阿拉伯联合酋长国塑料包装市场规模和份额分析
阿拉伯联合酋长国塑料包装市场分析
阿拉伯联合酋长国塑料包装市场规模预计到2025年为7.3725亿美元，预计到2030年将达到9.418亿美元，期间复合年增长率为5.02%。食品、饮料和电子商务渠道的强劲需求，加上对可持续材料的监管激励，支撑了这种扩张。以聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶为主的硬质包装占据了最大的收入来源；然而，加工商正在稳步多样化，转向柔性袋、自立袋和单一材料层压材料，以减轻重量并提高可回收性。联邦“3000 亿工业行动计划”的目标是到 2031 年制造业增加值达到 3000 亿迪拉姆（816 亿美元），该计划正在直接为国内食品加工商、药品生产商和快速消费品企业带来新的包装机遇。移动消费品品牌。家庭收入的增加支持高端化，而 2025 年全国范围内的一次性塑料禁令正在加速对可回收和生物基替代品的投资。与此同时，通过 ADNOC-OMV-Nova Chemicals 交易组建的博禄集团国际公司提供了专属树脂供应，帮助当地加工商缓解进口原料的价格波动。
主要报告要点
- 从塑料形态来看，硬质塑料在 2024 年占主导地位，收入份额为 53.70%；预计到 2030 年，柔性格式将以 7.60% 的复合年增长率增长。
- 按产品来看，到 2024 年，瓶子将占据阿拉伯联合酋长国塑料包装市场份额的 34.20%，而袋装预计到 2030 年将以 6.28% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，饮料应用占据了阿拉伯联合酋长国塑料包装市场规模的 28.90% 份额。到 2024 年，医疗保健包装预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.10%。
阿拉伯联合酋长国塑料包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 人均收入和高端化的上升 | +1.2% | 全国范围内，迪拜最强 | 中期（2-4 年） |
| 在线杂货和配送需求蓬勃发展 | +1.8% | 城市中心全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 运营3000亿餐饮产能扩张 | +1.5% | 国家级工业区 | 长期（≥4年） |
| 一次性塑料禁令和单一材料推动 | +0.9% | 所有酋长国，分阶段推出 | 中期（2-4 年） |
| Tadweer EPR 回收设计试点 | +0.6% | 阿布扎比和迪拜优先 | 长期（≥ 4 年） |
| 阿布扎比解放军大型生物塑料项目 | +0.8% | 全国范围内具有出口潜力 | 长期（≥ 4 年） |
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人均收入和收入不断上升高端化
更高的可支配收入引导消费者转向增值包装，这些包装象征着新鲜、便利和品牌质量。糖果、零食和乳制品品牌正在从普通薄膜转向自立袋和可重复密封的多层包装，以延长保质期并支持移动消费。零售商报告称，对份量控制包装的需求出现了两位数的增长，鼓励加工商投资高阻隔共挤生产线，以保持产品的完整性。阿拉伯联合酋长国炎热的气候也提高了平均售价，使生产商能够收回对可回收和生物基基材的投资。
Bo即将到来的在线杂货和食品配送需求 2021 年之后，在线杂货订单急剧增加，永久提高了对坚固、耐温包装的期望，这种包装可以在多次交接时保护内容物。食品聚合平台现在规定采用防漏袋和隔热膜，可以在最后一英里运输过程中承受 45°C 以上的高温。加工商采用层压到金属化 BOPP 的两层 PE 薄膜来控制冷凝，而品牌所有者则试用带有 RFID 标签的容器，以在运输过程中实现包装级可追溯性。这种数字商务顺风扩大了阿拉伯联合酋长国塑料包装市场中灵活格式的可寻址量。
