激光雷达市场规模和份额

LiDAR 市场分析

2025 年 LiDAR 市场规模为 28 亿美元，预计到 2030 年将达到 66.4 亿美元，随着固态传感器突破 500 美元的价格壁垒和 3 级自治法规，复合年增长率为 18.85%生效。^{[1]独家：中国禾赛明年将激光雷达价格减半，”路透社，reuters.com}成本优化的垂直腔面发射激光器 (VCSEL)，成熟的单光子雪崩二极管(SPAD) 阵列和汽车级片上系统正在降低量产车辆的入门成本，同时扩大检测范围和可靠性。 UN R-157 法规通过指定雷达摄像头套件无法满足的深度感知功能，消除了传感器选择的选择性，从而为 LiDAR 市场提供了持久的合规性顺风。 ^{[2]欧洲联合国经济委员会，“关于自动车道保持系统的车辆批准的统一规定 (UN R-157)” R-157），”unece.org}联邦支出（例如 8.3 亿美元的 PROTECT 拨款和不断扩大的 USGS 3D 高程计划）奠定了整个北美走廊测绘的需求基础。与此同时，中国供应商利用完整的国内供应链和国家激励措施来压缩全球价格，加剧了竞争压力，但同时通过降低采用门槛扩大了激光雷达市场。

全球激光雷达市场趋势与洞察

Breakthrough <500 美元固态传感器加速汽车设计赢得中国和欧盟

VCSEL 发射器和堆叠 SPAD 接收器的成本快速压缩，使完整的汽车级传感器模块的价格低于 500 美元，而无需牺牲 300 m 检测范围或 5 cm 深度分辨率。禾赛计划在 2025 年再次将定价减半，这标志着其向中端机型而非高端旗舰机型的价格弹性扩张，推动了超过 23 家全球 OEM 厂商的近期设计获胜量。欧洲汽车制造商正在同步发布周期，以利用改进的性价比曲线，缩短验证时间，因为固态架构消除了机械执行器。

自动驾驶法规 UN R-157 触发 L3 LiDAR 升级

UN R-157 强制执行摄像头雷达组合在高速公路自动化中无法满足的最小深度感知、视场和冗余基准，有效地将 LiDAR 硬编码到其中每个经过认证的 3 级堆栈。该法规在欧盟的早期实施，以及中国即将出台的 GB/T 45500-2025，实现了全球平台通用性，降低了 OEM 重新设计成本并加快了推出时间表。由Hesai主持的ISO/PWI 13228全行业合作正在标准化测试协议，减少认证摩擦。

美国基础设施法案资助走廊和气候适应激光雷达测绘

8.3亿美元的PROTECT拨款激励各州交通部部署高分辨率激光雷达测绘，以进行洪水风险分析和资产强化，将传感器嵌入长期维护预算中。再加上美国地质调查局要求实现全国 3D 高程全面覆盖，公共支出稳定了非汽车收入基础并刺激私人配套投资。^{[3]来源：美国地质调查局，“3D 高程数据对于支持国家基础设施至关重要”，usgs.gov} LAZ 点云交付等采购标准规范了工作流程，并有利于提供可扩展数据管理平台的提供商。

针对非洲和南美洲公用事业规模可再生能源的无人机地形测量

太阳能和风能开发商利用无人机安装的 LiDAR 进行快速地形测量建模，将初步工程时间缩短数周，同时减少偏远地区的现场劳动力。地方法规现在强制要求激光雷达比传统方法更快地完成环境基线研究，从而加快项目审批周期并扩大公用事业规模设施的可解决需求。

欧盟人眼安全规则阻碍 1550 nm 远程汽车 LiDAR

IEC 60825-1 1 类限制严格限制了允许的激光功率乘用车的检测距离为 1550 nm，将实际检测范围限制在高速公路自动驾驶所需的 200 m 以下。因此，OEM 转向 905 nm 或多传感器融合，增加了成本和架构复杂性，同时限制了其他卓越大气穿透波长的潜力。

