GNSS 芯片市场规模及份额

GNSS芯片市场分析

2025年GNSS芯片市场规模为83.7亿美元，预计到2030年将达到110.0亿美元，期间复合年增长率为5.62%。智能手机、自动驾驶汽车和精准农业对多星座接收的需求不断增长，保持了销量的稳定增长，同时为厘米级精度解决方案开辟了优质市场。不断变化的 5G 授时要求，加上北斗在全球的全面部署以及印度和中东的主权计划，继续使 GNSS 芯片供应商的收入来源多样化。尽管专业供应商在测量级、抗干扰和超低功耗设计中占据了有利可图的地位，但竞争强度仍然适中，集成移动 SoC 带来了大批量成本压力。能源效率和安全定位现已成为核心差异化因素，因为客户会权衡电池耐用性干扰和欺骗的威胁日益严重。

全球 GNSS芯片市场趋势和见解

多频 GNSS 智能手机出货量激增

Premium手机现在集成了双频 L1/L5 甚至三频接收器，可将定位精度从米提高到分米，从而在密集的城市核心区实现可靠的增强现实导航。^{[1]STMicroElectronics，“Teseo VI GNSS 接收器系列”意法半导体，st.com 旗舰产品发布中国、韩国和美国加快了更新周期，因为旧的单频设计无法支持新兴的室内外连续性。开发人员利用提高的精度来丰富游戏、社交媒体标记和紧急呼叫者定位服务，从而维持 GNSS 芯片市场中先进芯片组的大量需求。}

不断增长的 ADAS 和自动驾驶精度需求

3 级及更高级别的自动驾驶需要一致的车道级定位，促使汽车制造商将多频 GNSS 与 IMU 和车联网无线电配对。^{[2]IEEE 标准协会，“IEEE 导航和定位标准”，IEEE，ieee.org} 测量级精度提高了每辆车的硅含量，并证明了优质 ASP 的合理性，而无线软件功能则使重复性测试成倍增加提供固件可升级导航堆栈的芯片供应商的潜力巨大。

精准农业和物流跟踪的扩展

支持 RTK 的农业机械可减少高达 20% 的种子重叠和化肥浪费，坚固耐用的资产跟踪器可减少高价值货物的失窃损失，从而将 GNSS 芯片市场扩展到消费设备之外。^{[3]NovAtel Inc.，“建筑、采矿和工业应用”，NovAtel，novatel.com} 美国、巴西和印度的区域补贴提高了种植者的投资回报率，并加快了耐受灰尘、振动和极端温度的双频模块的大量采用。

无人机最后一英里交付的厘米级定位

美国和欧洲的试点项目通常通过将 RTK GNSS 与视觉里程计融合来实现 5 厘米的着陆精度，解锁郊区后院的全自动包裹投递。^{[4]General Dynamics Mission Systems, “GPS III Satellites” gdmissionsystems.com} 此类服务的商业扩展扩大了对可与摄像头和摄像头共存的轻型、低功耗、多频接收器的需求电池受限机身上的激光雷达。

GNSS容易受到干扰和欺骗

2024 年，欧洲航空当局报告了 1,000 多起干扰事件，导致了航线变更和飞行中系统重置。民用机构现在要求采用多星座接收、干扰检测和加密服务，这增加了 GNSS 芯片市场供应商的硬件成本，并使认证时间复杂化。

多星座芯片组的高功耗

跨四个星座的连续跟踪将有源电流提高到 90-100 mW，比单系统设计高出五倍，从而缩短了 Synaptics 快照导航架构的电池寿命。re 使平均功耗降低了 80%，但重新获取时间的权衡仍然存在，限制了其在耐延迟工作负载中的使用。

细分分析

按设备类型：智能手机销量与无人机优势

智能手机占 GNSS 芯片市场规模的 55.1%，驱动力推动据介绍，由于消费设备中基于位置的服务的广泛采用。尽管出货量增长日趋成熟，但双频升级维持了每部手机的硅价值，使供应商能够维持利润。平板电脑、可穿戴设备和个人追踪器代表稳定但平均售价较低的销售渠道。随着汽车制造商为 ADAS 嵌入导航冗余，车载系统实现中个位数增长。 

无人机目前的基础不大，预计将以 7.8% 的复合年增长率增长，从而在设备类别中提供最快的收入增量。商业检验、配送、精准喷洒农业集体在严格的重量和功率预算下，可能需要厘米级精度，从而为紧凑型多频接收器创造了溢价。低功耗资产跟踪器和特种工业设备以坚固耐用的要求满足了利基需求，增强了 GNSS 芯片市场的设计多样性。