3000 亿美元的餐饮产能扩张行动
联邦拨款 3000 亿迪拉姆（816 亿美元）推动工业 GDP 的增长，正在释放相当大的包装承购量。阿联酋开发银行已拨出 300 亿迪拉姆（8.16 美元）ion）为需要初级、二级和三级包装的食品加工厂提供优惠贷款。 [1]阿联酋政府，“废物变能源”，阿联酋旗舰建筑，例如 IFFCO 在迪拜工业城投资 10 亿迪拉姆的早餐麦片工厂，一旦商业化生产开始，将增加对 PET 罐、多层薄膜和高阻隔托盘的需求2026年。随着越来越多的加工商为遵守食品安全指令而重新进行生产，包装投入的本地化采购将获得优先考虑，从而为中小型加工商增加机会。
一次性塑料禁令和单一材料包装
全面禁止一次性购物袋、泡沫器皿和餐具，从 2025 年 1 月起强制执行，罚款最高可达 50,000 迪拉姆（美元） 13,600），加速向可进入现有回收流的单一材料 PE、PP 或 PET 层压材料的转变。迪拜较早淘汰聚合物苯乙烯已经促使快餐连锁店转向使用聚丙烯翻盖和 PET 沙拉碗。回收材料包装的退税和轻量化设计补助等激励措施有助于缩小与原始树脂的成本差距。品牌所有者遵守阿拉伯联合酋长国气候法的范围 3 报告条款进一步增强了对低碳包装解决方案的需求。 [2]ESG 研究所，“阿联酋气候法来了”，the-esg-institute.org
限制影响分析
| 树脂价格波动佛进口原料 | -1.1% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 柔性薄膜的回收能力有限 | -0.8% | 北阿联酋最为严重 | 中期（2-4年） |
| 欧盟对富含塑料的出口征收碳边境税 | -0.4% | 出口导向型加工商 | 长期（≥ 4 年） |
| 表现不佳的 MRF 收取的入场费附加费 | -0.6% | 废物管理区 | 中期（2-4年） |
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进口原料的树脂价格波动
加工商进口以美元计价的聚烯烃和PET到 2023 年，采购预算将面临地缘政治干扰带来的急剧成本波动，当合同价格按季度重置时，缺乏对冲额度的小型公司将面临利润压缩，而品牌所有者越来越多地要求签订价格锁定协议。虽然博禄新整合的供应链预计将缓解某些牌号的当地价格飙升，但对海外 PET 和特种添加剂的依赖仍然限制了可预测性。
柔性薄膜的回收能力有限
在全国范围内，材料回收设施目前仅实现了 4% 的塑料废物转移，其中柔性层压板是人工智能色选机所达到的服务最不足的部分。对硬质瓶子的准确率达到 91%，但对厚度小于 50 微米的薄膜却很困难，迫使品牌所有者为废物处理能源支付更高的入场费。阿布扎比和迪拜计划建设的 100 兆瓦垃圾发电厂将处理难以回收的残留物，但无法实现价值链的循环。基础设施赤字限制了完全循环软包装的发展势头。
细分市场分析
按塑料形式：灵活格式引发快速采用
随着电子商务和食品配送服务指定更轻、节省空间的包装，柔性材料正在快速发展，到 2030 年将以 7.60% 的复合年增长率增长。相比之下，在 PET 水瓶和高密度聚乙烯 (HDPE) 乳品壶的推动下，硬质产品仍然贡献了 2024 年最大的收入份额，达到 53.70%。轻质袋帮助品牌所有者降低物流排放，因为每公斤产品仅使用 30 克氧气f 胶片，而同等体积的玻璃重 1.5 公斤。奖励单一材料 PE-PE 或 PP-PP 层压材料而不是铝衬袋的监管激励措施进一步推动了灵活结构的发展。