短距离 ADAS 传感器上的 4D 成像雷达价格压力

下一代毫米波雷达集成了 MIMO 阵列以极低的价格提供接近激光雷达的角分辨率，从而削弱了激光雷达在停车辅助等低速城市功能中的价值。大陆集团和其他一级公司将 4D 雷达捆绑到现有的 ECU 封装中，迫使 LiDAR 供应商证明在精确目标分类方面的增量优势是合理的。

细分分析

按类型：空中应用引领基础设施现代化

空中平台作为大面积 LiDAR 保留了 2024 年 LiDAR 市场份额的 38%洪水风险缓解、海上风电选址和精准农业的调查推动了持续的飞行小时需求。单光子仪器现在每秒捕获 1400 万个点，从而缩短了任务时间并提高了在全国范围内绘制走廊资产地图的机构的投资回报率。  

然而，在智能城市和车载道路资产库存的推动下，移动地面单位正以 24% 的复合年增长率增长。与高清地图生成无缝集成。随着自动驾驶高速公路的激增，数据收集频率不断上升，移动平台将在本世纪末与空中共享竞争。惯性测量单元和实时运动校正的成本持续下降，增强了整个城市地区的增长势头。

按产品/技术划分：固态主导地位加速 FMCW 创新

固态传感器占 2024 年收入的 83.4%，反映了 OEM 对防振架构和简化装配的偏好，以实现长期可靠性目标。到 2030 年，固态激光雷达模块的市场规模有望超过 50 亿美元，复合年增长率为 28%，处于行业领先地位。  

调频连续波设计可测量多普勒速度和距离，通过传统飞行时间缺乏的瞬时运动线索丰富感知堆栈。 FMCW 不受串扰和外部照明的影响，可解锁高清密集城市部署，其中许多车辆同时运行传感器。机械扫描仍然存在于利基超分辨率用例中，但随着晶圆级光束控制的成熟，单位数量的下降表明不可避免的转变。

按组件：软件集成推动价值链演进

激光扫描仪仍占 2024 年组件收入的 45.5%，但随着集成商通过基于云的货币化，软件和分析订阅量每年增长 23%感知即服务。 OEM 越来越多地外包点云标记、物体检测和无线性能更新，产生年金式收入并缓冲硬件商品化。  

索尼的 IMX479 堆叠式 SPAD 将接收器灵敏度提升至 37% 光子探测效率，将探测距离延长至 300 m，同时保持紧凑的外形尺寸，从而使车辆仪表板上的传感器头封装更加紧密。结合 GNSS 和 MEMS-IMU 的导航子系统继续销售因为传感器融合对于厘米级定位精度仍然是强制性的。

按距离：短距离主导地位面临长距离增长

由于盲点监控和自动停车的大量采用，短距离单元（<100 m）占 2024 年 LiDAR 市场规模的 55.3%。目前，针对 3 级自动驾驶的监管势头正在将研发预算转向远程（>200 m）模块，随着高速公路驾驶功能成为高级装饰的标准配置，复合年增长率达到 22%。  

欧盟 1550 nm 的人眼安全上限限制了峰值功率，从而限制了射程，但新兴的人眼安全光束整形光学器件和脉冲编码技术可以在无需重新制定监管规定的情况下恢复竞争力。在此期间，尽管需要权衡太阳噪声，905 nm 平台仍可确保新车集成，凸显了塑造传感器路线图的动态合规性格局。

按应用划分：ADAS 增长速度超过传统测绘

Co在政府刺激措施和将激光雷达嵌入灾害建模标准的气候适应投资的支撑下，道路测绘仍然是最大的应用，占 2024 年收入的 38.1%。然而，随着 OEM 竞相满足 UN R-157 传感器冗余要求，ADAS 和自动驾驶部署的复合年增长率最快，达到 27%。  

