伊拉克润滑油市场规模及份额

伊拉克润滑油市场分析

伊拉克润滑油市场规模预计到2025年为2.9683亿升，预计到2030年将达到3.4012亿升，预测期内复合年增长率为2.76% （2025-2030）。汽车行业的复苏使发动机油的销量得到了严格的控制，而新兴的合成和半合成转变则推动优质混合物进入更广泛的流通领域。国际巨头正在通过供应合作伙伴关系巩固地位，这些合作伙伴关系保证了 OEM 服务的填充量并帮助办理进口手续。从中期来看，尽管电网不断升级，但备用柴油发电机组仍然不可或缺，因此发电润滑油将获得动力。总之，这些驱动因素超过了与关税相关的成本上涨，使伊拉克润滑油市场保持了上升趋势。

伊拉克润滑油市场趋势和见解

汽车保有量和老化车辆增加

2024 年伊拉克汽车进口额达到 7.125 亿美元^{[1]Shafaaq News，“随着伊拉克汽车市场在 2019 年达到 7 亿美元，起亚汽车大幅领先日本进口产品，”shafaq.com}。然而，平均里程表仍高于 100,000 公里，需要更短的换油周期，从而增加了润滑油消耗。因此，对于面临尘土飞扬的道路和极端温度的驾驶员来说，高粘度机油仍然是必不可少的。国际货币基金组织对 2025 年 GDP 增长 4.1% 的预期支撑了持续的车辆收购，从而保持了售后市场的高销量。这种趋势增强了溢价定价能力，抵消了销量的小幅增长，并保护了品牌供应商的利润。

重建导致柴油发电机组使用量激增

即使在 2024 年创纪录的发电量之后，电力短缺仍然持续存在，迫使零售、商业和工业用户在整个高峰负荷时段运行柴油发电机^{[2]GE Vernova，“伊拉克更可靠、可持续的电力”，gevernova.co米}。 Besmaya 工厂的第二阶段升级计划于 2025 年夏季上线，将缓解但不会消除赤字，从而保留重型柴油发动机油的利润丰厚的利基市场。耗资 170 亿美元的开发公路物流走廊建设也依赖于早期土建工程阶段的发电机组，从而将需求至少延长到 2027 年。这种动态会造成季节性价格飙升，而本地库存充足的供应商可以利用这一点。

上游和中流石油项目规模扩大

BP 耗资 250 亿美元的基尔库克再开发项目旨在实现 21 万桶/日的高原产量，并需要高性能液压系统用于钻井作业的液体和齿轮油。 TotalEnergies 正在增加早期气体处理装置以遏制火炬，此举也增加了旋转设备对耐温合成等级的需求。伊拉克的雄心是到 2029 年产量超过 600 万桶/日，这巩固了多年润滑油拉动效应，该效应在很大程度上不受关税冲击的影响，因为因为大多数项目合同都以美元计价，并锁定在长期服务协议中。

OEM 服务填充合作伙伴关系（壳牌、TotalEnergies）

全球 OEM 和润滑油巨头之间的独家供应合同重塑了分销。 TotalEnergies 的百年历史转化为新重型设备的工厂填充要求，确保绕过较小分销商的承购量。壳牌于 2023 年与 GB Auto 签订的协议在伊拉克中部和南部建立了类似的模式，通过捆绑维护包增强品牌忠诚度。此类交易将特定的润滑油规格嵌入保修条件中，将购买决策从价格转向 OEM 批准清单。

地缘政治不稳定和制裁风险

美国财政部收紧政策对伊拉克银行渠道的审查以及宣布于 2025 年 8 月生效的对伊拉克产品征收 30% 的关税，导致进口现金流紧张，并阻碍了提前储存。2025 年 7 月，关键基础设施遭到袭击，当地原油流量减少了 14 万至 15 万桶。由于供应商对冲第纳尔风险，邻国的货币贬值进一步加剧了波动。迫使经销商扩大价格范围或将买家转向本地混合矿物替代品。

