欧洲眼科药物和设备市场规模和份额分析

欧洲眼科药物和设备市场分析

欧洲眼科设备和药物市场在 2025 年达到 126 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 188 亿美元，复合年增长率为 7.9%。人口老龄化、慢性眼病发病率上升以及微创手术的稳步发展维持了这种扩张。医院继续主导手术量，但随着付款人鼓励具有成本效益的护理模式，门诊设施正在实现增量增长。支持人工智能的诊断平台正在提高德国和英国的筛查通量，而 EMA 于 2024 年撤回 Durysta 等监管行动正在将研发转向更安全的缓释植入物。领先制造商之间的整合以及 EssilorLuxottica 的新垂直整合举措凸显了该行业向端到端眼保健生态系统的转变。

欧洲眼科药物和设备市场趋势和见解

慢性眼病患病率不断上升

随着欧洲人口老龄化，年龄相关性黄斑变性和糖尿病性视网膜病变的发病率不断攀升，为手术和药物干预产生了持久的需求基础。^{[1]Nature 编辑，“到 2030 年视网膜疾病的经济负担”，nature.com} 卫生系统正在将眼科筛查纳入常规初级保健，德国试点使用人工智能实现了糖尿病视网膜病变检测 100% 的灵敏度，从而促进了更广泛的采用。预计到 2030 年，视网膜疾病的经济负担将达到 998 亿欧元，这将增加先进诊断设备和缓释注射剂的采购预算。

扩大老年人口基数

65 岁或以上的个人构成欧洲增长最快的群体，并表现出高白内障、青光眼和 AMD 的患病率最高。国家服务部门正在通过与私人医疗服务提供者签约来解决手术积压问题，这种模式使英国白内障手术量比大流行前的水平提高了 40%。^{[2]The Guardian Health Desk，“私人医疗服务提供者执行了大部分 NHS 白内障手术} 较大的老年人口同时刺激了优质 IOL 的需求，反映出患者对眼镜独立性和快速视力恢复的偏好。

微创青光眼手术的迅速采用

德国注册数据显示，2006 年至 2018 年间，青光眼手术攀升了 75%，MIGS 设备目前已超过手术总数的 11%。 XEN 凝胶支架等设备在欧洲试验中取得了 75.9% 的成功率，并让 55.2% 的患者在六个月内无需用药。混合性白内障-MIGS 程序正在成为常规程序，创造了捆绑式设备收入流并缩短了恢复窗口。

推出人工智能诊断成像和远程筛查

经过验证的算法对关键视网膜状况的灵敏度达到 90% 以上，Aireen 将于 2024 年获得基于云的自主系统的 CE-MDR IIb 许可。^{[3]Aireen 通讯团队，“Aireen – CE-MDR IIb 认证的自主眼科筛查平台”，Aireen，aireen.com} 医院将人工智能分诊与远程眼科结合起来，以扩展专家能力，特别是在斯堪的纳维亚半岛农村地区，从而加快早期疾病检测并减少可避免的视力丧失。

高级镜片/MIGS 的高成本和报销缺口

白内障手术的费用差异从波兰的 432.5 欧元（507.1 美元）到葡萄牙的 3,411.96 欧元（4,001.21 美元）不等，导致患者获得优质人工晶状体的机会不均。共同支付要求抑制了社会保险市场的普及，而 MIGS 报销仍然是特定于程序的，这给创新者和临床医生带来了摩擦。德国 2025 年取消视觉教具固定价格说明了这一点uid 报销格局。

中小企业面临严格的欧盟 MDR 合规负担

认证成本已上升至 30%，小型制造商面临着资源从研发转向文档和监控的问题，从而减缓了产品管道。从 2025 年 11 月起，隐形眼镜的 UDI-DI 义务进一步增加了管理费用，但临时例外旨在防止供应瓶颈。

细分市场分析

按产品：手术器械扩大高端领先地位

手术器械占欧洲眼科器械和药品市场 2024 年总收入的 46.7%，并继续由于不断的创新而获得溢价。爱尔康在老花眼矫正人工晶状体领域占据全球约 60% 的市场份额，并在欧盟主要经济体中实现了类似的渗透率。超声乳化平台和飞秒激光器确保了有吸引力的服务合同，而扩展最快的细分市场nt 是 MIGS。随着捆绑白内障加 MIGS 手术减少整体护理次数，该细分市场的价值主张不断上升。

