南美POS终端市场规模及份额
南美 POS 终端市场分析
南美 POS 终端市场规模预计 2025 年为 107 亿台，预计到 2030 年将达到 163 亿台，预测期内复合年增长率为 6.20% （2025-2030）。巴西的 PIX 和墨西哥的 DiMo 等政府即时支付计划、快速非接触式采用以及金融科技主导的商户数字化举措推动了这一扩张。基于 Android 的智能终端正在将商家的期望从简单的支付接受转变为全方位服务的商业中心，而交通机构则部署了无人值守的验证器，开辟了新的硬件利基市场。竞争战略越来越多地围绕软件生态系统，推动经常性收入超越交换。与此同时，来自账户到账户 (A2A) 轨道的定价压力和不断上升的 PCI-DSS 合规成本限制了硬件利润，但也加速了产品差异化
主要报告要点
- 按支付方式划分，移动和便携式 POS 系统在 2024 年占据南美 POS 终端市场 63.72% 的份额。
- 按 pos 类型划分，移动设备占 2024 年出货量的 63.72%，预计将在到 2030 年，复合年增长率为 7.65%。
- 按最终用户计算，零售业将在 2024 年占据南美 POS 终端市场规模的 41.83% 份额，而运输和物流到 2030 年复合年增长率将达到 6.99%。
- 按国家/地区划分，巴西 2024 年收入份额为 34.72%；预计到 2030 年，阿根廷将以 7.1% 的复合年增长率增长。
- 2024 年，PAX Technology、Ingenico 和 VeriFone 合计控制了南美洲约 65% 的出货量。
南美洲 POS 终端市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 总体拥有成本低于现金处理 | +1.2% | 巴西、墨西哥、哥伦比亚 | 中期（2-4 年） |
| 大流行后非接触式和移动支付激增 | +1.8% | 巴西、阿根廷 | 短期（≤2 年） |
| 小商户支付强制数字化 | +1.5% | 巴西、墨西哥、阿根廷 | 长期（≥4 年） |
| 金融科技收单机构和支付聚合商的扩张 | +1.1% | 墨西哥、智利、秘鲁 | 中期（2-4 年） |
| Android 智能 POS 成为商家业务中心 | +0.9% | 巴西、墨西哥、阿根廷 | 长期限（≥4 年） |
| 城市交通推出无人值守验证器 | +0.7% | 巴拿马、乌拉圭、哥斯达黎加 | 中期（2-4年） |
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总体拥有成本低于现金处理
现代终端可减少现金管理损失、自动结算并集成库存功能。 Castles Technology 的 Android 设备在试点项目中使商家生产力提高了两倍，鼓励墨西哥部署超过 400 万台金融科技终端，而银行设备只有 140 万台。硬件供应商现在将分析仪表板和营运资金贷款捆绑在一起，将一次性销售转化为订阅收入，从而增强了小微商户的采用势头。
疫情后非接触式和移动支付激增
COVID-19 将消费者行为转向一触即用和二维码支付。 NFC 交易现已超过巴西面对面卡交易量的 50%，自 2025 年 2 月起，PIX 非接触式上线将即时结算与非接触式便利结合在一起，提高了商户对双界面设备的需求。[1]Banco Central do Brasil，“PIX 统计数据”，BCB.GOV.BR 阿根廷的可互操作二维码框架在 2024 年 4 月同比增长了 278%，证实了对非接触式接受的持续偏好。
小商户支付的强制数字化
监管机构将税收征管和金融包容性目标与商户数字化。 2024 年，PIX 处理了 420 亿笔交易，而阿根廷的 Transferencias 3.0 将商户费用上限限制在 0.07%，甚至迫使街头小贩安装 POS 读卡器。墨西哥 SPEI 轨道上的 DiMo 选项补充了 CoDi QR，涵盖所有即时支付用例，将 POS 部署嵌入到小型企业的合规清单中。
金融科技收单机构和支付聚合商的扩张
API 优先的金融科技简化了入职流程，降低了传统收单费用，并嵌入了增值软件。 Tapi 的收入在 2024 年飙升 1,000%，凸显了云原生平台如何扩展商业网络迅速。他们的开放 SDK 有利于 Android 智能终端，迫使传统供应商推出应用市场和收入共享模式。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 网络安全和 PCI-DSS 合规成本 | -0.8% | 区域性，在以下地区影响最大巴西、墨西哥 | 长期（≥ 4 年） |
