印度尼西亚超大规模数据中心市场规模和份额

印度尼西亚超大规模数据中心市场分析

印度尼西亚超大规模数据中心市场规模于 2025 年达到 34.9 亿美元，预计到 2031 年将攀升至 79.6 亿美元，复合年增长率为 14.71%。并联发电容量将从 1,074.86 MW 扩大到 2,992.42 MW，复合年增长率甚至高达 18.61%，凸显了更高密度、支持 AI 的机架如何比物理占地面积更快地提升经济价值。 “打造印尼 4.0”制造数字化、每年增长 35% 以上的 OTT 视频流量以及强制主动-主动 Tier IV 冗余的 BI-FAST 实时支付放大了需求。如今，托管仍然占主导地位，但超大规模企业的快速自建增长说明了一个新兴的两层市场，其中主权云资产与多租户大厅共存。随着大雅加达 200 MVA 以上的电网分配收紧，供应扩张目前正在转向西爪哇省，促使运营商锁定可再生电力采购协议和与人工智能热负载相匹配的液体冷却设计。

印度尼西亚超大规模数据中心市场趋势和见解

政府支持“打造印度尼西亚4.0”数字产业推动

产业政策正在倒逼工厂集成实时分析和机器人技术，而这些对延迟敏感的工作负载需要位于 Bekasi、Cikarang 和即将推出的 Nusantara 区域的超大规模边缘站点。^{[1]PT PLN (Persero)，“PLN Siapkan Listrik Bersih Layani Pertumbuhan 工业数据Center di Indonesia，”pln.co.id} 目标是到 2030 年实现 80% 的制造自动化，创造了对传统企业机房无法满足的低于 10 毫秒延迟机架的视线需求。PLN 的 50 kW 机架专用变电站反映了这一产业转变，并为雅加达核心之外的印度尼西亚超大规模数据中心市场带来了新的动力。政府重视该行业对 GDP 的增量贡献 33.7 亿美元，锚定了可预测的资本支出以制造为中心的模式使印度尼西亚有别于以消费者为主导的同行，并巩固了其作为东南亚生产数据中心的地位。

OTT 视频和电子商务流量复合年增长率超过 35%

直播购物流和高清视频目录带来的带宽峰值正在压缩传统的升级窗口，迫使 Tokopedia 等平台在节日或闪购之前提前预订超大规模容量。 17,000 个岛屿的多样性他是面向分布式缓存节点的内容提供商，只有印度尼西亚超大规模数据中心市场才能大规模提供。仅直播购物就将峰值带宽提高到静态内容的 16 倍，从而提高了机架密度和互连要求。^{[2] 英特尔公司，“Tokopedia 支持不断增长的用户群”，intel.com} 因此，运营商将 400G 和 800G 叶脊结构指定为标准构建。流量（复合年增长率 35%）与遗留空间之间的增长增量增加了对能够在 9 至 12 个月内部署模块化大厅的托管供应商的锁定。

国家支付交换 (BI-FAST) 要求采用主动-主动 Tier IV 站点

一秒钟内的实时支付最终结果需要零停机计算，这使得核心银行应用必须采用 Tier IV 双路径供电和冷却。^{[3]印度尼西亚银行，“BI-FAST 新闻发布”，bi.go.id} 因此，金融机构在印度尼西亚超大规模数据中心市场（通常在雅加达和西爪哇）至少提供两个相同评级的园区，以满足双活拓扑的要求。由于设施级冗余取代了设备级 N+1 设计，这种转变导致高端装修成本结构性上升。 BI-FAST 还级联到邻近的金融科技和电子商务生态系统，从而倍增潜在需求。因此，尽管每兆瓦的资本支出较高，但第四级机架占地面积的增长速度预计将快于第三级。

PLN 绿色能源证书支持超大规模购电协议

国家公用事业 PLN 现在为数据中心客户提供经过认证的可再生能源捆绑，消除了全球云品牌在实现范围 2 排放目标时面临的最大障碍。其绿色氢试点和浮动太阳能电池阵列让大买家锁定 10 年固定价格，从而保护运营支出并加速新的建设承诺。该框架将印度尼西亚超大规模数据中心市场定位为东南亚第一个能够大规模获得数百兆瓦绿色购电协议的超大规模数据中心市场，吸引了之前以新加坡或马来西亚为中心扩张的超大规模数据中心。可再生能源供应的可靠性还有助于运营商在勿加泗等地下水受限地区获得环境批准。

大雅加达地区电网分配量超过 200 MVA 的稀缺

雅加达的输电骨干网已接近饱和，数据中心预订量预计将在 2017 年吸收 2,200 兆瓦到 2030 年，PLN 新增变电站的增量将超过三分之一。因此，现有企业获得了多年的保留，为新进入者留下了有限的空间，并推动向勿加泗和芝卡朗的扩张。绕道增加了土地供应，但增加了以雅加达为中心的应用程序的延迟，迫使运营商设计新的城域连接暗光纤环，从而增加资本支出。人为的稀缺性同时提高了印度尼西亚超大规模数据中心市场的进入壁垒，有效地奖励了先行者的定价能力和租赁粘性。

