印度尼西亚数字广告市场规模和份额

印度尼西亚数字广告市场分析

2025年印度尼西亚数字广告市场价值为32.3亿美元，预计到2030年将达到42.7亿美元，复合年增长率为5.77%；这一轨迹凸显了印度尼西亚数字广告市场的规模以及广告商在强大的消费者连接性下持续向在线渠道迁移。宽带智能手机采用率的上升、社交商务整合和视频优先的消费模式继续重新定义媒体预算，而随着品牌要求可衡量的结果，以绩效为导向的模式获得了关注。超级应用程序之间不断加强的整合谈判、大规模本地化创意的主权人工智能投资以及更严格的数据隐私执法，共同重塑了平台经济和竞争策略。与此同时，联网电视的扩张和直播商业货币化释放了新的库存，鼓励全渠道销售将认知度与跨设备转化联系起来的策略。与此同时，更高的品牌安全标准和情境验证工具可以在不影响影响力的情况下保护声誉。

Indonesia 数字广告市场趋势和见解

智能手机普及率和移动互联网繁荣

印度尼西亚的移动优先转型加速了广告预算的转变，预计智能手机拥有率将从 2025 年的 86% 攀升至 2028 年的 91.3%。每日应用程序使用时间现已超过 5 小时，4G 覆盖率覆盖 96.48%人口稠密地区，甚至在城郊地区也能实现可靠的计划覆盖。^{[1]PPI 总局，“Data Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2023”， djppi.kominfo.go.id} 印度群岛 Telkomsel 附近的运营商集中度at 和 XL Axiata 提供规模化库存和确定性受众数据，而 Telkomsel 的 TADEX 平台则为数千个发布商提供优质印象。不断增长的移动流量（到 2024 年同比增长 17.99%）确保了印度尼西亚数字广告市场在可预见的未来仍以手持屏幕为主。

预算从传统媒体转向数字媒体

随着线性电视收视率下降和户外媒体碎片化削弱了影响力，营销人员在在线总支出中分配的份额逐渐增大。在令人信服的投资回报率证据和传统渠道无法提供的精细定位的推动下，2023 年至 2025 年间，全国广告商将预算从模拟转向数字。这一转变是由总部位于雅加达的跨国公司引领的，而区域品牌则通过效果营销研讨会迅速复制了最佳实践。因此，印度尼西亚数字广告市场受益于多格式实验以及动态创意优化电子商务和社交商务激增

直播商务的采用率现已覆盖 60% 的购物者，TikTok Shop 的 GMV 到 2023 年将翻两番，达到 163 亿美元，激发了商家对可购物广告和一键结账旅程的需求。 TikTok 与 Tokopedia 的合作控制了 39% 的商品总价值，几乎与 Shopee 的主导地位相匹配，从而加剧了赞助商列表的竞购战。跟踪创作者主导的围墙花园转化的归因模型降低了获取成本，从而维持了印度尼西亚数字广告市场向传统零售选择仍然有限的二线和三线城市的快速扩张。

OTT/短视频消费激增

印度尼西亚拥有数百万 OTT 观众，他们每月观看数十亿小时的视频，这是一个显着的增长，并且一半愿意每小时观看四个或更多广告。 CTV 广告的品牌回忆度显着改善到 2024 年，鼓励快速消费品和汽车广告商重新分配线性电视资金。以年轻人为中心的韩剧和喜剧短片的需求推动了高于平均水平的完成率，允许在不牺牲参与度的情况下设置频次上限。因此，联网电视支出是印度尼西亚数字广告市场中增长最快的部分。

广告欺诈和品牌安全问题

选举年的错误信息激增，大多数消费者认为虚假新闻很严重。因此，品牌加强了控制，选择在页面级别对内容进行分类的验证合作伙伴，而不是生硬的关键字块。对展示级别透明度的需求不断增长，但分散的发布商质量和直播的复杂性提高了监控成本。在验证标准成熟之前，印度尼西亚数字广告市场的部分地区可能面临供应方定价压力。

