印度联网汽车市场规模和份额
印度联网汽车市场分析
印度联网汽车市场规模到 2025 年将达到 1.5 亿美元，复合年增长率为 25.01%，预计到 2030 年将达到 4.6 亿美元。增长源于强制性远程信息处理规则和快速的 5G覆盖范围以及消费者对类似智能手机的汽车体验的兴趣，使印度联网汽车市场成为全球和国内供应商的温床。 AIS-140、NavIC 定位和 Bharat NCAP 2.0 等监管推动措施甚至将连接性嵌入到入门级车辆中，而印度联网汽车市场则受益于世界第三大汽车生产基地，使 OEM 能够快速摊销电子成本。电信公司与原始设备制造商的收入共享降低了订阅障碍，并使印度联网汽车市场能够提供经济实惠的数据计划，以适应不断增长的可支配收入。随着数据的不断涌现，嵌入式网络安全堆栈正在提升采购清单的重要性。信任度受到打击，但证明 OTA 管道安全的供应商占据了优势。
关键报告要点
- 按应用划分，导航将在 2024 年占据印度联网汽车市场份额的 27.55%，而到 2030 年，无线更新预计将以 27.13% 的复合年增长率飙升。
- 按连接类型划分，嵌入式解决方案占2024年占印度联网汽车市场规模的47.04%；预计集成系统在 2025 年至 2030 年间将以 25.84% 的复合年增长率增长。
- 按通信模式划分，车辆到基础设施将在 2024 年占据 53.16% 的收入份额，而车辆到云通信的复合年增长率将在 2030 年之前达到 26.74%。
- 按车型划分，乘用车占据印度联网汽车市场规模的 82.33%预计到 2024 年，轻型商用车的复合年增长率将达到最快，到 2030 年将达 25.65%。
- 从销售渠道来看，OEM 工厂装配占据主导地位，2024 年将占据 87.21% 的份额，尽管售后改装正在以 26.48% 的复合年增长率推进。h 2030。
印度联网汽车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 驾驶员 | |||
|---|---|---|---|
| 快速智能手机和 4G/5G | +6.2% | 全国大都市和一线城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府 AIS-140 和 AV-NEXT | +5.8% | 全国、商业和新兴客运 | 中期（2-4 年） |
| OEM-电信收入分享模式 | +4.1% | 高 ARPU 城市群 | 中期（2-4 年） |
| 不断上升的可支配收入和支出 | +3.7% | 一线和二线城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 船上 NavIC 合规性 | +3.2% | 国家走廊 | 短期（≤ 2 年） |
| 按使用付费保险试点 | +2.8% | 城市交通密集区 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
智能手机和4G/5G的快速渗透
印度5G用户群受到触动截至 2025 年 7 月，用户数量将达到 3.65 亿，为车辆与智能手机融合奠定了基础，引导印度联网汽车市场走向大规模采用[1]“BSNL 4G Expansion Note”，电信部，dot.gov.in。现在，在选择新车时，原始设备制造商 (OEM) 甚至为紧凑型 SUV 配备了集成 eSIM 和移动应用程序，起亚 2024 年推出的 Syros 车型捆绑了 Airtel eSIM，让车主可以访问实时交通、地理围栏和防盗警报。印度联网汽车市场也受益，因为云交易依赖于现有的电信计费系统。使订阅成本接近移动数据平价。随着消费者的期望从手机转向仪表板，信息娱乐和安全应用程序从“必备品”转变为“破坏性交易”，加速了跨车型系列的标准连接连接。
政府的 AIS-140 和 AV-NEXT 指令
AIS-140 要求商用车上有跟踪和紧急按钮，而 AV-NEXT 路线图草案坚持将 NavIC 集成到乘用车中，使合规性成为主要的开门因素进军印度联网汽车市场。 Bharat NCAP 2.0 评分通过为支持远程信息处理的电子呼叫和碰撞通知授予额外的星级，进一步提高了联网安全性。可预测的需求曲线允许一级供应商在本地扩展 ECU，从而降低单位成本并增加国内附加值。随着时间的推移，强制合规性会演变成一种竞争优势，因为超过最低标准的品牌会标榜更高的安全分数。
OEM – 电信公司收入分成模式dels
起亚和 Airtel、本田和 Jio，以及 Maruti Suzuki 和 MapMyIndia 展示了收益分享模型，该模型在整个车辆生命周期内分配数据成本，从而减少价格冲击。电信公司获得了增量 ARPU，而 OEM 则将互联功能转变为从入门级路边援助到高级礼宾服务的订阅包。此类模型通过预测性维护和基于位置的优惠券等服务货币化，帮助印度联网汽车市场摆脱低利润硬件陷阱。由于计费、SIM 管理和网络安全已经驻留在电信网络内，汽车合作伙伴可以插入成熟的平台，而不是从头开始构建。
