印度超大规模数据中心市场规模和份额

印度超大规模数据中心市场分析

印度超大规模数据中心市场规模到 2025 年将达到 95.1 亿美元，预计到 2031 年将达到 536.8 亿美元，期间复合年增长率为 33.45% 2025–2031。这一扩张反映了 2025 年已安装 IT 负载的快速增长，预计到 2031 年将达到 12,768.17 MW，突显了数字经济所需的物理基础设施规模，目前数字经济已涉及印度商业的各个领域。这一激增背后汇聚了多种力量：数据本地化要求、不断增加的人工智能工作负载、可再生能源激励措施以及对综合园区设计日益增长的偏好。超大规模运营商正在加速主权建设，以遵守《数字个人数据保护法》，而金融服务和流媒体平台每年为孟买-金奈走廊输送超过 300 兆瓦的新需求。掉落更新豁免 ISTS 购电协议下的低电价进一步使选址考量向古吉拉特邦、拉贾斯坦邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦倾斜，帮助运营商锁定长期电力成本可见性。随着自建巨头和托管专家竞相争夺土地、电力和光纤，竞争强度不断加剧，在预测期内，机械基础设施支出将超过 IT 硬件支出。

印度超大规模数据中心市场趋势和见解

数字个人数据保护法案强制推动国内超大规模建设

强制数据本地化要求全球平台存储和处理印度国内用户数据，加速主权基础设施投资。金融机构最早感受到影响，刺激了孟买和班加罗尔的专门合规能力。 Amazon Web Services 的 Telangana 扩张说明了云领导者如何将 AI 服务与本地居住保证捆绑在一起。^{[1]Telangana Government, “AWS Expansion in Telangana,” it.telangana.gov.in} 域外条款意味着即使没有境内公司，外国公司也必须遵守办公室，增加了基础设施需求。早期采用者获得了延迟和信任优势，增强了进一步增加容量的飞轮。

孟买-金奈走廊每年增加超过 300 兆瓦的 BFSI 和 OTT 需求

印度储备银行网络弹性规则迫使银行在 5 秒故障转移目标内运营更高级别的站点，填补印度金融首都周围的高级大厅。与此同时，流媒体提供商将内容交付节点推向金奈的有线电视登陆点，从而收紧视频和游戏的延迟预算。该走廊在金融和海底连接的双重拉动下，现在每年吸引超过 300 兆瓦的装机容量，这是小型托管模式难以满足的运行率。随着西海岸附近的优质土地紧张，溢出需求正在向浦那和海得拉巴转移。

ISTS 豁免太阳能风电购电协议削减 100 兆瓦园区的 LCOE

印度在 2025 年第一季度新增了 13,495 兆瓦发电，其中 78.9% 是可再生能源，为数据中心运营商提供了深厚的绿色电子资源。 ISTS 豁免让校园可以承包廉价的太阳能风电项目跨越州界，避免电网损失并帮助运营商实现排放目标。低成本的可再生能源现在对于需要一致的数百兆瓦区块的人工智能集群的选址具有决定性作用。古吉拉特邦和泰米尔纳德邦是早期的赢家，将亲商业政策与可再生走廊附近的充足土地相结合。

贾姆讷格尔 3 吉瓦绿氢蓝图释放电力邻近腹地站点

信实工业公司提议在古吉拉特邦建设一个与绿氢生产相结合的 3 吉瓦人工智能园区，标志着能源计算共生的新时代的到来。通过将发电置于计算负载旁边，运营商可以减少传输损失并对冲化石燃料的波动。该模型可以在奥里萨邦和贾坎德邦复制，那里的风能太阳能资源与廉价的土地相匹配。综合园区还满足全球云买家和机构投资者日益增长的可持续发展要求。

孟买-卡尔瓦 400 kV 环网电网拥堵导致新馈线延迟

孟买周边的电力传输能力捉襟见肘，新的供应商延迟了 12 至 18 个月，从而缩短了新鲜大厅的上市时间。系统运营商部署实时分析来优化负载低，但物理瓶颈仍然存在。^{[2]中央电力监管委员会，“加强最不发达国家”，cercind.gov.in}一些超大规模开发商转向新孟买等邻近地区或迁往更远的地区古吉拉特邦。尽管计划进行升级，但印度超大规模数据中心市场的近期增长仍受到电网限制。

