放射治疗市场规模和份额

放射治疗市场分析

放射治疗市场规模预计到 2025 年为 84 亿美元，预计到 2030 年将达到 118 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 7.05%。

全球癌症发病率上升、超快闪光疗法等精准疗法的临床接受度不断提高，以及质子和碳离子设施的稳步建设，支撑了增长。有证据表明，50-60% 的肿瘤患者在某个护理阶段受益于放射治疗，这也提振了卫生系统的需求。高收入国家的医疗服务提供者正在扩大 MRI 引导的直线加速器，以实时调整治疗，而中等收入国家的系统则优先考虑单室质子装置，以缩小获取差距。供应商整合正在重塑竞争格局；西门子医疗对瓦里安的所有权使该公司能够将成像、规划和治疗硬件捆绑到一起完全整合癌症治疗途径。与此同时，基于云的规划平台和人工智能驱动的工作流程工具为软件专家开辟了新的收入池，新兴的生物引导放疗有望在寡转移疾病中实现差异化的表现。

全球放射治疗市场趋势和见解

难以治疗的实体瘤发病率不断上升

早发癌症发病率不断上升，胃肠道恶性肿瘤的年增长率为 2.16%r 10 年，刺激了对生物有效方式的需求。碳离子放射治疗 (CIRT) 造成肿瘤细胞难以修复的聚集性 DNA 损伤，将脊索瘤的 5 年局部控制率提高到 70-80%，而传统光子治疗的效果为 50-60%。多中心 ETOILE 试验将提供将 CIRT 与标准护理进行比较的 III 级证据，早期机构数据已经支持更高的肿瘤控制概率，尤其是在缺氧病变中。因此，日本、德国和中国的卫生系统优先考虑混合粒子中心。

混合 MR-Linac 系统的快速安装

Elekta 和 ViewRay 首创的实时 MRI 引导系统克服了传统放射治疗在射束照射期间无法实现解剖结构可视化的问题。^{[1]Otazo、Ricardo 等人，“MR 引导放射治疗：当前状态和未来”re Directions，”radiologyinfo.org} 自适应工作流程让临床医生逐个疗程地重新优化计划，缩小利润并保护正常组织。欧洲和美国的学术中心报告称，毒性明显降低，尽管超过 1000 万美元的资本成本限制了三级医院的采用。供应商现在将人工智能驱动的轮廓绘制和自动化质量保证捆绑在一起，以缩短周期时间并提高投资回报率。

数量不断增加癌症患者的数量

世界卫生组织记录了 2000 万新病例，预计到 2050 年发病率将猛增 77%。^{[2]世界卫生组织，“世界卫生组织/国际原子能机构新出版物提供抗击癌症放射治疗设备指南，” who.int} 2024年美国新增确诊病例将超过200万例。需求超载治疗能力，特别是在低收入和中等收入国家，只有 39% 的国家提供基线服务。因此，大分割治疗方案和任务共享模型在使用现有机器治疗更多患者方面获得了牵引力。

政府和非政府在研发方面的巨额投资

Penn Medicine 获得了 1230 万美元的 NIH 拨款，用于推进 FLASH 疗法，该疗法在一秒内提供治疗剂量，有可能将临床工作流程从 30 次疗程转变为 5 次或更少。^{[3]Penn Medicine，“NIH 资助 FLASH 放射治疗研究，” pennmedicine.org} 平行的私营部门资本涌入放射性制药公司；诺华和百时美施贵宝分别花费 10 亿美元和 41 亿美元来确保同位素技术管道的安全，这表明系统辐射方法和局部辐射方法之间的战略趋同.

缺乏执行放射治疗的熟练人员

对资源匮乏地区的技术人员进行的一项定性调查指出，不灵活的培训框架和有限的实践接触是能力的主要障碍。美国劳工统计局数据显示，薪资中位数为 101,990 美元，但预计每年只有 800 个职位空缺，嗯l 低于需求。劳动力短缺可能导致装机容量利用不足，并激发人们对自动化、远程规划中心和加速入职的沉浸式模拟的兴趣。

