 2022 年 6 月，大约有 7 个活跃钻井平台在该国近海地区运行，3 个活跃钻井平台在该国陆上地区运行。截至2021年，浮式生产储卸油（FPSO）、钻井船、半潜式平台、浮式储油卸油（FSO）等浮式资产占全国活跃海上平台的80%以上。这反过来表明海上浮式资产在巴西上游油气行业中占据主导地位。

巴西有望在海上油气行业从2020年的动荡中复苏中发挥重要作用，尤其是浮式生产市场。预计到 2025 年，该国将部署约 18 艘 FPSO。

2022 年 5 月，新加坡吉宝造船厂在巴西国家石油公司招标中为巴西 Buzios 油田计划的两艘 FPSO 的工程、采购和施工 (EPC) 合同提交了最佳标书。吉宝在 A 批和 B 批中各出价 29.8 亿美元，超出预期胜科海事分别出价36.6亿美元和37.3亿美元。其他四家潜在投标人拒绝提交提案。此外，涉及的FPSO是P-80和P-82，计划于2026年在桑托斯盆地盐下资产开始运营。

巴西国家石油公司计划在2022年至2026年投资约680亿美元。在总投资中，84%将分配给石油和天然气勘探和生产(E&P)。在勘探与生产资本支出总额（570 亿美元）中，约 67% 将分配给盐下资产。这表明上游油气行业，特别是巴西的海上油气资产，预计在预测期内将出现大量投资。因此，开发海上石油和天然气区块（特别是在盐下盆地）的计划等因素预计将在预测期内推动巴西海上支援船市场的发展。

因此，由于上述几点，巴西的大部分活动都在近海深水，在预测期内，拉丁美洲近海支援船市场可能会出现显着增长。

拉丁美洲近海支援船行业概览

拉丁美洲近海支援船市场适度整合。市场上的一些主要参与者包括 Edison Chouest Offshore、Tidewater Inc.、GulfMark Offshore, Inc.、SEACOR Marine Holdings Inc. 和 Bourbon Corp 等。

拉丁美洲近海支援船市场领导者

拉丁美洲近海支援船市场新闻

• 2022 年 10 月：巴西巴西国家石油公司发起公开招标，采购最多 20 艘海上支持船，确认其需要吨位来支持其雄心勃勃的增长计划。
• 2022 年 8 月：技术集团瓦锡兰与总部位于里约热内卢的 Companhia Brasileira de Offshore (CBO) 签署了脱碳建模协议。其目标是支持和加速 CBO 其近海支援船队的脱碳运营之旅，该船队是巴西同类行业中规模最大的船队之一。瓦锡兰的先进平台利用大量船舶数据和机器学习算法，并辅以公司丰富的系统建模经验。在本协议中，详细说明了我们将对短期和长期解决方案给 CBO 带来的潜在效益进行分析，包括数字化、能源效率和节能装置、混合动力和未来的替代船用燃料，特别关注未来乙醇燃料的可行性。