在阿联酋生物技术公司的大型工厂于 2028 年启动之前，加工商也在试验生物源聚乳酸 (PLA) 薄膜，预计一旦国内供应规模扩大，成本将会下降。因此，可堆肥沙拉袋和咖啡胶囊正在进入零售货架，为阿拉伯联合酋长国塑料包装市场对循环的承诺提供了切实的证据。硬质 PET 仍然是碳酸软饮料不可或缺的一部分，但生产商越来越多地采用高达 25% 的回收 PET 薄片，以满足生态标签标准和市政法规。
按产品类型：随着袋子和小袋的激增，瓶子保持主导地位
受海湾地区对塑料的独特偏好推动，2024 年瓶子占收入的 34.20%在沙漠温度下包装饮用水。乳品加工商同样采用多层白色 PET 进行标准化，以提供挡光保护。尽管如此，袋子和小袋是增长最快的 SKU，到 2030 年将以 6.28% 的复合年增长率增长。咖啡、婴儿食品和调味品现在采用袋装形式，提供便利并降低整体包装与产品的比率。虽然瓶盖、瓶盖和盖子形成了一个利基市场，但它们享有经常性的订单量，因为分配创新推动了个人护理领域的品牌差异化。
托盘和翻盖服务于冷冻即食食品通道，该通道在大流行时代的远程工作期间迅速增长，但环境审查正在促使人们从聚苯乙烯转向聚丙烯。转换器研发管道列出了微波安全的 PP 纸混合材料，该材料结合了耐热性和改进的可回收性。总体而言，多元化分散了阿拉伯联合酋长国境内传统上对空心容器指数过高的供应商的风险塑料包装市场。
按最终用户行业：医疗保健复合年增长率最快
饮料应用在 2024 年占据阿拉伯联合酋长国塑料包装市场 28.9% 的份额，反映出该国对包装饮用水及其不断扩大的乳制品和果汁产品组合的高度依赖。 [3]美国农业部，“阿拉伯联合酋长国：食品加工成分年度报告，”fas.usda.gov 瓶装水灌装机青睐轻质聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 容器，以在强度和减少树脂使用之间取得平衡，而乳制品加工商越来越多地指定多层容器白色 PET 可阻挡紫外线并在通常超过 45 °C 的气候下延长保质期。需求还受益于全国范围内的接待和旅游流量，这提振了需求碳酸软饮料、冰茶和功能性饮料等单一服务形式。品牌所有者正在稳步提高回收成分的百分比，以满足一次性法规的要求，并且在出口市场强制要求之前采用系绳封闭装置。总的来说，这些举措使瓶坯和瓶盖生产线保持高利用率运行，从而稳定了阿拉伯联合酋长国塑料包装市场中的加工商收入。
医疗保健和药品包装是增长最快的终端用户垂直领域，预计该领域的阿拉伯联合酋长国塑料包装市场规模从 2025 年到 2030 年将以 7.10% 的复合年增长率扩大。新的联邦医疗产品法简化了审批，并鼓励跨国制药商以灌装完成为基础阿布扎比哈利法经济区的业务推动了无菌泡罩包装、小瓶和单位剂量小袋的持续订单。聚丙烯和环烯烃共聚物容器在注射药物中占主导地位，因为它们可以抵抗破损和化学迁移，同时高阻隔多层薄膜可以保护湿度敏感的片剂。随着制药客户加强合规审核，提供 ISO 认证的洁净室成型、伽马射线灭菌兼容性和可追溯原材料的供应商获得了首选供应商地位。随着生物制品管道的增长和区域疫苗产量的增加，能够提供精密成型和防篡改封盖的加工商处于有利地位，可以在未来几年捕获增量。
地理分析
阿拉伯联合酋长国的塑料包装市场虽然是全国范围的，但表现出显着的酋长国层面的差异。由于消费者密度、先进的物流和大规模制造集群的相互作用，迪拜和阿布扎比合计占总需求的近 70%。迪拜的杰贝阿里港和自由区是进入迪拜的再出口跳板非洲和黎凡特地区，保护过境货物的瓦楞外皮和拉伸薄膜的吞吐量不断增加。阿布扎比的 27.2 亿迪拉姆（27.2 亿美元）制造业扩张路线图目标是到 2031 年使该酋长国的工业 GDP 翻一番，从而为药瓶、PET 瓶坯和注塑瓶盖创造持续的销售量。
