伊拉克石油和天然气市场规模和份额
伊拉克石油和天然气市场分析
2025年伊拉克石油和天然气市场规模预计为123.9亿美元，预计到2030年将达到154.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.53%。
超过 1,450 亿桶的稳健探明储量和超过 600 万桶/日的扩张目标支撑着上游的持续支出，而综合天然气加工项目则将之前燃烧的天然气转化为增值收入流。西方石油巨头的重新进入、海水注入系统建设的加速以及向利润分享合同的转变进一步增强了伊拉克石油和天然气市场的增长前景。消除出口瓶颈并将伴生气货币化的中游扩建补充了上游动力，而能够提供生命周期解决方案的服务提供商获得了竞争优势。然而，OPEC+配额、政治摩擦、尽管战略性大型项目有望实现长期增长，但基础设施赤字会抑制近期产量增长。
主要报告要点
- 按行业划分，上游业务在 2024 年占据伊拉克石油和天然气市场份额的 76.9%，而中游业务增长最快，到 2030 年复合年增长率为 5.2%。
- 按地点划分，陆上活动占伊拉克石油和天然气市场份额的 5.2%。到 2024 年，将占伊拉克石油和天然气市场规模的 92.5%，而海上勘探的复合年增长率为 6.9%。
- 按服务划分，建筑服务将在 2024 年占据 60.3% 的收入份额；到 2030 年，退役将以 7.2% 的复合年增长率扩大。
伊拉克石油和天然气市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 到 2029 年将容量扩展目标加速至 >6 mbpd | +1.2% | 全国，集中在南部油田（巴士拉、迈桑） | 中期（2-4年） |
| 通过大型交易重新进入西方主要油田（BP、TotalEnergies） | +0.8% | 全国，重点关注基尔库克、巴士拉地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 利润分享合同制度吸引新投资者 | +0.6% | 全国，特别是绿地开发 | 中期（2-4 年） |
| 天然气燃烧捕集增加国内天然气供应和收入 | +0.5% | 主要是伊拉克南部、巴士拉省 | 短期（≤ 2 年） |
| 共同海水供应项目解锁南部油田产出 | +0.4% | 南部伊拉克、鲁迈拉-西库尔纳走廊 | 中期（2-4年） |
| 新伊拉克-土耳其出口管道增强疏散能力 | +0.3% | 伊拉克北部、库尔德斯坦地区 | 长期（≥ 4 年） |
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加速产能扩张目标推动基础设施投资
伊拉克的目标是到 2029 年将产量提高到 600 万桶/日以上，迫使大量资金投入 West Qurna-1、Rumaila 和 Zubair 的钻探、收集和注水系统。 CPECC 等公司在早期合同中占据主导地位；然而，执行取决于可靠的电力和充足的注入水，而巴士拉的这些资源仍然稀缺。产能的推动支持了对钻机、OCTG 和数字油藏管理工具的增量需求，使伊拉克石油和天然气市场保持在上升轨道，即使在配额限制的情况下。
西方巨头的重新进入重塑竞争动态
BP 价值 250 亿美元的基尔库克协议和 TotalEnergies 价值 270 亿美元的巴士拉一揽子计划带来了先进的 EOR 专业知识、大规模融资和综合天然气解决方案，而这些是仅从最低成本投标人无法获得的。他们的存在提高了 ESG 标准，加速了天然气货币化，并鼓励地区国家石油公司的共同投资，从而增强了伊拉克石油和天然气市场的长期弹性。
利润分享合同吸引风险资本
从成本加成技术服务合同到利润分享条款的转变为运营商提供了生产收入的直接份额，从而将激励措施与效率和较长周期的油田优化相结合。欧洲独立公司和北美公司已获得 2025 年许可轮的资格预审，这表明在修订后的财政制度下，人们对伊拉克石油和天然气市场机会重新产生了兴趣。
天然气燃烧 Capture 释放国内收入来源
