印度尼西亚两轮车市场规模和份额

印度尼西亚两轮车市场分析

2025 年印度尼西亚两轮车市场规模为 104.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 124.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.52%。强劲的家庭购买力、不断发展的城市化进程和可靠的零售融资支撑着稳定的需求，而早期电气化则带来了​​新的竞争动力。内燃机车型仍然是销量的支柱，但随着政府的激励措施和空气质量问题的鼓励，电动滑板车实现了两位数的增长。地区表现仍然参差不齐：由于人口稠密和经销商覆盖广泛，爪哇在单位销售中占据主导地位。由于基础设施项目和采矿业带动的收入增长，加里曼丹实现了最快的扩张。老牌日本整车厂凭借广泛的产品阵容和深远的服务网络捍卫自己的市场份额，但当地电动汽车制造商集成电路专家和注重成本的印度品牌加剧了价格和技术竞争。

印度尼西亚两轮车市场趋势和见解

政府电动汽车路线图和激励措施

总统条例 55/2019 的目标是到 2030 年拥有 1300 万辆电动摩托车，并提供 7 印尼盾百万（466 美元）购买补贴、电池组件进口关税减免以及增值税折扣 ^{[1]“政府发放电动摩托车补贴”，Tempo，tempo.co}。工信部在 2024 年发放了 63,146 个补贴单位，并计划在 2025 年采用增值税减免模式以简化支付。本地故事新规则（TKDN）推动制造商在国内组装电池组，刺激了对加拉旺和泗水周边模块工厂的投资。虽然补贴的实施滞后于总体目标，但政策组合缩小了电动和汽油车型之间的总拥有成本差距，特别是在排放法规首先收紧的雅加达和巴厘岛。

丰富的镍储量吸引电池和 E2W 投资

印度尼西亚拥有全球约 40% 的镍资源，并寻求通过提升电池供应链来获取更多价值^{[2]“镍储量和电池路线图”，CNN 印度尼西亚，cnnindonesia.com}。日本、韩国和当地公司之间的合资企业计划在爪哇和苏拉威西岛建设阴极和电池设施，将原材料供应与最终包装组装结合起来。成功调试可以降低电动滑板车电池成本g 物流费用和进口关税，提高与 110-125 cc 汽油摩托车的价格平价。从长远来看，当地的回收工厂将形成闭环，解决可持续发展问题并稳定原材料价格。

可支配收入的增加和快速城市化

加速向大雅加达、泗水、棉兰的移民以及不断扩大的二线城市提高了负担得起的个人出行的重要性。世界银行数据显示，城市人口持续增长对公共交通能力造成压力，使得两轮车成为实用的替代方案^{[3]“印度尼西亚城市人口数据”，世界银行，worldbank.org}。工资的提高使家庭能够将基本摩托车换成具有自动变速箱、更好的燃油经济性和额外存储空间的高级踏板车。除了爪哇之外，望加锡和巴厘巴板等快速发展的城市也有表明这种模式，扩大需求的地理足迹。 OEM 厂商以更广泛的配色方案、连接功能和分期付款计划来应对，以吸引首次购买者。

二/三线城市的零工经济配送热潮

Grab 和 Gojek 将配送服务扩展到万隆、三宝垄和登巴萨，从而增加了对货运优化两轮车的需求。泗水大学的研究发现，驾驶员将燃油效率和转售价值视为首要购买标准，从而将需求转向拥有密集服务网络的品牌车型。原始设备制造商推出工厂安装的后托架、强化悬架和服务包，其中包括定期维护和事故保险，以吸引这一商业客户群。该细分市场的增长使收入多样化，远离拥挤的大都市领域。

渴望转向入门级汽车

Gaikindo 数据显示，随着不断壮大的中产阶级消费者将拥有四轮车等同于社会地位的提升，对丰田 Agya 等紧凑型汽车的需求稳定。有竞争力的融资缩小了顶级踏板车和低成本汽车之间的月付款差距，从印度尼西亚两轮车市场吸引了潜在买家，尤其是双收入家庭。制造商通过在踏板车上添加智能手机连接的仪表板和更大的座椅下存储空间来应对，将其定位为“第二辆车”而不是预算选择。

国内电池供应链薄弱

尽管镍资源丰富，但大多数电池仍然从海外进口；仅在本地进行包组装。进口依赖会抬高成本，并使电动滑板车的定价面临货币波动的影响。国家回收政策的缺乏也影响了剩余价值的计算，从而减缓了车队运营商的采购决策。 Gesits 等本地公司寻求技术合作伙伴来加速电池生产，但面临知识产权障碍。

细分市场分析

按车辆类型 - 摩托车占主导地位，而踏板车的采用加速

摩托车在印尼两轮车市场的 2024 年出货量中占 78.32%，反映了其在城市中的多功能性小巷和乡村道路。相比之下，踏板车的复合年增长率预计为 5.16%，吸引了寻求自动变速箱的通勤者。ns 和更干净的造型。随着越来越多的女性骑手和首次拥有者选择低座车型，印尼两轮踏板车市场规模将稳步扩大。

OEM 策略说明了这种差异：川崎开始本地生产 W175L，以满足注重价值的爱好者的需求，同时推出了面向性能追求者的 Z900。这些举措增强了摩托车在不同排量范围内的忠诚度，而踏板车则在展示本田 EM1 e: 和雅马哈 Fazzio 混合动力车的大都市展厅中蓬勃发展。持续的城市致密化和更好的道路质量继续扩大踏板车的可寻址性，而不会侵蚀核心摩托车客户群。