粒子治疗中心的资本成本

建设一个多室质子站点耗资 1.50-2 亿美元，而碳离子项目可能会超过 3 亿美元。这种成本集中导致足迹不均：美国有 42 个正在运行的质子设施，而全球只有 12 个碳离子中心。挑战付款人的治疗费为 30,000-50,000 美元，而光子治疗费为 10,000-15,000 美元。创直线加速器、多叶准直器和成像配件的资本支出。治疗计划和肿瘤信息软件虽然从绝对值来看较小，但预计到 2030 年，在人工智能自动化的支持下，复合年增长率将达到 9.34%。到 2025 年，放射治疗软件市场规模将达到 26 亿美元，预计到本十年末将翻一番。平台供应商利用深度学习轮廓和剂量预测算法，可以将计划周期从几小时缩短到几分钟，从而减轻临床医生的工作量并提高吞吐量。自适应计划模块现在可以实时重新计算剂量，将锥束 CT 或 MRI 反馈集成到特定疗程的计划中。追求基于价值的肿瘤护理的医院越来越喜欢供应商中立的云托管解决方案，这些解决方案集成了成像、化疗和手术记录以提供纵向决策支持。

在硬件方面，西门子 Healthineers 专注于嵌入光谱的高端系统al CT 指导，而中端进入者则瞄准新兴市场的成本优化加速器。 RaySearch Laboratories 等下游独立软件专家利用开放 API 生态系统，与瓦里安的 ARIA 或 Elekta 的 MOSAIQ 一起插入新的分析工具，进一步细分放射治疗市场。

按技术分类：质子治疗颠覆光子主导地位

基于广泛的临床熟悉度和较低的单位成本，基于光子的治疗方式在 2024 年保持了 77.84% 的收入领先地位。尽管如此，在儿科适应症和关键结构肿瘤不断升级的推动下，质子治疗的复合年增长率为 13.66%，使其成为放射治疗市场增长最快的组成部分。质子的笔形束性质能够以最小的出口剂量进行保形给药，从而降低长期心肺毒性。仅 2024 年就有 8 个新的欧洲中心启动，比利时、西班牙和英国正在建设更多设施奥姆和挪威。与此同时，日本国立放射线科学研究所推动的碳离子研究重点关注抗辐射病变，早期数据显示，与光子相比，5 年局部控制效果提高了 10-20 个百分点。

紧急 FLASH 方案采用超高剂量率，利用不同的正常组织保护；临床前工作表明有可能将疗程长度从六周缩短到一天。结合质子和碳束的混合多离子机架正在设计中，这预示着未来临床医生可以选择适合个体肿瘤放射敏感性的粒子种类。

按治疗类型：外部束主导，质子引领生长

外部束放射治疗 (EBRT) 占 2024 年总支出的 84.72%，并继续主导放射治疗市场。在 EBRT 中，调强放射治疗 (IMRT) 和图像引导放射治疗 (IGRT) 仍然是标准护理，采用率较高高收入中心超过 80%。 Proton EBRT 子细分市场的销量预计将以 10.94% 的复合年增长率激增，从而提高其在放射治疗市场的份额。近距离放射治疗在妇科和前列腺适应症中保留了利基作用，但面临着立体定向全身放射治疗 (SBRT) 方案的竞争，后者无需侵入性施放器即可提供类似的剂量测定。全身放射性药物治疗虽然目前是一个较小的收入来源，但通过针对骨和神经内分泌转移的α发射体连接抗体正在获得人们的关注。

技术融合模糊了传统类型的界限：MRI直线加速器将体积成像集成到传统的兆伏工作流程中，生物引导系统使用来自肿瘤代谢的PET信号动态引导光束，有望连接EBRT和分子治疗。

按应用：随着发病率上升，肺癌治疗加速

乳腺癌仍保留 27.78% 的治疗份额由于标准化的肿块切除术后方案和部分乳房照射的日益普及，治疗市场将在 2024 年出现。相反，由于发病率增加和 SBRT 的采用（只需五次疗程即可提供消融剂量），肺癌有望以 11.69% 的复合年增长率实现最高增长。立体定向放射治疗（SBRT）的精确性允许在不进行手术的情况下治疗早期病变，吸引了可手术和无法手术的患者。对于乳腺适应症，在肿瘤切除术期间进行术中放疗（IORT）可减少总治疗时间，并且在低风险队列中显示出不较差的局部控制。 《新英格兰医学杂志》最近表示，65 岁以上的雌激素受体阳性患者可以安全地省略术后放疗，这预示着个性化的降级途径。

胃肠道、前列腺和颅骨肿瘤部位受益于粒子治疗的精确性，而皮肤癌治疗受益于便携式低电压装置和新兴的 e 疗法。lectron-FLASH 试验，例如 IntraOp 针对非黑色素瘤病例的 II 期项目。

