巴西润滑油市场规模及份额
巴西润滑油市场分析
巴西润滑油市场规模预计到 2025 年为 16.3 亿升，预计到 2030 年将达到 19 亿升，预测期内复合年增长率为 3.12% （2025-2030）。强劲的车队扩张、新的工业资本支出和更严格的排放标准是维持增长的主要力量。巴西润滑油市场受益于该国作为全球第六大消费国的地位、超过 5000 万辆的轻型和重型车队以及采矿、钢铁和农业综合企业等广泛的工业活动。新车销量的复苏在 2024 年增长了 14.1%，恢复了工厂的供应量，而老化的零件则延长了售后维护周期。与此同时，联邦再工业化举措正在刺激炼油、金属和基础设施领域的润滑油需求，增强了巴西润滑油品牌作为国家更广泛的经济反弹的主要受益者。
关键报告要点
- 按产品类型划分，发动机油在 2024 年占据领先地位，占 57.89% 的收入份额；预计到 2030 年，润滑脂的复合年增长率将达到 3.81%。
- 从最终用户来看，到 2024 年，汽车领域将占据巴西润滑油市场 53.31% 的份额，同时，到 2030 年，汽车领域的复合年增长率预计将达到 3.45%，达到最高。
巴西润滑油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 车辆保有量扩张和售后市场增长 | +1.2% | 全国 - 东南部和南部 | 中期（2-4 年） |
| 再工业化计划的工业资本支出恢复 | +0.8% | 东南和东北走廊 | 中期（2-4 年） |
| 更严格的排放标准刺激优质润滑油 | +0.6% | 全国 — 城市地区早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 盐下能源和电力热潮提升海洋和钻井液德曼d | +0.4% | 海上 Santos 和 Campos 盆地 | 长期（≥ 4 年） |
| 乙醇工艺整合促进专业润滑油 | +0.2% | 中西部和东南部甘蔗地区 | 长期（≥ 4 年） |
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车辆保有量扩张和售后市场增长
2024 年新车注册量跃升至 263 万辆，是 2014 年以来最强劲的表现[1]Empresade Pesquisa Energética，“当前生物燃料前景分析 - 2023 年”，epe.gov.br 。汽车租赁公司吸收了超过四分之一的网约车和物流车队交付量，锁定了大批量、高利用率的润滑油用户。随着车辆进入例行保养周期，不断扩大的车队会导致当今工厂填充需求的不断增加以及长期售后市场的需求。同期替换零件销量增长超过 13%，凸显了大量消耗多级发动机油和 ATF 产品的独立车间渠道充满活力。灵活燃料占据主导地位，占活性成分的 84%，创造了独特的配方需求来对抗乙醇相关的腐蚀，促使搅拌商开发聚 α 烯烃 (PAO) 和酯增强合成材料。随着老旧车辆超过保修期，消费者仍然青睐具有成本效益的 I 类基础油混合物，从而在巴西润滑油市场中保留了相当大的矿物油空间。
工业l 再工业化计划带来的资本支出复苏
国家主导的产业政策已经恢复了东南钢铁带和东北石化走廊的重型设备采购、金属加工生产线和工厂改造。巴西国家石油公司拨出 170 亿美元用于到 2028 年的下游升级，包括新的基础油加氢处理装置，这将提高国内 II 类产量并稳定供应。矿业巨头继续扩大拖车和破碎机车队，推动长排油润滑脂和液压油的消耗。随着工厂采用状态监测和预测性维护，需求转向与传感器兼容的合成材料，将服务延长高达 40%，使搅拌机能够追加销售优质 SKU，并提高巴西润滑油市场的利润率。
更严格的排放标准催生优质润滑油