在沙迦、阿吉曼和哈伊马角，不断增长的人口和中小企业食品加工集群推动了需求的增量，尽管基础较小。这些北部酋长国还拥有物有所值的柔版印刷设施，吸引了寻求成本效益的休闲食品包装订单。自由区激励措施允许 100% 的外资所有权，促使跨国加工商在阿拉伯联合酋长国塑料包装市场内设立区域服务中心。然而，以迪拜为主导、富查伊拉尚未正式实施禁令的一次性塑料执法分散方式，要求供应商采取灵活的合规策略。
地理位置靠近亚洲树脂巨头，确保了短途海运运输，但也使国内市场面临外部货币波动的影响，从而影响树脂进口成本。与此同时，联邦气候法规定适用于所有酋长国，要求工厂从 2025 年 5 月起收集范围 1 和范围 2 排放数据集。废物管理基础设施仍然参差不齐；迪拜的综合战略承诺在废物分类、机械回收和废物能源资产方面投入 745 亿迪拉姆（202.6 亿美元），而 Umm Al Quwain 则依赖垃圾填埋场，直到区域处理中心上线
竞争格局
阿拉伯联合酋长国塑料包装市场的特点是适度分散。 Hotpack Packaging Industries 占据 15.2% 的市场份额，利用 10 家国内工厂和不断增长的向 100 个国家/地区的出口管道。新泽西州价值1亿美元该工厂于 2025 年 5 月落成，强调了以美元计价收入的战略重点，以对冲外汇风险。 Falcon Pack 紧随其后，占 11.8%，专注于通过早期采用单一材料聚丙烯来遵守迪拜一次性禁令的一次性用品。
垂直整合是一个明确的主题：博禄的聚合物到瓶坯模型缩短了饮料装瓶商的交货时间，而 Alpla 于 2025 年 1 月在塔巴的股份合并确保了三个酋长国的吹模产能。技术合作伙伴关系增强了竞争优势。博禄和 Bericap 共同开发符合欧盟指令 2019/904 出口市场要求的系绳盖，而 AptarGroup 则提供针对杰贝阿里生产的优质调味品的硅阀分配瓶盖。
可持续发展资质现在影响着招标结果。提供可追溯的 30% rPET 含量的加工商获得公开报告包装足迹的零售商的首选供应商地位。根据地区银行发行的绿色债券契约，在排放信息披露方面滞后的企业将面临更高的融资成本。总的来说，这些动态塑造了一个生态系统，其中规模和循环能力决定了阿拉伯联合酋长国塑料包装市场的长期生存能力。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：博禄宣布与 Bericap、Taghleef Industries 和 Alpla 签订价值 1 亿美元的新供应协议，共同设计饮料回收内容解决方案
- 2025 年 1 月：Alpla 收购了 Taba 的剩余股份，统一了其中东吹塑平台。
- 2025 年 1 月：Songwon 和 Altek 建立了合作伙伴关系，共同开发针对区域包装加工商的 PVC 稳定剂产品。
- 2024 年 12 月：Emirates Biotech 选择苏尔寿技术用于 PLA 综合设施，该综合设施将于 2025 年投入建设并尽早开始生产2028 年。
FAQs
阿拉伯联合酋长国塑料包装市场目前价值多少？
市场规模为 7.3725 亿美元2025 年。
对柔性塑料格式的需求增长速度有多快？
预计柔性格式的复合年增长率将达到 7.60% 2030 年。
哪个最终用户领域提供了最快的增长机会？
医疗保健和制药应用显示出最高的势头，复合年增长率为 7.10% 2030。
一次性塑料禁令将如何影响加工商？
自 2025 年起生效，罚款高达 50,000 迪拉姆，促使供应商转向单一材料和可回收设计，从而刺激快速材料生产
博禄国际集团在市场中扮演什么角色？
博禄整合上游树脂和下游预成型产能，为当地加工商提供更稳定的聚合物定价和供应安全。
为什么解放军在阿布扎比的设施很重要？
生产预计到 2028 年，这座世界级工厂将在国内生产可堆肥 PLA，减少进口依赖并促进生物基包装的增长。