按推进类型 - ICE 在电气化势头强劲的情况下保持规模

内燃机车型占 2024 年交付量的 89.17%，但电动车型的复合年增长率为 13.41%，重新划定了长期竞争路线。印度尼西亚电动两轮车市场规模应超过d 到 2030 年，如果补贴框架保持不变，将达到 10 亿美元。较小的 101-125 cc 汽油自行车仍然在对成本敏感的农村地区占据主导地位，而雅加达消费者越来越多地跨店购买具有智能手机控制功能的优质电动滑板车。

TVS 计划于 2025 年在当地组装 iQube，以满足 TKDN 规则，并将该型号的定价低于 5000 万印尼盾（3,004 美元）。政府制定的 1300 万辆电动摩托车的目标创造了巨大的理论空间，但基础设施差距仍然存在。因此，原始设备制造商将家用充电器与基于经销商的快速充电相结合，以克服里程焦虑，直到公共网络成熟为止。

按驱动类型 - 链传动主导，皮带技术受到青睐

由于整个群岛的路边服务的可负担性和便利性，链式系统在 2024 年占据了 75.27% 的份额。皮带传动的复合年增长率为 7.88%，与寻求更安静、维护成本更低的城市骑手产生共鸣。印尼两轮车市场占有率随着与皮带系统自然配对的电动动力系统的激增，LT 驱动踏板车预计将得到广泛应用。

本田的 EM1 e：通过将电动机与皮带传动装置耦合来体现这种转变，以强调安静运行和最少的维护。轴传动仍然是高端旅行车的利基市场，其长距离可靠性抵消了较高的前期成本。在预测窗口内，皮带技术的普及率将跟踪可支配收入的增长和消费者为便利而付费的意愿。

按最终用途 - 随着送货车队激增而制定个人交通规则

到 2024 年，个人骑行将占单位需求的 80.23%，凸显了摩托车作为印度尼西亚主要家庭车辆的作用。交付和专线车队的使用量复合年增长率为 9.22%，受益于电子商务的扩张以及按需平台向二线城镇的地理推广。印尼最后一英里交付的两轮车市场规模可能翻倍如果平台乘客注册继续保持目前的速度，到 2030 年。

Grab 和 Gojek 与 OEM 就车队协商定价和捆绑维护合同进行合作，这表明零工司机的专业水平不断提高。制造商推出重型离合器、加固框架和货箱安装点，为高利用率循环定制产品。与此同时，金融公司制定了基于里程的还款计划，与交付收入的变化相匹配，即使在淡季也能维持车队的占有率。

按销售渠道划分——实体店保持优势，而电子商务补充达到

线下经销商控制了印度尼西亚两轮车市场 2024 年购买量的 84.41%，这强化了试乘、保修讨论和售后服务在买家旅程中的重要性。在线渠道虽然规模较小，但随着数字原生购物者在访问商店之前配置模型并获得贷款预先批准，复合年增长率预计将增长 8.17%owroom。

Gesits 体现了全渠道方法，运营经销商和服务中心，履行通过社交媒体活动发起的订单。 OEM 投资虚拟展厅和增强现实应用程序来预览颜色选项和配件，但他们仍然依赖实体商店进行最终文档处理和单位交付。随着时间的推移，线上和线下之间的界限逐渐模糊，形成单一的综合购买路径。

地理分析

2024 年，Java 占印度尼西亚两轮车市场收入的 59.28%，这得益于密集的人口集群、集中的制造业和广泛的服务覆盖范围。雅加达消费者倾向于技术含量高的踏板车，而中爪哇农村地区则青睐低cc通勤自行车。泗水和万隆的经销商足迹支持快速备件供应，减少停机时间并增强品牌忠诚度。市场成熟迫使原始设备制造商部署本地化解决方案yalty 计划和保险合作，以捍卫这些饱和地区的份额。

加里曼丹是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 7.26%，这得益于大宗商品驱动的收入和有限的公共交通替代方案。巴厘巴板和三马林达周围的矿业城镇中排量摩托车的普及率高于平均水平，这些摩托车可以承受崎岖的运输道路。原始设备制造商建立了能够进行现场服务的卫星车间，以最大限度地缩短骑手的行驶距离，解决地理隔离问题。与东加里曼丹新国家首都相关的基础设施项目有望带来额外的需求催化剂。

随着种植园和石化行业支撑稳定的现金流，苏门答腊岛保持中个位数的增长。棉兰和巨港中心的库存跨越省界，而季节性棕榈油收入则影响采购时间表。苏拉威西受益于镍加工投资，提高了当地工资并升级了对皮带传动的偏好电动滑板车。巴厘岛和努沙登加拉平衡了游客主导的需求与遗产地附近摩托车通行的监管限制，通过优惠停车和进入规则鼓励电动汽车的采用。马鲁古和巴布亚等服务较少的岛屿仍处于起步阶段，但渡轮连接和道路铺设的改善逐渐提高了摩托车的负担能力和可用性。

竞争格局

印度尼西亚两轮车市场适度集中；本田利用其卡拉旺发动机工厂实现大批量零部件的本地化，而雅马哈则与公用事业公司试点电池交换亭，以建设基础设施护城河。铃声- 分享合作伙伴关系。 TVS Motor Company Indonesia 通过利用印度成本协同效应并通过即将推出的电池组生产线满足本地含量门槛，将 iQube 定位于低于日本优质电动产品。中国进入者通过进口 CKD 套件的分销商试水，但面临关税阻力和品牌信任差距。

战略策略越来越围绕电气化准备，原始设备制造商将资本支出投入电池实验室、充电联盟和软件集成。经销商网络演变成移动中心，销售配件、保险和融资，而不仅仅是车辆。随着补贴逐渐减少，竞争焦点将从总体定价转向总体拥有成本、耐用性和剩余价值保证。