软件定义外围市场规模和份额

软件定义外围市场分析

软件定义外围市场在 2025 年达到 115.4 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 387.2 亿美元，复合年增长率为 27.39%。这种势头反映出从以网络为中心的防御到以身份为中心的控制的决定性转变，从而消除了隐含的信任。行政命令、远程工作的激增以及不断上升的违规成本现在使得零信任的采用成为企业的当务之急。云交付平台比传统 VPN 能够更灵活地扩展，同时融合安全访问服务边缘 (SASE) 功能简化了操作。技能短缺提高了对托管服务的需求，5G 网络切片安全 API 正在打开电信公司支持的渠道以实现快速部署。北美地区的收入占据主导地位，但亚太地区的复合增长率最快，因为组织力求将平均违规损失控制在 3000 万美元。 ^{[1]云安全联盟，“软件定义边界规范 v2.0”，cloudsecurityalliance.org}  

全球软件定义的外围市场趋势和见解

多云的快速采用和攻击面的扩大

组织现在平均运行 2.6 个公共云，导致控制平面支离破碎，并侵蚀传统的外围防御。软件定义的外围解决方案通过建立特定于应用程序的微隧道来跟踪工作负载（无论其位于何处），从而缓解这种蔓延。金融服务支出说明了其中的利害关系：2024 年 6,230 亿美元的 IT 支出推动了零信任覆盖的平行投资。英国 Leveling Up 部等机构在采用 SDP 结构后，连接时间缩短了 80%，该结构阻止了 8100 万次政策违规行为。   

2024 年后远程和混合劳动力激增

当远程流量激增时，VPN 的弱点就会显现出来； 56% 的公司报告了与过度宽松的隧道有关的事件。 Flex 等制造商通过 Prisma Access 保护了 20,000 名员工的安全，隔离会话并阻止横向恶意软件传播。事实证明，身份识别分段对于在危机级别的呼吸机输出期间维持正常运行时间具有决定性作用。^{[3]Zscaler，“零信任交换超过了 5000 亿每日交易”，zscaler.com} 

不断升级的零信任监管机构的要求

美国第 14028 号和第 14144 号行政命令迫使联邦机构和承包商采用零信任基准，迫使供应商证明软件供应链的安全性。网络安全和基础设施安全局的后续要求将系统和数据级保护编入法典，扩展了合规性e 向私营部门施加压力。 ^{[2]白宫，“关于加强和促进国家网络安全创新的行政命令”，whitehouse.gov}  

SDP 与 SASE 边缘节点的融合

Zscaler 发布了零信任 SASE 堆栈，该堆栈消除了独立防火墙和 VPN，同时检查 BT 交付的托管服务的 4000 亿日常交易。随着流量转移到边缘，平台统一降低了管理开销并加强了策略一致性。

电信公司推出 5G 网络切片安全 API

3GPP 发布 15-17 嵌入网络切片特定身份验证，使运营商能够公开可编程安全切片。 T-Mobile 的 T-SIMsecure 率先为物联网设备提供基于 SIM 的无客户端访问，将 SDP 控制打包到运营商管理的服务中e.   

与传统 NAC/VPN 资产的集成复杂性

企业经常运行重叠的 NAC、VPN 和 SD-WAN 工具，因此策略迁移变得劳动密集型，正如仅实现 25 倍带宽的财富 500 强银行所表明的那样。根据 OECD 的数据，在调整不同的规则集后，中小企业受到的打击更大，高达 70% 的中小企业采用了数字工具，但缺乏安全预算。

零信任技能的短缺导致部署成本增加

网络安全人员缺口高达 280 万人。人员配备，延长了推出时间并增加了对外部专家的依赖。占企业总数 99% 的欧洲中小企业通常将业务流程外包，以弥补内部能力有限的不足。   

细分分析

通过提供：随着复杂性需求专业知识，服务加速

解决方案占 2024 年收入的 78%，通过策略引擎和控制平面巩固软件定义的边界市场。然而，随着公司依赖设计、迁移和托管检测专业知识，到 2030 年，服务的复合年增长率将达到 31.2%。英国电信基于零信任交换的全球托管服务强调了向即服务消费模式的转变。这种组合表明软件定义的外围市场将仍然以解决方案为主导，但执行依赖于服务。

托管业务涵盖架构蓝图、试点分期和 24×7 事件响应任务由于人才短缺，内部团队无法吸收。随着组织统一身份、设备和应用程序状态，专业合作伙伴会微调条件访问逻辑和持续验证循环。  

按连接模型：以端点为中心的边缘计算融合势头强劲

云边缘连接占 2024 年支出的 52.3%，但以端点为中心的模型将以 34.6% 的复合年增长率超越。不断上升的边缘工作负载和物联网的采用使执法更加接近设备，与零信任 SASE 节点保持一致，将检查压缩为单通道交换。美超微的云管理网关展示了轻量级代理和无线策略推送如何在网络极端情况下提供上下文感知防护。 