同时，新的水凝胶植入物和可再填充眼部储液器瞄准了依从性差距。视力保健设备通过隐形眼镜材料升级和滤蓝光眼镜保持稳定的收入来源。爱尔康的 2025 Clareon PanOptix Pro IOL 拥有 94% 的光利用率，体现了维持价格溢价的工程努力。在所有模式中，公司都加强研发，以抓住寻求独立眼镜和快速康复的老龄化人群。

按疾病分类：白内障占主导地位、青光眼势头

白内障治疗贡献了 2024 年收入的 29.4%，由于普遍报销和高手术量，支撑了欧洲眼科设备和药品市场规模。优质人工晶状体带来追加销售机会，提高制造商的利润。到 2030 年，青光眼治疗药物将以 6.8% 的复合年增长率引领增长MIGS 背面和基于聚合物的缓释植入物可消除跌落疲劳。 

AMD、糖尿病视网膜病变和葡萄膜炎仍然很重要，罗氏于 2024 年重新推出 Susvimo，提供为期六个月的抗 VEGF 间隔。早期试验中的基因疗法预示着长期颠覆的潜力。疾病级别细分指导产品发布优先级，并为欧洲异构卫生系统的付款人谈判策略提供信息。

最终用户：ASC 吸收加快

得益于安装的资本设备和复杂的病例管理，医院在 2024 年保留了 52.2% 的收入。然而，门诊手术中心的复合年增长率为 6.5%。随着监管机构推动日间病例途径和运营商扩大产能，到 2030 年，它们将在欧洲眼科设备和药品市场占据越来越大的份额。英国展示了这一趋势，目前 60% 的 NHS 白内障手术是在私人诊所进行的。 

零售光学和在线药店受益于骗局触觉镜片订阅和干眼产品线。专科诊所利用专注的专业知识来营销优质视力矫正套餐，而远程眼科扩大了农村覆盖范围。

地理分析

德国的收入占 2024 年收入的 20.9%，反映出保险公司的大量报销和高端技术的早期采用。 Carl Zeiss Meditec 报告称，受德国强劲需求的推动，2024/25 年上半年欧洲、中东和非洲 (EMEA) 收入增长 14.1%。该国是 MIGS 和人工智能诊断的发射台，其临床证据和定价基准会波及邻近市场。

预计到 2030 年，英国的复合年增长率将达到 6.2%，是西欧最快的国家，因为 NHS 外包的程序数量比大流行前的基线增加了 40%。英国脱欧后的监管分歧仍然有限，允许制造商通过英国 MHRA 和欧盟 MDR 加快并行审批途径。对莫菲尔德眼科医院电子记录和验光师-眼科医生共享护理计划的投资巩固了系统能力。

法国、意大利和西班牙人口众多，支付模式各异。法国严重依赖眼科医生进行初级眼科护理，加剧了能力限制。意大利的区域融资差异需要量身定制定价，而西班牙则利用医疗旅游和私人保险来加速保费的采用。东欧的新兴欧盟成员国正在通过凝聚基金对手术室进行现代化改造，并为中级供应商提供了空白空间。

总的来说，这些动态确保了欧洲眼科设备和药品市场仍然扎根于其五大经济体，同时为西北创新中心和东南追赶地区提供了增长走廊。

竞争格局

竞争温和，前五名供应商控制着 2024 年收入的大约 55%。爱尔康在白内障资本设备和隐形眼镜领域占据主导地位，而强生视力公司则利用 Acuvue 和 Tecnis 特许经营权来保留市场份额。 EssilorLuxottica 于 2025 年收购 Optegra 诊所和 Heidelberg Engineering，说明了诊断和外科服务的垂直整合。 

Carl Zeiss Meditec 通过 2025 年购买 DORC 扩大了其玻璃体视网膜手术足迹，并继续将光学器件与软件合并以锁定工作流程生态系统。在制药领域，诺华和罗氏引领抗 VEGF 疗法，而 Bausch + Lomb 在 2024 年通过 Elios Vision 扩大了 MIGS 选项。人工智能和基因治疗领域的初创企业正在吸引欧盟 Horizo​​n 拨款和风险投资，迫使现有企业寻求许可和少数股权。

定价权集中在优质 IOL、飞秒激光器和缓释植入物上，但欧盟招标周期和 MDR 合规成本对利润率构成挑战。拥有全球供应链的企业也在通过双重采购无菌成分来缓解 API 短缺问题。