摩洛哥酒店市场规模和份额
摩洛哥酒店市场分析
摩洛哥酒店市场规模预计到 2025 年为 102.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 132.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.28%。
来自欧洲的持续入境需求、低成本航线的快速扩张以及世界杯前 5-60 亿美元的基础设施计划支撑了增长轨迹。 2026 年愿景中包含的政府税收优惠、土地优惠和贷款担保继续刺激新供应，同时维持投资者信心。数字游牧签证和长期住宿形式的推动正在重塑住宿组合，而长期住宿需求正在提供新的收入来源。最后，外国连锁店的多品牌战略正在加速整个摩洛哥酒店市场的专业标准和技术采用[1]摩洛哥政府，“旅游业在 2023 年创造 25,000 个就业岗位”，maroc.ma。 .
关键报告要点
按类型划分，连锁酒店在 2024 年占摩洛哥酒店市场份额的 56.32%，预计仍将是增长最快的子细分市场，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 8.24%。
按住宿类别划分，中高档酒店占 30.32%到 2024 年，服务式公寓预计增长最快，复合年增长率为 11.13%。
按预订渠道计算，2024 年 OTA 占据摩洛哥酒店市场规模的 44.35%，但直接数字渠道预计将以最快的速度扩张，到 2030 年复合年增长率为 12.38%。
按地理区域划分，华东地区到2024年，摩洛哥酒店市场份额将达到26.25%，而中国中南部地区预计将成为最快的地区增长最快的地区，2025-2030 年复合年增长率为 11.27%。
摩洛哥酒店市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 来自欧洲的入境游客数量不断增加 | +1.2% | 马拉喀什-萨菲、卡萨布兰卡-塞塔特、丹吉尔-得土安-胡塞马 | 中期（2-4 年） |
| +0.9% | 全国，重点关注卡萨布兰卡、拉巴特、阿加迪尔 | 短期（≤ 2年） | |
| 低成本航线扩张 | +0.8% | 苏斯-马萨、马拉喀什-萨菲、丹吉尔-得土安-胡塞马 | 中期（2-4年） |
| 会展旅游的增长 | +0.6% | 卡萨布兰卡-塞塔特、马拉喀什-萨菲 | 中期（2-4 年） |
| 数字游牧签证效应 | +0.4% | 马拉喀什-萨菲、卡萨布拉nca-Settat、拉巴特-萨莱-凯尼特拉 | 长期（≥ 4 年） |
| 2030 世界杯基础设施计划 | +0.7% | 全国（主办城市） | 长期（≥ 4 年） |
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欧洲入境游客人数上升
2024 年摩洛哥 1740 万国际游客中的大部分来自西欧，法国、西班牙和英国的航空公司 2024 年冬季航班座位容量增长了 19%[2]OAG Aviation Worldwide Limited，“摩洛哥旅游：近距离观察 Growth 趋势”，OAG，2025 年 4 月 2 日。寻求正宗麦地那体验的年轻群体正在维持高房价，尤其是马拉喀什的传统里亚德和非斯的精品酒店。英国脱欧后有利的旅游动态提振了英国游客，刺激了传统淡季期间更高的入住率。提前预订表明，涌入将进一步稳定核心假日窗口之外的工作日需求，改善沿海度假村和度假村的收益管理。这些游客流量对摩洛哥酒店市场至关重要，可保持高端细分市场的每间客房收入势头不变。
政府 2026 年愿景激励措施和酒店管道补贴