最终用户：流动中心通过可及性推动增长

利用综合诊断和手术辅助手段，医院在 2024 年提供了全球放射治疗收入的 64.81%。然而，在支付者对门诊手术的激励以及患者对较短等待时间的偏好的推动下，门诊放射治疗中心有望每年增长 11.92%。密苏里州技术经济研究记录的移动解决方案表明，在扩大农村接入的同时，潜在的年收入将超过 360 万美元。学术机构在验证下一代剂量方案（尤其是 FLASH 方案和多离子治疗）的 I/II 期试验中仍然发挥着关键作用。

独立中心的盈利模式取决于设备的高利用率和可减少人员配备比例的自动化规划套件。供应商合作伙伴关系现在包括加速器租赁、维护、d 云规划纳入订阅捆绑，降低新独立网站的进入门槛。

地理分析

北美拥有最大的放射治疗市场，到 2024 年将占 41.83%，这得益于 42 个正在运行的质子中心、显着的报销范围和强大的临床研究生态系统。美国占全球 MRI 引导直线加速器安装量的一半以上，尽管芝加哥大学的研究强调了大分割乳房治疗方案仍存在挥之不去的社会经济障碍，这可能会减少患者的就诊次数。加拿大通过对双能直线加速器的省级投资和旨在缓解劳动力短缺的交叉培训计划来扩大能力。

欧洲排名第二，其特点是集中的癌症计划和有利于技术在成员国之间传播的公共融资模式。八个质子中心将于 2024 年开业，并增加容量比利时、西班牙、英国和挪威正在建设中。大分割被广泛纳入国家指南中，使临床医生能够在三周或更短的时间内提供治疗性乳房治疗。欧盟委员会对西门子与瓦里安合并的监管批准巩固了一家能够将诊断成像与治疗解决方案捆绑在一起的垂直一体化供应商。

在大量未满足的需求和不断增加的公共卫生预算的推动下，亚太地区预计将在 2025 年至 2030 年实现最快的增长率，复合年增长率为 10.26%。中国的“十四五”规划将重离子治疗列为战略重点，启动了广州和上海质子碳联合设施的建设。韩国在国家保险下对碳离子的采用提供补贴，而日本则通过群马县和 QST 的持续运营保持领先地位。印度虽然有所改善，但仍然只运行 779 台远程治疗机（远低于需求），导致治疗费用的 75%确实需要自掏腰包支付。东南亚国家追求紧凑的单室设计来推出首次服务，越南和泰国与地区癌症研究所合作进行技能转移。

竞争格局

全球放射治疗市场集中度适中。收购瓦里安后，西门子医疗控制着全球 50% 以上的已安装系统，在美国的渗透率超过 70%。该公司利用连接 MR、CT、PET 和治疗控制台的统一数字生态系统，从而锁定多模式设备周期。 Elekta 通过其 Unity MR-Linac 和根据 ACCESS 2025 战略推出的 Evo AI 支持平台进行反击，强调适应性治疗和可持续性的民主化。 Accuray 凭借 Cyber​​Knife 和新获得 CE 标志的 Helix helica 等利基平台脱颖而出l 专为成本敏感环境设计的系统。

空白领域的进入者包括将生物引导放射治疗与实时 PET 信号相结合的 RefleXion Medical，以及致力于将目标同位素与成像相结合的治疗诊断配对的澳大利亚 Telix Pharmaceuticals。软件优先的竞争对手 RaySearch、Brainlab 和 Mirada 嵌入了用于轮廓绘制、剂量预测和毒性建模的人工智能模块，并销售与现有肿瘤学信息系统集成的订阅许可证。

战略举措凸显了提高可负担性和吞吐量的竞赛。西门子医疗 (Siemens Healthineers) 公布 2025 年第二季度收入为 67 亿美元，同比增长 25%，瓦里安订单量增长 13%。 Accuray 获得 CE 标志的 Helix 通过自动化瞄准新兴市场，减轻了物理学家的工作量，而 Gustave Roussy 和 THERYQ 的 FLASHKNiFE 原型旨在在几秒钟内完成整个乳房治疗。供应商与 Elekta 学院等国际机构之间的合作伙伴关系与 IAEA 合作优先考虑劳动力培训和标准化质量保证，以缩小准入差距。