可支配收入和理想支出的增加
城市家庭在 2024 年大幅攀升，许多人将节省的资金用于反映智能手机便利性的车载技术。现代汽车的 Creta EV 等紧凑型 SUV 将互联功能作为标准配备，这使得它们成为人们向往的产品，而不是奢华。年轻的买家倾向于购买可以通过语音助手控制的汽车，随着收入的增长，这种偏好会辐射到二线城市。对于车队所有者来说，远程信息处理减少了燃料和维护，抵消了前期成本。因此，印度联网汽车市场在高增长车身风格（例如跨界车）中的渗透率更高，其中科技充当了生活方式的象征。
约束影响分析
| 数据泄露和网络攻击问题 | −3.2% | 城市市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 农村走廊的 LTE 覆盖不完整 | −2.8% | 北部和东部腹地 | 中期（2-4 年） |
| 连接服务订阅的 ARPU 较低 | −2.1% | 二线和三线城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 旧车队无法改造 | −1.9% | 拥有旧卡车的物流中心 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
数据泄露和网络攻击问题
Rans针对全球信息娱乐系统的 omware 攻击给印度买家敲响了警钟，他们现在不愿分享驾驶数据。尽管像 SecureThings 这样的初创公司提供异常检测软件，但其使用率仍然参差不齐，因为印度没有专门的法规反映欧盟 WP.29 网络安全条款。如果没有强制性标准，小型原始设备制造商将网络支出视为可选项，从而形成了削弱信任的差距。如果消费者开始禁用 SIM 模块或拒绝同意数据收集，备受瞩目的黑客攻击将减缓印度联网汽车市场的发展。
农村走廊的 LTE 覆盖不完整
连接贾坎德邦矿产带或东北部旅游路线的国家高速公路存在盲点，迫使联网卡车只能依靠 SMS 信标。 BSNL 4G 扩建计划于 2026 年完成，将堵塞漏洞，但临时停机会削弱机群分析的优势 [2]“印度 5G 用户数量已突破 3.65 亿”，《经济时报》，economictimes.indiatimes.com。OEM 必须添加双配置调制解调器和存储转发逻辑，这会提高 BOM 成本并抑制注重价值的细分市场的增长。
细分分析
按应用类型：导航领先OTA 更新加速 导航在 2024 年占据印度联网汽车市场份额的 27.55%，因为堵塞的城市电网和质量参差不齐的道路标志使得 MapMyIndia 等本地地图合作伙伴提供与日常通勤者产生共鸣的坑洞警报和加油站数据，而随着 OEM 意识到，到 2030 年，无线更新的复合年增长率将达到 27.13%。预计到 2030 年，印度联网汽车的 OTA 升级市场规模将大幅增长，这一增长突显了软件在车辆价值中所占的份额不断增长。在电信公司将车载数据计划与家庭手机捆绑在一起的推动下，imedia 流媒体紧随其后。在 Bharat NCAP 2.0 下，紧急电子呼叫的采用率不断上升，强化了安全性作为一个销售主题。
第二波应用程序采用以个性化为中心。客舱气候预设通过云配置文件同步，而语音助手则学习当地方言。这种演变将进一步巩固印度联网汽车市场作为一个软件领域的地位，其中持续交付超过了车型更新周期。
按连接类型：嵌入式解决方案在成本压力下仍占主导地位
2024 年，47.04% 的新型联网汽车中将搭载嵌入式 eSIM 模块，因为 OEM 想要对诊断、固件和数据路由进行生命周期控制。随着供应链成本上升和消费者抵制不断上涨的建议零售价，依靠智能手机数据的集成连接增长最快，复合年增长率为 25.84%。混合动力方法通常会出现在买家可能会选择的中型车型中。绑定自己的数据，但汽车保留了低带宽后备 eSIM，以确保关键的安全流量。
系留系统在渗透率方面仍处于利基市场，主要由售后加密狗使用。然而，较低的硬件费用使他们能够进行机队改造。在预测期内，印度联网汽车行业可能会采用双核战略：嵌入高价值或监管繁重的用例，集成预算线。
按通信模式：V2I 基础设施推动当前采用
得益于市政对自适应交通信号灯和收费站数字化的投资，2024 年车辆到基础设施占据 53.16% 的份额。例如，班加罗尔的指挥中心与公司车队共享信号相位数据，以最大限度地减少空闲时间。随着存储和分析成本的降低，到 2030 年车辆到云的使用复合年增长率将攀升至 26.74%，V2I 的份额预计将小幅下滑。印度与 V2C 服务相关的联网汽车市场规模预计将增长，从而反映了分析和内容流需求。
V2V 和 V2P 仍然仅限于德里-斋浦尔高速公路等试点走廊。采用需要等待 5.9 GHz 频段频谱分配的明确性和路边单位资金的支持。然而，一旦达到临界规模，针对盲点危险和行人接近的点对点警报可能会引发另一个增长拐点。