2026 年愿景指定 61 亿迪拉姆用于旅游基础设施，并辅之以 GO SIYAHA 和 Cap Hospitality 计划，提供有针对性的装修补助和软贷款套餐[3]惠誉解决方案 BMI，“摩洛哥的旅游业入境人数将继续保持在地震和大流行后的强劲增长轨迹”，惠誉解决方案 (BMI)，2024 年 2 月 6 日。 58 个项目的 8,579 间客房的建设计划现已完成 72%，缩小了非斯、阿加迪尔和丹吉尔的住宿差距。该计划中包含的强制性可持续发展基准吸引了注重 ESG 的投资者，并推动酒店运营商部署高效公用设施、可再生能源和水再利用技术。这些激励措施缩短了开发时间，促进了二线城市的中型开业，并使整个摩洛哥酒店市场多元化。
低成本航空公司的扩张和新的国际航线
瑞安航空的目标是到 2027 年年乘客量达到 1000 万人次，其新授予的沿海航行权正在重塑瑞安航空的目标。国内航空连通性。易捷航空和包机航空公司的并行运力提升已在 2025 年为阿加迪尔和马拉喀什引入了超过 200,000 个座位。这些航线的增加减少了对门户枢纽的过度依赖，并将旅游流量分散到新兴的海滩和沙漠目的地。马德里和兰萨罗特岛直飞达赫拉的航班使机场的容量增加了一倍，为南大西洋沿岸的冲浪和探险旅游奠定了基础。因此，航空公司的扩张通过缓解季节性因素和扩大游客基础来支撑摩洛哥酒店市场。
卡萨布兰卡和马拉喀什的会展旅游快速增长
卡萨布兰卡的金融区和马拉喀什的会议设施正在利用摩洛哥与欧洲和撒哈拉以南非洲的战略邻近性。马拉喀什的新会议宫翼楼将增加与五星级酒店相连的灵活大厅，而卡萨布兰卡的宴会厅和董事会议室已可容纳800 多名代表。平日团体需求填补了淡季的空白，提高了高档城市房产的日均房价。政府支持的亚洲客源市场促销活动（包括在首尔举行的路演）正在将企业渠道拓宽至欧洲以外。预计会奖旅游活动将提升酒店餐饮收入线并加速优质辅助支出。
限制影响分析
| 季节性和入住率波动较大 | -0.8% | 沿海度假村、山区地区（苏斯-马萨、马拉喀什-萨菲） | 短期（≤ 2 年） |
| 欧元-MAD 外汇风险对 RevPAR | -0.6% | 全国性，欧洲依赖地区最强 | 中期（2–4 年） |
| 缺水合规成本 | -0.4% | 沿海和沙漠度假村、南部地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 技术工人向海湾合作委员会移民 | -0.3% | 全国豪华和高档细分市场 | 中期（2–4年） |
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季节性因素导致入住率波动
夏季和冬季高峰周仍然决定着海滩和滑雪胜地的收入日历，但由于成本上涨，国内游客正在预订较短的停留时间。斋月进一步压缩需求，导致受监控酒店 2025 年 3 月的每间可用客房收入下降 11.2%[4]Hospitality Net，“中东和非洲酒店绩效更新”，Hospitality Net，2025 年 4 月 30 日。由于运营商要兼顾兼职合同和加班激增，最终导致工资比率上升，人员配置模式仍然面临压力。在苏斯-马萨，除 7 月至 9 月外，平日入住率降至 40% 以下，迫使酒店依赖折扣，这给利润带来压力。更好的空运和会展交通正在缓慢应对，但尚未完全消除季节性波动。
影响每间平均收入的欧元-MAD 外汇风险