到 2030 年，专用于 ADAS 的 LiDAR 市场规模可能会达到 24 亿美元，反映出从可选豪华功能到监管先决条件的转变。虽然土木工程和海洋测量任务继续依赖激光雷达来实现厘米级精度，但汽车销量将决定未来的价格曲线和零部件路线图。

按最终用户行业：汽车激增重塑市场动态

汽车原始设备制造商将在 2024 年取代测量机构，成为单位数量最大的采购商，吸收超过 300,000 个传感器并承诺到多年采购合同。激光雷达市场现以研发为导向完善的汽车工作温度范围（-40°C 至 +85°C）以及 15 年生命周期，远远超出了邻近行业的电子标准。  

航空航天和国防维持着有利可图的高规格利基市场，Aeva 的关键基础设施保护国家安全合同就说明了这一点。能源、公用事业和建筑紧随其后，将 LiDAR 嵌入到预测性维护、数字孪生建模和可再生能源站点工程中，这些用例需要较低的产量，但利润可观。

地理分析

在中国的推动下，亚太地区将在 2024 年实现 26% 的区域复合年增长率。在备受瞩目的摄像头故障凸显深度感知差距后，OEM 生产现在将 LiDAR 集成到中型电动汽车上。禾赛和 RoboSense 利用垂直整合的供应链和省级补贴，以低于全球平均水平的价格提供传感器p 至 40%，扩大了国内采​​用范围并在国外设定了积极的基准。国家标准 GB/T 45500-2025 设立了性能底线，该底线会影响全球认证计划并激励出口导向型硬件的合规性。  

北美保持着相当大的份额，这得益于联邦基础设施支出和对自动驾驶初创公司的强大风险资本支持。 PROTECT 拨款 8.3 亿美元用于支持 LiDAR 的气候恢复力测绘，确保汽车垂直行业之外的经常性需求。先进的星载项目，例如 NASA 的 GEDI，继续拓展技术前沿，并将衍生组件引入商业渠道。加拿大的离岸技术发展，以 Kraken 收购 3D at Depth 为例，扩大了水下勘测能力并实现收入来源多元化。  

欧洲在强大的监管压力与严格的激光安全限制之间取得了平衡。 2019 年型式核准法规（欧盟）/2144 迫使 ADAS 配备，提高了 LiDAR 采购量，但 IEC 60825-1 阻碍了 1550 nm 汽车的采用，迫使平台开发人员兼顾眼睛安全和范围需求。北海的高海上风电建设率推动了测深激光雷达活动，而单光子机载传感器则缩短了跨境铁路走廊的调查窗口。拉丁美洲和非洲的新兴市场越来越多地部署基于无人机的激光雷达，以加速可再生能源选址和采矿勘探，受益于每次飞行成本的下降和蜂窝回程覆盖范围的扩大。

竞争格局

中国公司目前约占全球市场份额占汽车 LiDAR 收入的 60%，仅禾赛一家就以 2025 年第一季度的 195,818 台出货量占据了 37% 的全球份额，使其成为该领域第一家盈利的纯业务公司。规模经济、国内 VCSEL 制造和状态税收抵免可实现重置全球 ASP 基准的标价。 RoboSense 反映了这一战略，并已获得多项国际 OEM 提名。  

西方现有企业转向差异化。 Luminar 进行了重组，每年削减 50-6500 万美元成本，同时加倍投入 Halo 1550 nm 远程平台和感知软件堆栈，押注在价格竞争不可持续的情况下，优质性能将赢得利润。 Ouster 和 Innoviz 通过针对国防、重工业和智能基础设施领域（而不是批量乘用车）的合并和许可交易来寻求规模。  

组件和软件专家横向扩张：Viavi 斥资 1.5 亿美元收购 Inertial Labs，将导航级 IMU 纳入其传感器测试产品组合，凸显了垂直集成感知生态系统的趋势。索尼的 SPAD 接收器为外部模块组装商提供了一条即插即用的紧凑格式路径，同时Aeva 的 FMCW IP 将其定位为寻求抗干扰和直接速度数据的一级公司的可授权技术核心。