PROCONVE L7 和 L8 法规规定了企业平均 CO2 限制和实际测试，迫使 OEM 指定低 SAPS保护微粒过滤器和氮氧化物催化剂的配方。重型 P-8 规则与欧 VI 颗粒数上限一致，加速了 API CK-4 型材与高 VI 组 III 原料混合的工厂填充统治。保修合规性推动商业车队的换油周期达到 40,000 公里，刺激了从传统多等级到半合成 10W-40 和全合成 5W-30 等级的升级周期。 ANP 质量监测，在 2025 年第一季度收集了近 9,000 升不合格库存[2]Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, “ANP divulga resultados de ações de fiscalização em 12 unidades da Federação (24/3 a 3/4),” anp.gov.br ，加强对授权品牌的信任并惩罚灰色市场运营商。随着添加剂包的发展，供应商能够符合 ASTM 和当地 OEM 协议的资格，占领高价份额，推动巴西润滑油市场的价值增长。
乙醇工艺整合促进特种润滑油的发展
巴西的甘蔗乙醇工厂规模化热电联产和生化副产品，需要食品级压缩机油、链条润滑油和高温真空泵油。加工生产线越来越多地改造聚亚烷基二醇 (PAG) 和二酯配方，以减少 200 °C 蒸汽条件下沉积物的形成。位于同一地点的生物柴油和生物甲烷项目使用富含抗氧化剂的齿轮油和白矿物油，这些油被批准用于偶尔与食品接触的领域，当地搅拌机在这些领域享有进口替代优势。随着综合生物炼油厂在戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州和圣保罗的激增，巴西润滑油市场的特种润滑油市场预计将超过大宗润滑油类别，从而缓解主流发动机油产量下降带来的未来销量损失。线。
限制影响分析
| 波动的原油和基础油价格波动 | -0.7% | 全国 — 全价值链 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车渗透率削减发动机油量 | -0.3% | 主要城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 非法/逃税润滑油贸易侵蚀正式销售 | -0.5% | 外围市场 | 中期（2-4 年） |
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电动汽车渗透切割发动机油量
2024 年电动汽车注册量攀升至 177,358 辆，同比增长 91%，并于 2024 年开始建设比亚迪巴伊亚工厂。全电动汽车完全取代了曲轴箱需求，甚至混合动力车型的填充量也减少了 40%。到 2025 年第一季度，充电站密度翻倍，达到 2,400 多个直流充电桩，增强了消费者的信心。然而，收购成本差距和乙醇的低碳优势限制了近期的蚕食；轻型汽车电气化率仍低于保有量的 2%。搅拌机通过 ra 对冲风险扩大电池冷却液和电子车桥液产品组合，向圣保罗和库里蒂巴试验零尾气路线的公交车队提供介电酯。因此，到 2030 年，这一转变将减缓而不是逆转巴西润滑油市场的销量。
非法/逃税润滑油贸易侵蚀正式销售
未经许可的灌装和逃税搅拌机总共吸走了约 12-15% 的道路发动机油量。 ANP 工作组于 2025 年初在圣埃斯皮里图州查获了近 9,000 升假冒产品，这说明了持续存在的执法差距。非正规运营商规避 PIS/COFINS 税，使合法品牌的价格降低高达 25%。除了收入流失之外，不合规格的配方还会加速发动机磨损，面临 OEM 保修被拒绝的风险，进而迫使车队所有者重新使用品牌润滑油。计划于 2026 年推出的应对措施包括持续二维码验证以及将燃油税可追溯性扩展到润滑油。
细分市场分析
按产品类型：尽管润滑脂引领增长，但发动机油仍带动销量
发动机油占 2024 年总消费量的 57.89%，这得益于巴西超过 5000 万辆汽车和重要的重型汽车份额。工厂填充规格正在迅速转向低 SAPS 5W-30 和 10W-30 合成油，但高粘度传统 20W-50 仍然主导着老式弹性燃料汽车的独立车间贸易。在矿用运输卡车、农业收割机和自动化工厂轴承的推动下，润滑脂的复合年增长率最快为 3.81%。