欧元和摩洛哥迪拉姆之间的货币波动给酒店运营商带来了利润压力，特别是那些拥有大量欧洲客户或以欧元计价成本结构的酒店运营商。迪拉姆兑主要欧洲货币的波动直接影响定价竞争力，房地产被迫通过价格调整来吸收汇率变动或风险需求弹性。拥有以外币计价的国际管理合同或特许经营费的酒店面临着运营成本上涨带来的额外风险。对于瞄准欧洲市场的豪华酒店来说，这一挑战更加严峻，因为欧洲市场的定价必须与其他地中海目的地保持竞争力，同时保持以当地货币计算的盈利能力。摩洛哥旅游收入超过 110 亿美元，彰显了该行业的规模，但 cu随着市场的成熟和竞争的加剧，频率风险管理变得至关重要。
细分市场分析
按类型：连锁酒店推动市场整合
连锁品牌在 2024 年占据摩洛哥酒店市场 53.29% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.39%，使独立类别相形见绌。这种领先地位源于雅高集团和万豪集团等集团的多品牌推出，雅高集团将豪华、中档和经济型产品纳入统一的价格等级，而万豪集团的非洲管道将摩洛哥置于高度战略地位。连锁经营商利用集中采购、忠诚度计划和全球销售办事处来提高每间客房收入，挤压传统家庭经营酒店的分销范围。
独立酒店（仍占客房总数的 44%）越来越多地通过管理或特许经营协议让出控制权，以获得更广泛的需求渠道。以转化为重点的品牌，承诺这些最小的资本支出覆盖正在吸引老酒店和城市酒店的青睐。尽管可持续发展认证和体验概念对于保持相关性至关重要，但本地化仍然是精品独立品牌的差异化因素。预计，连锁机构将进一步组织摩洛哥酒店市场，提高运营基准和投资者信心，同时通过软品牌模式保持文化真实性。
按住宿类别划分：服务式公寓引领增长势头
在数字游牧者、长期驻留企业和移民专业人士的推动下，服务式公寓增长最快，复合年增长率为 10.98%。 Citadines Almaz Casablanca 等项目于 2025 年开业，共有 61 个单元，设计住宿时间超过 1 个月，远期项目计划在马拉喀什、拉巴特和丹吉尔增加开业。
中、中上档酒店规模最大，占摩洛哥的 40.24%o 2024 年酒店市场规模，为注重成本的欧洲旅行者和不断增长的国内中等收入群体提供服务。在传统里亚德、高尔夫度假村和品牌住宅产品的支撑下，豪华酒店仍占据 31.5% 的收入。预算和经济领域对于国内旅游团仍然至关重要，但面临劳动力成本和公用事业带来的利润压力。向灵活的住宅式单元的转变预计将重新调整城市中心和沿海集群的产品组合。
按预订渠道：直接数字化加速挑战 OTA 主导地位
OTA 到 2024 年将保持 47.35% 的份额，但随着酒店通过实时房价引擎和无摩擦移动支付强化网站，其主导地位正在逐渐缩小。预计到 2030 年，在阿拉伯语和法语界面的增强以及忠诚会员折扣的支持下，直接数字预订的复合年增长率将达到 12.35%。企业/MICE 渠道在卡萨提供可预测的工作日基础业务布兰卡和拉巴特，受益于大房间块和会议空间租赁。
批发和经典代理渠道仍然通过多城市线路运送团体旅游，但面临佣金压力。酒店现在将机场接送、文化之旅和水疗积分等附加服务捆绑在一起，以推动客人直接预订，从而降低总体销售成本并丰富数据所有权，这是摩洛哥酒店市场的关键优势。
地理分析
Marrakech-Safi 保持着 27.35% 的份额，其以麦地那为中心的体验，提供优质的每晚价格，锚定奢华的体验。来自巴黎、伦敦和马德里的航班班次不断增加，进一步增强了跨季节的入住率稳定性。具有综合高尔夫和健康设施的新郊区度假村正在激发增量休闲领域，平衡城墙内的遗产存量。会议中心扩建工程2025 年的计划将扩大工作日的企业利用率，从而平滑全年的收入流。
卡萨布兰卡-塞塔特凭借其作为该国商业首都和重要枢纽机场所在地的地位，成为摩洛哥的企业强国。大型酒店翻新和扩建项目与世界银行财务会议和日益增多的金融科技活动相契合，从而提高了周中入住率。海滨项目将办公楼与酒店配对，模糊了生活-工作-娱乐的界限，并将游客停留时间延长到传统商业模式之外。