GPU 和光学器件的进口许可证延迟

高端 GPU 和 800G 收发器面临 6 至 12 个月的进口清关 u根据本地内容规则，将人工智能集群部署时间延长到客户需求窗口之外。较大的运营商通过包机运输整箱货物来缓解压力，但较小的参与者吸收了延迟，失去了人工智能项目的份额。由于模型训练芯片每 18 个月更新一次，硬件过时风险上升，这使得许可队列成为印度尼西亚超大规模数据中心行业运营杠杆的拖累。这一瓶颈还阻碍了公有云运营商在海关确定性提高之前在本地提供最新一代人工智能加速器。

细分分析

按数据中心类型：托管主导地位推动市场成熟

托管大厅占印度尼西亚超大规模数据中心市场 2024 年收入的 66%，反映了企业对资本支出轻扩展和快速按需配置。然而，主权云需求正在推动 16到 2030 年，自建足迹的复合年增长率为 0.6%。多租户站点将固定基础设施成本分摊给不同的租户，使电子商务平台能够在季节性高峰期间爆发容量，而无需拥有房地产。相反，微软和谷歌自建园区提供人工智能模型训练所必需的定制冷却外壳和专有安全层。在预测期内，混合部署策略将把短期托管与长期专用构建相结合，从而加强更广泛的印度尼西亚超大规模数据中心市场内的两条并行增长轨道。

托管的安装基础已经受益于城域光纤区域的位置集中，提供一致的 <1 毫秒交叉连接延迟。自建项目越来越多地选址新建地块，其中 50 kW 机架密度成为基准规格。这些密度使总拥有成本倾向于浸入式冷却和中压母线槽分配，从而改变供应呃混合有利于液体冷却供应商。随着政府数据驻留要求的收紧，超大规模企业正在实施双轨扩张计划，以确保完全由印度尼西亚拥有的法人实体持有土地所有权，这种方法增加了企业结构的复杂性，但释放了大规模的资本支出预算。

按组成部分：IT基础设施领先，同时冷却创新加速

服务器、存储和网络设备占 2024 年支出的 43%，反映了 AI 加速器捆绑包、DDR5 内存和 400G 光纤织物现在是超大规模更新周期的标准配置。冷却技术是发展最快的细分领域，随着机架热封套功率超过 70 kW，其复合年增长率为 15.1%。因此，印度尼西亚超大规模数据中心冷却设备市场规模的增长速度快于配电设备，供应商已开始本地化 CDU 和冷板组件的制造。电力主干需求依然强劲，因为 Tier IV 双总线拓扑需要对称UPS 链，但电力变压器现在指定有载抽头变换，以匹配可再生能源 PPA 的变化。使用初榨椰子油的浸泡实验凸显了旨在减少介电液进口依赖的国内研发。

勿加泗的抽水帽限制了传统蒸发塔的使用，这进一步促进了液体冷却的采用。运营商通过部署基于闭环制冷剂的系统以及对邻近工业区的热量再利用来抵消这一影响。由于数据主权规则要求国内保留，存储基础设施的增长也随之加快，从而提高了对高密度 NVMe 阵列的需求。综合起来，这些趋势保持了 IT 硬件份额的领先地位，同时允许机械系统在整个预测期内缩小价值差距。

按 Tier 标准：Tier III 主导地位受到 Tier IV 增长的挑战

Tier III 机房在 2024 年占据装机容量的 75%，因为其 99.982% 的可用性与大多数企业相匹配。以比 Tier IV 构建标准低 30% 的成本点提高 SLA。然而，BI-FAST 实时支付和关键的政府工作负载正在将 Tier IV 需求推至 14.9% 的复合年增长率。双电源和冷却路径加上持续维护能力使 Tier IV 脱颖而出，这些功能带来了更高的每兆瓦资本支出和更长的批准时间。因此，尽管绝对基数仍然较小，但第四级设施的印度尼西亚超大规模数据中心市场规模将超过总体增长。印度尼西亚人民银行的 TCOS Gold 认证提供了国家基准并促进同行采用，特别是在受监管的 BFSI 参与者中，这些参与者现在将停机视为违反监管规定而不是运营风险。

Tier III 将保持数量领先地位，因为对价格敏感的中小企业和内容平台通常认为较短的维护窗口是可以接受的。运营商通过将 Tier III 空间与分层软件可用性区域捆绑在一起来做出响应，有效地模拟较低设施的 Tier IV 结果成本。尽管如此，金融监管机构不太可能用软件冗余来代替物理多样性，这意味着第四层渗透率将在预测中逐年上升。

按最终用户行业：云和 IT 领导者面临人工智能颠覆

云和 IT 工作负载在 2024 年占据 41% 的收入，这源于企业迁移和政府电子服务整合。 AI 云提供商以 15.3% 的复合年增长率形成了增长最快的板块，因为以马来语为中心的法学硕士需要本地 GPU 集群来满足延迟和数据主权合规性。电信公司数据中心子公司利用全国光环来交叉销售互连和区域边缘。媒体和娱乐工作负载与 4K 流媒体本地化同步增长，目前在印度尼西亚超大规模数据中心市场中占据中个位数的份额。政府机构将孤立的数据室整合到主权云荚中，扩大公共部门份额。