巴士拉天然气公司和拉塔维天然气中心的扩建合计增加了超过 1 bcf/d 的产能，将废气转化为发电厂和石化产品的原料。增量供应缓解了 8 吉瓦的电力短缺，提高了出口碳强度，稳定了国家燃料预算，增强了整个伊拉克石油和天然气市场的需求。[1]Ministry of Electricity，“发电容量数据 2025”， moelc.gov.iq
限制影响分析
| 政治不稳定和巴格达-埃尔比勒争端 | -0.9% | 全国，特别是库尔德斯坦地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 项目现场的电力和水资源短缺 | -0.7% | 全国范围，南部产区严重 | 中期（2-4年） |
| OPEC+配额限制近期产量增长 | -0.5% | 国家生产规划 | 短期（≤2年） |
| 依赖中国EPC带来供应链风险 | -0.4% | 全国性，集中于重大项目 | 中期（2-4年） |
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政治不稳定造成投资不确定性
巴格达和埃尔比勒之间的收入分配紧张局势已导致 450 kbpd 的管道出口关闭，并使新企业的融资复杂化，投资者将风险考虑在内。溢价，这可能会延迟 FID 并削弱伊拉克石油和天然气市场的近期收益。[2]国家石油营销组织，“2024 年管道出口统计”，somo.oil.gov.iq
基础设施缺陷限制了运营效率
间歇性的电网电力迫使运营商安装柴油发电机，这会导致提升成本增加 2-3 美元/桶，而有限的淡水则需要使用昂贵的处理装置进行 EOR。这些缺点提高了伊拉克石油和天然气市场的盈亏平衡门槛，并减缓了升级计划。
细分市场分析
按行业：上游主导地位面临中游加速
由于低于美元的低提升成本，上游业务在 2024 年保留了伊拉克石油和天然气行业 76.9% 的市场份额鲁迈拉和基尔库克 10/桶。然而，随着拉塔维和巴士拉天然气等处理中心推动先前燃烧的伴生气增值，中游建设的复合年增长率到 2030 年将达到 5.2%。下游仍然是最小的部分，但由于旨在减少产品进口的炼油厂改造而获得动力。伊拉克石油和天然气公司由于中游资产的市场规模预计将随着管道和存储扩张而增加，从而消除出口瓶颈并为石化计划提供原料。
下半年，TotalEnergies 的天然气增长综合项目等上中游一体化计划预计将稳定现金流并释放资金以提高石油采收率，从而增强伊拉克石油和天然气市场的长期弹性。
按地点：陆上油田推动增长海上潜力
巴士拉、米桑和基尔库克的陆上资产到2024年将占全国产量的92.5%，随着成熟巨头进行注水升级，将继续稳定伊拉克石油和天然气市场的规模。然而，随着 12 个新授予的区块过渡到评估钻探阶段，波斯湾的海上面积将以 6.9% 的复合年增长率超过陆上面积。这种多元化保护了伊拉克石油和天然气市场免受地面准入限制的影响并为服务提供商提供海洋物流领域的利基市场。
随着海上项目的增加，运营商将依靠海底回接和 FPSO 来补充现有的南部出口码头，支持伊拉克石油和天然气市场的资本形成和技术转让。
按服务划分：在退役加速的同时，施工领先
在海水注入厂的推动下，施工活动在 2024 年创造了 60.3% 的收入，管道和新的处理能力。中国EPC提供交钥匙解决方案，压缩工期并维持伊拉克石油和天然气市场的增长势头。退役虽然仍在兴起，但随着 20 世纪 70 年代钻探的油井达到其使用寿命，预计复合年增长率将达到 7.2%。贝克休斯和威德福正在扩展即插即弃能力，以符合不断变化的环境标准，从而深化其在伊拉克石油和天然气市场的服务范围。[3]Baker Hughes，“伊拉克油井退役合同”，bakerhughes.com
生命周期支出现在涵盖新建、维护和退役，标志着该行业已进入成熟阶段，价值转向伊拉克石油和天然气领域的优化和环境管理
地理分析