增加电动汽车和混合动力汽车进口

纯电动和混合动力汽车占新登记量的 3%但到 2025 年初却增长了 41.6%，为发动机油用量的逐渐下降奠定了基础。巴格达和巴士拉的城市充电举措鼓励早期采用者，而预期的补贴（由原油出口收入资助）可能会在 2030 年之后加速普及。混合动力汽车仍然需要润滑油，尽管间隔时间较长，而纯电动汽车主要需要用于减速齿轮的齿轮油，这意味着从长远来看，可寻址总升数会下降。目前，电动汽车销量仍然太小，不足以削弱伊拉克润滑油市场的整体增长，但规划者必须为2030年后更大幅度的下降做好准备。

细分市场分析

按产品类型：发动机油推动销量增长

发动机油在2024年保持了伊拉克润滑油市场规模的61.84%份额，这要归功于占主导地位的乘用车保有量和加速石油降解的恶劣运行条件。平均每 4,000-5,000 公里排水一次，远低于全球所有规范，扩大了每辆车的消耗。随着开发道路大型项目、油田扩建和港口建设部署了数千台需要专用液体的起重机、挖掘机和液压机，变速箱和液压油的复合年增长率最快为 3.21%。 

一般工业用油随着轻工制造业投资的增长而增长，而齿轮油则支持跨区域运输走廊的船队扩张。优质船用润滑脂在 Al-Faw Grand Port 找到了一席之地，那里的海水腐蚀需要高性能添加剂。尽管产量仍然很小，但在环境敏感环境中采用生物基润滑油在食品加工和船舶领域获得了关注。

按最终用户行业：汽车领先，发电加速

汽车和运输业在 2024 年占据伊拉克润滑油市场 57.07% 的份额。物流公司扩大了用于建筑材料的区域卡车车队消费进一步膨胀。道路柴油应用青睐高总碱值配方，以处理家用燃料中的高硫含量。发电业成为增长最快的最终用户，到 2030 年复合年增长率为 4.66%，这得益于发电机组的广泛采用以及与根据 TotalEnergies 和其他 IOC 协议建造的天然气加工厂相关的涡轮机维护计划。 

重型设备润滑油也受到同样的基础设施浪潮的影响，涵盖与油田升级和港口疏浚相关的挖掘机、钻机和物料搬运机。食品和饮料加工虽然仍占一小部分，但显示出高于平均水平的增长，因为 ISO 21469 规则推动了新面粉厂和装瓶生产线对 NSF H-1 食品级润滑油的采用。

地理分析

由于人口密集，巴格达及其周边地区占据了伊拉克润滑油市场的最大份额。人口和国家主要汽车我的零售中心。巴士拉以 TotalEnergies 价值 100 亿美元的天然气增长综合项目为支撑，是增长最快的中心；相关的炼油厂、石化厂和港口扩建创造了稳定的工业冷却剂和齿轮油需求。 

由于与土耳其更密切的商业联系和更发达的零售连锁店的推动，库尔德斯坦的合成材料用量相对较高，但供应路线仍然容易受到管道中断和安全事件的影响。伊拉克中部受益于农业机械化计划，提高了拖拉机润滑油的需求，而西部省份则落后，因为持续的安全挑战阻碍了大量资本流入。

跨境物流影响定价：靠近科威特炼油厂降低了南部分销商的到岸成本，而来自伊朗的管道向北部调和厂供应基础油。基尔库克-杰伊汉管道自 2023 年以来暂停，导致原油流向南移，改变润滑油基地路线并导致暂时短缺直到卡车运输网络适应。

竞争格局

伊拉克润滑油市场的特点是适度分散。壳牌、TotalEnergies 和福斯通过 OEM 认可和综合服务包主导高端市场。壳牌与 GB Auto 的合作获得了中部和南部的经销权，而 TotalEnergies 与 Cihan Group 的合作则获得了库尔德斯坦的分销权。 Al-Dura 和 Diyala Oil 等区域调和商从当地原油中提炼基础油，但面临着满足现代 OEM 规格的挑战，限制了其对价格敏感的消费者的覆盖范围。数字供应链监控工具和预测维护分析已成为差异化因素，使现有企业能够提供小型贸易商无法提供的增值服务。因此，到 2030 年，竞争平衡可能会保持适度集中。