薄膜太阳能光伏市场规模及份额

薄膜太阳能光伏市场分析

薄膜太阳能光伏市场装机规模预计将从2025年的58.82吉瓦增长到2030年的149.38吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为20.49%。

突破性的串联电池效率、积极的脱碳法则以及在高温或弱光环境下运行的能力继续使薄膜技术比晶体硅更具竞争力。美国通货膨胀削减法案生产税收抵免等区域政策顺风推动了数十亿美元的国内产能扩张，而欧盟太阳能标准要求从 2026 年起在新建筑上安装屋顶太阳能，从而创造了对轻质、灵活组件的需求^{(1)来源：SolarPower Europe，“欧洲议会”随着中国加强对碲化镉、铟和碲的出口管制，沙特阿拉伯和印度分别宣布 30 吉瓦和 10 吉瓦的本地制造计划，供应链重组正在进行中。竞争强度适中：First Solar 仍然是领先的 CdTe 生产商，但 Oxford PV、Tandem PV 和其他钙钛矿创新者正在扩大规模商业化，吸引大量风险投资和战略合作伙伴关系。}

全球薄膜太阳能光伏市场趋势和见解

薄膜组件度电成本下降

制造创新已将部分地区薄膜组件的平准化电力成本推至低于晶体硅的水平气候，使公用事业规模的项目能够签署创纪录的低购电协议。系列 7 CdTFirst Solar 的组件说明了这一趋势，而卷对卷沉积技术则大幅削减了新兴钙钛矿生产线的资本支出。印度、阿拉巴马州和路易斯安那州的规模扩大增加了数吉瓦容量，进一步降低了单位成本。再加上减反射涂层可将 LCOE 降低 2%，薄膜光伏在沙漠、热带和漫射光地区的经济应用将更加深入。

积极的国家太阳能目标和激励措施

政策制定者正在创造直接的需求拉动。欧盟太阳能标准要求从 2026 年起所有新建筑都必须安装屋顶太阳能，青睐更轻的建筑集成模块。日本拨出 15 亿美元用于超薄钙钛矿研发，以确保到 2040 年达到 20 吉瓦^{(2)资料来源：Harry Dempsey，“日本在超薄太阳能电池上投入 15 亿美元”细胞”，ft.com}。同时，美国的第 45X 条税收抵免向 First Solar 交付 8.57 亿美元的 2024 年产量，支撑国内生产线的新投资。沙特阿拉伯的 30 GW 制造计划和印度的 10 GW 公告进一步说明了激励措施如何转化为产能储备。

在高温和弱光环境下的卓越性能

薄膜组件在环境温度超过 40 °C 时仍能保持较高的产量，这对于预计到 2030 年将达到 100 GW 的中东项目来说是一个关键优势^{(3)来源：Rystad Energy，“太阳能光伏有助于满足中东飙升的电力需求，”rystadenergy.com}。亚洲的浮动太阳能试点显示，由于蒸发冷却，能源增益为 0.6%-4.4%。材料的进步（例如硒化锗吸收剂达到 80% 的光子吸收率）不断推动细胞在斜光或漫射光下的反应。

Lightwe 的快速采用轻型和柔性太阳能产品

建筑师和产品设计师现在正在为外墙、幕墙和便携式设备指定柔性薄膜层压板。欧洲 BIPV 安装成本为 2,500-8,300 欧元/kWp，但抵消了外墙覆层成本，缩小了真实保费。汽车原始设备制造商在车顶上测试钙钛矿薄膜以进行辅助充电，而韩国实验室报告称串联电池的效率为 23.64%，经受住了 100,000 次弯曲循环。 Power Roll 与 Amcor 等合作伙伴的目标是用于包装和物联网设备的卷筒式太阳能薄膜生产^{(4)来源：Ross Kit Million，“Power Roll 与 Amcor 合作开发太阳能光伏薄膜技术”，solarpowerportal.co.uk}。

