印度数据中心电力市场规模和份额

印度数据中心电力市场分析

2025年印度数据中心电力市场规模达到9.9亿美元，预计到2030年将攀升至22.7亿美元，复合年增长率为18.02%。此次扩张反映了超大规模资本支出、《数字个人数据保护法案》下的数据本地化要求以及需要前所未有的电力弹性的主权人工智能计划的强大组合。超大规模运营商现在指定了千兆瓦规模的园区，推动公用事业公司重新设计输电走廊，并迫使设备供应商提供经过工厂测试的模块化电源模块，以缩短建设时间表。国家级绿色能源政策，特别是马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦的政策，进一步加速了可再生能源并网，而全国范围内的 5G 部署则催生了对分布式微型设施的需求。总的来说，这些力量使电力基础设施成为关键l 每个新数据中心建设的路径，超越了曾经主导整个印度数据中心电力市场项目规划的房地产和连接限制。

印度数据中心电力市场趋势和见解

大型数据中心和超大规模云节点的采用不断增加

超过 1 GW 的大型园区已成为印度数据中心电力市场竞争定位的新基准，该项目完全依赖于 Jamnagar 的 3 GW AI 综合设施。n 综合太阳能、风能和氢气输入。^{[1]Capacity Media，“Reliance Eyes 古吉拉特邦 3 GW 数据中心”，capacitymedia.com} 规模如此之大，迫使输电公用事业公司设计专用馈线，促使制造商提供工厂集成的100 MW 电源模块，并加剧了对区域冗余的需求，以减轻单站点停电的风险。能够对 50°C 环境条件下的系统进行认证的设备供应商找到了现成的受众，因为运营商优先考虑降额裕度，以在极热条件下保持正常运行时间。连锁反应延伸到了劳动力发展，因为每个超大规模集群都需要数百名高技能电气技术人员，从而改变了当地的劳动力市场。资产寿命预期延长至 20 年，促使买家购买更高效率的变压器和固态开关设备，即使价格较高，以降低成本ifetime 整个印度数据中心电力市场的总拥有成本。

印度超大规模企业的“绿色数据中心”采购指令

国家政策和企业净零排放承诺已将可再生能源整合从可选性转变为强制性。马哈拉施特拉邦的绿色综合数据中心园区政策要求为新园区提供 100% 可再生能源供应。^{[2]印度快报局，“马哈拉施特拉邦清理绿色数据中心园区”，indianexpress.com}CtrlS 已承诺完全采用可再生能源采购到 2030 年，Nxtra 已从绿色资产中获取 41% 的负荷。^{[3]Business Standard,“Nxtra Hits 41% Renewable Energy Milestone,”business-standard.com} 因此，开发商指定配对的混合现场太阳能电池阵列4小时l锂离子或钠离子存储，辅以全天候风力合同。购电协议期限现已延长至 25 年，为金融家提供了释放低成本资本的可见性。这一转变还引发了对连接拉贾斯坦邦和古吉拉特邦可再生能源园区与沿海负荷中心的高压直流线路的需求。对于电力供应商来说，这种演变增加了双向逆变器、并网转换器和先进能源管理软件的订单，这些软件在整个印度数据中心电力市场的严格电压容差范围内协调多源电力。

快速构建 5G 边缘节点触发 Micro-DC 需求

边缘计算通过将单个 250 MW 园区替换为数百个 1 MW 节点，重塑电力架构。 RailTel 计划在火车站内建立 102 个边缘站点，这说明了这种新模式，其中房地产配备了传统的 11 kV 馈电，需要紧凑型整流器和占用空间小的 UPS 机架。 STT GDC 在斋浦尔的 6 兆瓦边缘建设表明，超大规模现有企业正在调整其工程方案以适应微型设施。此类节点依靠模块化锂离子 UPS 串以及低氮氧化物燃气发电机（而不是柴油），与城市排放上限保持一致。由于空间宝贵，运营商采用壁挂式母线槽和高密度电池柜。由于服务级别协议仍然要求 99.982% 的可用性，微型 DC 为紧凑型静态转换交换机和智能机架 PDU 创造了新的销售渠道，扩大了印度数据中心电力市场组件供应商的可寻址收入池。