按车辆类型：乘用车领先，商业细分市场加速
在高销量和品牌之间激烈的功能战的推动下，乘用车在 2024 年贡献了 82.33% 的收入。紧凑型 SUV 占据主导地位，因为精通技术的买家将互联仪表板视为不可转让的价值。由于最后一英里运营商追求调度效率，轻型商用车的复合年增长率最快为 25.65%。重型卡车采用互联技术进行燃油指导，但可寻址车队更新速度较慢，数量也有所减少。
随着电动汽车销量的增长，乘用车和轻型商用车领域都更加依赖互联技术y 管理电池健康状况和充电路线规划。与此同时，车队所有者计划利用 ADAS 驱动的保险回扣，进一步推动农业和采矿运输路线的采用，这些路线的停机时间会造成很高的机会成本。
按销售渠道划分：尽管售后市场增长，OEM 集成仍占主导地位
由于保修保证和 AIS-140 合规性鼓励买家选择内置套件，OEM 工厂装配占据了 2024 年出货量的 87.21%。这条路线几乎获得了奖励本地模块采购的生产相关激励计划的全部补贴。然而，随着数百万 2020 年之前的汽车寻求安全和导航改造，售后市场销售的复合年增长率高达 26.48%。芯片组制造商 Quectel 和 Embitel 等集成商通过即插即用盒瞄准了这一长尾。对于保险公司来说，改造可以创建新的数据流，而无需等待十年才能让车队周转。
双渠道生态系统意味着印度联网汽车市场平衡溢价m 工厂系统具有价格实惠的附加组件，扩大了可覆盖的总客户群。
地理分析
德里 NCR、孟买、浦那、班加罗尔和海得拉巴等大都市集群在当前联网汽车激活中占据了显着份额。这些区域享有近乎连续的 5G 覆盖、密集的经销商网络以及对应用程序支付感到满意的消费者。浦那拥有多个 OEM 研发中心，同时也是早期 OTA 推出的沙盒。在印度西部，高人均收入与拥挤的交通相结合，提高了导航和电子呼叫的实用性。
印多尔、哥印拜陀和勒克瑙等二线城市构成了下一个先锋。随着光纤回程的延伸和平均收入的攀升，原始设备制造商推出了为这些买家量身定制的中规格互联装饰。然而，城郊环路上的 LTE 不完善，迫使采用后备模式并提高了支持成本。政府数字印度项目指定农村 BTS 升级，但完工时间错开到 2026 年，留下了短期可靠性差距。
从孟买到钦奈或德里到加尔各答的长途货运走廊暴露了另一个层面。尽管奥里萨邦高原或贾坎德邦森林的覆盖黑洞稀释了价值，但车队管理人员要求每分钟进行跟踪，以遵守电子路法案规范。试点卫星蜂窝混合调制解调器旨在填补这些空白。因此，印度互联汽车行业将产品适应从超密集地铁电网到零星农村节点的各种连接配置。
竞争格局
印度互联汽车市场汇集了大众 OEM、挑战者品牌、电信公司、一级电子供应商和无线平台专家。马鲁蒂铃木、现代和塔塔汽车利用已安装基础和经销商范围，在新车型上预装远程信息处理系统。 MG电机推动每个版本都有人工智能语音助手的信封，迫使现任者与之匹配。 Telcos Airtel 和 Jio 带来网络、计费和网络安全专业知识；他们通过数据计划获利，同时嵌入 SIM 生命周期工具。
技术初创公司提高了敏捷性。 Fleetx 筹集了 3420 万美元，用于扩展可与 OEM 仪表板数据相媲美的 AI 调度分析。 MapMyIndia 的 NavIC 优先地图在 2025 年的多次发布中成为默认地图。 SecureThings 或 Cybellum 等网络安全利基厂商推出了满足新兴 WP.29 式期望的入侵检测系统。
随着 OEM 寻求数字深度，并购不断升温。塔塔汽车透露计划收购 Freight Tiger 的大量股份，将物流 SaaS 纳入其商业产品线[3]“收购 Freight Tiger 的股份，”塔塔汽车，tatamotors.com。现代汽车与 Savari 合作共同开发符合印度频谱规则的 V2X 堆栈s。现在，竞争优势不再取决于金属冲压，而是更多地取决于云正常运行时间、漏洞响应时间和开发者生态系统，这凸显了印度联网汽车市场中软件定义汽车的论点。
最新行业发展
- 2024 年 10 月：Kia India 与 Airtel Business 合作开发 Kia Connect 2.0 平台，涵盖通过 Airtel 安全的全国网络实现车辆管理、人工智能语音、远程控制和安全功能。
- 2024 年 4 月：哈曼表示，塔塔汽车公司选择哈曼 Ignite Store 作为其官方车载应用市场，为印度消费者带来符合 Android Automotive 标准的数字服务。
FAQs
2025 年印度联网汽车市场有多大？
印度联网汽车市场规模预计为 1.5 亿美元2025 年。
到 2030 年印度联网汽车的预计复合年增长率是多少？
市场预计将以2025 年至 2030 年复合年增长率为 25.01%。
目前哪个应用程序占有最大份额？
导航领先于得益于实时路况和本地地图集成，占有率达到 27.55%。
为什么无线更新增长最快？
OTA 减少了服务中心访问次数，让 OEM 可以远程推送功能，从而推动到 2030 年复合年增长率为 27.13%。