镉/硒毒性问题

欧洲关于消费品中镉的规定要求 CdTe 制造商维持闭环回收计划和专门处置，从而增加了成本和复杂性。中国于 2025 年 2 月对 CdTe 化合物实施出口管制，凸显了地缘政治风险，扰乱了光伏组件采购计划。 First Solar 的回答是 95% 的材料回收率和从摇篮到摇篮的认证，但规模较小的公司很难达到这样的要求安斯投资。替代钙钛矿、有机或 CIGS 化学物质有助于减轻毒性压力，但扩大规模需要新的资金。

与顶级晶体硅模块的效率差距

主流晶体模块目前的商业效率为 25%，优于许多平均 18%-22% 的薄膜生产线^{(5)来源：NREL，“最佳研究电池效率图表”，nrel.gov}。因此，土地有限的公用事业开发商倾向于使用硅，除非薄膜具有成本或温度优势。这一差距正在缩小：二硫化钨 CIGS 原型的效率在 2024 年底达到 25.7%。Oxford PV 的串联模块可与优质硅相匹配，多结路线图规划了达到 30% 以上的效率。在产量超过硅片之前，一些开发人员仍会保持警惕。

细分分析

按类型：钙钛矿商业化加速

碲化镉在 2024 年保持着 59% 的薄膜太阳能光伏市场份额，这得益于 First Solar 的千兆瓦级工厂和创纪录的 22.6% 电池效率。与此同时，钙钛矿薄膜预计到 2030 年将以 38% 的复合年增长率增长，满足对更高效率和轻量化形式的需求。在 Oxford PV 的商业出货量和 Tandem PV 在美国产能建设的支撑下，钙钛矿薄膜太阳能光伏市场规模预计到 2030 年将达到两位数吉瓦规模。 CIGS 由于其与柔性基板的兼容性和新的效率里程碑而保持重要地位，而非晶硅和有机光伏继续服务于超薄利基用途。

钙钛矿的动力源于更容易的带隙调节和低温加工。 Oxford PV 的 26.9% 住宅电池板验证了可融资性，而 Helmholtz-Zentrum Berlin 的串联研究表明了实现 30% 效率的途径。投资者注资vapor 相和卷对卷生产线可保证每瓦资本支出较低。政策制定者支持多元化，远离含镉化学物质，进一步提升钙钛矿在薄膜太阳能光伏市场的前景。

按基材：灵活性推动采用

由于在公用事业领域的耐用性，刚性玻璃基材在 2024 年将占据薄膜太阳能光伏市场规模的 68% 份额。在 BIPV 外墙、帐篷和运输屋顶的推动下，柔性塑料基材的复合年增长率有望达到 31%。金属箔为需要高耐穿刺性的航空航天和车辆蒙皮提供了中间立场——比玻璃更轻，但比聚合物更坚固。

新型聚酰亚胺和含氟聚合物薄膜现在可以承受与钢化玻璃相当的焊接温度和紫外线照射。杜邦的 Tedlar 前板可减轻重量，且不会牺牲耐候性，而采用 1.4 µm 聚酰亚胺的韩国串联电池在 100,000 次弯曲后仍保持 97.7% 的输出。这些突破扩大了设计自由度和较低的系统平衡成本，支持薄膜太阳能光伏市场更广泛的部署。

按安装类型：屋顶势头增强

随着公用事业开发商开发廉价的沙漠土地，地面安装阵列占据 2024 年销量的 72%。然而，由于欧盟太阳能标准和类似的国家法规强制要求现场发电，屋顶部署预计将实现 33% 的复合年增长率。虽然浮式太阳能仍处于萌芽阶段，但它受益于薄膜重量较轻，简化了锚固并提高了与冷却相关的产量收益。

自动化安装轨道和工厂预制层压板显着减少了屋顶劳动时间。对于浮动系统，光谱选择性涂层和耐盐雾密封剂可增强耐用性。随着分布式发电获得政策青睐，屋顶和水库将代表整个薄膜太阳能光伏市场规模最快的机会。