含有二硫化钼的多位置复合锂配方越来越多地用于远程资产减少，并且随着环境许可证更新，对可生物降解磺酸钙润滑脂的需求正在出现。液压油在建筑和甘蔗收割设备中占有稳定的份额，其中首选无锌、高 VI 等级的液压油。n 糖厂减少清漆。米纳斯吉拉斯州的金属加工液与钢卷产量同步反弹，但随着工厂致力于减少废水 COD，水溶性合成材料的份额不断增加。食品级白油和变压器油等利基类别在更广泛的巴西润滑油市场中保持稳定，尽管数量有限。
按最终用户：汽车市场领先份额和增长动力
到 2024 年，汽车领域的消费量占全国销量的 53.31%。由于车队持续增加和换油周期延长，巴西乘用车和商用车用户润滑油市场规模预计将以 3.45% 的复合年增长率攀升，超过工业端点。叫车、最后一英里送货和租赁车队正在采用带有石油分析服务的大宗供应合同，锁定优质合成油的可预测增长。
冶金和金属加工客户严重依赖可溶性切削油、淬火剂和成型液润滑脂；巴西这些细分市场的润滑油市场份额稳定，但对轧钢进口竞争很敏感。船舶、铁路和其他利基端点对 EAL 艉轴管油和高温铁路润滑脂等专用合成产品的需求更加丰富。
地理分析
2024 年，东南部和南部地区合计消耗了全国总量的大部分，反映了圣保罗的汽车集群、里约热内卢的离岸服务以及巴拉那-圣卡塔琳娜州的农产品加工基地。仅圣保罗每年就进口和再精炼超过 4 亿升基础油，当地调和厂受益于靠近高速公路和港口。里约热内卢的瓜纳巴拉湾是船用润滑油输送的核心，拥有保税仓库和为盐下 FPSO 提供燃料的加油作业。
东北地区的特点是炼油厂增加和风电建设建设。 Suape 的 RNEST 炼油厂计划建造第二套润滑油基础列车，而塞阿拉和北里奥格兰德风电场则需要用于机舱和自升式船舶的齿轮油和可生物降解液压油。当地分销仍然受到有限的多产品管道的挑战，迫使搅拌机依赖公路油罐车转运，这使得到岸成本增加高达 8%。
北部仍然是一个新兴地区，受到稀疏的铺砌道路的限制，但受到亚马逊盆地沿线铁矿石和铝土矿项目的提振，这些项目推动了海洋内陆拖船石油需求。全国范围内实施的 ANP 品牌规则确保了统一的质量，但货运距离继续巩固了巴西润滑油市场的区域价差。
竞争格局
巴西润滑油市场适度分散。 Petrobras Distribuidora (Lubrax)、ICONIC Lubrificantes (Chevron–Ipirang)a) 和壳牌争夺领导地位，各自维护着覆盖服务站、快速润滑中心和 OEM 经销商的多渠道网络。投资组合的可持续性是另一个战场。巴西国家石油公司于 2025 年初开始试生产纤维素含量燃料，为生态标签润滑油提供低碳基础油。 ICONIC 推出了经过 ANP RenovaCalc 途径验证的生物基液压油，壳牌与 OEM 合作伙伴一起测试了重新精炼的混合物。随着 OEM 排放目标的收紧，供应商认证从“摇篮到大门”足迹的能力可能会决定未来的渠道合作伙伴关系，从而加强高端市场，但压缩传统销量的利润。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：德国润滑油制造商福斯 (FUCHS) 承诺投资 2.2 亿雷亚尔建设新的索罗卡巴 (Sorocaba) 生产基地，旨在将其在巴西的份额增加一倍，并扩大整个拉丁美洲的供应。
- 2024 年 11 月：Vibra Energy 收购位于 Duque de Caxias 的 Lubrax 工厂，润滑油年产能提高 53.3%，深化垂直整合。
FAQs
2025年巴西润滑油市场有多大？
2025年巴西润滑油市场规模为16.3亿升，预计将达到19.0亿升升到 2030 年。
哪种产品类别产生的销量最多？
发动机油占总升数的 57.89%，受到国家的车队和更长的换油间隔。
到 2030 年，哪个细分市场增长最快？
润滑脂创下最快增长 3.81% 的记录复合年增长率，由采矿业驱动，缺点
更严格的排放规则如何影响需求？
PROCONVE L7/L8 和 P-8 标准加速了向低 SAPS 合成润滑油，提升溢价增长。
润滑油消费的主要地理中心是哪里？
以圣保罗和里约热内卢为首的东南地区由于汽车和海上活动，圣热内卢约占全国销量的三分之二。
供应商如何应对电动汽车的采用？
领先的搅拌机正在扩大冷却剂和电桥流体管路，同时还提供油品分析服务，以在电动汽车规模缓慢扩大的情况下留住车队客户。