长周期 200G/400G 光纤收发器短缺

2025 年上线的新海底电缆有望使国家数据吞吐量翻两番，但兼容的光学模块仍然稀缺。^{[3]The Hindu，“海底电缆的容量将增加四倍”，thehindu.com} 6-9 个月的交付时间迫使运营商囤积库存或放慢扩张速度。供应紧张增加了网络成本，挤压高带宽人工智能集群的利润率。国内制造商探索装配线，但产量仍远低于需求。

细分分析

按数据中心类型：自建控制与快速托管

自建部署在 2024 年占印度超大规模数据中心市场的 56%，并且当运营商需要定制功率密度、定制冷却和严格要求时，自建部署仍然是首选架构数据驻留界限。该部门利用直接土地所有权和长期电力合同，为可预测规模的工作负载生成有吸引力的总拥有成本曲线。相比之下，随着运营商寻求加快上市速度，利用能够在 12 个月内交付交钥匙大厅的专业建筑商，超大规模主机托管正以 33.60% 的复合年增长率增长。灵活的定制足迹模糊了传统界限，实现了混合模式，其中主力租户预先承诺一部分容量并保留c定制权。这种融合正在扩大云、BFSI 和 OTT 买家的选择，并可能在预测期内保持这两种模式的相关性。

第二代主机托管园区现在提供连接到超大规模光学结构的私人套件，将自建控制与共享设施经济结合起来。大型运营商锁定 8 至 12 年的合同，确保关键环境标准符合 Tier III 或 Tier IV。合作的生态系统为托管人工智能加速器和主权 Kubernetes 堆栈创建了相邻市场，从而增强了印度超大规模数据中心市场增长的飞轮。

按组成部分：冷却创新提升机械基础设施

IT 硬件仍然推动着成本堆栈，占 2024 年支出的 43%，其中以满足人工智能训练和推理需求的 CPU、GPU 和 NVMe 闪存阵列为基础。然而，随着运营商从冷冻水循环转向水循环，机械基础设施以 35.10% 的复合年增长率增长最快。rd 直接芯片液体和全浸浴。这些系统可实现 1.15 或更高的 PUE，从而减少电费并为密集机架释放空白空间。电气基础设施的进步较为温和，但锂离子 UPS 块和静态开关母线槽取代了传统的铅酸以节省占地面积。一般建筑采用预制钢框架和撬装式动力室，可将土建工程周期缩短 20%。 DCIM 和 BMS 套件分层人工智能驱动的分析来平衡热负载并预测组件故障，这是竞争日益激烈的印度超大规模数据中心行业的一个关键差异化因素。

按层级标准：关键任务工作负载加速 Tier IV 采用

Tier III 足迹占主导地位，占 70% 的份额，因为它们平衡了 99.982% 的正常运行时间与大多数企业可接受的资本支出。然而，金融服务指令和 AI TB 级培训正在推动 Tier IV 的采用，到 2030 年复合年增长率将达到 34.50%。 Yotta Infrastructure 的新孟买中心寻求 Tier IV 认证，为需要持续可用性的支付网关和国家证券交易所订单簿提供服务。运营商通过独立的动力系统、冗余数据大厅和双路径光纤实现容错，增加 15-20% 的资本支出，但降低了违反 SLA 的风险。随着工作负载从无状态网络发展到有状态、延迟敏感的分析，更高的标准标志着印度超大规模数据中心市场的成熟。

按最终用户行业：流媒体激增重塑容量组合

云和 IT 服务仍然是最大的细分市场，占 41% 的份额，支持公共云区域和提供电子政务、ERP 和 CRM 工作负载的私有企业堆栈。由于区域内容本地化、互动游戏和高分辨率视频工作流程必须留在印度境内以尊重版权和数据保护规则，媒体和娱乐行业以 34.30% 的复合年增长率增长最快。 BFSI 刺激预mium Tier IV 足迹，而电信运营商则锚定边缘微中心，承载更靠近消费者的 5G 核心功能。制造和电子商务采用混合云，将敏感设计文件与低风险店面分析分开，这种模式可以保持主要都市之外的托管需求稳定。 “数字印度”下的政府举措增强了主权云势头，并确保印度超大规模数据中心市场继续广泛扩张。