苏斯-马萨以 9.38% 的复合年增长率引领未来增长，这取决于大西洋冲浪海滩、温和的冬季和不断增长的欧洲包机缆车。 Taghazout 和 Imi Ouaddar 的大型综合度假村正在建设海水淡化厂，以缓解水资源短缺问题，符合严格的 ESG 要求。冒险运动、反阿特拉斯生态旅游线路以及阿加迪尔的文化节正在使人们的兴趣变得多样化等人。该地区不断发展的基础设施促进了投资和需求的良性循环，突显了其对摩洛哥酒店市场的巨大影响力。
竞争格局
领先企业在 2024 年市场规模中占据了很大份额，反映出市场适度分散，具有潜力选择性整合。雅高集团在其索菲特、诺富特、美居和宜必思品牌的推动下占据了最大的份额，这些品牌战略性地分布在主要城市和沿海目的地。万豪紧随其后，通过傲途格精选 (Autograph Collection) 和喜来登 (Sheraton) 等高端品牌强势亮相。希尔顿凭借其全方位服务和高档集中服务产品保持着稳固的地位，特别是在拉巴特和阿尤恩的扩张。
围绕基于云的物业管理系统、人工智能驱动的收入优化和移动无钥匙进入进行技术部署正在扩大品牌连锁店和独立品牌之间的差距。然而，当地业主仍然拥有宝贵的麦地那资产，通常在轻资产管理协议下运营，以确保全球分销，同时保留摩洛哥传统美学。乌季达、贝尼迈拉尔和埃拉契迪亚等二线城市存在空白区域，这些城市的国际供应量有限，而国内旅游和基础设施拨款不断增加。
即将到来的 2030 年世界杯要求加强安全性、可达性和可持续性方面的合规性，有利于资本雄厚、能够资助改造的酒店集团。丽笙酒店的 25 家酒店目标和雅诗阁的重点服务公寓业务体现了利用长住需求曲线的战略进入。因此，竞争的合理化将使摩洛哥酒店市场向更高的集中度倾斜，尽管保留真实体验的精品独立酒店将继续服务于有利可图的利基市场。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：雅诗阁有限公司开设了 Citadines Almaz Casablanca（61 间公寓），并签约了 Citadines Bab Tangier（130 间公寓，2027 年），以满足长住需求。
- 2025 年 1 月：雅高公布了多品牌扩张路线图，其中包括为卡萨布兰卡、马拉喀什和阿加迪尔量身定制的高端、时尚和经济旗帜。
- 2024 年 11 月：瑞安航空和 ONMT 开通了达赫拉与马德里和兰萨罗特岛之间的直飞航班，使机场容量增加了一倍，并将南部海岸融入欧洲航线。
- 2024 年 12 月：希尔顿签署了七个品牌的九个摩洛哥酒店，增加了 1,300 多间客房和1,500 个工作岗位。
FAQs
到 2030 年，摩洛哥酒店市场预计复合年增长率是多少？
市场复合年增长率预计为 5.28%，从 2019 年的 102.6 亿美元增长到2025 年到 2030 年达到 132.7 亿美元。
哪种住宿类别增长最快？
服务式公寓前景最强劲，由于数字游民和长期入住的企业客人的需求，复合年增长率为 10.98%。
连锁酒店目前占据多少市场？
连锁品牌占占 2024 年客房收入的 53.29%，并有望随着管道项目的开放而进一步增长。
哪个地区的增长潜力最大？
Souss-Massa 利用大西洋海滩开发和新空运，预计复合年增长率为 9.38%，处于领先地位。
为什么直接数字预订势头强劲？
酒店正在投资无缝移动网站和忠诚度福利，从而刺激直接渠道实现 12.35% 的复合年增长率，同时降低 OTA 佣金。
2030 年世界杯对摩洛哥热情好客的影响
耗资 5-60 亿美元进行体育场馆和交通升级将扩大容量、吸引新游客并刺激主办城市的长期入住。