个人数据保护法合规负担

自 2024 年 10 月起全面执行 PDP 法，要求数据保护官员并根据收入比例设定罚款上限，迫使广告技术参与者重新构建同意流程和跨境数据传输。较小的出版商在合规开销方面苦苦挣扎，促使他们走向整合或托管服务合作伙伴关系。在加强治理的同时提高了用户信任度，但也限制了行为定位规模，从而在过渡期间略微减缓了印度尼西亚数字广告市场的增长。

细分分析

按广告格式：视频主导地位满足社交加速

视频广告占 2024 年支出的 34.54%，占据印度尼西亚数字广告市场规模的最大份额OTT 每月观看量猛增超过 35 亿小时。高完成率和改进的测量工具吸引了快速消费品、汽车和电信公司的预算，而六秒的导视广告则保障了带宽连接受限的用户体验。然而，在 TikTok 的 1.576 亿用户以及与 Tokopedia 合并后打造的无障碍商业结账流程的推动下，社交媒体有望以 6.23% 的复合年增长率最快增长。即使有更严格的社交商务规则，品牌内容标签和第一方数据访问也能支撑性能性能一致性，确保持续的份额增长。

显示和横幅格式随着针对垂直视频源而优化的响应式设计而发展，而搜索对于高意图转换仍然是不可或缺的，尤其是在旅游和金融服务类别中。音频广告受益于每周 42.6% 的播客覆盖率，提供了品牌安全的讲故事环境。原生集成和电子邮件培养流程增加了互补的频率接触。总的来说，这些动态使印度尼西亚数字广告市场不断扩大，广告商通过多样化的创意来满足微妙的消费者时刻。

按设备：随着联网电视的出现，移动霸主

移动手机在 2024 年吸收了 68.76% 的支出，突显了印度尼西亚智能手机数字广告市场份额的领先地位，因为该国 SIM 普及率超过了人口，67% 的电子商务结账发生在手持设备上。可压缩广告素材以实现低带宽的轻量级 SDK区域在不影响延迟的情况下推动增量覆盖。同时，联网电视支出预计将以 6.87% 的复合年增长率增长，将客厅屏幕转变为可寻址库存。^{[2]GoTo Group, “2024 年全年收益”, gotocompany.com} 订阅视频家庭超越付费电视，实现动态广告插入和家庭频率上限，这对于以前依赖基于面板的衡量的品牌提升研究来说是一个福音。

桌面广告活动持续用于 B2B 意图收获和长形式研究旅程，而平板电脑则在教育和儿童内容中提供增量印象。泗水和棉兰的下一代 5G 部署进一步减少了缓冲，允许将二维码与广播视觉效果相结合的交互式购物广告。光纤到户覆盖率达到97.86%，保障高峰时段的质量。这些基础设施升级加强了随着印度尼西亚数字广告市场的成熟，ni-device 规划应运而生。

按垂直行业：电子商务在医疗保健加速方面处于领先地位

电子商务平台在 2024 年控制了 22.54% 的垂直支出，乘着印度尼西亚零售数字化浪潮，预计到 2029 年将 GMV 提升至 958.4 亿美元。赞助产品列表和动态重定向等转化优化的展示位置主导着战术组合。三线城市的新兴卖家利用低成本的创作者合作伙伴关系来避开拥挤的关键词，从而保持广告支出回报率。医疗保健和制药业虽然目前规模较小，但随着远程医疗在大流行后的正常化以及老年人寻求方便的处方补充，将以 5.98% 的复合年增长率增长最快。

快速消费品品牌维持着大规模的覆盖范围活动，但拥有 GoTo 和 Shopee 的复杂数据清理室现在支持增量测试。金融科技推广力度不断加大，2024 年数字银行交易量将增长 23.2%，而媒体和娱乐公司通过程序化视频连播来推广本地作品。电动汽车制造商和教育技术提供商形成了多元化的广告商基础，在预测期内扩大了印度尼西亚数字广告市场规模。