| 农村地区的高度非正规性和现金偏好 | -1.2% | 秘鲁、哥伦比亚农村地区、墨西哥内部 | 长期（≥ 4 年） |
| 安全芯片组的供应链波动 | -0.6% | 影响所有方面的全球供应链国家 | 中期（2-4 年） |
| 激进的 Pix/A2A 定价侵蚀 Card-POS 经济 | -0.9% | 巴西、阿根廷，并扩展到墨西哥、哥伦比亚 | 短期（≤ 2 年） |
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网络安全和 PCI-DSS 合规成本
PCI-DSS v4.0.1 扩展了身份验证、密钥管理和监控任务，从而将经常性审计费用降低到如此低的水平商家难以承受。终端制造商必须确保固件更新并维护设备认证，从而提高了物料清单成本，并使分散的监管环境中的部署变得复杂。
高度非正规性和农村现金偏好
由于互联互通和文化习惯不完整，农村经济依赖现金。秘鲁的非正规性使金融账户渗透率下降了 12 个百分点，从而缩小了可寻址 POS 基础。在哥伦比亚农村，尽管城市钱包已被采用，但现金在超过 60% 的交易中仍占主导地位。供应商通过支持 4G 的迷你 POS 和支持离线功能的二维码阅读器弥补了差距，但盈利能力仍然具有挑战性。
细分市场分析
按支付受理方式：非接触式激增中基于接触的优势
2024 年，基于接触的 EMV 交易占南美 POS 终端市场份额的 57.83%，反射堑壕d 芯片卡基础设施。然而，随着 NFC 卡和数字钱包的激增，非接触式销量的复合年增长率为 7.23%。阿根廷的统一二维码方案在 2024 年 4 月处理了 3570 万笔交易，而巴西的 PIX Contactless 将进一步加速 NFC 的采用。商家越来越需要双界面读卡器来进行面向未来的投资并捕获传统卡和即时支付流量。设备供应商捆绑 QR 扫描仪和大型触摸屏，允许软件切换接受模式，无需额外的硬件交换。
二阶效应包括收单方重塑收费模式，因为非接触式 A2A 轨道削弱了交换经济性。一些巴西商家已经将低价商品转至 PIX 以避免 MDR 费用，而高价值商品则继续通过信用卡分期付款。终端提供商在设备级别通过动态路由引擎做出响应，最大限度地为商家节省成本，并巩固全支付世界中的硬件相关性。
按 POS 类型：移动和便携式系统重新定义了商家工作流程
移动设备占 2024 年出货量的 63.72%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.65%，凸显了商家对便携性和应用生态系统的重视。 PAX A920 等智能设备结合了条码扫描仪、摄像头和 LTE 模块，让供应商可以在部署后追加销售库存或交付应用程序。对于大型零售商来说，固定终端对于现金抽屉和收据打印机仍然至关重要，但增长点转向与云 ERP 同步的平板电脑式系统。物流公司采用手持式读卡器进行交货证明付款，而餐桌服务餐厅则使用便携式终端来缩短结账时间并提高餐桌周转率。
安全增强指纹登录、点对点加密和安全启动芯片可应对日益增加的欺诈威胁，并满足严格的巴西和墨西哥网络安全规范。随着供应商瞄准户外市场，例如食品卡车和活动商家。
按最终用户行业：零售主导地位面临交通驱动的增长
受益于密集的商家基础和多通道结账需求，2024 年零售业将占据南美 POS 终端市场规模的 41.83%。尽管如此，在地铁和公交运营商的开环收费的推动下，交通运输业的复合年增长率最高为 6.99%。巴拿马地铁的非接触式部署、墨西哥城地铁的验证器升级以及哥斯达黎加的 SINPE-TP 集成都说明了移动出行对专用 POS 硬件的需求。酒店业紧随其后，因为餐桌点餐与支付在一个工作流程中集成，提高了平均门票金额和小费透明度。
医疗保健部署通过寻求合规卡归档功能的远程咨询亭和诊所获得动力。与此同时，教育、政务服务中心等微型垂直行业利用无人值守支付终端减少现金处理，增加了长尾需求。工业级终端。
地理分析
巴西在 2024 年创造了地区收入的 34.72%，由于更换周期占主导地位，预计复合年增长率将稳定在 6.89%。巴西南美 POS 终端市场规模受益于 PIX 驱动的软件升级，而不是新建安装。凭借深厚的经销商网络和国内制造激励措施，百富占据约 50% 的份额。相比之下，由于 Transferencias 3.0 和 QR 互操作性推动商家安装配备摄像头的智能 POS，阿根廷的复合年增长率为 7.1%。墨西哥效仿了阿根廷的金融科技动态，聚合商部署的终端数量超过了 400 万台，超过了银行设备。哥伦比亚、智利和秘鲁处于较早的采用曲线，但获得了政策顺风，例如哥伦比亚于 2025 年 5 月推出的 Bre-B 即时支付预示着快速普及
