印度全渠道和仓库管理系统市场规模和份额分析

印度全渠道和仓库管理系统市场分析

印度全渠道和仓库管理系统市场规模预计 2025 年为 4.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 11.1 亿美元，复合年增长率为 10.66%。不断增长的电子商务量、不断扩大的快速商务网络以及支持性的政策环境正在加速现代履行基础设施的资本支出。随着托管价格的下降，基于云的部署越来越受欢迎，使中型市场公司能够访问复杂的库存编排，而无需承担本地硬件的负担。生产挂钩激励 (PLI) 计划、国家物流政策和数字商务开放网络 (ONDC) 下的政府激励措施正在将仓库管理系统 (WMS) 重新定义为重要的基础设施，而不是可选软件。由于没有供应商，竞争动态仍然分散控制超过 15% 的份额，鼓励特定垂直产品的差异化。最后，房地产质量和劳动力技能的地区差异继续影响采用时间表，特别是在前八个大都市地区之外。

印度全渠道和仓库管理系统市场趋势和见解

电子商务的快速渗透和当日送达竞赛

当日和快速商务承诺现已成为印度顶级都市的标准配置，并要求实时库存可见性和亚分钟时段优化。 Flipkart 的 Haringhata 工厂体现了这种转变，uti部署 9 公里的输送机，将周转时间缩短 35-50%。^{[1]ITLN，“印度的仓库自动化变得更智能、更快和可持续”，itln.in} 云原生 WMS 平台跨微履行节点协调库存，取代旧系统无法处理 4 小时内的交付窗口。零售商正在投资预测分析，以预测各地的需求峰值，从而平衡多个较小站点的库存。印度全渠道和仓库管理系统市场直接受益于这些技术升级，快速商务运营商优先考虑速度、准确性和可扩展性。

3PL 支持 GST 的泛印度网络优化

州际税收壁垒的消除使 3PL 能够将较小的仓库整合为更少的自动化大型设施。许多提供商已经减少了节点 c数量增加 30-40%，同时提高吞吐量、削减房地产成本并提高劳动力利用率。^{[2]商业世界，“自动化是否应该限制在仓库内？” bwdisrupt.com} 这种整合需要 WMS 能够进行多客户端计费、合规性监控和动态空间分配。随着 3PL 的扩张，他们通过签署多年管理服务协议，为印度全渠道和仓库管理系统市场的供应商固定经常性收入流。

政府针对物流技术和冷链的 PLI 计划

PLI 激励措施覆盖增量销售额的高达 6%，推动了制药和食品加工商采用温控 WMS 模块。冷链设施现在具有连续温度记录、自动警报和可追溯至物品级别（包括蝙蝠）的功能。通道跟踪。以前因价格昂贵而无法购买先进系统的中端市场公司发现部署在财务上可行，从而扩大了印度全渠道和仓库管理系统市场的潜在基础。

符合 ONDC 的全渠道零售试点激增

ONDC 的协议需要实时库存同步和自动订单路由。零售商升级其系统以满足合规性要求，这推动了对云就绪、API 优先的 WMS 解决方案的需求，该解决方案能够实现与渠道无关的履行。早期地点的试点成功鼓励到 2025 年快速推广到 100 个城市。印度全渠道和仓库管理系统市场预计将出现一波中小型零售商采用订阅 WMS 与 ONDC 网关连接的浪潮。

碎片化的2/3级仓库房地产所有权

家族拥有的仓库，平均10,000-25,000平方英尺，主导较小城市。房东抵制针对租户的升级，而租户则担心与不动产相关的沉没成本。当分散在许多小站点上时，许可和硬件费用变得不经济。尽管二级地点拥有大约 1 亿平方英尺的空间，但除非出现共享 WMS 平台或成本分摊模型，否则渗透率仍然很低。这碎片化限制了印度全渠道和仓库管理系统市场在地铁集群之外的短期扩张。

缺乏具备 WMS 技能的劳动力

印度每 10,000 平方英尺只有 1.2 名合格的 WMS 技术人员，远低于 2.5-3.0 的基准。^{[3]SiliconIndia，“仓库自动化的挑战和机遇”，dustry.siliconindia.com} 培训持续六到八周，加上监督操作，这会增加入职成本。集成、故障排除和数据分析方面的技能差距进一步延迟了投资回报率。供应商以更简单的界面和远程诊断来应对，但劳动力短缺仍然抑制了印度主要城市以外的全渠道和仓库管理系统市场的采用率。

细分分析

作者：Deplo模型：尽管存在控制问题，云迁移仍在加速

2024 年，印度本地解决方案的全渠道和仓库管理系统市场规模为 2.4 亿美元，占比 53.21%。然而，随着每个实例每小时的计算成本降至 3 印度卢比以下，预计到 2030 年，云的采用将以 12.17% 的复合年增长率扩大。与本地安装相比，中型 3PL 五年内的总拥有成本降低了 40-60%。数据驻留规则将敏感的垂直领域保留在私有云上，从而促进混合架构。总体而言，将需求转向订阅模式可以为供应商提供经常性收入，从而扩大印度全渠道和仓库管理系统市场。