制造和医疗保健等对延迟敏感的行业非常重视这种邻近性，尤其是当设备操作系统无法托管完整代理时。随着多接入边缘计算的成熟，以端点为中心的框架eworks 将在每个传感器和执行器周围锚定新的微边界，增强软件定义边界市场的弹性。 ^{[4]Supermicro，“简单、安全地部署云管理网关”，supermicro.com}

按部署模式：混合架构桥接传统和云原生要求

代表的云实例得益于按需可扩展性和全球影响力，占 2024 年收入的 69.4%。混合部署预计将实现 30.9% 的复合年增长率，因为受监管部门仍然维护必须与 SaaS 和 IaaS 安全连接的本地数据存储。通过将云控制平面与本地网关配对，升级部门将会话设置时间缩短了 80%，这说明了混合拓扑的混合软件定义外围市场规模的灵活性。 

企业进入云代理新工作阶段加载，同时保留主权数据的现场执行，满足居住法，而无需重新构建关键应用程序。随着管辖规则的发展，混合模式仍将是维持移民速度的战略中间立场。 

按组织规模划分：尽管资源有限，中小企业仍拥抱简化的解决方案

大型企业占据当前支出的 61.7%，但由于交钥匙 SaaS 降低了进入壁垒，中小企业的复合年增长率为 29.5%。无客户端浏览器隔离、策略模板和人工智能引导的基线让精益团队能够以最少的调整采用企业级保护措施。 PUZZLE Framework 等欧盟项目验证了蓝图驱动的部署，可诊断漏洞并自动执行响应周期，从而使更广泛的软件定义外围行业受益。 

随着中端市场公司实现供应链数字化，他们青睐订阅定价模式，将资本支出转移到运营支出，并将 24×7 监控外包。这种模式扩大了可解决的需求并将收入从少数旗舰账户中分散出来。 

按最终用户行业：医疗保健在遗留系统挑战中加速采用

BFSI 在 2024 年保持了 21.4% 的份额，反映出其早期转向微分段以遏制横向违规传播。受到远程医疗流量和缺乏现代身份验证堆栈的联网医疗设备的压力，医疗保健目前以 32.1% 的复合年增长率引领增长。应用层分段保护传统成像设备，而连续姿势检查保护传输中的患者数据，从而加强整个生命科学领域的软件定义外围市场。 

在制造业中，工业 4.0 工厂需要安全的机器人到云遥测。政府和国防机构向承包商提供零信任，以保留行政命令授权下的采购资格。 

地理分析

北美基因在联邦零信任法令和成熟的云基础设施的支持下，该公司占 2024 年收入的 39.6%。 14144 号行政命令要求各机构使用安全设计软件，以维持承包商之间的漏斗增长。关键基础设施中的企业采用软件定义的外围市场控制来通过审计检查点并赢得公共部门投标。 

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 28.7%。数字化的加速、每次事件高达 3000 万美元的违规成本以及政府主导的网络计划刺激了支出。电信公司提供嵌入身份的网络切片 API，即使在技能稀缺的情况下也能采用 SDP。尽管人才缺口严重，但云托管的政策经纪人克服了运营障碍，扩大了日本、澳大利亚、印度和新加坡的软件定义外围市场足迹。 

欧洲紧随 GDPR 驱动的对精细访问和数据主权的需求。云代理对工作负载进行地理围栏，同时通过欧盟托管的 IdP 对用户进行身份验证，帮助公司满足跨境传输规则。中东和非洲仍处于起步阶段，但通过智能城市建设和石油和天然气数字化获得了发展动力。政府拨款和区域 SOC 中心促进早期试点，为更广泛的软件定义外围市场渗透铺平道路。 

竞争格局

市场适度集中。 Zscaler 等平台领导者每天为 8,600 名客户处理超过 5000 亿笔交易，展示了令规模较小的竞争对手望而却步的云规模。战略联盟加深影响力：Zscaler 集成了用于自适应策略的 Okta、用于威胁遥测的 CrowdStrike 以及用于自动响应的 NVIDIA AI 引擎。 

采集速度塑造边界。 Check Point 以 4.9 亿美元收购 Perimeter 81，增加了上交所资产并压缩了估值，标志着成熟度。帕洛阿尔托Networks 将 IBM 的 QRadar 云资产合并到 Cortex Xsiam 中，对 1,000 名 IBM 顾问进行交叉培训以扩展其渠道。思科等网络现有企业将 SDP 模块插入 SASE 套件中，利用现有的 SD-WAN 足迹。 

电信公司成为渠道颠覆者。 BT 捆绑了零信任交换服务，而 T-Mobile 将 SASE 切片与 SIM 身份验证结合在一起，将网络提供商转变为安全经纪人。供应商的差异化现在取决于统一的策略引擎、人工智能驱动的分析和预集成的生态系统，这些生态系统可以缩短整个软件定义外围市场的部署时间。