按购买模式：CPM 占主导地位，每次转化费用 (CPA) 业绩增长

2024 年，每千次成本占预订量的 42.82%，因为品牌优先考虑提高知名度，以满足印度尼西亚数字广告市场的上层渠道。尽管如此，随着归因窗口收紧以及 BI-FAST 实时支付实现即时点击后验证，CPA 合同将以 6.43% 的复合年增长率增长。零售媒体网络完善了第一方数据集，让商家可以在有保证的回报阈值的情况下对漏斗底部的广告位进行竞价。 CPC 继续支撑搜索和社交，而 CPV 依靠可跳过的视频广告蓬勃发展，平衡了覆盖面和关注度。混合算法现在在目标之间自动旋转，由机器学习模型驱动，这些模型吸收了

地理分析

Java 密集的基础设施、52.5+ 的数字社会指数得分以及较高的可支配收入使雅加达及其卫星城市成为广告活动启动的中心，占印度尼西亚数字广告市场规模的一半以上。广告商利用精细的社区数据来校准地理围栏的报价，而双语创意人员则根据上下文在印度尼西亚语和非正式的雅加达方言之间切换。竞争混乱使每千次展示费用比全国平均水平高出 15-20%，但较高的生命周期价值证明保费是合理的。 

随着物流走廊的改善以及采矿、农业和旅游业的销售渠道数字化，苏门答腊和加里曼丹的投资不断增加。来自棉兰和巨港的社交商务影响者现在正在开车发薪日期间的流量显着激增，凸显了印度尼西亚数字广告市场不断扩大的地理多样性。政府在跨苏门答腊高速公路沿线铺设光纤以及即将发放的 5G 许可证释放了此前因缓冲投诉而受到阻碍的高清视频库存。农村市场提供了巨大的增长机会，印度尼西亚 2.85 亿人口中有 42% 居住在城市中心之外，Dagangan 等平台针对 25,000 个村庄的 88,000 家商店进行快速消费品广告。^{[3]WARC，“农村潜力： Dagangan，”warc.com}

东部省份的渗透率仍然较低；例如，巴布亚的 4G 覆盖率很高，但有针对性的政府补贴和普遍服务义务计划提高连接性。像 Dagangan 这样的零售初创企业与乡村商店合作，促进用本地语言进行品牌推广SS 700多种方言。随着文化差异变得至关重要，本地化的人工智能生成的旁白可以在保持真实性的同时降低制作成本，从而使民族品牌能够在低竞争地区站稳脚跟，并扩大印度尼西亚数字广告市场的足迹。

竞争格局

全球平台继续占据主导地位：Google 的搜索和 YouTube 资产控制Meta 的应用程序系列具有无与伦比的意图和影响力，支撑着社交信息流广告，而字节跳动则通过商业集成加速货币化。预计到 2024 年，这三个参与者将占据印度尼西亚数字广告市场 58% 的份额，表明集中度适中。然而，本土巨头 GoTo 和 Telkomsel 正在通过专有的第一方数据、主权人工智能计划以及与文化偏好产生共鸣的独家库存交易来缩小差距。 

传闻中的 Grab-GoTo 合并谈判价值 70 亿美元，可能会重塑网约车和食品配送媒体购买，可能会汇集与全球围墙花园相媲美的 MAU 数据集。 Telkomsel 的 TADEX 交易所汇集了顶级出版商，为对晦涩的 SSP 费用结构持谨慎态度的品牌广告商提供了所寻求的透明度。 Gojek 的支持物联网的 GoScreen 增加了可衡量的户外广告印象，而 Superbank 的应用内金融工具则为注重成本的消费品公司解锁了闭环归因。 

代理机构生态系统适应：Moonfolks（前 M&C Saatchi）优先考虑“加速商业”，利用人工智能生成的多语言资产来缩短周转时间。与此同时，控股公司网络投资于数据洁净室和情境智能，以应对 PDP 法律的限制。规模较小的 DSP 无法为合规升级提供资金，整合压力不断加大，这表明随着规模的扩大，印度尼西亚数字广告行业将见证进一步的并购。