2024 年，南部各省生产了全国近 70% 的原油，其中仅巴士拉就通过 BP-CNPC、Lukoil-Inpex 和埃克森美孚-中石油合资企业生产了 2.5 兆桶/日的原油。[4]BP plc，“2024 年鲁迈拉运营报告”，bp.com 进入巴士拉石油码头和多个单点系泊装置可降低疏散成本，从而加强南方在伊拉克石油和天然气市场的主导地位。共同海水供应项目的实施预计到 2028 年将南部高原产能再提高 1 mbpd，从而延长资产寿命并稳定产量。
伊拉克北部的基尔库克、Taq Taq 和 Shaikan 等资产每天产出约 45 万桶 (kbpd)；然而，自 2023 年以来，管道中断限制了出口灵活性。BP 的重建计划可能会在 15 年内将基尔库克的产能增加一倍，而伊拉克-土耳其管道仲裁的潜在解决方案将消除主要的产量瓶颈。库尔德斯坦地区的天然气资源仍未得到充分利用，这表明综合天然气发电企业具有潜在的优势，可以使伊拉克石油和天然气市场多样化。
中部省份拥有多个未开发的发现，总储量超过 50 亿桶。迄今为止，安全和基础设施方面的缺陷限制了进展，但定于 2025 年进行的几轮招标旨在以利润分享条款吸引新资本。靠近圆顶伊拉克炼油厂和需求中心为寻求在伊拉克石油和天然气市场实现平衡的运营商提供了战略立足点。
竞争格局
国际石油公司将西方技术与亚洲融资结合起来，开展高风险的上游项目，为 BP-CNPC 和 TotalEnergies-QatarEnergy 等财团提供了有利的条件。在油藏管理和综合天然气方案方面具有显着的竞争优势。 CPECC等中国EPC承包商通过将工程、采购和施工捆绑在一起，以较小的竞争对手难以匹敌的具有竞争力的价格赢得了大部分基础设施合同。这种两层结构塑造了整个伊拉克石油和天然气市场的采购模式。
服务巨头斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯在高端领域积极竞争，包括数字油田解决方案、复杂完井和即插即用技术工作。他们的专有技术带来的性能增强超过了单位成本的提高，对寻求最大限度提高伊拉克石油和天然气市场最终采收率的运营商具有吸引力。提供人工举升、腐蚀管理或海底硬件的利基企业利用大公司留下的专业空白，保留了适度分散的景观。
海上勘探、非常规资源评估和天然气发电一体化代表了新兴领域，新进入者如果能够整合资本和专业知识，就可以在这些领域获得锚定地位。 ESG 指标日益重要，也使合同授予向具有低碳资格的承包商倾斜，从而加强了整个伊拉克石油和天然气行业向综合和可持续解决方案的转变。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：TotalEnergies 已批准 270 亿美元的天然气增长综合项目，位于巴士拉，集天然气、石化、海水处理和太阳能于一体。
- 2025 年 9 月：法国能源巨头 TotalEnergies 委托中国石油工程建设集团公司 (CPECC) 签署一份关键合同，在伊拉克南部的阿塔维油田建造天然气处理设施。
- 2025 年 8 月：伊拉克部长会议批准了一份合同共同海水供应项目 (CSSP-ITT-05)，委托韩国现代工程建设公司 (Hyundai E&C) 承担这项任务。
- 2025 年 2 月：BP 签署了一项价值 250 亿美元的协议，以修复基尔库克，包括增加新的加工厂和天然气利用设施。
FAQs
目前伊拉克石油和天然气市场规模是多少？
2025年伊拉克石油和天然气市场规模达到123.9亿美元，预计将达到154.6亿美元到 2030 年。
产量预计增长速度有多快？
国家产量目标到 2029 年超过 600 万桶/日，支撑整个市场的复合年增长率为 4.53%。
哪个细分市场扩张最快？
中游基础设施（主要是天然气加工和管道）是复合年增长率为 5.2%2030 年。
为什么西方主要企业会回归？
利润分享合同和天然气增长综合项目等大型项目机会长期改善技术密集型运营商的经济效益。
减少天然气燃烧对伊拉克有何好处？
捕获的伴生气供应发电厂、减少燃料进口并创造新收入流，同时降低碳强度。
哪些基础设施项目对南方油田至关重要？
共同海水供应项目将每天提供 500 万桶处理过的水，以提高石油采收率，维持巴士拉地区巨头的高原生产。