DPDP 法案下的数据本地化规则增加了国内足迹

DPDP 法案要求支付处理商、云提供商和社交平台将个人数据存储在岸上，将电力基础设施转变为不可协商的支出。印度储备银行的指令导致亚马逊、谷歌和微软委托专门的印度区域来管理不得被封存或搬迁。这种专属需求压缩了采购周期；与 6 个月前相比，10 兆瓦 UPS 组的采购订单在 60 天内完成。供应商受益于长期服务协议，保证十年的备件可用性，而客户则接受溢价以锁定产能。当公司在本地整合分析、流媒体和灾难恢复工作负载以减少延迟、加剧负载增长时，该规则的溢出效应是显而易见的。最终，数据本地化将跨国公司锚定在印度数据中心电力市场，并标志着不受宏观经济波动影响的持续基础设施投资。

慢性二线城市的电网不稳定

二级城市中心的电压偏移超出了敏感负载的 ITIC 限制，促使运营商将 UPS 系统规模扩大 25% 并安装双冗余变压器。 rmi.org 指出，2024 年峰值需求将达到 240 吉瓦，但多个州的配电公司未能达到资源充足标准，导致夜间停电。达因此，TA 中心开发商会分配额外资金用于 48 小时柴油储备，从而削弱了分散化的成本优势。可靠性差距还迫使实时负载削减策略变得复杂，从而使工作负载分配算法变得复杂。在国有公用事业公司完成电容器组升级和频率响应自动化之前，向较小城市的扩张将比印度数据中心电力市场的整体增长预测更慢。

城市地区自备柴油发电机组容量的长期许可

环境法规现在要求在 125 KVA 以上的发电机组上改造排放控制装置，而合规文件可能会使项目时间表增加 6-12 个月，公民事务网中央电力局的安全许可进一步延长了批准时间表 cea.nic.in。对于超大规模企业来说，上市时间的延迟直接转化为收入损失，促使许多人甚至在土地征用之前就预订了燃气发动机套件。小的缺乏经验丰富的监管团队的公司面临更高的咨询成本和违规处罚的风险，从而将竞争格局推向规模更大的现有企业。这些瓶颈制约了印度数据中心电力市场备用发电支出的短期增长轨迹。

细分分析

按组件：UPS 系统在电网波动中占据主导地位

2024 年 UPS 系统占收入的 31.2%，凸显了电能质量在印度数据中心电力中的首要地位市场。频繁的电压暂降、谐波和瞬态事件迫使运营商部署带有锂离子电池串的双转换架构，以在 1.25 MW 机架密度下提供五分钟的穿越能力。采用碳化硅开关将效率提高至 97.5%，降低了冷却负载。对可时移屋顶太阳能输出的储能系统的需求也有所增加，从而能够在电价期间实现调峰尖峰。相反，配电单元以 22.3% 的复合年增长率成为增长最快的细分市场，其推动力是每个功率 40 kW 且需要分支电路监控的 AI 机架。带有热插拔计量入口的智能 PDU 现在的定价溢价为 18%，但客户可以接受这一成本，因为细粒度分析可以实现预测性维护，从而避免意外停机。

发电机仍然发挥着关键作用，柴油机型号占目前装机容量的 80%，尽管政策压力加速了向燃气轮机和氢燃料电池的转变。认证双燃料套件的供应商受到追求面向未来战略的运营商的青睐。电池成本继续呈下降趋势，从而开启了 UPS 加 BESS 配置的更广泛部署，实现向可再生能源的无缝过渡，同时缩短发电机运行时间。总的来说，组件组合反映了印度独特的电网环境，其中防雷接地的每个元素都谐波滤波器必须吸收新兴市场电力生态系统的现实。