按频段划分：多频势头下的 L1 主导地位

成本敏感的消费电子产品预计到 2024 年将保持单频 L1 解决方案在 GNSS 芯片市场份额中的 67.2%，巩固其作为入门级选项的地位。然而，城市峡谷多路径和电离层误差限制了 L1 性能，促使汽车、测量和无人机客户采用双频或三频架构。 

得益于滤波器价格下降和简化电路板设计的新四频单芯片产品，多频出货量复合年增长率为 8.1%。对于许多一级汽车平台来说，双频 L1/L5 现在是硬性要求，而航空监管机构转向针对安全关键型导航的强制 L5。

按最终用户行业：消费电子规模、农业加速

受智能手机和可穿戴设备更新周期的推动，到 2024 年，消费电子产品将占 GNSS 芯片市场规模的 36.4%。价格弹性限制了平均售价的增长，因此供应商依靠与 Wi-Fi 和蓝牙的集成来保持竞争力。 

随着 RTK 制导和自动拖拉机提高投入效率，农业预计将以每年 7.7% 的速度增长。该领域重视芯片尺寸的准确性和稳健性，从而实现更高的利润。汽车客户寻求符合 ISO 26262 标准的芯片和安全的更新管道，这会增加复杂性，但会提供更长的程序生命周期。国防和公共安全领域需要抗干扰功能和加密信号，这凸显了 GNSS 芯片市场的异构性。

按应用：导航规模、定时上升

导航到 2024 年，它仍然是最大的类别，占 GNSS 芯片市场规模的 41.8%。其增长趋于平缓，但仍然吸收了大量的 L1 销量。测量和 BIM 工作流程的定位和绘图保留了愿意为厘米级精度和后处理服务付费的忠实专业用户。 

定时和同步正在以最快的速度扩展，复合年增长率为 7.6%，因为 5G 宏蜂窝和小蜂窝的推出需要亚微秒级相位对齐。电力公司和数据中心在实现电网和服务器定时现代化时复制了这一需求。配备恒温振荡器的专用定时接收器价格昂贵，有助于实现纯导航以外的收入多元化。

地理分析

在中国北斗建设、大批量智能手机组装以及当地对精准农业设备的强劲需求的支持下，2024 年亚太地区将占据 GNSS 芯片市场规模的 42.6%。政府激怒本土硅的积极性，加上印度 NavIC 和日本 QZSS 周围不断发展的生态系统，进一步加速了区域的采用。通过北斗和 NavIC 全面合规性认证的供应商将获得首选供应商地位，从而锁定手机和农业机械领域 OEM 的设计胜利。 

北美在汽车 ADAS、国防合同和大规模 5G 定时部署方面贡献了稳定的份额。联邦采购强调弹性和加密的 M 代码功能，促使供应商采用抗干扰前端和 SAASM 兼容性。该地区蓬勃发展的无人机送货飞行员和硅谷可穿戴品牌保持着技术领先循环，尽管单位销量较低，但平均售价仍保持较高水平。 

欧洲在航空和公路运输法规中优先采用伽利略双频。 2024 年东欧欺骗事件激增，加速了航空公司对多星座接收器的改造。米努目前，南美洲、中东和非洲采用 GNSS 来支持智能城市建设、采矿自动化和气候智能型农业。巴西利用大豆精准种植来捍卫其出口竞争力；海湾国家将全球导航卫星系统纳入大型基础设施项目；和泛非移动运营商投资 5G 时机以超越固定网络，逐渐扩大 GNSS 芯片市场。

竞争格局

GNSS 芯片市场适度整合：高通、联发科和博通共同主导消费级销量，而u-blox、STMicroElectronics 和 Trimble 占领了精密市场。高通和联发科的智能手机 SoC 将 GNSS 与蜂窝网络和 Wi-Fi 一起嵌入，确保了手机 OEM 厂商的多年设计机会。它们的集成能力给离散接收器供应商带来了价格压力，但也留下了专家可以弥补的性能差距阴谋。 

u-blox、Septentrio 和 Unicore 专注于针对厘米级精度进行调整的多频段、多星座部件。 STMicroElectronics 的 Teseo VI 四频芯片将低功耗与测量级性能结合在一起，在汽车远程信息处理控制单元领域取得了进展。 Trimble 利用其软件生态系统将接收器与建筑和农业校正服务捆绑在一起。 

2024-25 年的战略举措包括 u-blox 和 Topcon 的联合服务，该服务将硬件与 RTK 网络订阅融合在一起。此外，移远通信的 LG580P 模块将 Broadcom 芯片扩展到工业物联网领域，Synaptics 推出了用于可穿戴设备的超低功耗 SYN4778。供应链弹性已成为关键的采购标准，促使手机 OEM 厂商在台湾和欧洲晶圆厂进行双源采购。