按数据中心规模：大型园区释放规模经济

超过 25-60 MW 的大型站点占已部署容量的 45%，并且通常以基础设施共享改善单位成本的多建筑区域为基础。由于 AI 集群需要连续、延迟严格的网络，60 MW 以上的大型园区以 33.00% 的复合年增长率加速。 Reliance Industries 的 3 GW Jamnagar 蓝图展示了能源计算协同如何能够在一个屋檐下支持数十万个 GPU。 ≤25 M 的较小设施W 仍然为边缘节点和灾难恢复卫星提供服务，特别是在地块有限或电源电压限制在 66 kV 以下的二级市场。组合方法应运而生，运营商将用于训练工作负载的大型中心和用于推理的分支站点相结合，加强了印度超大规模数据中心市场的分布式结构。

地理分析

印度西部仍然是最大的区域集群，受到孟买金融生态系统和七个国际电缆登陆的支撑，这些电缆着陆最大限度地减少了全球交易场所的延迟。装机容量密集，但卡尔瓦环路的电网拥堵现在迫使运营商转向新孟买和古吉拉特邦，那里的可再生能源走廊和较低的印花税提高了总成本经济性。印度西方超大规模数据中心市场规模受到交易所托管、支付交换机和银行之间强大的客户共置逻辑的进一步保护g 核心。

印度南部的供应增长速度最快，凭借钦奈的海底门户、班加罗尔深厚的人才库和海得拉巴积极的激励制度，到 2030 年产能将增长 65%。平均托管费率为每月每千瓦 6,650 至 8,500 印度卢比，比孟买低 20%，吸引了云出口商和内容网络。可再生能源的利用量很高，泰米尔纳德邦的太阳能风混合为人工智能农场供电，而州水附加费辩论则推动了热再利用系统的创新。由此产生的政策和经济相互作用，使南方成为印度超大规模数据中心市场扩张的天然制衡力量。

以德里-NCR 为中心的印度北部，迎合政府云和大型企业 ERP 堆栈，但同时也面临着较高的电费和导致冷负荷膨胀的炎热干燥夏季的问题。运营商部署混合绝热制冷机和扩展冷却塔来减轻天气风险。印度东部和中部的新兴走廊可以看到绿色工业园区将纤维、土地和可再生饲料捆绑在一起，以吸引先行者。尽管印度东北部目前贡献的兆瓦电量可以忽略不计，但其毗邻东南亚的地理位置使其对未来的电缆路线具有战略意义，有望在印度超大规模数据中心市场实现更广泛的地理平衡。

竞争格局

随着全球超大规模企业、国内企业集团和专业主机代管，竞争正在加剧企业争夺土地、电力和客户。亚马逊网络服务、微软和谷歌越来越多地选择直接所有权模式来满足合规性和控制需求，减少对第三方业主的依赖。 Adani ConneX 等印度巨头承诺将可再生能源发电与园区建设结合起来，打造数千兆瓦的路线图，从而削弱了传统纯托管企业所拥有的先发优势。房地产开发商之间的合作云平台激增，每个平台都寻求嵌入 GPU 租赁或主权 Kubernetes 堆栈等增值服务。

技术差异化从标准 PUE 吹嘘转向整体可持续性和人工智能准备。新建筑中出现了液浸式、后门热交换和模块化 UPS 块，实现了 100 kW 以上的机架密度和适合机器学习集群的操作遥测水平。完善综合能源计算设计（例如氢支持系统）的运营商越来越受到关注气候的投资者的关注，从而加强了良性循环。由于土地稀缺，主要大都市的价格竞争仍然存在，但在供应管道超过短期需求的二线城市出现了大幅折扣，从而加剧了印度超大规模数据中心市场内部的战略选择。

随着当地小型主机寻求资本和专业知识，并购活动和合资企业加速。电信运营商捆绑光纤回程与数据中心占地面积，而全球 CDN 与农村塔公司合作播种微边缘机架。风险投资初创公司推出软件定义的电源和冷却控制，帮助运营商削减运营成本并推迟容量升级。总体而言，印度超大规模数据中心市场表现出适度的集中度，但较高的资本密集度和明显的规模成本曲线优势表明，整合将在未来五年内持续进行。