巴西仍然是南美 POS 终端市场的支柱ket，利用 2024 年 420 亿笔 PIX 交易来证明持续的设备更新和应用程序升级是合理的。即将推出的非接触式 PIX 功能要求支持 NFC 的读卡器，从而刺激 900 万活跃商家的 2025 年采购周期。对本地制造的电子产品的税收抵免增强了 PAX 和 Ingenico 的国内装配线，在全球芯片组短缺的情况下提供库存弹性。
阿根廷的监管推动使支持 QR 和 NFC 的硬件占据了优势。随着商户接受费用上限和即时结算，到 2024 年 12 月，每月可互操作交易量超过 1 亿笔，推动智能 POS 供应商实现两位数的出货量增长。货币波动也促使消费者关注钱包余额，从而加强数字接受度的扩张。
墨西哥的金融科技生态系统将该国转变为南美第二大 POS 终端市场。 Mercado Pago 和 Clip 等聚合商优先考虑基于 Android 的设备，这些设备嵌入了忠诚度和信用度fer，取代传统的银行锁定终端。 DiMo 的电话号码支付通道将接受度从 QR 扩展到 USSD-light 体验，需要固件更新而不是新硬件，从而延长设备生命周期，同时将商家锁定在软件订阅中。
哥伦比亚和秘鲁等二级市场记录加速了钱包渗透率。哥伦比亚在 2024 年通过数字钱包处理了 332 万亿哥伦比亚比索，Bre-B 计划旨在复制 PIX 的采用曲线，这意味着低成本移动 POS 需求近期将激增。[2]Bold, “Bold Fintech 哥伦比亚数字支付增长,” BOLD.CO 秘鲁农村的现金持有减缓了渗透率，但政府的连接计划和 4G 扩张为小微商户的入职创造了拐点。
竞争格局
老牌硬件领导者 PAX Technology、Ingenico 和 VeriFone 合计占有 65% 的份额，使南美 POS 终端市场具有适度的集中度。 PAX 利用区域制造中心和中端价格点在巴西占据主导地位，并在阿根廷和智利获得吸引力。 Ingenico 通过高规格 Android 终端以及与 Fiserv 等收购者的联盟进行反击，确保重视可靠性和合规性的高端细分市场。 VeriFone 利用其 Carbon 系列为多渠道零售商服务，但在金融科技捆绑占领的小微商户利基市场中面临着份额侵蚀。
金融科技驱动的进入者，包括 Mercado Pago、Clip 和 PagSeguro，通过垂直整合的产品重新设定了竞争基准。他们通过获取或借贷收入来补贴硬件的能力压缩了平均销售价格，并迫使现有企业转向软件生态系统。新大陆等中国整车厂通过价格和快速定制赢得合同，巴西的 CIELO 供应商奖就是明证。[3]Newland Payment Technology，“Newland Payment 荣获最佳供应商奖”，NEWLANDNPT.COM
战略举措以平台经济为中心。 PAX 开设了一个与 ISV 分享订阅收入的应用程序市场，而 Ingenico 则试点设备即服务计划，以每月一次的费用捆绑硬件、保修和云 POS。收单方和交通集成商（例如 SONDA 与当地银行）之间的合作标志着垂直多元化，以获取收费预算。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：巴西央行推出 PIX Contactless，在销售点实现基于 NFC 的即时转账。
- 2 月2025 年：tapi 和 Mercado Pago 结成战略联盟，以扩大中小企业接受度墨西哥。
- 2025 年 1 月：阿根廷 BCRA 计划于 2025 年 4 月推出 Transferencias 3.0 下的借记卡二维码支付。
- 2024 年 7 月：Itaú Unibanco 收购 NCR Atleos 零售软件资产，以深化内部 POS 功能。
FAQs
南美 POS 终端市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 107 亿美元，预计将达到 163 亿美元到 2030 年，单位数量。
哪个 POS 细分市场在南美洲增长最快？
支持 NFC 的非接触式终端正以 7.23% 的速度增长到 2030 年的复合年增长率。
巴西在南美洲 POS 格局中的重要性如何？
巴西占收入的 34.72%并通过 PIX 推动升级需求非接触式和国内生产激励措施。
哪些公司引领南美POS终端竞争领域？
PAX Technology、Ingenico和VeriFone共同发力约占该地区发货量的 65%。
哪些监管变化影响了阿根廷 POS 的采用？
阿根廷的 Transferencias 3.0要求二维码互操作性与商户费用上限，从而促进智能 POS 的快速部署。
为什么移动 POS 设备受到南美商户的青睐？
它们提供可移植性、集成业务应用程序和 LTE 连接，符合小商户需求和金融科技收购模式。