按数据中心类型：托管提供商仍然领先，但超大规模企业激增

托管设施占 2024 年支出的 62.3%，反映了印度分散的企业基础对共享基础设施和托管电力服务的偏好。客户重视托管运营商获得多源电力合同、维护柴油储备以及遵守各州合规制度的能力。与此同时，随着全球平台内部化能力以满足主权要求，超大规模/云服务提供商以 23.4% 的复合年增长率前进。仅 Amazon Web Services 就投入了 127 亿美元的预算来扩大其在印度的业务，并调试了 110 兆瓦的阶段，这使典型的托管建设相形见绌。企业和边缘站点虽然规模较小，但沿着新的 5G 走廊迅速增加，促使供应商设计可扩展的 500 kW 电源块，以适应改造后的电信公司

模型之间的竞争加剧：托管中心试图通过安装高压直流母线槽和人工智能驱动的能源优化软件来模仿超大规模的效率。超大规模企业通过采用类似托管的园区互连来回报，这让他们可以将多余的容量出售给相邻的租户。这种融合模糊了传统界限，但共同扩大了整个印度数据中心电力市场的需求，确保棕地升级和绿地建设的设备订单强劲。

按数据中心规模：大型设施目前占主导地位，巨型设施上升

10 MW 至 50 MW 之间的大型站点将在 2024 年占据印度数据中心电力市场 54.4% 的份额，提供有吸引力的大多数工作负载的成本容量比。开发人员利用可重复的设计模板，将工程周期压缩至 15 个月，平衡运维简单性与能源效率。他们标准化33 kV 公用设施供电加上 N+1 柴油串，符合 Tier 3 正常运行时间目标。与此同时，在需要千万亿次计算集群的人工智能模型的推动下，超过 50 MW 的大型园区的复合年增长率为 26.3%。 Reliance 的 3 GW 蓝绿氢动力综合设施展示了向能源自给自足的战略飞跃domain-b.com。随着规模的扩大，等压液体冷却、400V 直流配电和 1500V 串式逆变器供应商的订单量猛增，扩大了印度数据中心电力市场的收入结构。

中小型边缘节点在城市中蓬勃发展，其中 10 毫秒以下的延迟为游戏和流媒体提供了竞争优势。大型设施（服务区域中心的 50 兆瓦级）是运营商从市中心托管中心升级到郊区土地储备的垫脚石。总体而言，规模连续体在各个方向上不断增长，凸显了电力基础设施供应商所需的多功能性。

按层级：第 3 层级仍然是 Sweet Spot

第 3 级设计在 2024 年获得了 58.7% 的收入，在 99.982% 的可用性和资本效率之间达成了公认的折衷方案。运营商在 UPS、冷却和配电线路上部署 N+1 冗余，同时省略第 4 层规定的成本更高的分区。该方案适合银行和电子商务应用程序，这些应用程序可以容忍短暂的维护窗口，而不会影响法规遵从性。相比之下，在任务关键型人工智能推理和需要 99.995% 正常运行时间的高频交易平台的推动下，第 4 层的足迹以 20.1% 的复合年增长率扩大。 CtrlS 的 300 MW 气体绝缘变电站可扩展至 700 MW，标志着完全容错的资本支出强度 dqindia.com。第 2 层和第 1 层站点始终是区域边缘节点的经济选择，其中 SLA 利润符合当地客户的期望。因此，层级范围反映了工作负载的重要性，影响开关设备、静态转换开关、d 母线槽供应商在印度数据中心电力市场运营。