更高的敏捷性吸引了需要在节日期间进行季节性扩张的零售商，而自动软件更新则减轻了内部 IT 负载。更快的部署周期（八到十二周，而本地部署周期长达二十四周）可实现更快的投资回报。供应商现在将分析模块捆绑在公共云上，允许客户运行机器学习预测，而不会产生大量资本支出。因此，预计印度全渠道和仓库管理系统市场的云部署将在预测年末超过本地部署。

按组成部分：服务增长反映实施复杂性

到 2024 年，软件将占据印度全渠道和仓库管理系统市场规模 68.94% 的份额。然而，服务收入的复合年增长率正在以 12.46% 的速度攀升，超过了许可证。与机器人、AS/RS 和物联网传感器的集成需要定制编码和流程重新设计。一个消费电子项目运行了 18 个月，发现服务成本超过许可成本 40%。托管服务对缺乏内部专家的公司有吸引力，可确保持续优化。这一趋势支持生态系统合作伙伴——系统集成商、自动化供应商和顾问——他们在印度市场中占据了越来越大的份额。全渠道和仓库管理系统市场。

随着预测性维护和人工智能驱动的规划模块上线，持续的支持合同变得越来越重要。供应商现在通过基于结果的模型对服务进行定价，将费用与吞吐量的提高挂钩。这可以调整激励措施并加深客户关系，降低转换的可能性并增强市场粘性。

按最终用户行业：3PL 增长速度超过传统领导者

零售和电子商务利用 WMS 管理全渠道流量，占 2024 年收入的 37.69%。印度 3PL 的全渠道和仓库管理系统市场规模较小，但随着公司外包物流，复合年增长率增长最快，达到 10.89%。整合的大型仓库提高了吞吐量，推动了对支持多客户端计费的高级系统的需求。制造业和快速消费品行业保持稳定增长，利用 WMS 进行及时库存管理和质量合规。p;

制药公司为批次可追溯性和热监控支付溢价，这是冷链 PLI 激励措施推动的利基市场。跨垂直势头表明印度全渠道和仓库管理系统市场的客户群不断扩大。 3PL 还引领创新，试点货到人机器人和人工智能驱动的劳动力规划。它们的规模为供应商提供了参考部署，可加速渗透到其他细分市场。

按仓库类型：配送中心引领自动化采用。

到 2024 年，配送中心将占据 31.57% 的份额。在对 4 小时内配送预期需求不断增长的推动下，电子商务履行中心预计将以 11.14% 的复合年增长率扩张。这些设施依靠实时分析和机器人拣选来管理数千个小订单。冷藏仓库虽然规模较小，但由于严格的温度和可追溯性需求，需要支付高昂的许可费用。 

越库转运中心强调码头架构教育和运输场接口。制造仓库将 WMS 与生产执行相集成，以实现无缝入库流程。每个子类型都会推动专门的需求，鼓励供应商定制其模块，并促进印度全渠道和仓库管理系统市场的多元化。

地理分析

西印度在 2024 年以 34.76% 的份额领先，其中孟买的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港信托公司 (Jawaharlal Nehru Port Trust) 负责处理印度 55% 的市场份额。集装箱货物和古吉拉特邦强大的制造基地。危险材料和海关合规法规推动了对先进 WMS 功能的需求，确保了持续升级。

在班加罗尔、金奈和海得拉巴技术、汽车和制药集群扩张的推动下，南印度预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.34%。 NX Logistics 位于班加罗尔的 16,608 平方米工厂专门用于 Zepto 快速商务 illustrA级快速扩张。熟练的 IT 劳动力和政府数字化支持加速采用。供应商通常会先在这里试验新颖的分析技术和机器人技术，然后再在全国范围内推广，从而提振印度的全渠道和仓库管理系统市场。

印度北部的增长与专用货运走廊的进展密切相关，该走廊连接德里的消费中心与工业中心。东印度受益于西孟加拉邦和奥里萨邦港口设施和采矿相关制造业的扩张。然而，不均衡的射频基础设施和分散的房地产适度的采用，创造了对共享服务 WMS 和房东-租户融资模式的需求。

竞争格局

适度的分散定义了印度全渠道和仓库管理系统市场。全球领导者曼哈顿联合公司、Blue Yonder 和柯尔柏强调了这一用途人工智能模块和机器人编排。国内专家 Vinculum Solutions、Increff Technologies 和 Unicommerce 利用本地知识和快速定制。没有任何一家提供商的份额超过 15%，这反映了不同仓库类型和行业的不同需求。

技术差异化塑造了竞争。 GreyOrange 的 2024 年多级机器人移动专利标志着对专有算法的投资。云原生进入者提供订阅许可和八周的实施，挑战传统的永久许可模式。冷链合规性、ONDC 就绪 API 和快速商务时段优化是新兴的空白领域。与自动化和物联网供应商建立生态系统合作伙伴关系的供应商加速了集成解决方案的开发，巩固了他们在印度全渠道和仓库管理系统市场的地位。