按应用：BIPV 成为增长引擎

利用规模经济和简化的购电协议，公用事业规模发电厂仍占 2024 年需求的 66%。在立面改造和净零建筑规范的推动下，建筑一体化光伏预计复合年增长率为 30%。商业和工业屋顶采用薄膜来减少热损失，而住宅业主则欣赏设计灵活性和低风荷载。半透明模块解锁了农业光伏和温室装置。

监管机构将 BIPV 视为一种能源和建筑材料解决方案，可提高总成本。制造商现在提供颜色匹配的钙钛矿瓦和粘合层压板，扩大了审美吸引力。便携式电子产品、交通屋顶和物联网充电器增加了千兆瓦的增量，同时也成为更广泛的薄膜太阳能光伏市场中薄膜多功能性的高利润展示。

地理分析

北美保留了 45% 的薄膜，因此到 2024 年，First Solar 的美国工厂规模将扩大至 14 吉瓦，并获得 45X 条款信贷额 8.57 亿美元，从而扩大光伏市场份额。西南部的公用事业管道利用了薄膜卓越的耐热性，而加拿大和墨西哥则整合了农业光伏试点，将柔性层压板与滴灌框架配对。联邦激励措施、本地含量规则和成熟的回收生态系统支撑着富有弹性的区域前景。

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 35%。日本 15 亿美元的钙钛矿推广与其 2040 年 20 吉瓦的目标一致，而中国的规模允许价格快速下降，尽管出口管制促使买家走向多元化。印度宣布建设10吉瓦薄膜工厂，东南亚免关税贸易区纷纷引进新工厂，分散了供应链风险。预计到 2028 年，该地区的薄膜太阳能光伏市场将超过北美。

尽管国内需求不大，但欧洲的监管积极性确保了稳定的需求制造业。欧盟太阳能标准为 BIPV 和屋顶解决方案创造了结构性吸引力，增强了瑞典和法国承诺由可再生电网供电的低碳足迹的超级工厂的前景。南欧利用薄膜的高温弹性，而北欧则为采光充足的办公室试点透明外墙。尽管如今中东和非洲面积较小，但其巨大的辐射力与主权驱动力相结合——沙特阿拉伯的 30 GW 承诺标志着薄膜太阳能光伏市场的下一个前沿。

竞争格局

竞争领域仍然适度集中。 First Solar 的集成 CdTe 模型涵盖研发到回收，积压了 233 亿美元，材料回收可信度高达 95%^{(6)资料来源：First Solar，“First Solar 通过收购 Evolar 加强了技术地位”，investor.firstsolar.com}。收购 Evolar 为欧洲串联开发技术留下了印记。Oxford PV 创纪录的 26.9% 组件和 Tandem PV 的风险投资美国线成为钙钛矿挑战者的头号人物，而 Midsummer 和 SAEL 则扩大了欧洲和欧洲的 CIGS 和 CdTe 产能。印度。

战略举措围绕三个主题：1）在激励措施丰富的国家进行产能扩张，2）通过并购锁定串联架构的知识产权，以及 3）First Solar 计划在阿拉巴马州和路易斯安那州合作开发柔性基板；Oxford PV 与 Meyer Burger 合作开发钙钛矿硅产品；Power Roll 团队与 Amcor 合作将可印刷薄膜商业化，风险投资兴趣回升。 Tandem PV 和亚太地区制造初创企业的投资金额超过 10 亿美元。

BIPV 包层、农业光伏发电领域存在空白机遇氨基化物和移动充电器，很少有现有企业拥有优化的产品。掌握卷对卷沉积和低温处理技术的企业可能会超越现有的效率指标，同时削减资本密集度。在预测期内，基于钙钛矿串联的技术融合预计将推动薄膜太阳能光伏市场的进一步整合。