地理分析

孟买拥有超过 50% 的装机容量，其金融服务集群和双海底电缆登陆奠定了基础。电力公司与数据中心运营商合作建造专用的 220 kV 馈线，但不断上涨的土地价格和空气质量规定迫使园区整合屋顶太阳能和电池存储，以保持在排放上限之内。国家政策推出了绿色综合数据中心园区倡议，要求使用 100% 可再生能源，并对符合条件的项目提供印花税豁免。因此，开发商与拉贾斯坦邦的姊妹公司签署了为期 20 年的太阳能购电协议，并通过开放通道输送电子设备，从而在供应风险加剧的情况下巩固了孟买的地位。

钦奈紧随其后，预计到 2024 年将占据 18% 的份额，受益于靠近跨太平洋电缆线路以及泰米尔纳德邦的积极激励计划。 Equinix 耗资 6500 万美元的入驻和 NTT 的 34.8 兆瓦 Chennai-2 园区增强了投资者对 equinix.com 的信心。该州稳定的电网和较低的停电时间吸引了人工智能培训团队，他们甚至无法容忍短暂的电压骤降。新增 MIST 海底系统增强了钦奈在东亚的延迟优势，确保到 2028 年的容量预订。同样，通过上网电价豁免鼓励可再生能源并网，使开发商能够在哥印拜陀采购风电场，并实现与印度数据中心电力市场相关的企业可持续发展目标。

第二波中心出现在海得拉巴、班加罗尔和德里国家首都区，捕捉超大规模溢出并瞄准专业人才水池。 AWS 在海得拉巴承诺投入 44 亿美元，开启了一个 25 兆瓦阶段的管道，围绕国家电力退税进行安排 datacenterknowledge.com。卡纳塔克邦班加罗尔周围的电子政务走廊吸引了人工智能初创企业这些公司重视与芯片设计人才的密切联系，但面临更严格的发电机组排放规则，从而延长了调试周期。 Delhi-NCR 的客户群涵盖公共部门云和数字支付公司，但夏季热浪期间的电网限电事件需要超大的电池阵列。除了地铁之外，政府耗资 60 亿卢比的东北数据中心计划标志着数字基础设施均衡化的努力，尽管地形和传输挑战需要更高的损耗利润，从而推高资本支出。因此，容量分布从沿海集中发展为边缘节点网格，扩大了印度数据中心电力市场的可寻址足迹。

竞争格局

行业集中度适中：排名前五的运营商约占容量的 75%，转化为市场集中度得分7. NTT Ltd、CtrlS 和 STT GDC 利用多州土地储备和 25 年期可再生购电协议，使其免受关税波动的影响。它们的规模允许尽早使用碳化硅 UPS 模块和 400V 直流母线槽原型，即使在夏季用电高峰期间也能将 PUE 目标降至 1.3 以下。 AWS 和 Reliance 等超大规模企业越来越多地进行自建，减缓了托管更新，并迫使传统提供商引入托管服务覆盖，以通过电气专业知识获利。

技术升级现在定义了竞争差距。 Nxtra by Airtel 部署了人工智能驱动的 SmartSense 平台，将非 IT 电力负载减少了 10%，并将技术人员的工作效率提高了 25%。 CtrlS 安装了印度第一座 300 MW 气体绝缘变电站，具有 100 kA 的容错能力，使其具有与 BFSI 租户产生共鸣的弹性叙述。 STT GDC 推出的斋浦尔边缘服务将其产品组合多元化至二线城市，并早期押注于支持 5G 的内容交付节点developmenttelecoms.com。

供应链选择还有形状竞争。西门子、施耐德电气和 ABB 在供应中压开关设备方面展开激烈竞争，通常将生命周期服务和微电网控制器捆绑在一起。卡特彼勒和康明斯在发电机安装领域占据主导地位，但面临来自燃气发动机专家的新兴竞争。当地制造商严格遵守 IEC-61439 要求来制造低压面板和电缆桥架，从而培育可缩短交货时间的本土生态系统。这些动态共同维持了整个印度数据中心电力市场的活跃采购活动，并吸引了新进入者，尽管现有规模优势。