BFSI 机构扩大容量由实时风险分析驱动，而制造商则根据“制造印度尼西亚 4.0”在工厂车间部署用于预测性维护传感器的边缘节点。电商巨头采用基于人工智能的推荐引擎，这反过来又需要高密度的GPU机架。在各个行业中，消费模式正在从静态托管笼演变为在 20-50% 范围内灵活的弹性电力承诺，促使运营商将人工智能驱动的容量规划软件集成到其 DCIM 堆栈中。

按数据中心规模：大型设施占主导地位，超大规模出现

2024 年，规模为 25-60 MW 的站点控制着 57% 的电力部署，因为它们优化了规模经济与经济之间的平衡。并网可行性。然而，随着 PLN 500 KV 主干延伸线的上线，60 MW 以上的大型园区的复合年增长率将达到 17.0%。这些大型建筑为渴望连续大厅布局和浸入式浴缸空间的超大规模企业提供了单租户街区。大型设施对于想要专用空间但又不具有超大规模复杂性的企业来说，低于 25 MW 仍然具有相关性。印度尼西亚超大型数据中心大型项目的市场规模仍将受到雅加达附近电网接入的限制，促使开发商采用分布式大型战略（多个 70 MW 园区而不是一个 > 150 MW 综合体），以避免 MVA 上限。

如今的大型设施标准化为 12 MW 建设阶段，当利用率超过 80% 时，每九个月即可回收一次资本。它们还适合可在现场并行构建的模块化实用吊舱。大型地块可提高土地成本效率，但会增加冷却水采购的挑战。因此，运营商覆盖现场太阳能和电池农场，以削减峰值电网消耗，增强云租户所需的可持续性证书。凭借首都 3200 万人口和金融总部集中度进入市场。到 2024 年，将有 35 个运营项目投入使用，大部分集中在外环收费公路沿线，那里的土地价格更便宜，但 CBD 应用的延迟仍在 20 公里以内。然而，超过 200 MVA 的电力分配稀缺正在推动下一波建设向外，特别是在勿加泗和西卡朗。 NTT 位于 Cikarang 的耗资 5 亿美元的 Jakarta 3 综合体体现了这一推动力：足够接近地铁延迟，但又超出传输瓶颈。

西爪哇的 Bekasi-Cikarang 走廊受益于为 50 kW 机架设计的 PLN 变电站，使其成为人工智能密集大厅青睐的溢出区。 DCI 印度尼西亚的太阳能辅助卡拉旺公园体现了可再生能源发电与超大规模负荷的整合。尽管如此，更严格的地下水开采上限迫使采用干式冷却器或闭环液体系统，从而提高了机械资本支出。熟练的工业劳动力，由数十年的制造活动，相对于绿地地区，降低了复杂设施的运营风险。

加里曼丹的新首都 Nusantara 设有预先配置的 AI 边缘区域，其中包括计划于 2025 年调试的 160 PB 主权数据中心。尽管与爪哇岛相比，初始容量不大，但经济活动多元化的政治意愿使加里曼丹成为更广泛的印度尼西亚超大规模数据中心市场的第二中心。在其他地方，中爪哇和东爪哇拥有为当地制造带服务的较小边缘建设，而苏门答腊和苏拉威西则看到与电信骨干网升级相关的早期部署。群岛地理意味着，尽管 Java 大型园区的规模效率很高，但对延迟敏感的服务最终将需要分布式节点。

竞争格局

市场份额分散是最大的运营商控制权ls <15% 反映了印度尼西亚超大规模数据中心市场的中等碎片化状况。 DCI Indonesia 和 Telkom 的 NeutraDC 等当地现有企业利用长期的 PLN 关系和政府洞察来锁定早期电力预留。 STT GDC 和 Princeton Digital Group 等全球企业进口设计模板和更便宜的资本，加快了构建时间。安全的电网分配已成为决定性的进入壁垒，超越了土地成本或建设实力。

战略差异化正在向人工智能准备就绪倾斜。 BDx 正在推出一个 500 MW 可再生能源供电的 AI 园区，配备 120 kW 机架，而 EdgeConneX 将雅加达容量增加两倍至 200 MW，以托管多租户 GPU 集群。可持续发展定位进一步分裂了这个领域：承诺 100% 可再生购电协议的运营商赢得了长期的超大规模主力租户。使用预制滑橇的模块化结构将部署周期缩短至 12 个月，微软充分利用了这一优势17 亿美元的区域计划部分指定用于印度尼西亚。

由于人工智能就绪构建现在每个站点的价值超过 5 亿美元，因此整合压力不断加大。 IOH 于 2024 年向 BDx 出售 1.7 亿美元的资产，这说明小型电信公司如何通过数据中心单位货币化，为网络扩张提供资金。在预测期内，随着投资者寻求规模以实现 GPU 和电力设备的采购折扣，私募股权支持的整合可能会出现。因此，印度尼西亚超大规模数据中心行业从以房地产为重点转向全栈基础设施提供商模式，强调设计-构建-运营能力。